2026年上半年中国汽车市场销量走势与特征解析 (1)

上半年国内汽车市场整体承压，出口端实现超预期增长

2026年上半年，中国汽车市场呈现出显著的内外分化特征。从总体数据来看，1-6月国内汽车市场销售992.1万辆，同比下降21.1%；而贸易出口量达到509.6万辆，同比增长65.3%，其中6月单月首次突破百万辆大关。在国内市场中，乘用车板块下滑幅度较大，累计销售828.7万辆，同比下降24.3%；商用车板块则同比逆势微增0.8%，累计销售163.4万辆，其中新能源商用车同比增长超40%。

国内乘用车市场的深度调整主要受多重因素叠加影响。首先，补贴政策退坡直接抬高了部分车型的购车成本，尤其是A00级微型车受到的冲击最为明显。其次，用户消费信心不足导致观望情绪加重，市场增量空间受限。此外，油价高企也在一定程度上制约了传统燃油车（ICE）的消费需求。从月度走势来看，进入二季度后市场降幅有所收窄，但整体仍处于低位运行状态。相比之下，出口市场的爆发式增长成为支撑上半年汽车产业规模的核心动力，新能源汽车出口量达235.5万辆，同比增长1.2倍，占总出口量的比例超过46%。

乘用车品类结构生变，SUV份额持续扩张

在乘用车细分品类中，各车型的市场表现出现了明显的结构性分化。上半年，SUV累计销售454.7万辆，同比下降15.5%，降幅在各品类中最小，其市场份额同比增长5.7个百分点至54.9%。轿车市场则面临较大压力，累计销售334.3万辆，同比下降33.9%，市场份额同比降低5.8个百分点至40.3%。MPV市场累计销售39.7万辆，同比下降22.3%。

SUV份额的大幅增长，主要得益于主流市场新能源新品的竞争力提升，以及大五座、大六座消费需求的持续扩张。反观轿车市场，其份额大幅下滑的核心原因在于微型车消费需求的大幅收缩，同时紧凑级传统燃油车的需求也持续走弱。从各级别销量来看，轿车市场中A00级和A0级销量下滑尤为剧烈，而SUV市场中B级和C级产品表现出较强的抗跌能力甚至实现正增长。

国别竞争格局重塑，自主品牌市占率达65%

从车系竞争格局来看，自主品牌的市场主导地位进一步巩固。按国内零售量统计，2026年上半年自主品牌市场份额达到65%，与2025年全年水平持平。进入二季度后，自主品牌的单月份额稳定保持在70%左右。在具体销量方面，自主品牌上半年累计销售562.8万辆，同比下降19.3%，降幅低于整体市场平均水平。

合资及外资品牌普遍面临较大的下行压力。德系品牌上半年累计销售135.0万辆，同比下降25.3%，降幅在主流合资品牌中最大，主要原因是BBA等豪华品牌受到自主高端新能源车型的强烈冲击。日系品牌累计销售106.9万辆，同比下降19.9%。美系品牌累计销售49.6万辆，同比下降16.3%，降幅相对较小，这主要得益于特斯拉Model Y的同比微增以及通用汽车新能源新品的拉动作用。韩系和法系品牌市场份额已分别萎缩至较低水平，累计销量同比降幅分别为14.6%和23.3%。

厂商排名洗牌加剧，头部企业表现分化

在乘用车企业国内销量TOP10榜单中，自主品牌占据了6个席位。从具体企业的表现来看，吉利汽车上半年销量反超比亚迪，跃居榜首，累计销售102.1万辆，同比下降16.7%。其集团新能源车型销量占比提升至57%，其中极氪品牌销量达13.6万辆，同比增长近60%，极氪8X和9X车型起到了关键的拉动作用。比亚迪汽车上半年国内销量出现较大幅度下滑，累计销售99.1万辆，同比下降38.5%，一季度降幅尤为明显，但随着二季度多款换代车型上市，降幅显著收窄，季度销量环比增长超60%。

合资品牌中，一汽大众累计销售55.8万辆，同比下降25%；上汽大众累计销售38.1万辆，同比下降27.2%；广汽丰田累计销售34.1万辆，同比下降6.3%，是TOP10中降幅最小的合资品牌，其铂智系列新能源车型同比增长1.6倍，有效对冲了部分传统燃油车的销量缺口。值得注意的是，零跑汽车是TOP10中唯一实现同比正增长的企业，上半年累计销售26.0万辆，同比增长29.3%，这主要归功于其产品矩阵的加速扩充以及A10等新车型的成功上量。

新能源乘用车渗透率超55%，纯电车型占据主导

上半年，国内新能源乘用车累计销售459.4万辆，同比下降16.8%，但在整体乘用车市场中的渗透率达到55.4%，同比增加约5个百分点。新能源销量的下滑同样受到政策结构性调整的影响，以旧换新补贴及购置税政策的变动抬高了购车成本，加之部分增换购需求在前期被提前透支，导致短期内市场增量空间不足。不过，新能源乘用车的降幅呈现出持续收窄的趋势，连续4个月实现环比上涨。

从动力形式来看，纯电动（BEV）车型展现出更强的市场韧性。上半年纯电车型销量占新能源市场份额扩大至66.1%，同比增加约5个百分点，是唯一实现份额正增长的动力类型。这主要得益于各价位段纯电新品供给的扩大及产品力的大幅提升，以及补能基础设施的不断完善，使得消费者对纯电车型的接受度持续提高。插混（PHEV）车型份额为24.6%，增程（REV）车型份额为9.3%。

在新能源乘用车国内销量TOP15车型中，纯电车型占据了12席，插混车型仅占3席，无增程车型上榜。吉利星愿凭借新款上市及多次推出限时权益，连续四个月销量稳定在3万辆以上，位居榜首。特斯拉Model Y通过持续推出金融优惠政策，上半年累计销量同比微增。理想i6凭借极致家用空间和标配即顶配策略迅速上量，累计销量超12万辆。从品牌分布看，比亚迪依然保持断层领先优势，共有6款车型进入TOP15榜单。

商用车市场存量置换发力，新能源化提速

商用车市场在上半年走出了独立行情，国内累计销售163.4万辆，同比增长0.8%。其中，货车销售144.1万辆，同比增长1%；客车销售19.3万辆，同比下降0.7%。新能源商用车表现尤为亮眼，上半年累计销售49.6万辆，同比增长40.2%，国内市场渗透率超过30%。

货车市场的正增长主要源于地方置换补贴政策的陆续落地，以及换电网络、氢能生态的加快构建，这些举措适配了多元化的运营场景，推动了新能源货车需求的持续扩容。相比之下，客车市场受制于旅游及客运市场复苏不及预期，终端购车需求不足，加之城市公交运营端盈利薄弱导致政府采购预算收紧，整体呈现微降态势。

汽车出口摆脱单一依赖，形成多极增长新格局

2026年上半年，中国汽车出口规模实现了跨越式增长，累计出口509.6万辆，同比增长65.3%。其中，传统燃油车出口量同比增长35.5%，依然是支撑汽车出口规模的基本盘；新能源汽车出口量达235.5万辆，同比增长1.2倍，贡献了核心增量。从车企维度看，出口市场集中度进一步提升，TOP5车企份额超过65%，奇瑞继续领跑出口销量榜，占出口总量比例超18%，吉利出口增速最为明显，同比增长1.5倍。

出口的高速增长背后有多重驱动力。一方面，国内市场增长受限促使自主车企加速扩大海外市场布局，通过渠道拓展和产品适配来对冲国内压力。另一方面，全球地缘冲突加剧导致的油价波动刺激了海外对新能源汽车的需求。此外，部分地区计划调整政策抬高新能源汽车准入门槛，如巴西提高关税、欧洲对插混车型加税等，促使企业抢抓政策落地前的窗口期集中出口。

从区域分布来看，中国汽车出口正在摆脱对单一市场的依赖。欧洲市场整体出口量增速超1倍，5月自主品牌在欧洲乘用车市场的份额首次超越日系。中南美区域分化加剧，巴西成为中国第一大汽车出口国，而墨西哥因上调进口关税导致中国对其出口量同比下滑超10%。东南亚市场维持高速增长，对泰国、菲律宾的出口量均达到10万辆左右。大洋洲等地区的新能源汽车出口量也实现了显著增长。

40万元以上高端市场成唯一增长极

在整体市场下行的背景下，40万元以上的高端乘用车市场成为上半年唯一实现正增长的价位段。该区间累计销量达43万辆，其中新能源车型同比增幅超过45%。这一现象的出现，主要是因为政策调整对高端市场的影响较小，同时中高收入群体的增换购需求仍在持续释放。

在竞争格局上，传统豪华品牌的市场份额大幅缩水，自主品牌通过密集发布大五座、大六座新品，持续蚕食高端市场。问界M8与M9、蔚来ES8与ES9、极氪8X与9X等车型的销量总和，已经占据了40万元以上乘用车市场超过40%的份额。从产品发展特征来看，自主品牌不仅在旗舰SUV领域扩充矩阵，还开始向高端MPV细分市场延伸，围绕家庭出行场景打造极致舒适体验，并通过可变空间设计适配多元化需求，线控底盘等新技术的应用也进一步构建了产品的体验壁垒。

纯电市场呈现“高端突破、低端收缩”的分化特征

上半年纯电乘用车市场累计销量达311万辆，同比下滑7%，降幅远低于其他动力形式，且主要集中在低端市场。分价位段来看，两极分化趋势十分明显。5万元以下市场受补贴政策退坡及新品投放减少的影响，销量同比减少超30万辆，大幅收缩。5-10万元市场承接了部分微型车的升级需求，加之高阶智能辅助驾驶能力的下放提升了产品力，同比实现10%的正增长。10-20万元市场由于新品投放较少，同比下滑超20%。20-40万元中高端市场在爆款车型驱动及车企加推纯电版的策略下保持稳定增长。40万元以上市场纯电车型实现近1.2倍的增长，主要由蔚来ES8和ES9两款车型贡献，这两款车占据了该价位段纯电市场超80%的份额。