交通运输/物流 - 行业研究 - 知识库

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2021年中交通运输行业投资策略：追赶海外千亿市值龙头，低估值国企的戴维斯双击之旅.pdf
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- 2021/06/23
- 775
- 申万宏源
1.追赶海外千亿市值龙头:国企资源+类民企的激励，低估值国企的戴维斯双击之旅2.主线1:跨境物流与品牌出海一同成长3.主线2:行业商业模式进入成熟阶段，大宗供应链板块头部公司从周期走向成长4.航运产业链:景气度向租赁、造船产业链传导，关注招商轮船油轮散货接力行情5.底部关注快递:增量市场聚焦行业竞争格局演化6.底部关注航空:中美欧航空基本面股价修复对比
标签：交通运输戴维斯双击
2021年物流企业营商环境调查报告-中物联.pdf
- 11积分
- 2021/06/23
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- 中物联
2021年物流企业营商环境调查报告,为营造市场化、法治化、国际化营商环境，推动现代物流体系建设，支撑构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，中国物流与采购联合会组织开展了“2021年物流企业营商环境调查”。这也是自2013年以来中物联连续笫九次开展的年度营商环境调查。通过问卷调查、实地考察和企业访谈，经汇总分析，形成调研报告如下
标签：物流营商环境
顺丰控股-固本培元，潜龙在渊.pdf
- 5积分
- 2021/06/23
- 614
- 招商证券
本文聚焦于目前顺丰的两个重要变化:内部管理上，公司采取四网融通策略，从集团角度统筹资源，增强协同效应，战略方向上，坚持数智化转型，坚定成为独立第三方的科技物流服务企业，当前顺丰处于转型阵痛期，但展望未来，公司产品定价权提升叠加成本管控加强，中长期业绩弹性可期，持续重点推荐
标签：物流快递顺丰控股
消费品供应链行业深度报告：供应链大时代，京东物流等优质龙头共享行业红利.pdf
- 9积分
- 2021/06/21
- 2323
- 申万宏源
上游电商渠道多元化、品牌商崛起等商流新趋势，推动消费品供应链全面升级，行业迎历史机遇，一体化供应链将迎来广阔市场空间。供应链是基础物流服务上游，特征包括行业空间大、客户粘性高、集中度低且提升空间大、重服务而非直接价格竞争等，是孕育巨头企业的优质赛道。在申万最新行业分类中，我们单独划分“中间产品及消费品供应链服务”板块便于进一步跟踪研
标签：物流电商
京东物流-技术赋能高效仓配，一体化供应链龙头起航.pdf
- 6积分
- 2021/06/21
- 691
- 国金证券
国内最大的一休化供应链服务商。公司自2017年起向外部客户提供供应链解决方案及物流肢务，业务覆兰仓配、快递快运、大件、冷链、跨境服务等领域，服务超19万企业客户。来自京东集团（2020年收入占比53.86％）和外部客户收入驱动公司营收維持高增，2020、1Q2021营收分别达734亿元224亿元，同比增长43.2％、64.1％:2020年调整后净利润为17.1亿元。
标签：物流快递京东物流
华夏航空-深度研究报告：成长华夏系列（八），人口地理视角看支线航空市场，出行特征、长期空间、运力投放.pdf
- 5积分
- 2021/06/21
- 740
- 华创证券
我国支线航空市场中长期空间推演:预计3-4年翻倍，到2035年预计5-10倍空间。1)中期看:综合考虑支线机场建设规模;下沉市场旅客消费升级潜力;时刻获取增量，预计正常态势下，未来支线机场吞吐量增速维持20-25%的复合增速。2)远期看:对标美国支线航空渗透率，预计到2035年存10倍空间。
标签：航空运输航空公司出行华夏航空
交通运输行业2021年中期策略：后疫情时代，全球复苏错位或成板块投资关键变量
- 5积分
- 2021/06/20
- 509
- 广发证券
交通运输行业是国民经济运行的血脉。后疫情时代，全球不均衡的复苏现象明显，或引致板块不同细分行业景气度明显分化。
标签：交通运输快递航空运输
交通运输行业研究及2021年度中期投资策略：押注拐点
- 5积分
- 2021/06/20
- 367
- 长江证券
快递:监管托底与盈利探底快递而言，短期看，快递监管政簧托底，盈利有望边际政善，板块存在修复空间龙头企业持续构筑竞争垒，当前悲观预期充分，建议长久期投资者置点关注电商快递。对时效快递而言，持续看好顺丰作为产业供应链龙头的发展空间。尽管多经营因素叠加导致Q1大幅亏损，但估值风险逐步释放。公司持续加大资源投人，巩固长期竞争壁垒，上半年盈利探底，下半年盈利有望修复，目前时效快递进入找买点阶段。
标签：交通运输快递航空运输
物流行业REITs系列研究：仓储物流首批公募REITs研究.pdf
- 5积分
- 2021/06/20
- 669
- 招商证券
我国物流仓储行业发展迅速，预计2022-2023年供需偏紧。现代仓储物流为供应链体系下的特殊工业地产。受益全球化浪潮和电商经济飞速发展，我国物流行业迎来快速上行期，行业固定资产投资完成额近五年复合增速达到17%。我国人均仓储面积约为0.41平方米，仅为美国的1/7，尤其中高标准仓人均面积差距更大。疫情催化线下消费转移至线上，支撑仓储物流需求持续旺盛，但土地供应紧张压制供给增加，租金、出租率等运营指标高位向好。展望未来，预计2022-2023年行业供需偏紧，尤其一线城市供不应求现象较为明显。
标签：物流公募REITs
交通运输行业快递物流研究笔记之二：即时配送市场是否已成红海.pdf
- 6积分
- 2021/06/20
- 1216
- 西南证券
相对于快递行业，即配行业星现出高频低价特征。在成热的电商生态下，我们根据生产组织形式和对应履约模式将电商物流划分为三类:网络化快递、仓配一体化、即时配送物流。2020年网络化快遜和仓配模式下产生的快遜营收为8795亿元，快递件量为834亿元。我们测算2020年即配物流行业营收约为1701亿元、是快递行业规模的约19％，产生的订单量为277.6亿单、接近快递行业件量的33％。三种物流履约模式对应上游商流有差异，网络化和仓配一体上游商流主要为阿里系、拼多多以及京东等电商平台，即时配送的上游商流以本地生活平台（失团、饿了么）为主。2020来自阿里、京东及拼多多三家合计贡献GM∨达到109万亿元，我们...
标签：交通运输即时配送快递
亚翔航空季刊（2021Q1）
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- 2021/06/19
- 360
- 亚翔航空
亚翔航空季刊（2021Q1），原因井不难发现。报告中的数据帮助人们了解行业中发生了什么，而“氛围与前景”调查则展示了人们的想法，经常可以被视为指示市场走向的旱将我们在2020年第一季度末期对经济状况的乐观水平为例，不可避免地，这正是新冠疫儕在世界范围内出现第一波疫情高峰的时候。在这个时候，没人知道会发生什么，各行各业真实地出现了恐慌，且世界各国都选择关闭边境来尽可能地减少输入性病例。定期航斑被大幅削减，即使有机会乘坐私人飞机，目的地也被限制在屈指可数的几个仍在一定程度上开放的国家。行业的乐观情绪很低，这是可以理解的。在2020第二季度的市场调查中，我们已经开始看到一些乐观情绪的回升，特别是在大...
标签：交通亚翔航空
2020年亚太地区公务机机队报告
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- 2021/06/19
- 832
- 亚翔航空
2020年亚太地区公务机机队报告，庞巴迪仍然是2020年该地区最受欢迎的飞机制造商（EM:净增加了11架公务机:占据了28％的市场份额。其最受欢迎的机型是环球6000。湾流和德事隆分列第二和第三位:机队规模分别为315架（占比26％）和298架（占比24％）。与往年一样:G550是湾流在亚太地区最受欢迎的机型。中国内地捐有亚太地区最大的机队:共计342架。演大利亚、印度和中国香港分列捐有211架、137架和122架公务机:分列第二至第四位。这四个地区的机队总量占亚太地区公务机总数的66％大洋洲和大中华地区是2020年机队增长的主要推动力一这两个地区的公务机数量各净增长14架。2020年大利亚是...
标签：交通
世界银行-城市公交系统中的PPP：项目识别和准备的分析框架（英文）
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- 2021/06/19
- 498
- 世界银行
世界银行-城市公交系统中的PPP：项目识别和准备的分析框架（英文），面对快速城市化、日益严重的空气污染和持续的财政紧缩等挑战，世界各地的城市都在努力改善公共交通系统。他们如何才能最好地完成这项艰巨的任务？这个分析框架旨在支持公共交通实践。在确定适当的技术解决方案以改善城市流动性的过程中，特别是在为私营部门参与提出安排的过程中，政府和当局
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企业研究：海航控股吸引战投的核心价值是什么？.pdf
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- 2021/06/18
- 525
- 头豹
中国航空运输业仍具至少1倍的增长空间参照日本航空业经验，预计来来20年中国航空运输业仍有至少1倍的增长空间。其中，低成本航空兵有价格低癞的特点。将成为高增速赛道自2018年起，国际航线运翰量增速高于中国境内运输，因中短距运翰受高铁分流影响，竞争加剧，海航控股为保持竞争优势，已密集布局以深圳为枢纽国际航线海南航空拥有较多宽型机，自有飞机占比较少与三大航相比，海航自有飞机占比最少，经营性租货占比最多。2019年，海航为优化机队结构，降低运营成本，出售了35架飞机导致自有飞机占比降低海商航空宽型机占比远烟三大航，与其2018年起为打造核心枢紐。积极开设以深圳为枢紀的大量固际及地区航线的战略布局相关
标签：航空铁路
中国外运专题研究报告：行业再迎历史机会，中国外运破局在望.pdf
- 6积分
- 2021/06/17
- 1399
- 申万宏源
中国外运公司整合告一段落，整合阵痛期度过后物流主业将迎来业绩估值双修复。历经多次整合和合并之后大股东稳定，集团内部组织结构梳理清楚，公司代理业务及电商业务量增长加速预计公司代理板块管理上的调整将提升板块利润率，评级从“增持”上调至“买入”。品牌岀海+跨境电商爆发带来物流话语权的回归，业努量迎来新的増长驱动，利润率有提升空间。跨境电商物流业务飞速发展:电商业务占分部利润比重从2018年的3％已提升至2020年的7％，预计在2023年将提升至18％。我们判断踣境电商物流行业增速未来5年将保持30％以上的增长，对于掌握干线运力资源及全球性航网的企业将在未来几年有较为明显的竞争优势，预计公司跨境电商业...
标签：中国外运航运物流

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