2024年智能电动汽车行业深度报告：自主车企出海扬帆，销量有望持续高增

中国汽车出海量价齐升，看好自主车企海外销量高增

近几年中国汽车出口销量高速增长，新能源车出口销量占比持续提升

2020年之前中国汽车出口销量维持在百万规模，2021年中国汽车出口开始快速发展，2021-2023年中国乘用车和汽车出口销量始终保持高速增长， 乘用车出口销量为161.4/252.9/414.0万辆，同比增长112%/57%/64%，汽车出口销量为201.5/311.1/491.0万辆，同比增长103%/54%/58%。2024 年Q1中国乘用车和汽车分别出口111.0/132.4万辆，同比增长34%/33%，与前几年相比有增速放缓的趋势。 

2021-2024Q1中国新能源车出口销量占比呈现逐步上升的趋势，2023年中国新能源车和燃油车出口销量分别为120.3/370.7万辆，占比25%/75%， 未来中国新能源车的出口规模和销量占比有望持续增加。

中国汽车出口均价1.9万美元，预计2024年出口销量同比增速12%-25%

2019-2023年中国汽车和新能源车的出口均价均逐渐增长，在2020年之前汽车的出口均价略高于新能源车，而在2020年之后新能源车的出口均价 迅速增长并超过了汽车出口均价，2023年汽车和新能源车的出口均价分别为1.9/2.4万美元，2024Q1汽车的出口均价保持1.9万美元不变，新能源 车的出口均价略微降低至2.3万美元，但总体来看仍然保持增长趋势。

根据多方预测，2024年中国汽车行业出口销量为550-650万辆，同比增长12%-25%，预测增速与之前几年相比有所下滑，但总体来看中国汽车出 口销量仍保持增长态势。

2023年中国汽车出口地区主要为亚洲和欧洲，最大出口国为俄罗斯

2023年中国燃油车主要出口地区为欧洲、亚洲和北美洲，分别占比36%/30%/15%，中国新能源车主要出口地区为亚洲和欧洲，分别占比 42%/41%，总体来看亚洲和欧洲占中国汽车出口销量的70%以上。

在2023年中国汽车出口国家销量排名前十中，欧洲国家有4个，出口销量占比28.3%，其中俄罗斯是中国汽车出口销量最多的国家，出口销量 909049辆，占比17.4%；亚洲国家有4个，出口销量占比13.7%；北美洲国家有1个，墨西哥是中国汽车出口国家销量排名的第 2位，出口销量 415075辆，占比7.9%；大洋洲国家有1个，澳大利亚是中国汽车出口国家销量排名第四位，出口销量214607辆，占比4.1%。

全球汽车市场分析：哪些国家/地区出口潜力大？

印度/俄罗斯/马来西亚汽车市场集中度高且均有较强势的本国车企

印度汽车行业CR5为87.6%，车企市占率前十中本国车企占比37.3%，除本国车企外，日本和韩国车企的市占率最高，分别为40.3%/16.9%。 俄罗斯汽车行业CR5为89.9%，车企市占率前十中本国车企占比48.5%，其中AvtoVAZ以37.6%的市占率排名第一（ AvtoVAZ 2023年归俄罗斯 政府所有）；除本国车企外，中国车企的市占率最高，占比48.6%。 马来西亚汽车行业CR5为87.3%，车企市占率前十中只有一家本国车企Perodua，以41.3%的市占率排名第一，此外，宝腾也为马来西亚本地 品牌；除本国车企外，日本和中国车企的市占率最高，分别为31.6%/18.9%。

印尼/泰国/沙特日韩车企占绝对主导地位

印度尼西亚汽车行业CR5为88.5%，车企市占率前十中有6家日本车企，共占比88.7%，其中丰田以55.3%的市占率排名第一。泰国汽车行业CR5为74.5%，车企市占率前十中日本车企的市占率最高，共占比72.2%，其中日本车企丰田以34.6%的市占率排名第一。  沙特阿拉伯汽车行业CR5为69.3%，车企市占率前十中日本车企的市占率最高，共占比43.4%，其中日本车企丰田以34.7%的市占率排名第一， 韩国车企现代-起亚以19.4%的市占率排名第二。

土耳其/波兰/巴西/西班牙欧美车企占主导地位

土耳其 汽车行业CR5为78.8%，车企市占率前十中 S t e l l a n t i s 、 雷 诺 - 日 产 联 盟 和 大 众 分 别 以 34.0%/16.1%/13.7%的市占率排名前三。 波兰汽车行业CR5为74.1%，车企市占率前十中大众、 丰田和现代-起亚分别以27.3%/19.8%/12.3%的市占 率排名前三。 巴西汽车行业CR5为77.9%，车企市占率前十中 Stellantis、大众和通用分别以29.4%/17.4%/14.2% 的市占率排名前三。 西班牙汽车行业CR5为75.7%，车企市占率前十中大 众 、 S t e l l a n t i s 和雷诺 - 日 产 联 盟 分 别 以 21.0%/20.0%/14.6%的市占率排名前三。

比利时/英国/墨西哥/澳大利亚市场格局相对分散

比利时汽车行业CR5为70.7%，车企市占率前十中 图：2023年各国车企市占率情况 大 众 、 S t e l l a n t i s 、 雷 诺 - 日 产 联 盟 分 别 以 22.4%/17.0%/12.7%的市占率排名前三。 英国汽车行业CR5为64.3%，车企市占率前十中大 众、Stellantis、福特分别以21.8%/14.0%/11.1%的 市占率排名前三。 澳大利亚汽车行业CR5为54.3%，车企市占率前十 中 丰 田 、 现 代 - 起 亚 、 马 自 达 分 别 以 19.4%/12.6%/8.2%的市占率排名前三。 墨西哥汽车行业CR5为63.9%，车企市占率前十中 雷 诺 - 日 产 联 盟 、 通 用 、 大 众 分 别 以 21.0%/13.5%/11.0%的市占率排名前三。

六大国家/地区汽车市场重点分析

中国车企出海弹性测算

按乐观和保守两种情况对中国车企出海的销量和营收空间进行测算：保守情况下，预计主要国家/地区中国车企市占率13.2%，对应销量369万辆，相比2023年增长86%，对应营收773亿美元； 乐观情况下，预计主要国家/地区中国车企市占率23.7%，对应销量663万辆，相比2023年增长234%，对应营收1637亿美元。

俄罗斯乘用车市场：2023年销量104.99万辆，同比66.71%

2023年俄罗斯乘用车销量104.99万辆，同比66.71% 。2011年至2014年，俄罗斯乘用车销量年计超过230万辆，其中2012年销量达到275.54万辆；2015年到2021年俄罗斯乘用车销量有所下降，大致 处于120到160万辆区间；2022年受俄乌冲突等影响，俄罗斯乘用车销量降低至62.99万辆。同时，包括大众、日产、福特、奔驰、宝马等在内的 多家西方汽车制造商宣布暂停向俄罗斯出口和销售汽车，为中国品牌提供了增长的机会。 2023年，俄罗斯汽车市场销量实现了显著增长。根据OICA数据显示，2023年俄罗斯乘用车销量为104.99万辆，同比涨幅66.71%。 按照以往俄罗斯汽车需求的体量，经济回升后，预计俄罗斯的汽车销量或存在进一步增长的空间。 2023年中国对俄罗斯乘用车出口量同比增长557% 。从中国出口俄罗斯乘用车数据上看，乘用车出口量从2020年的3.79万辆增至2023年的75.58万辆，2023年同比增长557%，其中新能源乘用车出 口2.01万辆。2024年1-3月中国对俄罗斯出口17.6万辆车，同比增长24%，其中乘用车出口15.8万辆，同比增长41%。

2023年俄罗斯前三大汽车品牌：LADA、哈弗、奇瑞

AvtoVAZ是俄罗斯本土汽车集团，2016年雷诺成为AvtoVAZ的母公司，获得LADA品牌控制权。2022年受俄乌冲突影响，雷诺将AvtoVAZ股 份出售给俄罗斯政府，退出在俄市场，集团旗下LADA品牌（俄罗斯本土）归AvtoVAZ产销。故在2023年，AvtoVAZ代替雷诺日产集团成 为俄罗斯汽车销量第一车企。 LADA品牌的销量长期占据俄罗斯汽车销量品牌榜单第一名，2023年LADA品牌汽车销量为35.26万辆，占比33%。 前十品牌中，除了LADA外，仅中国的哈弗和奇瑞品牌2023年销量超10万辆，分别为11.88万辆和11.8万辆。

中国汽车出口俄罗斯结构分析：SUV-C/D占比90%

从中国出口俄罗斯三家代表汽车企业的车型结构来看，SUV-C与SUV-D为主要出口的车型级别。奇瑞集团出口俄罗斯的SUV-C、SUV-D 车型分别占其出口总量的68.1%和25.5%；长城集团SUV-C、SUV-D出口分别占其出口量的51.25%和42.05%；吉利集团出口SUV车型占比 高达98.42%； 长城集团2023年向俄罗斯出口皮卡车5652辆，占集团出口总量的4.08%。

中国车企在俄车型较多，主要定位中高端

2023年中国汽车品牌在俄罗斯销量排名前五车的分别是初恋（5.82万辆）、 瑞虎 7（5.26万辆）、缤越（3.81万辆）、Omoda C5（3.74万辆）、瑞虎 4 （3.69万辆）。 哈弗初恋在国内售价为7.89-11.29万元，在俄罗斯为1949000-2599000 卢 布（约合人民币15.6-20.8万元）。奇瑞瑞虎7 Pro国内售价为8.48-13.98万 元（已停售），在俄罗斯售价为2570000至2880000卢布（约合人民币20.6- 23万元）。 总体来看，奇瑞品牌在国内价格区间为8-20万元，在俄罗斯均价20万元以 上，定位中高端市场。此外，长城坦克车型在俄罗斯接近50万元，理想60- 70万元，中国品牌占据了俄罗斯中高端市场。而本土品牌LADA主要面向的是 中低端市场，产品均价7-8万元。

澳大利亚乘用车市场规模70-100万辆，纯电车占比10%

2014年至2023年澳大利亚乘用车销量整体在70-100万辆之间；2023年澳大利亚汽车销量122万辆。 2020年因疫情原因，澳大利亚乘用车销量降至68万辆，同比-15%，近几年逐渐回升，2023年销量89万辆，同比15%。2023年澳大利亚新能源车销量9.8万辆（纯电8.7万辆，插混1.1万辆）；据彭博新能源财经预计，2024年澳大利亚新能源车销量将增长60%。 根据澳大利亚汽车工业协会数据，2024年3月澳大利亚新车销量10.96万辆，同比增长12.7%。其中，纯电动车（EV）销量占比为9.5%。

澳大利亚畅销车以皮卡和SUV为主

澳大利亚汽车销量市场SUV、皮卡市占率不断上升，轿车市场份额减少。 SUV车在2017年超过轿车的市场占有率成为澳大利亚占据销量市场份额最大的车型，皮卡在2022年市占率超过轿车，mpv市占率较稳。 畅销车型以皮卡和SUV为主，SUV占比56.82%，皮卡销量市场份额占比19.30% 。 从2023澳大利亚销量前十的车型上看，福特集团的Ford Ranger以6.34万辆的销量位居第一。有三款车来自丰田集团，分别为第二名的Hi lux （丰田皮卡）、第四名的RAV4（越野SUV）和第十名的Land Cruiser Prado（SUV）。第三名是来自五十铃集团的D-Max（五十铃皮卡），第五名 是来自上汽的MG ZS SUV，第六名是特斯拉集团的Model Y，第七名是三菱集团的Out lander（三菱紧凑型SUV），第八名是来自马自达集团的CX5,第九名是来自现代起亚的Tucson （ix35）。 2023年销量前三车辆均为皮卡。近十年年皮卡市占率呈缓慢提升的态势，从2014年的14.3%提升至2023年的19.3%。

巴西乘用车市场：2023年172万辆，预计2024年增长12%，新能源增长60%

2012年~2020年，巴西汽车销量整体呈现波动下降的趋势，2021年销量恢复增长。2023年，巴西乘用车销量172万辆，增长率9%，增长率已恢复到 历史较高水平。除了财政鼓励等临时措施外，银行利率下降带来的信贷成本的下降和信贷供给量的提升也对巴西汽车销量的增长起到了重要的推 动作用。 据Fenabrave巴西汽车经销商联合会预测，2024年巴西乘用车和轻型商用车销售量预计将增长12%，合计达到244万辆。该乐观预期可能来源于卢 拉总统签署并获准的绿色出行和创新计划（Mover 计划），该计划为购车创造了良好的信贷环境，为企业和消费者提供了更多的激励机制。 同时，巴西电动汽车协会（ABVE）的数据显示2023年巴西电动汽车销量达93927辆，预计到2024年巴西市场的电动汽车销量将延续此前6年的增长 势头，有希望超过15万辆,同比60%。

我国出口巴西主要车企：奇瑞占比46%，其次是比亚迪和长城

2020-2023年我国出口巴西的主要车企有奇瑞集团 (Chery)、长城汽车股份有限公司 (GWM)、吉利控股集团(Geely)、比亚迪汽车(BYD)、北京汽 车集团等5家。其中，长城和比亚迪是2023年开始有销量。 2023年出口巴西销量占比最大的是奇瑞集团 (Chery)，其次是比亚迪汽车(BYD)、长城汽车股份有限公司 (GWM)。

报告节选：

编辑：火腿肠