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2025年10月电力及公用事业行业月报：水电单月发电量增速由降转增，三峡来水情况持续好转.pdf
- 4积分
- 2025/10/28
- 153
- 中原证券
2025年10月电力及公用事业行业月报：水电单月发电量增速由降转增，三峡来水情况持续好转。行情回顾：10月电力及公用事业指数表现强于市场。截至2025年10月27日，10月以来中信电力及公用事业指数上涨4.71%，跑赢沪深300（1.62%）3.09百分点。火电(8.70%)、燃气(6.45%)、水电(4.48%)为涨幅领先的三个子行业。全国电力供需情况需求端：根据国家能源局数据，2025年9月用电量同比增长4.5%，第一产业用电量增速高于其他产业及居民用电量增速。供给端：根据国家统计局数据，2025年9月，我国规上工业发电量同比增长1.5%。规上工业火电、风电由增转降，水电由降转增，核电增速...
标签：水电电力发电公用事业
新能源电池行业新技术专题报告：锂金属负极，负极理想形态，助力突破能量密度.pdf
- 6积分
- 2025/10/28
- 311
- 财信证券
新能源电池行业新技术专题报告：锂金属负极，负极理想形态，助力突破能量密度。锂金属负极是负极材料的理想形态，助力突破能量密度天花板：当前锂离子电池的能量密度瓶颈明显，石墨负极375mAhg−1的理论比容量构成了电池能量密度瓶颈，金属锂凭借其超高的理论比容量（3860mAhg−1）和极低的理论氧化还原电位，被认为是负极材料的最终方案。锂金属负极市场空间超百亿元：2024年全球固态电池出货量达到5.3GWh，同比大幅增长4.3倍，全部为半固态电池，预计到2030年全球固态电池出货量将达到614.1GWh，若以锂金属负极双面厚度40μm计算，对应2030年锂金属负极需求1...
标签：新能源电池锂金属
电新行业2025年四季度策略：格局优化，边际改善.pdf
- 5积分
- 2025/10/24
- 97
- 浙商证券
电新行业2025年四季度策略：格局优化，边际改善。全球：全球风电中长期需求保持稳健增长，中国、欧洲、美洲是主要装机区域。根据GWEC预测，2025年全球风电新增装机有望达到138GW，同比增长17.9%；预计到2030年全球风电新增装机有望达到194GW，2024-2030年CAGR为8.8%，其中陆上风电160GW，CAGR为6.6%，海上风电34GW，CAGR为27.2%。欧洲：各国制定远期规划，海风发展空间广阔。根据GWEC预测，2025-2034年，欧洲新增海上风电装机规模合计有望达到126GW，年均新增装机12.6GW。英国、德国、丹麦、荷兰、法国是传统装机区域，波兰、爱尔兰、挪威等...
标签：电新
固态电池行业研究报告：车端应用加速，产业链有望迎来变革.pdf
- 6积分
- 2025/10/23
- 331
- 中银证券
固态电池行业研究报告：车端应用加速，产业链有望迎来变革。政策和市场双轮驱动，固态电池量产继续提速：2024年以来，中央部委和地方政府相继将固态电池列为战略新兴产业重点发展方向，鼓励产业链协同攻关，多地出台专项扶持政策，支持固态电池研发和产线建设。同时，产业链内部协同效应增强，设备和材料厂商均在积极推进量产。多方共同推动下，固态电池呈现政策和市场双轮驱动格局，验证和量产进度逐步加快。固态电池设备订单先于终端需求兑现，市场空间有望快速增长：设备投资是产业落地的前置环节，其订单和收入确认天然早于整车放量。当前固态电池产业整体处于中试和工艺路径确立向产线能力建设过渡的阶段，部分企业已完成关键材料和电化...
标签：固态电池电池
锂电行业深度报告：场景拓展打开增量空间，龙头引领固态技术升级.pdf
- 6积分
- 2025/10/22
- 242
- 爱建证券
锂电行业深度报告：场景拓展打开增量空间，龙头引领固态技术升级。储能和动力电池增长强劲，新场景拉动电池需求。1）储能：关注分布式储能高增长：电化学储能中磷酸铁锂电池为最主要技术路线，全球储能电池主要用于集中式储能，分布式储能增长迅速，全球主要市场中国储能装机量最大，增长最为强劲。我们预计储能电池需求2028年提升至1384.00GWh，2024-2028年CAGR为39.07%，分布式储能增长率较高，预计2028年分布式储能占比提升至40.02%；2）动力：关注商用车、工程机械和船舶电动化：电动汽车全球销量稳步增长，商用车电动化是新增长点，工程机械市场增长迅速，空间广阔，全球船舶电池出货量迅速提...
标签：锂电
家用电器行业2025年三季报业绩前瞻：内销维持增长，外销下滑.pdf
- 5积分
- 2025/10/21
- 198
- 广发证券
家用电器行业2025年三季报业绩前瞻：内销维持增长，外销下滑。行业整体：内销良好增长，外销下滑。（1）内销：2025年7-8月内销快速增长，显著跑赢消费大盘。根据统计局数据，2025年7-8月家电及音像器材零售额为1448亿元，同比+27%。增速环比25Q2放缓15pct，补贴政策刺激下，内销表现亮眼。（2）出口：2025Q3家电出口下滑。据海关总署出口统计数据，以美元口径，2025年家电7-9月累计出口额244.7亿美元，同比-6.7%，主要原因：美国关税政策多变的影响、高基数下需求趋弱。白电：内销增长良好，外销有所放缓。零售端来看，线下好于线上，空调表现最优；价格端来看，价格竞争激烈，出现...
标签：家用电器电器外销
2026年全球家电行业展望报告：消费者需求洞察（英文版）.pdf
- 10积分
- 2025/10/20
- 341
- NIQ
2026年全球家电行业展望报告：消费者需求洞察（英文版）。
标签：家电消费者
家电行业9月月报及10月投资策略：业绩预期稳健，估值优势突出.pdf
- 5积分
- 2025/10/20
- 53
- 国联民生证券
家电行业9月月报及10月投资策略：业绩预期稳健，估值优势突出。白电：Q3动销出货稳健，以旧换新补贴四批资金如期下达，政策延续期间，内需有支撑；中美贸易不确定性成为新常态，中长期来看龙头北美敞口或有限，龙头海外产能布局领先，应对经验充分，后续风险或可控，龙头新兴市场及OBM拓展持续兑现增长。龙头Q2报表质量优异，表现稳健，高质量高股息，经营支撑较强，投资价值值得重视。黑电：国内受益以旧换新政策带动，量增预计平稳为主，结构升级趋势进一步兑现，均价涨势稳健；叠加海外新兴市场支撑，2025年全球市场规模或稳中有增。同时，国内彩电龙头全球份额提升逻辑持续兑现，盈利端面板波动影响趋弱，产品升级带动盈利改善...
标签：家电
风电设备行业深度分析：产品出口到产能出海渐有成效，“十五五”深远海风值得期待.pdf
- 5积分
- 2025/10/16
- 201
- 财信证券
风电设备行业深度分析：产品出口到产能出海渐有成效，“十五五”深远海风值得期待。“十四五”收官之年迎来业绩兑现。2024年的巨量招标在2025年陆续得到释放，根据国家能源局数据，2025年上半年全国新增风电装机5139万kw，相比去年同期的新增2584万kw，增长接近100%。帆石一二、青洲五七等此前迟滞的重点海风项目也在今年开始明显加快建设进度，并有望在今年底并网。从上市公司业绩兑现的角度来看，在我们统计的42家上市公司中，上半年营收同比增长的有37家，较去年的20家有大幅提升；上半年归母净利润同比增长的有29家，较去年同期的14家也有大幅提升。...
标签：风电风电设备设备
电力设备行业系列报告：HVDC是大规模数据中心供电升级的趋势，中国公司有机会.pdf
- 5积分
- 2025/10/13
- 555
- 招商证券
电力设备行业系列报告：HVDC是大规模数据中心供电升级的趋势，中国公司有机会。随着ICT设备功率密度持续攀升，传统UPS在效率、散热和占地方面的瓶颈日益凸显，HVDC因为其高效、结构简单、更优供电半径等明显优势，将会成为数据中心特别是超大型数据中心供电的主流路线。英伟达等公司联合电源、元器件供应商，加快研发800VHVDC供电方案，并发展出集成BBU、超级电容、PDU和PowerShelf的新解决方案。在此变革中，中国企业正在加速导入，未来有望获得优异回报。ICT功率密度升级催生一级电源向HVDC升级。数据中心供电分为多个层级：首先通过变压器将市电降压，该环节普遍采用双路市电加柴油发电机保障高...
标签：电力电力设备设备数据中心
电力设备行业成长性行业的复盘比较研究：非线性增长已近在眼前，储能推动锂电行业迈进新周期.pdf
- 5积分
- 2025/10/10
- 185
- 中信建投证券
电力设备行业成长性行业的复盘比较研究：非线性增长已近在眼前，储能推动锂电行业迈进新周期。复盘光伏、新能源汽车、智能手机行业渗透率快速提升的历史，可以看到市场化因素推动的行业经济性拐点出现后，需求及渗透率的提升速度往往是非线性的，我们判断储能行业正处于同样的产业拐点之上。过去2年，随着电芯成本断崖式下降以及技术进步带动降本，储能系统成本已大幅降低。而收益端国内受益于峰谷价差拉大、容量电价&补偿政策出台，IRR明显提升。海外从2024年开始，经济性和能源转型的迫切需求驱动储能已呈现全面开花的状态，我们判断未来几年储能有望复刻渗透率及需求加速增长的历史故事，并带动锂电产业链供需大幅改善。核心...
标签：电力电力设备储能
电力行业十五五规划前瞻：建成统一电力市场，赋能新型电力系统.pdf
- 9积分
- 2025/09/30
- 312
- 中国银河证券
电力行业十五五规划前瞻：建成统一电力市场，赋能新型电力系统。“十五五”整体展望:电源侧市场化、清洁化，助力新型电力系统转型。国家能源局发布的《新型电力系统发展蓝皮书》提出建设安全高效、清洁低、柔性灵活、智慧融合的新型电力系统，当前至2030年进入加速转型期。电源侧方面，“十四五”已明确2029年建成全国统一电力市场，市场电交易将大幅扩容，激活电力多元价值，以市场化方式引导电力系统安全稳定运行;“十五五”期间预计每年新能源装机维持在2-3亿千瓦，助力能源低碳化转型。电力“能量一调节一环境一容量”四维价...
标签：电力电力系统新型电力系统
电力设备行业深度报告：CVD硅碳放量前夕，动力负极产业重塑.pdf
- 6积分
- 2025/09/30
- 551
- 麦高证券
电力设备行业深度报告：CVD硅碳放量前夕，动力负极产业重塑。硅碳负极材料有望持续放量。负极材料作为锂电池不可或缺的重要组成部分，直接影响锂电池的容量、首次效率、循环等主要性能，一般分为碳系负极和非碳系负极。碳负极能量密度提升空间有限，硅基负极具备更大发展前景。目前硅基负极在嵌锂反应中的体积膨胀达360%，容易引发SEI膜破损等副反应、造成容量衰减，硅膨胀问题尚待解决。解决方向为在硅表面包覆无定形碳材料，形成“核-壳”结构，包覆方式主要包括CVD法、机械研磨法和液相包覆法。目前CVD法硅碳/硅氧产品的克容量约1800/1500mAh/g，且CVD硅碳可支持超1000次循环...
标签：电力设备电力硅碳
电力设备行业电新前沿观察：低渗透率高IRR，储能迎来非线性增长的奇点.pdf
- 6积分
- 2025/09/29
- 394
- 中信建投证券
电力设备行业电新前沿观察：低渗透率高IRR，储能迎来非线性增长的奇点。136号文促进新能源全面入市，给新能源带来挑战，同时也给储能带来前所未有的发展机遇。容量电价、容量补偿已成为取代强制配储的市场化手段，为储能提供有力的保底收益。同时新能源市场化促进峰谷价差拉大，与容量电价配合，多个省份独立储能项目已取得良好的经济性。我们认为储能经济性的提升将带来行业爆发式非线性增长，上调2025-2027年全球新增储能装机至272、441、642GWh，同比增速分别为46.6%、62.1%、45.6%。136号文促进新能源全面入市，挑战与机遇并存我国新能源上网电价政策先后经历核准电价、标杆电价、平价上网时期...
标签：电力设备电力储能电新
电新行业前沿观察：低渗透率高IRR，储能迎来非线性增长的奇点.pdf
- 5积分
- 2025/09/29
- 217
- 中信建投证券
电新行业前沿观察：低渗透率高IRR，储能迎来非线性增长的奇点。136号文促进新能源全面入市，给新能源带来挑战，同时也给储能带来前所未有的发展机遇。容量电价、容量补偿已成为取代强制配储的市场化手段，为储能提供有力的保底收益。同时新能源市场化促进峰谷价差拉大，与容量电价配合，多个省份独立储能项目已取得良好的经济性。我们认为储能经济性的提升将带来行业爆发式非线性增长，上调2025-2027年全球新增储能装机至272、441、642GWh，同比增速分别为46.6%、62.1%、45.6%。136号文促进新能源全面入市，挑战与机遇并存我国新能源上网电价政策先后经历核准电价、标杆电价、平价上网时期，136...
标签：电新储能

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