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  • 传媒行业周报：坚定布局游戏板块.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 74
    • 开源证券

    传媒行业周报：坚定布局游戏板块。寒假春节旺季渐近，新游周期持续开启叠加AI赋能，布局游戏正当时随海外圣诞假期、新年及国内寒假、春节假期的陆续来临，游戏时长及消费或再次进入旺季，叠加新一批重磅游戏上线及老游戏运营活动的加强，游戏流水有望迎来环比明显提升。新游方面，由吉比特发行的三国题材“SLG+RTX”赛季制手游《九牧之野》将于12月18日公测，当前其全平台预约量已突破137万，Taptap评分7.9，我们认为，三国题材玩家基数大，世界观与SLG玩法契合，《率土之滨》《三国志·战略版》《三国：谋定天下》等头部SLG游戏已验证题材适配性；玩法方面，&ldquo...

    标签： 传媒 游戏

  • 生成式人工智能赋能教师发展.pdf

    • 12积分
    • 2025/12/16
    • 116
    • 未知

    在2025年3月5日的十四届全国人大三次会议“部长通道”上，教育部部长怀进鹏就教育领域的热点问题作出回应，明确了未来教育改革的方向，其中人工智能与教育的深度融合成为关键内容。

    标签： 教师 生成式人工智能

  • 互联网传媒行业：GPT_5.2模型发布，迪士尼与OpenAI达成战略合作协议.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/16
    • 135
    • 广发证券

    互联网传媒行业：GPT_5.2模型发布，迪士尼与OpenAI达成战略合作协议。互联网板块：（1）电商：电商板块整体股价震荡，近期缺乏催化剂，但各个公司估值水平都已经具备性价比。（2）社交娱乐媒体：哔哩哔哩和腾讯广告业绩持续跑赢大盘，势能较强。腾讯游戏基本面向上，看好《三角洲行动》成为王者与和平之后的腾讯第三大长青游戏；B站《逃离鸭科夫》表现超预期，后续关注《三国：百将牌》，关注公司加码AI人才储备。（3）互联网医疗：京东健康、阿里健康发挥头部平台优势，与上游尤其是原研药厂商加深合作，收入及利润增长表现持续强劲。（4）短视频：近期AI情绪回撤导致AI应用类标的股价下跌，我们认为快手主业稳健，可灵...

    标签： 互联网 传媒 AI

  • 传媒行业周观点：关注MiniMax智谱上市进展，巨人吉比特新游上市在即.pdf

    • 5积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 43
    • 中信建投证券

    传媒行业周观点：关注MiniMax智谱上市进展，巨人吉比特新游上市在即。龙头公司持续加码AItoC：阿里成立千问C端事业群，谷歌发布AI眼镜，智谱开源AutoGLM千问App月活突破3000万，阿里发力AItoC卓有成效。据阿里公众号，千问App上线首周下载量突破1000万，23天月活突破3000万。目前千问App可以看图搜索同款产品并提供购买链接，集成阿里电商生态初见雏形。据晚点LatePost，千问与高德、淘宝、支付宝、闪购的协同都已经在推进中，预计春节前将进行大版本更新。阿里成立千问C端事业群。该事业群由原智能信息与智能互联两个事业群合并重组而来，包含千问App、夸克、AI硬件、UC、书...

    标签： 传媒

  • 传媒行业周报：外看GPT5.2 AI竞争新叙事内看国企与民企迎十五五.pdf

    • 5积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 64
    • 华鑫证券

    传媒行业周报：外看GPT5.2AI竞争新叙事内看国企与民企迎十五五。从内需角度看，电影院线板块作为代表之一，从2025年12月贺岁档热闹开场后有2026年1月的元旦档再到2026年2月的春节档，从进口影片《疯狂动物城2》到《阿凡达3》，再到《寻秦记》定档均拉动贺岁档及元旦档的关注度，随后春节档也有望持续提振电影院线板块热度。AI端，外看OpenAI推出GPT5.2拉起AI竞争新叙事，中国企业从阿里到字节跳动积极卡位C端，当下也可关注AI新势力公司如Minimax与智谱的资本化进程有望撬动AI应用，展望2026年AI+仍将是主线之一。自上而下看经济工作会议也指出2026年坚持创新驱动，培育壮大新...

    标签： 传媒 AI

  • 传媒行业2026年度策略：站在传媒黄金十年的起点.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/13
    • 62
    • 兴业证券

    传媒行业2026年度策略：站在传媒黄金十年的起点。传媒板块已历经三轮深度出清，当前处于底部夯实后的反转初期。2018年以来行业分别于2019年1月、2022年10月及2024年8月底形成三次底部，指数与情绪自第三次底部以来，正处于低位企稳、温和修复的阶段，累计涨幅有限、性价比较高。传媒作为AI应用的重要承载与试验场，充分受益于AI渗透率提升与商业模式重构，现阶段有望成为本轮行情的优选布局窗口。悦己消费需求叠加AI海量供给，供需共振催生传媒产业大趋势。当前，代际意识觉醒，“自我愉悦优先“的消费观念正深刻影响Z世代与千禧一代，情绪化与个性化需求持续增强，推动以传媒为代表的内...

    标签： 传媒

  • 2026年传媒互联网行业策略：看好AI应用、游戏及港股互联网.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/13
    • 230
    • 东吴证券

    2026年传媒互联网行业策略：看好AI应用、游戏及港股互联网。2026年传媒互联网领域重点看好三条主线：1、AI应用2026年展望：看好云服务及文娱领域生产力释放。我们对AI应用前景乐观，Token消耗仍在快速增长，编程、搜索、办公生产力等领域在2025年实现规模化落地，未来客服和销售、教育、医疗健康等细分场景值得关注。我们认为限制Agent大规模落地的三个核心障碍包括：1）可靠性不足与能力缺陷，需要场景适配、产品优化、幻觉控制；2）Agent产品同质化严重；3）商业模型较传统SaaS软件有较大差异，成本问题尚未解决。短期来看，大厂之间的模型竞争及入口竞争远未结束，从确定性上来看，云厂商是最确...

    标签： 传媒 传媒互联网 互联网 AI 游戏

  • 2026年海外&互联网&传媒行业年度策略报告：恒生科技，再出发，奔赴山海.pdf

    • 6积分
    • 2025/12/12
    • 59
    • 财通证券

    2026年海外&互联网&传媒行业年度策略报告：恒生科技，再出发，奔赴山海。恒生科技指数2020.7.27成立，指数基准为2014.12.31日。资产同源、成分股偏科技成长、并受海外流动性左右导致整体走势和上涨指数一致，且表现更大的波动性。【享受弹性、承担风险、需要更强的专业能力】

    标签： 互联网 传媒

  • 传媒互联网行业AI应用商业化系列：MiniMax，国产全模态多面手，模型与应用飞轮启动.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/12
    • 285
    • 中信建投证券

    传媒互联网行业AI应用商业化系列：MiniMax，国产全模态多面手，模型与应用飞轮启动。背景：全模态大模型竞争基本进入“决赛圈”，还在牌桌上的玩家，未来商业化空间可期。大模型竞争加剧，大模型公司已从23年的“百模大战”缩减至目前的数十家，尤其是从近期Gemini-3的惊艳表现可知，全模态模型的稀缺性高，全球核心玩家包括OpenAI、谷歌、阿里、字节、MiniMax、智谱等。随着大模型智能水平的快速提升，模型公司率先在应用端实现快速商业化，如OpenAI的ARR在2025年内将实现100到200亿美元的跨越，预计2030年达数千亿美元；Anthro...

    标签： 传媒互联网 传媒 互联网 AI

  • （英）2026年时尚现状报告-麦肯锡.pdf

    • 10积分
    • 2025/12/12
    • 81
    • 麦肯锡

    当时尚行业的决策者们展望2026年时，他们面临着一个根本不同的现实环境。美国的关税政策重新改变了贸易格局，迫使各大品牌及其供应商迅速进行调整和适应。消费者也在不断重新审视自己的消费习惯，他们更加注重商品的价值，会将更多的预算用于其他方面，比如自己的健康与福祉。与此同时，人工智能技术的快速发展意味着时尚行业的领导者们必须在一个变化迅速的技术环境中开拓道路。

    标签： 时尚

  • AI电影行业：技术重构生产，生态开启新篇.pdf

    • 4积分
    • 2025/12/12
    • 226
    • 东吴证券

    AI电影行业：技术重构生产，生态开启新篇。技术路径收敛+政策市场共振，AI电影行业进入规模化落地期。技术层面，AI视频生成已完成从多路径探索到DiT架构主导的迭代，行业技术标准逐步统一。海外以OpenAISora、GoogleVeo3为技术标杆，在物理拟真、多模态融合上领先；国内快手可灵、字节即梦、生数科技Vidu构成第一梯队，中文语义理解与本土场景适配性形成差异化优势。政策端，随着《人工智能生成合成内容标识办法》等政策落地，既规范行业发展，又鼓励新技术创新。市场端，电影行业降本增效需求迫切，Z世代对AI漫剧、互动电影等创新形态的需求，共同推动行业进入规模化落地阶段。AI全产业链渗透重构生产范...

    标签： AI 电影

  • 互联网传媒行业：Netflix，基本面、属性、特征.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/12
    • 75
    • 方正证券

    互联网传媒行业：Netflix，基本面、属性、特征。2025年12月5日，流媒体巨头Netflix（奈飞）宣布将以约827亿美元（含债务，总股权价值约为720亿美元，即每股27.75美元）的价格，收购WarnerBros.Discovery（华纳兄弟探索，简称WBD）旗下的电影与电视制片业务、HBO及其流媒体平台HBOMax。对比2016年“AT&T宣布854亿美金收购时代华纳”，2022年“微软宣布687亿美元收购动视暴雪”，相较AT&T的运营商身份、微软的PC软件巨头身份，而Netflix收购华纳的意义较为突出—&...

    标签： 互联网 传媒

  • 传媒行业专题报告：传媒持仓意愿显著提升，25Q3行业基本面上行趋势稳健.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/11
    • 90
    • 长城证券

    传媒行业专题报告：传媒持仓意愿显著提升，25Q3行业基本面上行趋势稳健。传媒板块基金偏好度显著回升，游戏等块配置比例显著增长。25Q3传媒行业重仓市值占比为1.78%，环比提升0.38pct；传媒行业总市值/全A总市值为1.78%，环比基本持平。传媒行业由25Q2的低配0.37%转为标配。整体来看，传媒行业偏好度显著提升。分板块来看，游戏及广告营销板块维持超配，其中游戏板块超配比例为0.66%，环比提升0.37pct。向后展望，我们认为传媒行业有望受益于（1）大模型能力持续升级、AI算力成本下降带动AI应用加速落地，商业化进程提速；（2）政策环境趋稳带动行业基本面改善，如游戏板块受益于版号常态...

    标签： 传媒

  • 中国网络视听协会-2025微短剧行业生态洞察报告：五个洞察发现.pdf

    • 22积分
    • 2025/12/10
    • 151
    • 中国网络视听协会

    微短剧行业已形成涵盖编剧、导演、演员、运营、投放、摄像、剪辑、翻译、制片及主编等在内的完整岗位矩阵。

    标签： 微短剧

  • 互联网传媒行业：快手可灵发布多个新品模型，DeepSeek推出V3.2版本.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/10
    • 177
    • 广发证券

    互联网传媒行业：快手可灵发布多个新品模型，DeepSeek推出V3.2版本。互联网板块：（1）电商：电商板块整体股价偏弱，市场对美团和阿里的外卖竞争终局依然判断不明朗。（2）社交媒体：哔哩哔哩和腾讯广告业绩持续跑赢大盘，势能较强。（3）互联网医疗：京东健康、阿里健康发挥头部平台优势，与上游尤其是原研药厂商加深合作，收入及利润增长表现持续强劲。（4）短视频：近期AI情绪回撤导致AI应用类标的股价下跌，我们认为快手主业稳健，可灵AI持续保持技术和商业化领先。（5）泡泡玛特旗下IP参加今年美国梅西百货感恩节游行，彰显labubu成为世界级ip。公司近期推出了1001moons等新ip，结合圣诞节多个...

    标签： 互联网 传媒 快手
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