石油化工/材料 - 行业研究 - 知识库

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石油化工/材料

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2024绿色化工产业深度研究，可持续燃油（SAF）.pdf
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- 2024/10/21
- 427
- 云道资本
2024绿色化工产业深度研究，可持续燃油（SAF）。SAF市场天花板高、刚性强。不同于船舶、工业领域降碳，SAF是航空领域降碳的唯一路径。也是双碳赛道为数不多千亿刚性TAM机会。其增长驱动力本质由全球性的民航公约及国际法支持，无关地缘属性，市场空间及增速均具备确定性。SAF具备标品化属性，将围绕成本展开充分市场化竞争。SAF与传统航空燃油一样是标品，需与传统航油组分尽可能接近。一方面适航认证周期将大幅缩短，带来更加低资金门槛的赛道准入机会。另一方面，降本也是SAF赛道最关键的竞争力评判要素。SAF赛道中长期面临成本出清逻辑。随供应商产能爬坡，SAF全球价格长期将逐渐下降，赛道将迎来出清逻辑。综...
标签：化工燃油
民爆制品行业专题报告：产业与金融政策共振，行业集中度加速提升.pdf
- 5积分
- 2024/10/18
- 352
- 方正证券
民爆制品行业专题报告：产业与金融政策共振，行业集中度加速提升。政策共振驱动行业加速集中，联优并强为大势所趋。民爆器材具备易燃易爆的危险属性，政策倡导行业进行并购整合，且目标清晰，据民爆行业十四五发展规划，2025年民爆CR10须大于60%。此外，民爆行业实施许可证制度，新增产能受到严格限制，企业为扩大规模，联合重组为最优选择，重组整合成为民爆行业主要趋势。2024年9月24日，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，支持传统行业上市公司加大资源整合，合理提升产业集中度，提升资源配置效率，金融政策及产业政策达成共振，在此背景下，我们预计民爆行业集中度有望加速提升。民爆行业整合成功案...
标签：民爆制品金融政策
氨基酸行业深度报告：夯实粮食安全，开拓合成生物.pdf
- 7积分
- 2024/10/17
- 923
- 开源证券
氨基酸行业深度报告：夯实粮食安全，开拓合成生物。氨基酸：替代豆粕夯实粮食安全，合成生物学助力降本增效及产能扩张。氨基酸是蛋白质的基本组成单元，对人和动物的营养健康十分重要，广泛应用于饲料、食品、医药、日化等领域。（1）需求端：国内重视保障饲料粮供给安全，积极推行豆粕减量替代行动，助力动物营养氨基酸需求增加，随着氨基酸应用领域不断延伸，全球氨基酸需求量及市场规模有望保持增长。（2）供给端：赖氨酸、苏氨酸、蛋氨酸等大宗氨基酸行业格局持续优化，缬氨酸、色氨酸、精氨酸等小品种氨基酸工艺不断优化、产能稳步扩张。我国是氨基酸生产和出口大国，行业企业经营呈现“一体化+规模化”，并深耕...
标签：氨基酸合成生物
光刻胶行业简析：构建自主可控基石，国产替代加速放量.pdf
- 6积分
- 2024/10/15
- 695
- 金元证券
光刻胶行业简析：构建自主可控基石，国产替代加速放量。在半导体制造的生态系统中，光刻机和光刻胶是两个关键的环节，它们共同决定了芯片制造的精度和效率。光刻机和光刻胶的竞争将不仅仅是技术层面的较量，还将涉及供应链的安全和自主可控能力。根据Gartner的预测，全球光刻胶市场未来几年将保持强劲增长，预计到2028年，市场规模将达到75亿美元，年复合增长率（CAGR）约为8.7%。虽然当前高端光刻机仍依赖于进口，但国产光刻胶的市场占有率正逐步提升，国内企业正在逐步打破国外技术垄断。国内半导体产业的高速扩张需求，为国产光刻胶创造了更多的市场机会。而在另一方面，国际贸易环境的不确定性，也促使国内企业加速自主...
标签：光刻胶半导体制造光刻机
霍尼韦尔UOP-变革性的石脑油制乙烷&丙烷工艺.pdf
- 10积分
- 2024/10/11
- 302
- 霍尼韦尔UOP
霍尼韦尔UOP-变革性的石脑油制乙烷&丙烷工艺。凭借独创的石脑油制乙烷/丙烷工艺(NEP)，霍尼韦尔UOP加快乙烯生产技术革新来帮助全球生产商应对严峻的市场挑战并从竞争中杀出重围。有了NEP工艺，即使在乙烷和丙烷匮乏的地区，生产商仍能实现高效的轻质烯烃生产。与混合原料裂解装置和石脑油裂解装置相比，NEP工艺使得烯烃生产具有低风险、低成本和高价值等诸多优势。作为一种变革性的解决方案，NEP技术助力全球各地提升乙烯裂解效率，大幅减少副产品并降低碳排放。
标签：乙烷石脑油
船舶有害物质清单编制及检验指南（2024）.pdf
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- 2024/10/09
- 200
- 中国船级社
船舶有害物质清单编制及检验指南（2024）。船舶：系指在海洋环境中营运或营运过的任何类型的船舶，包括潜水船、浮动艇筏、浮式平台、自升式平台、浮式储存装置（FSU）和浮式生产储存和卸货装置（FPSO），包括已被拆除了船上设备的船舶或被拖曳的船舶。
标签：船舶
生物柴油行业分析：关注SAF发展前景，重视亚洲生物柴油市场潜力.pdf
- 5积分
- 2024/10/09
- 402
- 民生证券
生物柴油行业分析：关注SAF发展前景，重视亚洲生物柴油市场潜力。欧盟生物柴油市场现疲态，反倾销调查已对我国生物柴油行业产生影响。欧盟生物柴油消费量增长显颓势，2023年欧盟生物柴油消费全球占比从2022年的30.84%下滑至26.53%，而美国首度超过欧盟达28.09%。同时，欧美国家的生物柴油消费占比也呈下滑趋势，说明生物柴油市场正从起步时欧美发达国家引导、向多地区共同发展的格局转变。欧盟生物柴油市场颓势初显的情况下，欧盟尝试通过反倾销调查扭转贸易格局，反倾销调查对我国生物柴油出口影响巨大，2024年8月生物柴油出口量快速下滑。根据海关数据，我国8月生物柴油出口量约6.00万吨，环比下滑40...
标签：生物柴油 SAF
陶瓷基复合材料行业专题报告：新型热结构材料战略地位凸显，产业化应用拐点将至.pdf
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- 2024/10/08
- 547
- 中泰证券
陶瓷基复合材料行业专题报告：新型热结构材料战略地位凸显，产业化应用拐点将至。战略地位突出：CMC是新型热结构材料，SiC纤维和CMC制备是各国攻关重点。CMC材料因其突出的耐高温、抗氧化、低密度性能，成为最重要的高温热结构材料之一。不同增强体的CMC适应于不同的应用环境，SiCf/SiC复材是航发热端部件理想材料，Cf/SiC复材多应用于航天领域。SiC纤维是CMC制备的核心成分，日美等国已实现三代连续SiC纤维的工业化生产与应用，国内已具备二代SiC纤维产业化能力。多重需求驱动：航发迭代驱动产业化拐点，先进核能及航天市场广阔航发CMC：新一代航发向高效化和轻量化方向发展，CMC有望于热端取代...
标签：陶瓷基复合材料新型热结构材料
基础化工行业专题报告：复盘十四年启示，化工的四种投资范式.pdf
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- 2024/10/08
- 375
- 国盛证券
基础化工行业专题报告：复盘十四年启示，化工的四种投资范式。为什么我们说化工拥有生生不息的投资机会？化工是整个市场中稀缺的产业链足够长、下游应用足够广的板块。当下，整个化工板块已经囊括了563只标的，是诞生机会的沃土（2020年以来化工已经诞生了二十只“十倍股”）。我们复盘了化工过去十四年的代表性机会，总结出景气周期、赛道成长、放量成长、价值红利四种投资风格，分别对应价、估值、量、分红四个关键因子，可划分于四个象限，形成一套独特的框架体系。景气周期：周而复始，机会的摇篮。景气周期风格的特点是在产品景气上行阶段，标的预期盈利可呈现出非线性增长。年初至今，化工景气周期机会不断...
标签：基础化工化工
中外涂料企业对比研究报告：亚士发布大零售，从宣伟、RPM看涂料巨头如何演绎零售模式.pdf
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- 2024/09/29
- 501
- 招商证券
中外涂料企业对比研究报告：亚士发布大零售，从宣伟、RPM看涂料巨头如何演绎零售模式。2024年8月7日，亚士创能发布大零售概念店。2024年9月，亚士创能与RPM集团正式签署合作协议，亚士创能将引进RPM集团旗下高端涂料品牌Rust-Oleum，并正式发布“大零售”战略。基于此，本篇报告梳理了北美涂料龙头宣伟和RPM的发展历程和渠道策略，对比分析了直营和分销渠道策略的优劣，得出消费类建材拓市场需以“渠道为王”的结论。目前，国内大建涂领域正处于增量需求时代向存量需求时代切换过程，与海外市场相比国内龙头集中度较低，中长期仍有成长空间。持续看好超跌消费...
标签：中外涂料涂料零售模式
玻璃基板行业五问五答.pdf
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- 2024/09/26
- 848
- 东兴证券
玻璃基板行业五问五答。Q1:玻璃基板是什么？玻璃基板是下一代芯片基板，核心材料由玻璃制成。玻璃基板封装关键技术为TGV。玻璃基板产业链包括生产、原料、设备、技术、封装、检测、应用等环节，上游为生产、原料、设备环节。因独特的物理化学属性，玻璃基板在电子元件材料应用领域展现出巨大潜力。Q2：玻璃基板与传统硅片和PCB相比有哪些优劣势?和CoWoS-S封装比，玻璃基板封装技术的优势可从基板材料、中介层、关键技术、成本四方面展开，玻璃基板与有机基板相比可以实现：（1）超低平坦度（2）良好的热稳定性和机械稳定性（3）可实现更高的互连密度（4）可将图案变形减少50%。但目前技术不成熟与市场接受度不高是玻璃...
标签：玻璃基板玻璃
化工行业2024年中报总结：景气度筑底，供给侧反弹.pdf
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- 2024/09/25
- 236
- 华安证券
化工行业2024年中报总结：景气度筑底，供给侧反弹。周期承压修复有望，供给侧改革助力景气回升。2023年以来，在全球经济下行以及行业产能持续扩张等多重因素影响下，化工行业景气渐弱。截至2024年9月10日，中国化工产品价格指数（CCPI）报收4382点，较2023年初的4815点下降8.99%，近五年历史百分位为37.17%。截止至2024年6月21日，基础化工板块市净率分位数为27.24%，处于较低分位。化工行业经历两年下跌，最悲观的时候已经过去。从供给侧看，2024年化工品行业资本开支增速放缓；从需求侧看，地产政策持续松绑，限购和信贷政策逐步放开，加上新能源汽车出口进一步扩大，化工品出海需...
标签：化工景气度
核电行业专题报告：四代核电愈行愈近，乏燃料后处理投资额有望提升.pdf
- 5积分
- 2024/09/25
- 365
- 中泰证券
核电行业专题报告：四代核电愈行愈近，乏燃料后处理投资额有望提升。四代核电愈行愈近，钠冷快堆、高温气冷堆更加成熟。四代核电概念于2000年提出。在三代核电的基础上，出于更好地解决核能发展中的可持续性（铀资源利用与废物管理）、安全与可靠性、经济性、防扩散与实体保护等问题，美国于2000年发起“第四代核能系统国际论坛（GIF）”，提出钠冷快堆、铅冷快堆、气冷快堆、超临界水堆、超高温气冷堆和熔盐堆等六种堆型。行波堆和加速器驱动的次临界系统（ADS）也可以满足第四代堆的要求。我国高温气冷堆和钠冷快堆更加成熟，熔盐堆也在有序推进中；高温气冷堆：高温气冷堆固有安全性高，可用于高温产氢...
标签：核电四代核电乏燃料
新材料行业2024年中报总结：电子材料静待复苏，尼龙、氟化液板块表现亮眼.pdf
- 6积分
- 2024/09/24
- 436
- 中泰证券
新材料行业2024年中报总结：电子材料静待复苏，尼龙、氟化液板块表现亮眼。AI&消费电子材料：β逐步回升，α决定长期发展。1）先进封装材料：2024H1行业收入与盈利明显改善，同比分别+27.7%/+34.7%。龙头联瑞新材表现亮眼，收入及扣非归母净利润同比分别+41.1%/+70.3%，收入与盈利持续增长。2）高速树脂：根据Prismark预测，2023年全球PCB产值为879亿美元，2024-2026年CAGR为5%，需求有望稳步增长，同时5G及AI的快速发展对服务器及PCB提出更高的性能要求。PCB“提质”与“增量&rdq...
标签：新材料电子材料氟化液
轮胎行业专题报告：轮胎出海2.0，是产能过剩还是新机遇？.pdf
- 6积分
- 2024/09/24
- 775
- 信达证券
轮胎行业专题报告：轮胎出海2.0，是产能过剩还是新机遇？我国轮胎行业出海主要驱动力是贸易壁垒之下的全球轮胎供需结构区域性不平衡。全球轮胎市场消费量整体波动中保持长期向上增长趋势，2023年半钢胎和全钢胎消费量共17.86亿条，欧美需求占比50%以上，我国需求为3.27亿条、占比约18%，而我们推算得到我国半钢胎和全钢胎产能在10亿条以上，我国轮胎行业供给过剩，对外出口显得尤为重要。在欧美对我国轮胎出口设置了双反关税的背景下，出海建厂是企业规避贸易壁垒的方式，海外工厂成为了企业盈利的主要来源。我们认为可以把中国轮胎企业在2012-2021的10年间的出海，定义为出海1.0时代。出海1...
标签：轮胎轮胎出海

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