2023年银行业专题报告：把握银行数字化转型机遇

一、银行业数字化转型背景

1.1、数字经济发展是大势所趋

什么是数字经济。数字经济是继工业经济、农业经济后的经济形态，其作为一种新的业态，能够引发经济和社会 的整体性变革。2016 年 G20 杭州峰会发布的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》中将数字经济定义为：以 使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率 提升和经济结构优化的重要动力的一系列经济活动。2021 年 5 月，国家统计局在《数字经济及其核心产业统计 分类》中将数字经济的定义修改为：数字经济是指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络为重要载体、 以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要动力的一系列经济活动。

全球数字经济规模迅速增长。当前，国际政治、经济、科技形势迎来巨大变化，各国纷纷将数字经济作为疫情期 间拉动经济增长的重要手段以及后疫情时代重构全球价值链的重要力量，数字经济成为全球经济发展的“稳定器” “动力泵”。 1）从规模来看，全球数字经济规模持续扩张。由中国信息通信研究院测算，2021 年全球 47 个主要国家的数字 经济规模达到 38.1 万亿美元，比上一年增加了 5.5 万亿美元。其中，全球云市场规模达到 3307 亿美元，共有约 6914 家区块链企业，大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术规模扩张、增势迅猛，带来生产方式和产业 结构的深刻变革，推动全球数字经济高质量发展。 2）从占比来看，数字技术加速向传统产业渗透。2021 年全球数字经济占 GDP 比重为 45.0%，同比增长 1pct，数 字经济在国民经济中的地位稳步提升。 3)从增速来看，数字经济作为新的经济形态，能够提升全要素生产率，提高资源配置效率，促进全球经济增长。 2020 年由于疫情影响，全球 GDP 增速出现负值（-3.6%）。2021 年随着疫情冲击减弱，全球经济增速恢复至 5.8%， 实现近 48 年来最快增长，其中，全球数字经济同比增长 15.6%，数字经济以其独特的创新性有效推动了全球经 济复苏。

各国数字经济发展水平存在显著差异。当前，全球主要国家积极响应数字化进程，加快数字经济战略布局，不断 优化制度环境和顶层设计、完善协同机制、提升数字技术研发能力，国际市场形成中美欧三足鼎立的格局，不同 国家发展水平具有较大差异。2021 年，发达国家数字经济规模为 27.6 万亿美元，占全球总规模的 72.5%；高收 入国家数字经济规模为 28.6 万亿美元，占全球经济总量的 75.2%。美国数字经济总量蝉联世界第一，规模为 15.3万亿美元，中国仍然位居第二，为 7.1 万亿美元，相当于美国总量的 46%。德国、日本、英国、法国紧随其后， 数字经济规模均超过 1 万亿美元。

1.2、我国数字经济持续发展

我国数字经济规模较大、发展较快。在全球数字化的背景下，我国为构筑国际竞争新优势，加速建设现代化经济 体系，大力发展数字经济。我国数字经济规模连续多年位居世界第二位，仅次于美国。近五年来，我国数字经济 规模增长迅速，截至 2022 年末，数字经济总量达到 50.2 万亿元。此外，数字经济对拉动 GDP 增长的重要性日益 突出，在国民经济中的支撑作用越来越明显，我国数字经济占 GDP 比重逐年递增，已经从 2018 年的 34.8%增长 到 2022 年的 41.5%。

我国数字产业化实力持续稳固。2022年，我国数字产业化规模增加至9.2 万亿元，占 GDP 的比重较上年增长 0.3pct 至 7.6%，实现近五年来最大增幅。纵观数字产业的细分领域，截至 2022 年底，电信业平稳向好，累计收入 1.58 万亿元；大数据、物联网、云计算等新业务迅猛发展，共实现收入 3072 亿元，同比增长 32.4%；我国 5G 基站累 计达到 231.2 万个，2022 年新增 88.7 万个，总量超过全球 60%；电子信息制造业同比增加 7.6%，赶超传统工业 制造业 4pct。数字产业化的快速发展为传统产业全链条数字化转型、传统金融机构全方位数字化改革奠定了基础，极大推动了实体经济和金融体系的发展。2022 年末，我国产业数字化规模为 41 万亿元，占 GDP 比重为 33.9%； 此外，我国电子商务交易额为 43.8 万亿元，同比增加 3.5%。这预示着我国经济数字化转型已成大势所趋。

我国银行业数字化转型循序渐进。过去几十年间，从 Bank1.0 到 Bank4.0，我国银行业一直走在数字化的道路上。 Bank1.0 时代是指以物理网点为基础的银行业务形态，它需要大量的人工操作，难以提供网点以外的银行服务； Bank2.0 时代开始利用 ATM 机等信息技术丰富银行服务渠道，使客户能在网点关闭后仍获得服务；Bank3.0 时代， 移动互联网大大普及，用户处于一个超联通的信息世界，可以凭借智能手机随时随地获得支付、信贷、理财、账 户管理等一系列金融服务；2010 年后，人工智能、云计算、大数据、区块链、物联网等数字技术在金融领域深 度运用，银行业务完全脱离物理网点和物理网点的渠道拓展，将服务直接嵌入到线上线下的生活场景中，这就是 银行业当前所处的 Bank4.0 时代，即数字化时代。

银行数字化转型是对业务模式的重构。银行数字化转型不同于以往的信息化建设，信息化注重对银行内部业务流 程的管理，目的是改变传统作业模式，实现业务处理自动化，提高服务效率、降低服务成本；而数字化的重点在 于重塑银行体系，创新商业模式和底层技术架构，优化银行经营策略、产品服务方式和组织协同机制，借助数字 化技术连接不同场景入口，创造直达客户体验的产品。

1.3、我国出台数字经济政策，有力支持银行数字化转型

我国积极营造适合数字经济发展的政策环境。2022 年出台的“数据二十条”涵盖了数据产权、流通交易、收益分配、安 全治理四个方面，该政策的出台标志着数据这种生产要素进一步被应用于生产市场，我国数据基础制度初步形成。 一系列助力数字经济发展的政策有利于充分激活数据要素价值，鼓励数字技术赋能实体经济、赋能传统产业转型 升级，为银行数字化转型提供了良好的政策支持。 政策文件为银行业数字化转型指明方向。近年来，人民银行等部门顺应“十四五规划”要求，发布一系列政策文 件推动金融科技发展和商业银行数字化转型升级，为新时期金融机构新模式新业态做出了指导。银保监会印发的 《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》是首份专门针对银行业数字化改革的权威文件，它要求我国商业银 行加强顶层设计和统筹规划，以服务实体经济为目标，科学制定和实施数字化转型战略，从大力发展数字金融产 业、推动个人金融服务数字化转型、加强数据管理能力和数字化风控能力等方面推动银行业务数字化转型。

二、银行数字化转型动机

2.1、第三方支付兴起，瓜分市场份额

第三方支付正冲击由银行主导的传统支付模式。随着移动支付的迅速发展，以支付宝、微信支付为代表的第三方 支付以低成本、高效率、全天候为突破口，抢占个人端小额消费的支付市场，在交易数量上占据明显优势。根据 2022 年电子支付数据，银行因企业端的支付偏好在交易总额上高于第三方支付，但在交易量上由 2015 年第三方 支付笔数的 1.28 倍缩减至仅占第三方支付的 27.2%，银行在支付结算领域的地位被削弱。

第三方支付影响银行存贷款业务。不同于银行专注前 20%客户的“二八定律”，第三方支付主要服务于后 80%的 客户，长尾效应明显。在存款方面，第三方支付的便利性使大量个人客户将存款储存在第三方支付平台里，对银 行存款造成分流效应；在贷款方面，第三方支付平台积累了海量支付数据，结合大数据等技术对中小型客户开展 信用评级，进行小额贷款业务的扩张。众筹融资与网贷业务规模不断扩大，对银行的存贷款业务产生一定影响， 银行线下网点的重要性被削弱。

第三方支付向其他金融领域渗透。第三方支付的巨大流量促进了互联网金融的发展，而各大金融科技公司借助互 联网生态优势，依托互联网金融迅速发展，开始向消费金融与普惠金融领域扩展，不断提供多元化金融产品。以 蚂蚁金服为例，自 2013 年到 2017 年，蚂蚁金服先后推出余额宝、芝麻信用、蚂蚁花呗等金融产品，涵盖了理财、 信用管理、信贷消费等诸多金融领域，不断完善其金融生态体系，与银行的同质化业务增多，形成一定竞争态势。

2.2、客户消费模式变化，银行业务趋于线上化

客户的消费模式偏向数字化、年轻化。我国 Z 世代（1995 年至 2009 年出生）人口数量达 2.6 亿，成为新时代市 场消费的主力军。依据麦肯锡 2021 年发布的《洞悉中国消费者：全球增长引擎》，我国 Z 世代生活在信息时代， 生活方式深受互联网的影响，更加注重财务规划，在消费倾向上更偏向个性化、多元化的产品，在方式上更青睐 便捷、迅速的数字化场景。单一的金融产品难以满足 Z 世代的需求，银行需加强创新，推出更个性化、更具交互 式体验的产品。 银行积极探索线上消费场景，业务趋向现代化。①2022 年中国银行业机构离柜交易达 4506.44 亿笔，同比增长 103.1%，行业平均电子渠道分流率为 96.99%；②各行先后推出线上手机银行 App 应用，截至 2023 年 5 月，手机 银行服务应用活跃人数达 5.23 亿，同比增长 8.12%，③各行积极创新线上金融服务，比如工商银行通过持续进 行产品创新，推出个人客户经理“云工作室”等全线上服务平台，该平台推出十个月已有近 2.6 万名客户经理开 通服务，累计访问近 2000 万人次；中国银行推出“中银企业 e 管家”，打造“非金融+金融”一站式服务能力， 助力企业降本增效等。

2.3、数字化转型有助于银行提质增效

传统银行网点成本高昂，效果欠佳。范围上，传统银行网点搭建成本高昂，在欠发达地区数量有限，覆盖率不高， 如需拓展则需要大量前期投入，经济效益难以保证，尤其在疫情期间收支难以平衡，截至 2021 年 12 月 22 日， 商业银行于该年共有 2398 家银行网点终止营业；服务上，传统银行网点区域性强，业务承载量有限，无法精准 覆盖服务客群，大量长尾客户难以接触，且各网点服务同质化严重，经营特色不足，服务水平分布不均；宣传上， 传统银行网点以厅堂为主要阵地，客户参与度低且宣传成本较高。

数字化转型助力优化银行内部组织架构。目前多数银行的架构依旧基于传统行政体制，机构层级多、管理链条长， 这使得银行业务决策流程较长，难以将用户需求高效、准确地传递到生产服务端。而数字化转型有助于优化银行 内部的组织架构，加强组织和协同机制，加快科技部门的调整壮大，以数据为核心联结整个银行的运营机制，最 终有效提高银行内外部的运行效率。 新的发力点和创新点。面对同类型银行和互联网金融的内外夹击，传统银行在资金管理水平和信用方面的优势依 然明显。疫情加速了传统银行的数字化转型过程，数字化转型增强了客户在时间和空间上对产品的可获得性，可 成为传统银行新的发力点和创新点：一方面夯实数据基建，以科技赋能金融产品，将数字化与银行业务结合提高 效率；另一方面以客户为中心，挖掘新的客户需求，创新金融产品，提供个性化多元服务。

三、银行业数字化转型进程

3.1、现状——科技资源和人才要素投入力度不断增加

3.1.1、银行业加大金融科技资源投入

3.1.1.1、国有大型银行和股份制银行是银行业数字化转型的“主力军”

当前，我国银行体系由 6 家国有大型银行、12 家全国性股份制银行、134 家城市商业银行、以及其他千余家中小 银行组成。2022 年四季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额共计 379.4 万亿元，国有大型商业银行资产 总额 156.3 万亿元，占比 41.2%；股份制商业银行资产总额 66.5 万亿元，占比 17.5%，两者合计占有总资产的 58.7%，二者资产总量较 2020 年上涨 19.7%。国有大型银行和股份制银行占有更多的资产份额，在金融科技投入 力度上也更大。 国有银行和股份制银行金融科技投入持续增加。近年来，6 大国有银行和 12 家股份制银行的金融科技投入呈上 升态势。2022 年，除未披露科技投入的浙商银行外，两类银行科技投入总计达到 1826.27 亿元，同比增长 8.36%； 两类银行金融科技投入平均占营业收入比重为 3.37%，比去年提升 0.25pct，表明大行愈发重视金融科技方面的 投入力度，不断加快数字化转型脚步。

国有六大行是科技投入的“领头羊”。近年来，六大行整体保持着较高的科技投入和稳定的增速，金融科技投入 总量从 2019 年的 716.76 亿元增加至 2022 年的 1165.49 亿元。2022 年，六大行科技投入全部超过 100 亿元，中、 农、工、建四大行全部突破 200 亿大关。其中，工商银行科技投入达 262.24 亿元，连续三年排名第一。 在科技投入增速方面，交通银行表现突出，从 2021 年起大力发展金融科技建设，连续两年同比增速超过 30%， 2022 年到达 32.92%，增速领先其他国有银行；建设银行在 2022 年表现为负增长，科技投入不敌 2021 年。 在科技投入占营业收入比重方面，2022 年六大行科技投入平均占比 3.16%，整体水平低于股份制银行，工行和建 行低于 3%，但交通银行科技投入占其营业收入比重为 5.26%，显著高于其他大行，表明交通银行正在加快数字化 转型战略布局和投入。

股份制银行是科技投入的“实力派”。从总量方面看，股份制银行虽不及国有银行投入量大，但也保持着较高的 科技投入和较快的增长速度。其中，招商银行 2022 年科技投入 141.68 亿元，连续四年在股份制银行科技投入排 名中夺得头筹，甚至超过了六大行中的交通银行和邮储银行。从占营业收入比重看，股份制银行整体水平超过国 有银行。2022 年，所有股份银行科技投入占营业收入比重均超 3.5%，招商、中信、光大、华夏、广发、恒丰、 渤海占比超过 4%。从增速方面看，近半数的股份银行在 2022 年同比增长超过 16%，平安银行于 2020 年科技投入 金额有一个显著的飞升，广发银行在 2021 年科技投入实现快速增长，招商银行、中信银行、兴业银行在近四年 一直稳定推进科技投入逐年递增的态势。可以看出，各股份银行纷纷加速推进数字化转型，投入大量财力推动科 技创新。

3.1.1.2、中小型城农商银行是科技投入的重要支持者

部分中小银行科技投入规模较为可观。近年来，越来越多的中小银行紧随大型银行脚步，加快构建数字化战略布 局，持续加大金融科技投入，通过数字化转型赢得业务发展的新机遇。其中，北京银行和上海银行是中小型银行 数字化改革的佼佼者，其 2022 年的科技投入规模分别为 24.52 亿元和 21.32 亿元，同比增长 5.72%和 15.06%， 占营业收入比重为 3.7%和 4.18%。 中小银行科技投入增速较快。受制于规模原因，中小银行可用于投入金融科技的资金较匮乏，大多数银行处于 10 亿元以下的水平，但其数字化转型步伐非常迅速，绝大多数银行都保持着 10%以上的增速。比如，2021 年南 京银行科技投入 13.4 亿元，同比增长 55%；2022 年厦门银行投入 3.25 亿元，占本公司营业收入比重为 5.51%，领先一众中小银行。 农商银行发展迟缓。农商行相比于城商行数字化进程更为缓慢，大多数农商行还未引进金融科技。其中，只有上 海农商银行的发展较为超前，其 2022 年科技投入 9.95 亿元，同比增长 12.68%，占营业收入比重为 3.88%。

3.1.2、银行业持续增加科技人才投入，优化科技人员布局

“人才”是数字化战略中重要的生产要素。我们认为，商业银行想要在数字化转型过程中获得优势，就需要加大 对科研型人才的投入力度，吸引和培养更多优秀的科技人才。 国有大型银行科技人员数量整体呈领先优势。2022 年，六大行科技人员数量共计 87385 人，同比增长 6.64%，超 过股份制银行一倍有余。中、农、工、建四大行科技人员数量均超过 1 万人，其中工商银行的人才优势显著领先 于其他各行，共拥有金融科技人员 3.6 万人，占总员工比重为 8.3%，数据分析师超 7700 人。工商银行注重建设 人才高地，充分利用人才在生产中创造丰富的价值。交通银行和邮储银行虽然科技人员数量相对较少，但是引进 人才的速度比较突出，2022 年同比增速分别为 29.15%和 19.12%。

股份制银行科技人员占总员工比重整体较高。在所有股份制银行中，招商银行 2022 年共有 10846 名科技人员， 数量位居股份行第一，其科技人员占比为 9.6%，领先所有国有大型银行的科技人员占比；兴业银行大力引进科 技人才，2022 年科技人员同比增长 102.82%至 6699 人，位居样本银行第六名，其科技人员占总员工比重为 11.87%， 位居样本银行最高水平。此外，浦发银行、浙商银行、渤海银行科技人员占比也超过 9.5%，高于六大行。股份 行科技人员占比较高，说明股份制银行愈发重视扩大数字化人才队伍、优化企业内部人员结构。 中小型银行科技人员配置处于劣势。与大型银行相比，中小银行体量较小、人员数量较少、人才选择空间较小， 在金融科技人员配置上受到较多限制。绝大多数中小银行科技人员数量不足千人，占员工总数比重也相对较低， 集中在 4%-8%之间，说明中小银行的数字化人才培养尚未形成规模。其中，宁波银行和上海银行科技人员数量较 为突出，分别为 1727 人和 1232 人，接近浙商银行与渤海银行水平。尽管中小银行科技人员数量在现阶段表现不 足，但是大部分中小银行近年来都在加快引进人才的速度，2022 年宁波银行、上海银行、上海农商银行、重庆 农商银行科技人员数量同比增速分别为 22.14%、16.78%、47.73%、18.64%。未来，这些银行也有望通过大力引 进科技人才实现数字化转型的“弯道超车”。

3.2、商业银行数字化转型发展路径

3.2.1、银行数字化转型总体逻辑

优化组织结构。我们认为，为适应数字化转型的要求，商业银行需要改变传统纵向式分层级的管理模式，优化顶 层设计，建立扁平化的组织架构，可在不同的管理分支设立独立的数字化部门，负责数字化产品、技术的研发工 作。在提供金融服务的过程中，商业银行要以业务场景为中心、从客户个性化需求出发，选调不同业务部门的员 工成立试验小组，减少员工跨部门合作阻力，加速方案落地实施，有利于提高决策效率与执行速度，更优质更快 速地响应市场需求。这样一个科学灵活的组织体系才能更好地适应数字化银行的发展。

提升数据治理能力。数据是商业银行数字化转型的基础要素，我们认为，商业银行要积极制定符合自身特点的数 据治理策略，用数字技术赋能传统业务。一是要对数据来源与质量进行统一化标准化规定，避免低质数据和重复 数据的出现。二是要通过各类应用系统的整合，将不同业务条线的数据收集到统一的数据平台，加强银行自身数 据分析和应用能力。例如：建设银行在数据中台方面实施数字力工程，整合全域数据形成完整数据视图，提升数 据运用、建模、多模态分析能力，助力普惠金融等战略实施。三是要建立系统间数据共享、内外部数据互联的机 制，实现银行内各组织间的资源互通和银行与其他机构的数据有效交互。四是要转换数据使用环境，推动数字应 用下沉。例如：招商银行深化数据中台和技术中台建设，降低应用开发和数据使用的门槛，让数字科技成为银行 所有员工的底层能力。

增强风险管理能力。我们认为，商业银行推进数字化转型，必须以风控为本。首先，银行要增强合规意识，规范 化发展数字金融业务，提升风险管理水平，防范各类金融风险；其次，要加强数据安全监管和规范使用，防止客 户信息泄露和滥用；最后，要积极提升风控系统有效性，加强对大数据、区块链等数字科技的运用，动态监测数 据，及时发现隐患并排除风险。例如，工商银行打造“融安 e”系列风控系统，运用数字化技术提高风控水平： “融安 e 信”收集了超 30 亿数据、上百种风险；“融安 e 防”实现了服务集团全方位信用风险防控；“融安 e 盾”能够提升市场、个人客户风险管理监控能力。

建设人才队伍体系。商业银行成功实现数字化转型离不开“金融+科技”复合型人才的支持，因此我们认为，商 业银行要加强人才建设。一是要加大对人才的引进，从高校或互联网公司引进金融科技人才，例如，交通银行、 兴业银行推行“科技人才万人计划”，实现本行科研人员数量的大幅增长；工商银行开展科技与数据人才专项社 会招聘，深化不同层级科研人才流动。二是要建立符合各商业银行特色的人才培养模式，既要加强行业各部门间 的互联互通，深化各类科技人才交流学习机制，又要加强与行外科研部门、高校等的合作，助力产学研一体化。 例如，广发银行开展“广发大讲堂”数字化专题培训，恒丰银行建立数字化人才继续教育机制，深化金融科技人 才对数字经济、数字技术、数字化转型的认识。三是要健全人才激励机制，提升对科技创新型人才的奖励绩效， 留住并吸引行内外人才。四是要重构适合数字化转型的人才考评体系，充分调动员工的主动性与创造性。

成立金融子公司或金融科技部。随着数字技术的推广，众多银行愈发重视数据资源利用、数据资产管理、数字技 术研发等工作，纷纷成立金融科技相关部门，所有的国有银行和股份制银行，包括 28 家城商银行均设立了金融 科技部。例如：光大银行在信息科技部的基础上成立金融科技部，并新设数据资产管理部、科技研发中心和智能 化运营中心；北京银行在总部下设数字金融部、信息科技管理部、软件开发中心、系统运营中心。同时，共有 5 家国有银行、9 家股份制银行、4 家城商银行成立了金融科技子公司，商业银行利用其承担区块链、物联网、云 计算、人工智能等信息技术的研发工作，并在数字化技术成熟后进行技术输出，作为主要营业收入。所有金融科 技子公司中，建设银行旗下的建信金科注册资本最高，达 16 亿元。

加强跨界合作。我们认为，在数字化转型过程中，商业银行需要重视与金融科技企业、其他金融机构、政府部门 等跨界合作，建设合作共赢的开放金融生态环境。尤其是与金融科技公司合作，可以实现优势互补，推动银行数 字化进程。头部金融科技公司具备互联网思维，研发能力强，数字科技技术成熟，自主获客能力强，科技专利数 量和质量都名列前茅。在 2021 年发布的全球金融科技专利质量报告中，蚂蚁集团以 995 项总计 13803 万美元授 权专利夺得第一；腾讯、阿里巴巴等互联网公司也拥有强大的研发创造能力，其所拥有的数字技术水平远超大多 数商业银行。而商业银行作为传统金融机构，拥有丰富的客户资源、广泛的金融产品和低廉的资金成本，双方合 作可以拓展业务新领域，提高营业收入。

3.2.2、部分银行数字化转型思路

商业银行数字化转型的差异化。不同银行数字化转型路径必然存在差异性，银行应构建完善的评估体系全方位对 比自己的优势与不足，结合自身情况选择最适合的转型道路。通过观察商业银行转型路径可以发现，大型银行拥 有较强的科技实力和充足的资金，数字化转型战略更加面面俱到，大行通常自己主导建立开放平台，整合系统内 数据资源，简化业务流程，从而实现数字化转型；而中小银行的转型策略相比于大行更加集中于场景金融上，侧 重于打造数字化品牌和推出重点产品，其在资本、人才、技术方面的劣势难以支撑其独立进行数字化转型，更倾 向于与第三方金融科技公司合作，这也避免了与大型银行正面竞争，走出一条特色化转型道路。

3.3、商业银行数字化转型任重道远

3.3.1、银行业在加强内外部管理方面存在不足

银行数字化转型的制度环境仍有待完善。我们认为，推动商业银行数字化转型升级，首先要营造监管透明、政策 灵活、营商市场开放的外部环境。尽管我国已经出台“数据二十条”等政策文件，助力银行数字化转型，但是当 前能够具体指导银行业数字化转型的政策尚且缺乏，关于银行业的行业规范、市场原则、监督管理等政策仍停留 在线下业务时代，未来有待更多政策出台。 适应银行数字化转型要求的组织体系仍有待构建。传统组织体系下，银行各部门分割作业，前中后台共享协同效 应不足，金融科技与传统银行业务融合程度不够，这些问题极大降低了商业银行对客户个性化、多元化、差异化 需求的响应速度。我们认为，数字化转型需要构建适应数字科技创新发展、金融产品与服务更新迭代的敏捷性组 织形式。

3.3.2、银行业在数据治理方面存在不足

数据质量有待提高。商业银行多年来积累了大量的数据资源，但在数据深度挖掘、整合分析、筛选应用方面存在 较大不足，难以释放数字化价值。我们认为，出现该问题一方面是因为银行内部结构分散，缺乏对数据质量的统 一标准和治理体系，难以实现数据的归纳整理与综合利用；另一方面，商业银行存在着各业务部门数据共享不充 分、数据开发者和使用者间沟通和协调性差等问题，导致数据资源使用率较低。 数据风险问题有待解决。我们认为，银行数字化转型在提高服务效率、降低营业成本、减少传统风险的同 时，也带来了新的风险。一是个人或组织的私人信息有遭受不法分子攻击而泄露的风险；二是数据在各领 域的交叉应用会增加金融市场的波动性风险；三是信息不对称和监管系统缺失带来的信用风险和道德风险；四是商业银行在转变传统经营模式和客户适应新模式的过程中面临的风险。因此，如何解决数字化风险问 题，是商业银行必须要回答的问题。

3.3.3、复合型人才的缺失阻碍了商业银行数字化转型

数字化转型的本质是将数字技术与银行业务相融合，因此我们认为，打造一个既拥有金融专业背景精通银行业务， 又具备技术研发能力擅长数据分析的高素质复合型人才队伍，是银行业转型的战略重点之一。然而，银行业目前 正面临着与其他金融机构激烈争夺人才的问题，引进人才的高额成本问题与激励机制缺乏吸引力等问题，这些都 制约了银行业数字化进程。

3.3.4、中小型银行进行数字化转型更具挑战

中小银行生存空间易受挤压，比较优势不足。我们认为，一方面，数字化转型需要大量信息技术基础设施 的投入和专业人才支持，而中小银行在资金、技术、人才方面与大型银行相比均没有竞争优势。大行通过 数字化技术获得更高的服务质量、更快的服务效率、更强的风险防控，能够吸引更多客户，中小银行部分 优质客源可能流失，在同业竞争中被挤占发展空间。另一方面，中小银行数字技术研发能力和应用能力均和 大型银行存在差距，其数字基础设施起步晚、系统建设不完善，应用产品与数字技术融合性差、功能不够强大， 其开发的网上支付、手机银行均处于较低水平；此外，中小银行开展线上业务普遍依赖与金融科技平台合作，缺 乏自主获客、自主进行风险防控的能力。

四、银行数字化转型成果

不同商业银行的数字化转型程度差异明显。目前银行的数字化转型已经进入了“科技化”阶段，但对于其数字化 转型成果，业界尚未有一个明确的、完整的综合评价标准。北京大学数字金融研究中心综合战略、业务、管理三 个维度构建了一套银行数字化转型的指标体系，依据其数据，不同类型的银行在数字化转型程度上差异较大，国 有商业银行、股份制商业银行、民营银行位于第一梯队，农村商业银行、外资银行和其他中小型银行位于第二梯 队。其中，从 2010 年至 2018 年国有商业银行均处于领先地位，2018 年股份制商业银行已临头赶上，两者差距 不显；民营银行凭借其数字化优势转型程度较高，但同类型间转型程度不一；中小型银行现代化转型还需使劲。 具体的转型成果如下：

4.1、银行数字化转型降本增效

银行数字化转型降低成本： 1） 降低获客成本。一方面，大数据、物联网等技术使商业银行能迅速了解客户需求，降低信息搜集成本，实现 精准获客；另一方面，线上服务使银行的服务范围扩大，无需建立线下网点便能接触更多的长尾客户，最终 使获客成本降低。 2） 降低营销成本。银行依靠其积累的海量数据，绘制客户画像，为客户定制个性化服务，实现精准营销，最终 用较低的成本提高了营销转化率。以中国邮政储蓄银行为例，邮储银行于 2022 年完成了全行系统数据的整 合，累计上线 18 类 1600 余个零售客户标签，部署分析模型和策略规则 8000 多个，极大提升了客户识别、 集约运营、风险防控等领域的效能，使得其消费信贷客群的响应转化率提高了 10 倍，人工营销成本降低了 50%。 3） 降低运营成本。银行线上场景的普及和标准化使得客户更便捷有序地开展各类业务，极大缩短了业务交易时 间，提高了运营效率，减少了线下网点和人力成本的支出。以 2022 年的平安银行为例，在信贷方面，平安 银行“新一贷”业务依托数字化智能技术，大大缩短了贷款流程所需时间，节省人力成本约 420 万元/年； 在客服方面，平安银行将 AI 客服和人工服务结合，节省运营成本约 30 人/年。

数字化转型助力银行增盈。金融科技投入是衡量商业银行数字化转型力度的重要指标之一，2019 年中国人民银 行印发《金融科技（FinTech)发展规划（2019—2021 年）》，提出金融业要充分发挥金融科技的赋能作用，各大行开始加大金融科技投入，国有大型银行与股份制银行的金融科技投入总额超 1000 亿元。以 5 家国有大型银 行和 6 家股份制银行为例，2019-2021 年各行的净利润年复合增长率基本高于 2017 年-2019 年；且在 2019-2021 年间，各行金融科技投入年复合增长率的分布基本与净利润年复合增长率一致。由此我们推断，金融科技投入越 多，商业银行年利润增长情况越好，即商业银行的数字化转型有利于其利润增长。

4.2、传统银行业务转型升级

4.2.1、零售金融

零售金融打造一站式闭环服务。近年来零售业务成为银行竞争的“主战场”，但银行零售面临着无法精准识别客户，服务效率低下，客户转化程度低等问题。在此背景下，银行以科技赋能为基础，以客户为中心，将线上线下 结合，打造全方位一站式的消费场景和平台。在数据端，基于海量的客户数据精准化定位客户，划分客户群体； 在业务端，开发人脸识别等技术，将内外系统打通，简化零售业务的办理流程，提高运营效率。中国银行更新的 手机银行 7.0 版本便围绕智能科技应用场景，充分考虑客户金融及生活消费需求构建新型“综合服务平台”，目 前已建立起包括智能网点、微银行、电话银行等渠道在内的多元化、全方位个人客户服务体系。

以财富管理为核心的新零售玩法出现。随着 2021 年我国人均 GDP 达到 80976 元，超过世界人均 GDP 水平，我国 居民对资产管理的需求由单一的储蓄转为保险、投资等多元化的财富管理。在客户需求端发生巨大变化的情况下， 商业银行开始转变产品思维模式，将原有的单一零售服务扩展至客户资产配置，并运用云计算、区块链等前沿技 术，将财富管理智能化，积极布局以财富管理为核心的新零售体系。比如中国建设银行就推出了以“财富管理+ 生态系统”智慧赋能的全新模式“建行龙财富”，并升级客户的全生命周期，围绕消费、投资、保障三大场景构 建财富管理生态系统。该系统依托建设银行企业级客户信息平台，针对全量个人客户构建了‘分层分群分级’的 客户服务体系，能精准捕捉客户特征，建立 360 度客户视图，还可通过 AI 智能辅助专家决策，为客户提供资产 配置的优化建议。截至 2022 年末，建行私人银行客户数量由 17.72 万人升至 19.37 万，增速为 9.31%，私人银 行客户金融资产由 2.02 万亿元升至 2.25 万亿元，增速为 11.26%，其中，财富管理客户数增速达 23%，大幅高于 全量客户增速。

4.2.2、公司金融

政府-企业-银行实现互联互通。出于对产业数据的保密需求，政府、银行、企业间往往存在“数据孤岛”等现象， 数据的潜在价值尚未被充分挖掘。为解决该问题，各银行通过数字化技术，打通其与政府系统、企业系统等主体 的数据共享通道，推动数据要素的流通，有效降低银行多头对接的时间，提高服务效率。比如招行通过“云直联” 模式，加快其业务系统与企业经营中应用的企业管理系统（ERP）、办公系统（OA）、费控系统和供应链金融平 台等系统间的连接，截至 2022 年末，云直联服务客户达 12.87 万户，增速为 27.80%；中国工商银行积极和政府 相关部门、交易中心对接，引入政务公开数据，推出“政采贷”等创新融资产品，目前已与全国 29 个省市开展 政务数据合作，落地 300 多个政务合作场景。

公司金融向产业数字金融发展。产业数字金融是指以产业互联网为依托，以数据为重要生产要素，在产业政策指 导下，利用人工智能、区块链、云计算等数字技术手段，为特定产业提供数字化投融资、支付结算等综合金融服 务的新金融业态。银保监会在 2023 年初发布的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》中就提出要积极发 展产业数字金融，打造数字化的产业金融服务平台。在此背景下，银行创新“金融顾问制”，发挥其在数据上的 优势，为产业找准定位，提供数字化转型方案，实现差异化发展。比如中信银行就加快央企司库体系的建设，充 分利用“1+1>2”的协同优势，整合全市场优质资源，向客户提供一站式、定制化、多场景、全生命周期的专业 化服务，围绕各类重点场景为其提供股权投资、开拓上下游产业生态等的专项综合解决方案，2022 年中信银行 对公客户总数突破百万，增幅 12%，年末已累计服务“专精特新”企业 15294 户，增速达到 63%。

4.3、重点金融领域更加完善

4.3.1、普惠金融业务

普惠金融规模扩大。一方面，各行依托金融科技等技术，提供了线上线下协调联动的全流程服务，破除了银行业 普惠金融发展的时空限制，长尾客户覆盖率提升；另一方面，银行利用构建的数据基建平台，创新智能化风控体 系，提高其风控效率，扩大了普惠小微企业贷款规模。2019 年 3 月，银行业金融机构普惠型小微企业贷款余额 合计为 9.97 万亿元，而截至 2023 年 3 月，该贷款余额合计为 25.9 万亿元，同比增长 25.8%，较各项贷款增速 高 14.6pct，有贷款余额的客户数达 4010.5 万户。

普惠金融产品场景丰富化。各大商业银行凭借人工智能、云计算等科学技术，不断创新普惠金融应用场景，构建 普惠金融场景生态圈，延伸普惠金融链服务范围。比如兴业银行不仅相继推出“合同贷”“e 票贷”“快易贷” 等个性化小微专属线上融资服务，使得小微企业融资对抵质押物的依赖性减小，还为广大中小微企业打造了开放 式普惠金融线上服务平台——“兴业普惠金融云平台”，该平台可接入政府平台、产业互联网、供应链金融等各 种生态场景，提供多元化普惠金融服务。截至 2022 年 2 月末，兴业普惠云平台累计审批通过金额 113 亿元；兴 业银行为福建省构建的金融基础设施“金服云”平台也同期累计解决融资需求 1169 亿元，其中约 90%为普惠小 微贷款。

4.3.2、供应链金融业务

供应链金融数字化。《2021 年政府工作报告》首次提出要“创新供应链金融服务模式”，将供应链金融上升为 国家战略之一。供应链金融的本质是一种信任链,即通过整合各类信息取得核心企业的信任，再用核心企业的信 任盈余弥补上下游企业的信任赤字，最终构建一体化的链条共同体来满足企业的需求。传统供应链金融存在泄密、 覆盖度低、业务效率不高等问题，供应链金融数字化便是指在解决这些问题的目标推动下，运用人工智能、大数 据等先进科学技术对供应链金融进行的一系列转型创新。各大商业银行在数字化转型背景下纷纷推动其供应链金 融的数字化，提升企业融资效率，如交通银行推出自建智慧交易链平台，利用区块链技术流转应收账款凭证“蕴 通易信”的线上签发，助力小微企业的融资发展。

供应链金融向生态化发展。供应链的参与主体逐渐由以商业银行为主向商业银行、产业集团和科技企业三足鼎立 的多元化格局发展，在数字化浪潮下，各类主体纷纷涌进供应链金融领域，促使供应链金融向生态化发展。如平 安银行创新“技术+金融+产业”的供应链金融服务模式，结合大型企业供应链场景，聚焦汽车、大宗商品、大消 费等多个赛道，利用星云物联网平台采集企业真实生产经营数据，通过运营商网络和卫星通信完成数据传输，在 后台进行数据分析后助力产业的融资发展。2022 年平安银行供应链金融融资发生额达为 11,684.96 亿元，同比 增长 21.7%；旗下供应链金融平台“平安好链”，截止 2022 末累计为 29,712 家企业客户提供金融服务，融资发 生额为 735.08 亿元，同比增长 41.4%。

4.4、场景金融

场景金融推进全行业数字化转型。新冠疫情加速了各行各业的数字化升级流程，商业银行作为数字化转型的领航 者有责任推动全行业的数字化转型。中国银行于 2022 年 8 月发布《金融场景生态建设行业发展白皮书 2.0》， 提议要在数字化浪潮中积极推进“场景+金融”服务创新，更好地服务实体经济和人民群众需要。通过数字化转 型，银行为政务、医疗、乡村振兴、绿色金融等多个领域提供数字化升级方案，具体到场景金融的建设，主要体 现在场景金融与非金融场景结合和赋能传统行业两方面。

4.4.1、场景金融与非金融场景结合

为更好地满足人民群众对美好生活的需要，商业银行拥抱日常生活中出现的远程办公、线上医疗、政务开展等新 兴业态，以开放平台模式与相关机构协作共享，将金融服务融入非金融场景。 智慧政务协助政府治理。中国工商银行打造“1+N”立体的智慧政务产品体系，建设“一网通办”政务服务平台， 在政府服务的各领域提供全方位智能化服务，如在社保领域，搭建工银 e 社保综合服务平台，依托银行服务渠道 为各级参保人提供社保费收缴等一站式服务；在政法领域，推出智慧政法案款管理平台，为政法客户提供案款收 缴、发还、明细管理等服务。中国农业银行自主研发“智县”应用，服务县域群众，截至 2022 年末，“智县” 已在 16 省 50 县推广，注册人数达 10 万人，累计交易量 1900 万笔。各大商业银行与政府合作，积极创新智慧政 务，最终协助基层治理高效、便捷地开展。

4.4.2、赋能传统企业

数字化转型可分为线上化、数据化、连接化和智能化四个主要阶段，目前金融机构基本完成了前两个阶段，但技 术资源较少的部分企业和农业、工业等传统行业仍处在转型的初级阶段，银行可通过场景金融建设赋能传统企业， 推动其向智能化发展。 农村金融助力乡村振兴。自 2021 年中共中央发布《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化 的意见》以来，各大商业银行依据自身特色，积极探索全方位、多层次的农村金融服务体系，创新农村金融产品 服务，助力乡村振兴。如中国建设银行构建了一个独具特色、有辨识度的“裕农服务体系”，在信贷方面推出“裕 农快贷”、“乡村振兴贷”产品包系列产品，通过对涉农数据的高质量处理服务农户的信贷需求；在乡村社交方 面推出“裕农朋友圈”，为农户通过信息共享和互动的平台；在乡村消费帮扶方面打造“裕农优品”专区，覆盖 用户 15 万人；在乡村培训方面建立“裕农学堂”，有利于农户学习金融知识和农业技术；在乡村流通方面构建 “裕农市场”，打造了“裕农通”综合服务平台，最终全流程地服务农户需求。

绿色金融支持“双碳“目标。随着我国双碳目标的提出，商业银行加大绿色金融支持力度，用科技赋能绿色金融， 扩大绿色金融市场规模，提升绿色金融市场效率。2022 年末，我国本外币绿色贷款余额 22.03 万亿元，同比增 长 38.5%，比上年末高 5.5pct，高于各项贷款增速 28.1pct。其中，农业银行构建起涵盖绿色信贷、绿色投行、 绿色租赁、绿色投资、绿色理财等多元化的绿色金融产品和服务体系，尤其围绕“精准识别、管理赋能、风险管 控”等方面加强绿色信贷数字化建设，推出产业园区贷、绿水青山贷、生态共富贷等绿色信贷产品，截至 2022 年末，农业银行县域绿色贷款余额超 1 万亿元，占全行绿色信贷余额 40%以上。

五、银行数字化转型方向

5.1、把握好着力点，数字化转型要助力解决难点问题

5.1.1、以提升当前用户体验感、畅通内部沟通为重要导向

数字化转型可推动银行用户触达、转化与运营监测高效化。在用户触达上，银行可拓宽触达客户的线上化渠道， 搭建全方位用户数据平台，运用大数据等技术对用户信息进行数字化标签处理，绘制用户画像，充分挖掘用户的 需求，为其提供定制化的多场景服务，提高用户的触达效率；在用户转化上，银行可搭建包括用户积分体系、权 益体系等在内的用户成长转化体系，加强与用户的沟通与联系，提升用户活跃人数；在运营监测上，银行可搭建 数字化的动态监测系统，实时收集客户动态，进行客户行为分析，及时调整银行的服务内容。

通过创新化的 APP 吸引消费者并实现用户转化。比如，杭州银行以科技创新为主导，积极推动全行的数字化转型。 早在 2015 年，就推出了杭银直销 APP，该应用涵盖了理财投资、生活缴费、贷款融资和开放平台等多个业务板 块。随着时代的变迁，传统营销方法的效果减弱，全流程、一体化的服务逐渐成为新的营销增长需求。为满足这 一需求，杭州银行引入了多平台的海量内容资源，搭建了丰富的内容池；利用新兴技术构建内容审核模型，维持 内容社区的健康有趣；通过产品与内容的有机结合，有利于 APP 用户转至银行产品和服务。同时，杭州银行打通 了数据体系，提升了对用户的精准定位能力，从而实现了内容管理的闭环。我们认为以上举措均有利于杭州银行 进一步支持品牌、营销和业务的全面增长。

大模型技术可推动银行业内外部沟通畅通化、人性化。大模型被定义为网络参数个数达到亿级以上的“预训练 深度学习算法”，相较于传统的人工智能算法，大模型具备更强大的通用能力，可并行处理多种任务。其中，生 成式大模型具备内容生成和推理分析能力，我们认为这或将与传统人工智能技术结合，助力银行业的内外部沟通 畅通化、人性化。例如，2023 年 3 月，农业银行投入大量资源，深入探索 AI 大模型技术，并成功推出了金融行 业中首个自主创新的金融 AI 大模型应用 ChatABC。该应用具备多种能力，包括自由闲聊、行内知识问答以及内 容摘要等。目前，这一创新应用已在农业银行内部的多个渠道上线，作为多轮问答助手和工单自动化回复助手等 形式，供内部员工试用。

5.1.2 、将数字化转型与社会发展方向结合

银行将数字化转型与乡村振兴等社会痛点相结合。例如，农业银行在持续推进数字化转型的过程中，将三农县域 战略作为全行三大战略之一，不断提升数字乡村金融服务能力。截至 2022 年末，其推出的"三资"管理平台已在 近 1500 个县区上线，覆盖 14.8 万个行政村；线上化农户贷款“惠农 e 贷”余额 7477 亿元，增加了 37.3pct； 创新推出的“富民贷”仅 2022 年就投放了 116 亿元。农行的掌银版本迭代更新加快，数字化渠道优势进一步强 化。 银行通过 SaaS 解决方案，助力中小企业的数字化升级，为企业提供数字化转型的服务。其中，中国银行推出了 一系列解决方案，包括一站式企业数字化经营平台“中银企业 e 管家”和“中银企业云直联”。这些平台通过“金 融+非金融”的模式，提升对公业务线上化的水平。中国银行通过这些解决方案赋能中小企业的数字化转型，能 够更好地服务于长尾客群。而招商银行也推出了财资管理云、薪福通、发票云以及销售云等一系列产品，支持企 业的数字化转型发展。

5.1.3、区域性银行应着力解决经营地域受限、科技发展进程相对落后等多重困境

首先，由于受政策限制，区域性银行难以享受跨区经营的红利。2019 年 1 月，银保监会发布的《关于推进农村 商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》明确指出：“农村商业银行应准确把握自身在银行体系 中的差异化定位，确立与所在地域经济总量和产业特点相适应的发展方向、战略定位和经营重点，严格审慎开展 综合化和跨区域经营，原则上机构不出县（区）、业务不跨县（区）。应专注服务本地，下沉服务重心，当年新 增可贷资金应主要用于当地。”根据监管部门的要求，区域性银行应专注于本地服务，不宜跨越县区开展业务， 其客群规模和经营规模的扩大受到限制，而数字化转型或将成为区域性银行突破的关键。 其次，区域性银行科技发展进程相对落后。区域性银行资金与资源相对有限。一方面，区域性银行对金融科技的 投入力度有限，数据基础建设情况较差，数据管理与分析能力相对薄弱，一定程度上不利于个性化、数字化产品 的创新，根据 2020 年区域性银行技术支出情况也可看出，区域性银行正着力发展数字化基础建设，对大数据、 云计算等技术的投入占比最高；另一方面，区域性银行金融科技人才引入不足，自主培养人才的难度较大，难以 充分拥抱数字化时代，抢占数字化转型先机。

5.2、立足自身特点，采用差异化的数字化转型方式

由于自身资源条件差异，各类银行数字化转型方式存在差距。随着金融科技的深度应用，不同体量、不同类型 的银行在数字化转型过程中会表现出不同特点。以国有大型银行、股份制银行、城农商行为代表的传统商业银行 更注重对现有经营模式的革新，不断满足客户对网上银行增长的需求，其中，国有银行数字化实力强劲，股份制 银行在数字化渠道方面较具优势，二者均是银行业数字化转型的“佼佼者”；而城农商行囿于其数字化资源的匮 乏，数字化转型方向较单一。不同于传统商业银行，以部分民营银行为代表的互联网银行天生就具有互联网思维， 更注重利用自己的渠道优势为客户提供纯线上化的服务。因此，我国银行业的数字化转型模式可以分为“大银行 模式”、“中小银行模式”和“虚拟银行模式”三种。

以互联网银行为代表的“虚拟银行模式”。互联网银行自诞生起就表现出较强的数字化属性，这类银行广泛应用 大数据、云计算等科技手段，主要服务于小微企业和平台用户，为客户提供完全线上的银行服务。在组织结构上， 互联网银行对金融科技人员的使用数量远高于传统商业银行；在经营模式上，互联网银行更早依托大数据客户画 像，摆脱了物理网点对信贷管理的局限。然而，这类银行业务种类较单一，也并未树立起较高的知名度，因此其 要重视产品创新和风控能力优化以提高数字化水平。

5.3 抓住未来要点，加快建设数字化人才队伍

5.3.1 引进与培养双管齐下

银行业需引进科技背景的专业人才。在银行数字化转型过程中，人才是重中之重。2022 年银保监会印发的《关 于银行业保险业数字化转型的指导意见》就明确提出要“大力引进和培养数字化人才。注重引进和培养金融、科 技、数据复合型人才，重点关注数据治理、架构设计、模型算法、大数据、人工智能、网络安全等专业领域。”一方面，银行业可不断加大对社会人才尤其是科技人才的引进，扩大金融科技人员的规模，持续为银行业的数字 化转型注入新的动力；另一方面，银行可积极招聘具有科技背景的专业人才进入高级管理层和董事会，提升科技 型人才在银行组织中的地位，带领银行数字化转型向专业化、精细化发展。

银行业需不断完善人才培养与激励机制。我们认为银行对人才不仅要“引得进”，更要“留得住”、“用得好”。 一方面，为人才提供充分的培养机会与成长空间，构建专业人才储备库，对其进行系统性、长期性的训练，因材 施教，如向科技人才传授金融知识，让金融人才具备一定的数字化能力，并加强人才的风控与合规意识；另一方 面，优化和完善激励机制和考核体系，如在晋升机制方面，邮储银行建立了“管理+专业”的双通道晋升机制， 根据员工特点和专业特长规划员工职业发展路径，实现人岗相适，并不断加大员工岗位职级聘任力度，加快核心 人才队伍建设。

5.3.2 各类型银行结合自身定位，差异化推进数字化人才建设

数字化人才队伍建设应遵循差异化原则。我们认为大型银行应加强科技优势，通过持续投入自主培养数字化人才， 进行科技创新，构建一体化的大型金融平台，不断完善风控体系建设；同时，在组织架构方面优化内部管理机制， 加快服务响应速度，加强与金融科技企业的合作力度，积极构建数字化金融生态。中小型银行具有体制灵活，下 沉程度高、客户规模大等优势，应围绕差异化原则重点打造自身的核心竞争力，一方面将经营优势与地方特色结 合起来，充分发挥当地优势，抢占长尾客户市场；另一方面聚焦客户需求，提供定制服务，精细化发展，将优势 业务打造到极致，塑造优势品牌。

编辑：火腿肠