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叉车行业国内外龙头对比及2024年中报综述：国际化+电动化持续，期待内需复苏.pdf
- 5积分
- 2024/09/18
- 271
- 浙商证券
叉车行业国内外龙头对比及2024年中报综述：国际化+电动化持续，期待内需复苏。行业：整体稳健成长，国际化与电动化持续共振，依靠国内锂电产业优势，全球竞争力不断提升。2023年依靠锂电化，欧美需求旺盛，叠加汇率、原材料等因素，龙头业绩快速增长；未来持续看好行业出海及锂电化趋势，期待内需复苏。预计2023-2026年行业规模CAGR12.8%，2026年有望达689亿元。龙头：杭叉集团、安徽合力合计市占率约46%，充分受益于行业国际化与锂电化趋势。诺力股份提升潜力大。2023年安徽合力收入为丰田工业的15%，全球排名第7，杭叉集团收入为丰田工业的14%，全球排名第8，随着锂电叉车全球竞争力持续提升...
标签：叉车电动化
电网设备行业之配电网框架专题报告：新要素、新模式重塑底层逻辑，配电网投资有望迎来新周期.pdf
- 7积分
- 2024/09/14
- 582
- 国信证券
电网设备行业之配电网框架专题报告：新要素、新模式重塑底层逻辑，配电网投资有望迎来新周期。分布式新能源装机和发电量占比持续提升、新能源汽车渗透率持续提升带动充电设施快速发展、工商业储能在峰谷价差驱动下发展迅猛，上述“新要素”的接入使得配电网能量流、信息流从传统的“单向传送”转为“双向互动”，对配网的电力平衡、调度继保、安全稳定、设备管理、数据交互带来巨大挑战。2021年以来工商业用户陆续进入市场，市场化交易电量占比持续提升。随着电力系统新能源渗透率的持续提升，发电侧波动性、随机性持续增强，用电负荷必须匹配发电侧特性，用电侧将...
标签：电网设备配电网
电力设备行业研究框架.pdf
- 8积分
- 2024/09/14
- 366
- 西部证券
电力设备行业研究框架。我国特高压建设延续高景气，柔直与出海为行业重要新增量。23年起，我国特高压建设迈入新一轮高峰。进入24年，一方面，我国特高压设备核心供应商有望逐渐迎来业绩兑现；另一方面，预计24年新开工数量不低于3直2交，新披露的9直5交储备项目为25年及“十五五”期间发展的可持续性提供重要支撑。新增量方面；1）柔直：24年为我国柔直特高压大规模应用元年，蒙西-京津冀、甘肃-浙江、藏东南-粤港澳、南疆-川渝、巴丹吉林-四川等项目有望采用柔直技术。柔直换流阀价值量显著高于常直，行业市场规模有望扩大；2）出海：我国超高压、特高压项目加速出海，国网中标沙特中南、中西柔直...
标签：电力电力设备
装备制造业的云上转型白皮书：一场AI与“变形金刚”组合的盛宴.pdf
- 10积分
- 2024/09/13
- 320
- 鼎捷软件股份有限公司
装备制造业的云上转型白皮书：一场AI与“变形金刚”组合的盛宴。2024年Q1，我国装备制造业利润同比增长18%，增速比2023年全年加快13.9个百分点，拉动规上工业利润增长4.9个百分点，是贡献最大的行业板块。我国装备制造业当前已进入产业升级第二阶段，围绕“双碳驱动、自主可控、稳增长”三条主线，加速推动行业高质量发展。2024年大规模设备更新政策的陆续落地，将进一步提振国内机械设备更新需求，并有望与出海形成共振，开启高端装备行业新一轮景气周期。
标签：装备制造制造业 AI
电力设备行业专题报告：如何看当前智能电网发展阶段？.pdf
- 6积分
- 2024/09/13
- 545
- 国联证券
电力设备行业专题报告：如何看当前智能电网发展阶段？2024年上半年，政策开始聚焦提高配网智能化以及源网荷储协同能力。根据国网公告，2024年国网全年电网投资将超过6000亿元，较2023年新增711亿元，新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。我们认为未来智能化、柔性化或将成为配网侧的发展重点。本篇对已发布的电网智能化政策和电网智能化关键环节做了详尽梳理，以便于研判未来电网智能化会在哪些环节重点发力。承载力不足促进配电网智能化转型伴随用户侧大规模分布式新能源、电动汽车等新型负荷的接入，直接与用户侧相连的配电网承载能力不足，部分区域电网存在重过载问题。配网智能化通过利用智能...
标签：电力设备智能电网
机床刀具行业中报总结与投资展望：需求结构分化，看好新一轮更替周期开启.pdf
- 5积分
- 2024/09/12
- 296
- 申万宏源
机床刀具行业中报总结与投资展望：需求结构分化，看好新一轮更替周期开启。上半年回顾：【收入端】弱复苏背景下，机床下游需求仍较弱；涨价等多因素带动刀具板块收入增长；【利润端】需求较弱+价格战，致机床板块业绩下降；受业务转型等因素影响，刀具业绩增长承压；【费用端】期间费用率环比下降明显，同比略降；【盈利端】弱需背景下竞争加剧，盈利能力短期承压。下半年展望更新需求：政策周期+库存周期共振，看好存量替换及高端化需求高端需求：五轴机床具备高效、高精加工特点，战略地位突出，国产替代进程加速出口机遇：中端机床具备性价比优势，看好高端机床未来突破
标签：机床刀具
轻工行业2024年中报业绩综述：出清，出海.pdf
- 5积分
- 2024/09/11
- 99
- 民生证券
轻工行业2024年中报业绩综述：出清，出海。家居：内销整体承压，外销延续高景气度。定制：24H1营收/净利同降8%/14%，定制企业降本增效同时亦让利区域经销商，零售端客流承压，通过大家居+品类拓展，整装+线上+拎包多渠道引流，积极布局海外，研究旧改产品和模式，为存量房市场提前布局。软体：24H1营收/净利同比+6%/-1%，海外补库+存量更新需求提升，表现优于定制。线上加大新兴渠道投入，线下拓店/门店优化，提升连带率和客单值，加大低线市场投入获客。短期：以旧换新政策落地进行时，或利好Q4销量。看好更多地产利好政策出台，改善性住房需求释放，消费信心回暖，积压装修需求释放；中期：消费品逻辑&am...
标签：轻工
轻工制造行业2024年中报总结：出口业务持续增长，优先高景气细分&高α公司.pdf
- 5积分
- 2024/09/11
- 177
- 招商证券
轻工制造行业2024年中报总结：出口业务持续增长，优先高景气细分&高α公司。定制家居：受到地产销售及消费降级环境影响，定制家居板块经营表现有所承压，24H1板块营业收入同比-5.52%，其中Q2同比-10.04%；24H1归母净利润同比-15.47%，其中Q2同比-23.52%。定制家居企业积极顺应消费趋势，坚定落地大家居战略，通过持续发力品类融合、整装渠道以及电商渠道开拓，努力提升客流与客单。报告期内，各公司第一品类筑牢收入基本盘，木门卫浴等新品类仍多有增长。渠道端，经销渠道承压下行，整装延续增长，大宗渠道重点发展优质非房项目压降风险。软体家居：24Q2利润端走弱，毛利率...
标签：轻工轻工制造
2024适应新型电力系统的市场机制创新研究报告（简版）.pdf
- 免费
- 2024/09/10
- 373
- 2024适应新型电力系统的市场机制创新研究报告（简版
2024适应新型电力系统的市场机制创新研究报告（简版）
标签：新型电力系统市场机制
机械行业2024H1中报综述：全球产业链重构，出口链+周期复苏板块受益.pdf
- 5积分
- 2024/09/10
- 143
- 民生证券
机械行业2024H1中报综述：全球产业链重构，出口链+周期复苏板块受益。2024Q1-Q2：营业收入增速下降，归母净利润同比有所下滑。我们选用CS机械为样本，2024Q1/2024Q2，板块营收同比+6.2%/+3.5%，板块归母净利润同比+8.5%/-6.8%。营收端：光伏、核电、服务机器人高增速，纺服、3C、基础件加速增长，运输、起重运输设备稳定增长。2024Q1/2024Q2，光伏设备（41.6%/34.9%）、服务机器人（27.5%/14.6%）、核电设备（18.3%/51.3%）保持高速增长态势，纺服机械（7.4%/10.3%）、3C设备（1.6%/20.1%）、基础件（5.4%/7...
标签：机械
轻工行业24H1业绩综述：内销静待需求修复，出口业务持续成长.pdf
- 6积分
- 2024/09/10
- 103
- 中国银河证券
轻工行业24H1业绩综述：内销静待需求修复，出口业务持续成长。家居:地产下行致需求受损，看好龙头企业长期价值。24H1地产下行压力增加，2024年前7月商品房销售面积累计值同比-18.6%，销售面积累计值同比-24.3%，地产下行致家居需求承压。定制家居板块:24H1在地产下行情况下，零售业务(包括直营和经销渠道)受负面影响较大，短期下滑。大宗业务体量和占比相对较小，平稳增长。在制造出海背景下，各公司积极布局海外市场，未来有望贡献收入新增量。软体家居板块:在国内零售业务需求承压的背景下，各公司积极在渠道、品类上多向拓展，创造增量，收入端整体呈韧性。展望24H2,一方面，伴随各地家居以旧换新政策...
标签：轻工
轨交设备行业中报总结与投资展望：内需核心资产，维保周期开启.pdf
- 5积分
- 2024/09/10
- 163
- 申万宏源
轨交设备行业中报总结与投资展望：内需核心资产，维保周期开启。行情回顾：上半年轨交设备指数涨幅靠前，板块内部涨幅分化明显。今年以来（截至9月3日），轨交设备（申万）指数涨幅1.75%，分别跑赢机械设备（申万）、上证指数、深证成指21.36%、7.53%、14.94%；机械子领域中轨交设备（申万）指数涨幅仅次于工程机械（申万）指数。板块内部看分化明显，30家轨交设备公司取得正收益的仅5只，占比16.7%；大市值公司涨幅更显著，中国中车、时代电气、中国通号涨幅前三。板块回顾：客运需求景气推动车辆新增及维保资本开支增加。1）铁路固投：2024年上半年，铁路投资3373亿元，同比增长10.6%；2）铁路...
标签：轨交设备维保周期
工程机械行业2024年中报总结：承上启下，静待曙光.pdf
- 5积分
- 2024/09/09
- 213
- 广发证券
工程机械行业2024年中报总结：承上启下，静待曙光。工程机械周期逐渐由底部左侧向右侧切换，行业在复苏但斜率较缓。根据Wind，24年初至今工程机械主机厂的累计涨幅在20%左右。24年3月，挖机内销转正，板块累计涨幅约40%；4-7月挖机内销保持低两位数增长，复苏斜率较缓，挖机出口仍未转正，在此影响下板块所有回调；8月主机厂的中报基本与市场预期一致：收入增速不足表明需求仍有压力，但企业在费用、现金流、风险敞口的控制上相对比较优秀，尽管受到汇兑较大的影响，利润端仍保持正增长。收入：国内挖机和海外非挖较好，内外需双弱下份额提升。根据工程机械协会数据，（1）分产品看，24H1内销增速挖掘机yoy+5%...
标签：工程机械机械
轻工制造行业2024Q2轻工板块财报综述：逆风彰显龙头韧性，聚焦行业份额集中.pdf
- 5积分
- 2024/09/09
- 123
- 国联证券
轻工制造行业2024Q2轻工板块财报综述：逆风彰显龙头韧性，聚焦行业份额集中。轻工整体：收入显现韧性，业绩同比承压。2024Q2收入同比+0.52%至1525.76亿元，业绩同比-3.24%至94.76亿元，收入维持稳定，利润承压。其中家居、包装印刷收入增速转负，造纸、文娱用品增速也呈环比收窄趋势。外销景气度持续，内销较疲弱，不同赛道业绩有所分化。宏观消费疲软下轻工整体板块收入显现较强韧性，海运费及汇兑扰动使得利润个位数下滑。家居：Q2家居业绩磨底，开启存量新征程。新房承压、房地产经历量价深度调整背景下家居板块二季度业绩磨底，家居行业整体已经逐渐过渡至存量市场竞争阶段，2024Q2收入/归母净...
标签：轻工制造轻工
工程机械行业深度报告：国内需求边际改善，海外维持增长.pdf
- 6积分
- 2024/09/09
- 534
- 华福证券
工程机械行业深度报告：国内需求边际改善，海外维持增长。行业深度调整第四年，工程机械行业筑底有望复苏、企业营收业绩边际企稳。随着存量市场+增量市场+海外市场三方面的发力，预期在2024年行业窄幅波动，国内企稳，海外整体出口增速企稳，缓慢复苏值得期待，关注结构性机会：产品、出海、利润修复。更换需求：设备更新叠加环保政策，周期拐点将至。根据Wind数据，2024年H1挖掘机械内销5.3万台，同比增长4.66%；出口5.0万台，同比下降13.8%；共销售挖掘机械10.3万台，同比下降5.15%。在本轮周期中，2023年挖机内销相比于2020年高点下降69.3%，内销大幅下滑是累计销量下滑的主要原因；受...
标签：工程机械机械设备

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