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  • 传媒行业周观点：豆包发布AI手机助手预览版，可灵举行新品发布周.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 77
    • 中信建投证券

    传媒行业周观点：豆包发布AI手机助手预览版，可灵举行新品发布周。豆包发布AI手机助手预览版，成为AIToC新渠道本周豆包发布AI手机助手预览版，我们预计数据隐私、第三方软件的调用权限等关键问题将得到优化。12月1日字节发布豆包手机助手预览版，并与中兴推出AI手机，后续有望接入眼镜手表其他终端。豆包手机助手和手机厂商在在操作系统层面合作，交互更方便，功能也与手机深度融合。功能包括1）可通过终端侧边的AI键或语音直接唤醒豆包，实现对话、P图、语音/视频通话等功能；2）可操作手机，比如商品比价下单、订餐厅等；3）有记忆功能。比如预定历史收藏餐厅。大厂AIToC布局加快，抢占AI流量入口。目前看到了3...

    标签： 传媒 AI 手机

  • 传媒互联网行业周报：豆包手机助手发布技术预览版，关注AI入口和生态演绎.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 155
    • 华源证券

    传媒互联网行业周报：豆包手机助手发布技术预览版，关注AI入口和生态演绎。本周观点：12月1日字节跳动发布豆包手机助手，其是豆包和手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手，目前搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机nubiaM153少量发售。根据测评，豆包手机助手基于豆包大模型能力和手机厂商授权，具备系统级的操作权限，能够识别手机屏幕UI元素，理解用户需求，并模拟点击、滑动和输入等动作，实现手机中的跨应用操作，包括多平台比价点外卖下单、读取屏幕信息回答问题等。但同时实测过程中，微信、淘宝、支付宝、部分银行等App陆续开始限制登录，并弹出安全警示框，提醒当前登录环境异常。豆包随后在部分场景规范化调整...

    标签： 互联网 传媒 传媒互联网 AI 手机

  • 传媒互联网行业周报：奈飞收购华纳兄弟，快手发布可灵o1.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 159
    • 太平洋证券

    传媒互联网行业周报：奈飞收购华纳兄弟，快手发布可灵o1。奈飞宣布收购华纳兄弟，拓展内容制作能力及IP资产奈飞宣布将以现金及股权的方式收购华纳兄弟旗下的影视工作室、HBOMax和HBO资产，交易对价约827亿美元，其中股权价值约720亿美元，交易预计于未来12-18个月内完成。若收购完成，奈飞将继续运营华纳兄弟的影视工作室、院线电影发行等业务，同时华纳兄弟所拥有的《哈利·波特》、《权力的游戏》、《生活大爆炸》、DC宇宙等经典IP将纳入奈飞内容库。我们认为，此次收购将有助于双方实现业务协同。对于奈飞，将拓展其内容制作能力并扩充IP资产，有望推动其付费用户持续增长；对于华纳兄弟，旗下内...

    标签： 传媒 传媒互联网 互联网 快手

  • 传媒行业周报：AI时代的媒介入口之争看AI+消费新场景新模式新业态.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 97
    • 华鑫证券

    传媒行业周报：AI时代的媒介入口之争看AI+消费新场景新模式新业态。本周观点更新2025年临近收官，企业端的竞争不断，从新势力公司灵伴科技的Rokid到阿里的夸克AI眼镜再到理想的Livis，从豆包AI手机助手到华为的憨憨AI玩具，从AI眼镜到AI手机再到AI玩具，AI时代的媒介入口成为大厂的竞争领域之一，入口端的竞争也会带来智能体应用场景的新探索。自上而下看，AI+消费的新业态新模式新场景获商务部支持，传媒板块具AI应用与可选消费双重属性，有望承接自上而下的政策红利以及自下而下科技创新带来的应用红利。

    标签： 传媒 AI

  • 传媒行业周报：聚焦豆包AI进展及游戏、电影上新.pdf

    • 4积分
    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 179
    • 开源证券

    传媒行业周报：聚焦豆包AI进展及游戏、电影上新。关注字节火山引擎原动力大会及模型、端侧AI新进展，继续布局AI应用根据火山引擎公众号，火山引擎2025原动力大会·冬将于12月18-19日举行，届时将重磅发布豆包大模型家族全线焕新及Agent开发工具升级、生态扩容、AI落地全链路能力提升成果，会议包含发布/技术/开发者3大主论坛，以及产品论坛（AI安全/基础设施/应用/Data+AI/HiAgent/视频与边缘/智能硬件论坛）、行业论坛（AI+游戏/金融/教育/汽车/生态/消费论坛）、创新论坛（创业企业/BytePlus论坛）、开发者论坛（火山方舟开发者/扣子企业级应用论坛及AIA...

    标签： 传媒 AI 游戏 电影

  • 潮玩行业TOP TOY潮玩发展之路：IP矩阵、全品类、全球化.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/08
    • 227
    • 浙商证券

    潮玩行业TOPTOY潮玩发展之路：IP矩阵、全品类、全球化。1、情绪消费与优质IP产品共振，潮玩赛道增长潜力显著市场规模：情感共鸣为潮玩行业核心驱动因素，2019-2024年中国潮玩行业市场规模从207亿元增至587亿元，19-24年CAGR=23.2%，预计2030年达2133亿元，25-30年CAGR=20.9%。分品类看，预计搪胶毛绒、手办和3D拼装模型25-30年CAGR分别为31.9%、26.6%、22.4%。竞争格局：相对分散，2024年行业前五大潮玩公司的市场份额合计达20.7%。其中泡泡玛特市占率12.3%和乐高市占率4.2%，分别位居市占率第一和第二；TOPTOY2024年在...

    标签： 潮玩 IP

  • 传媒行业国内在线音乐：汽水音乐高增，行业格局生变.pdf

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    • 2025/12/08
    • 158
    • 中信建投证券

    传媒行业国内在线音乐：汽水音乐高增，行业格局生变。字节加大音乐布局，行业格局生变。旗下两大平台汽水音乐和番茄音乐9月MAU高增，其中汽水音乐受益于抖音生态，MAU同增91%至1.2亿，已是国内第四大在线音乐平台。汽水音乐版权优势在抖音生态。对比头部，目前版权数量不及1/3。核心优势是与抖音互通，引流强；与抖音共建“孵化-引流-转化”内容闭环，构筑长尾音乐优势。徘徊用户占比低。汽水音乐吸引高价格敏感用户，但这些并非腾讯音乐核心用户；也吸引对抖音热歌和头部音乐都有需求的用户，徘徊用户占比对比头部有空间。音乐平台版权壁垒仍较高，版权壁垒仍在，叠加高迁移成本、强社区氛围，平台优...

    标签： 传媒 在线音乐 音乐

  • 传媒行业年度策略：精选游戏龙头，乘势AI应用.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/08
    • 130
    • 华泰证券

    传媒行业年度策略：精选游戏龙头，乘势AI应用。游戏：大盘稳健增长，自下而上寻找α2025年前三季度中国游戏市场展现出较好韧性，总收入达2560亿元，同比增长7.11%，A股游戏公司业绩明显分化：世纪华通、巨人网络、吉比特等头部企业凭借爆款新游实现营收与净利润的高增长。展望2026年，“强者恒强”与“特色突围”并存，腾讯、网易、米哈游三大巨头布局开放世界、射击、模拟经营三大高价值赛道；A股游戏厂商通过IP焕新、多元品类与出海发力寻求差异化增长，寻找产品表现向上、重磅新游助力的公司。出海游戏领域，SLG品类通过“融合化&rdq...

    标签： 传媒 游戏 AI

  • IP行业深度：驱动因素、市场前景、产业链及相关公司深度梳理.pdf

    • 40积分
    • 2025/12/08
    • 212
    • 慧博智能投研

    IP行业深度：驱动因素、市场前景、产业链及相关公司深度梳理。如今，以创意内容和形象为核心的“IP经济”，已成为连接年轻世代情感、驱动新消费增长的重要引擎。行业正从单一的内容开发或产品授权，加速进化为覆盖多形态开发、全链条运营与全场景触达的生态竞争。无论是“潮玩”、“谷子”的爆发式增长，还是与文旅、食品等产业的深度融合，都标志着IP的价值正从文化符号延伸为可体验、可收藏、可陪伴的立体化情感资产。这一变革背后，是产业链的纵向整合、数字技术的全面赋能以及全球化视野的开拓。头部企业通过构建“内容-运营-变现&rdquo...

    标签： IP

  • 多场景K歌系统行业研究报告.pdf

    • 6积分
    • 2025/12/05
    • 26
    • 艾瑞咨询

    多场景K歌系统行业研究报告。本报告所研究的多场景K歌系统行业（报告正文简称为“K歌系统行业”），是在传统“卡拉OK”视频点播（VOD）商主营业务基础上发展而来的细分领域，其核心服务模式为：由K歌系统供应商提供自有歌曲曲库以及配套的软硬件技术解决方案，以满足用户在不同场景下的K歌娱乐需求。目前K歌系统行业主要覆盖商用娱乐、车载娱乐、户外娱乐及家用娱乐四大细分业务场景。

    标签： K歌

  • 传媒行业2026年度投资策略：基本面稳中有升，看好AI应用、IP产业春暖花开.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/05
    • 110
    • 华创证券

    传媒行业2026年度投资策略：基本面稳中有升，看好AI应用、IP产业春暖花开。AI：从底层模型角度看，回顾2025年，不同模态的底层模型在持续迭代，新模型架构和训练策略优化推动大模型普惠。展望2026年，各单一模态有望在垂直领域、精细化落地；逐步实现原生多/全模态，AI实现统一感知理解与生成，智能化能力大幅度跃迁。从应用趋势角度看，我们认为，①生产力方向的AI应用有望在2026年加速在B端的渗透，并提升C端付费；而泛娱乐探索的AI应用探索我们观察到在2025年底初现曙光（如AI漫剧跑通商业飞轮，实现ROI转正），或有望在2026年加速成长。②ToB应用看好营销&教育等场景加速渗透，To...

    标签： 传媒 AI IP

  • 互联网传媒行业：11月国产&进口游戏版号发放，腾讯混元3D创作引擎推出国际站.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/03
    • 101
    • 广发证券

    互联网传媒行业：11月国产&进口游戏版号发放，腾讯混元3D创作引擎推出国际站。互联网板块：（1）电商：本周阿里和美团发布25Q3业绩，在利润方面两家公司都有承压。（2）社交媒体：哔哩哔哩和腾讯广告业绩持续跑赢大盘，势能较强。腾讯游戏基本面边际向上，看好《三角洲行动》成为王者与和平之后的腾讯第三大长青游戏，关注公司加码AI人才储备，持续推进AI战略。（3）互联网医疗：京东健康发挥头部平台优势，与上游加深合作，在前两个季度有国补、外卖赋能带来高增长下，Q3收入增长依然表现强劲。（4）短视频：近期AI情绪回撤导致AI应用类标的股价下跌，我们认为快手主业稳健，可灵AI持续保持技术和商业化领先，...

    标签： 传媒 互联网

  • 互联网及文娱行业2026年投资策略：AI应用是主旋律，IP经济蕴含机会.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/03
    • 157
    • 国元国际

    互联网及文娱行业2026年投资策略：AI应用是主旋律，IP经济蕴含机会。截至11月27日，恒生科技指数录得25.74%的涨幅，成交额17.64万亿港元，振幅57.01%，换手率243.27%，整体呈现“高波动、中涨幅”特征。横向对比来看，其表现优于沪深300（14.81%）、上证50（10.69%）等宽基指数，但低于恒生指数（29.25%），反映科技板块内部分化与港股流动性约束。由于互联网科技板块整体受外部政策（如美国芯片管制）与行业竞争（如外卖、电商价格战）影响较大，短期震荡或延续。另一方面，港股游戏板块呈现强劲增长态势，代表性个股心动公司股价大涨183.32%。潮玩...

    标签： 互联网 AI IP 文娱

  • 国风IP商业化路径探析：基于Z世代消费场景的跨界赋能与产业链价值重构.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/03
    • 134
    • 先见AI

    国风IP商业化路径探析：基于Z世代消费场景的跨界赋能与产业链价值重构。在文化创意产业持续壮大的宏观背景下，国风IP正逐步从文化表达的载体演变为兼具文化价值与商业潜力的核心资产。近年来，随着我国文化产业成为社会经济的重要组成部分，文化IP凭借其高辨识度、个性鲜明、富有态度与价值观等特征，吸引了包括Z世代在内的多元圈层群体，受众呈现爆发式增长在此趋势下，国风IP作为本土文化资源的现代转化形态，在娱乐类IP、艺术文化IP和潮流IP中占据日益重要的地位。数据显示，中国内地已成为全球第三大IP来源地，占国内IP授权市场总量的33.1%，仅次于美国(30.2%)和日本(9.9%),反映出本土原创IP生态的...

    标签： IP Z世代 消费

  • 婴童&教育行业2026年投资策略：把握品质育儿浪潮，关注教育细分需求韧性.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/03
    • 56
    • 国元国际

    婴童&教育行业2026年投资策略：把握品质育儿浪潮，关注教育细分需求韧性。全球及中国出生率下行成长期趋势，2016-2023年全国人口出生率持续走低，尤其在2020年后下降更为明显，2023年人口出生率仅为6.39‰，尽管2024年出生人口954万，较2023年增长5.8%，但由于同年结婚人数创历史新低，长期生育意愿依旧承压。新生儿总量收缩导致婴童行业整体增速放缓，2020-2024年，中国育儿产品市场规模由1,218亿元增至1,441亿元，复合年增长率约4.3%，进入“存量竞争”阶段。当前婴童行业已进入存量竞争阶段，市场竞争焦点从“增...

    标签： 教育
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