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  • 机械行业2024年中报业绩综述：工程机械、轨交装备、出口链引领增长.pdf

    • 5积分
    • 2024/09/20
    • 420
    • 浙商证券

    机械行业2024年中报业绩综述：工程机械、轨交装备、出口链引领增长。机械行业：2024年上半年整体收入、利润同比小幅增长，盈利能力略有提升。A股机械行业上市公司581家，数量占全市场11%；机械指数下跌13%；2024年上半年，机械行业整体收入、归母净利润分别同比增长4.4%、4.5%；机械设备行业基金持仓市值共2087亿元，同比下滑12.8%。制造业固定资产投资完成额：2024年1-7月同比增长9.3%。盈利能力：24年上半年机械板块毛利率为23.1%，同比提升0.47pct，净利率为7.2%，同比提升0.07pct，ROE为3.6%。（注：以上统计未包含船舶行业）营业收入：总营收增速最快的...

    标签： 机械 工程机械 轨交 轨交装备

  • 轻工制造行业碳中和专题报告：第三履约周期渐进，碳市场看点几何？.pdf

    • 5积分
    • 2024/09/20
    • 280
    • 民生证券

    轻工制造行业碳中和专题报告：第三履约周期渐进，碳市场看点几何？时隔7年CCER审批重启，首批CCER项目已正式挂网，新发减排量有望在不久后进入市场。2024年8月23日，国家应对气候变化战略研究和国际合作中心发布公告表示，国家气候战略中心正式开始受理自愿减排项目（CCER）的相关申请。自2017年3月宣布暂停备案后，CCER市场已经有7年时间未曾开放新的项目审批；CCER作为我国碳交易市场重要组成部分，此次重启将补齐我国的国家碳排放交易体系缺失的一块重要“拼图”。9月2日，首批CCER项目正式挂网；截至9月9日，首批公示的CCER项目共有37个，覆盖了造林、红树林、光热...

    标签： 轻工制造 碳中和 碳市场

  • 工程机械行业中报总结与投资展望：内外需共振，布局正当时.pdf

    • 5积分
    • 2024/09/20
    • 281
    • 申万宏源

    工程机械行业中报总结与投资展望：内外需共振，布局正当时。行情回顾：工程机械板块超额收益明显。年初至今（截至9月11日），工程机械（申万）3.31%涨幅跑赢机械设备（申万）24.36%，跑赢上证指数11.82%，跑赢深证成指18.21%；工程机械整机（申万）6.01%涨幅位居机械设备子版块第一；从结构来看，“大市值+主机厂”表现更加突出。行业回顾：国内销量触底，出口销量边际改善。以挖机为例，8月国内销量6694台，同比增长18.1%，连续6个月正增长；出口7953台，同比增长6.95%，首次实现转正。1-8月，挖掘机销量131550台，同比下降2.21%；其中国内6633...

    标签： 工程机械 机械设备

  • 叉车行业2024年半年报总结：受益海外份额提升，龙头业绩增速稳健.pdf

    • 5积分
    • 2024/09/20
    • 310
    • 东吴证券

    叉车行业2024年半年报总结：受益海外份额提升，龙头业绩增速稳健。我们选取四家公司安徽合力、杭叉集团、诺力股份、中力股份（拟上市）为分析对象。由于中力股份未披露2024上半年财务数据，分析上半年时予以剔除。受益锂电产品出海，板块业绩增速稳健2024上半年叉车板块业绩维持稳健增长。收入端，受国内制造业景气度下滑，大车需求减少，增速放缓，利润端，受益高毛利率海外业务、电车占比提升，增速显著强于营收。2024上半年叉车板块实现营收210亿元，同比增长4%，归母净利润21亿元，同比增长23%。2024上半年板块销售毛利率21.5%，同比增长1.6pct，销售净利率10.3%，同比增长1.5pct。高毛...

    标签： 叉车 锂电

  • 毕马威-智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新.pdf

    • 10积分
    • 2024/09/19
    • 661
    • 毕马威

    毕马威-智启未来：新质生产力引擎驱动下的智能制造行业革新。21世纪的科技浪潮中，工业文明与云计算、大数据、人工智能、物联网等前沿信息技术加速融合，以数智化为核心的智能制造新时代正逐渐形成。智能制造，作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，不仅是技术层面的革新，更是对传统生产模式、产业结构和价值链的深刻重塑，已成为全球制造业新一轮竞争的制高点。中国是制造业大国。自党的十八大以来，中国智能制造发展规模和水平得到快速提升。为了进一步推动智能制造发展，党的二十大报告提出了推动制造业高端化、智能化、绿色化协同发展的重要任务，旨在构建智能制造产业发展新格局，促进数字经济与实体经济的深度融合。经过多年的发...

    标签： 智能制造 生产

  • 光伏设备行业2024年半年报总结：业绩阶段承压，新技术产业化加速推进&看好龙头设备商穿越周期.pdf

    • 7积分
    • 2024/09/19
    • 316
    • 东吴证券

    光伏设备行业2024年半年报总结：业绩阶段承压，新技术产业化加速推进&看好龙头设备商穿越周期。我们选取的光伏设备行业代表性企业共11家，分别为晶盛机电、高测股份、连城数控、迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光、奥特维、金辰股份、金博股份、双良节能、罗博特科。 收入端：2024H1合计实现营业收入414.23亿元，同比+11%，增速较2023年同期放缓。 利润端：2024H1合计实现归母净利润41.28亿元，同比-31%，利润下滑主要系收入增速放缓、毛利率有所下降、减值损失计提增多等影响。 光伏装机需求持续增长&技术迭代重置产能背景下，看好光伏行业触底反弹：...

    标签： 光伏设备 光伏 设备

  • 叉车行业专题报告：出海竞争力和市占率的探讨.pdf

    • 5积分
    • 2024/09/19
    • 564
    • 广发证券

    叉车行业专题报告：出海竞争力和市占率的探讨。国产叉车的海外市占率复盘：（1）2012-2019年：国产叉车（剔除小车）市占率长期处于11-12%。内燃叉车较为依赖后市场，中国企业海外后市场布局存在劣势+内燃机需要进口，市占率长期没有提升；（2）2020~2023年：4年时间市占率翻倍。海外龙头受疫情影响交付周期延长，而国产叉车货期较短，2020年海外市占率大幅提升后逐渐形成品牌认可度，叠加我国锂电产业链趋于成熟打造锂电叉车产品力优势，带来海外市占率持续提升，2023年整体叉车/剔除3类车后市占率分别达29.61%/23.67%。分品类来看，2023年1、2、3类叉车、内燃叉车海外市占率分别为2...

    标签： 叉车 出海竞争力 市占率

  • 中国CRM应用与选型指南：CRM驱动高效增长.pdf

    • 30积分
    • 2024/09/18
    • 384
    • 纷享销客

    中国CRM应用与选型指南：CRM驱动高效增长。坚持高质量发展，装备制造行业的“新十年”。制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基,而高端装备制造业则标志着一个国家的综合工业实力和科技能力。2012年至2022年，我国工业增加值从20.9万亿元增长到40.2万亿元，其中制造业增加值从17.0万亿元增长到33.5万亿元，连续13年保持世界第一制造大国地位。2023年，我国工业经济呈现回升向好态势，全年工业增加值预计同比增长4.3%以上。

    标签： CRM

  • 工程机械行业中报总结：盈利能力持续改善，看好Q3业绩加速修复.pdf

    • 5积分
    • 2024/09/18
    • 187
    • 东吴证券

    工程机械行业中报总结：盈利能力持续改善，看好Q3业绩加速修复。2024H1板块归母净利润同比+9%，盈利能力持续改善；2024H1工程机械行业分品类、分地区收入分化较大；看好下半年迎来国内外共振；当前工程机械行业重点问题探讨。

    标签： 工程机械 盈利能力

  • 叉车行业国内外龙头对比及2024年中报综述：国际化+电动化持续，期待内需复苏.pdf

    • 5积分
    • 2024/09/18
    • 271
    • 浙商证券

    叉车行业国内外龙头对比及2024年中报综述：国际化+电动化持续，期待内需复苏。行业：整体稳健成长，国际化与电动化持续共振，依靠国内锂电产业优势，全球竞争力不断提升。2023年依靠锂电化，欧美需求旺盛，叠加汇率、原材料等因素，龙头业绩快速增长；未来持续看好行业出海及锂电化趋势，期待内需复苏。预计2023-2026年行业规模CAGR12.8%，2026年有望达689亿元。龙头：杭叉集团、安徽合力合计市占率约46%，充分受益于行业国际化与锂电化趋势。诺力股份提升潜力大。2023年安徽合力收入为丰田工业的15%，全球排名第7，杭叉集团收入为丰田工业的14%，全球排名第8，随着锂电叉车全球竞争力持续提升...

    标签： 叉车 电动化

  • 电网设备行业之配电网框架专题报告：新要素、新模式重塑底层逻辑，配电网投资有望迎来新周期.pdf

    • 7积分
    • 2024/09/14
    • 579
    • 国信证券

    电网设备行业之配电网框架专题报告：新要素、新模式重塑底层逻辑，配电网投资有望迎来新周期。分布式新能源装机和发电量占比持续提升、新能源汽车渗透率持续提升带动充电设施快速发展、工商业储能在峰谷价差驱动下发展迅猛，上述“新要素”的接入使得配电网能量流、信息流从传统的“单向传送”转为“双向互动”，对配网的电力平衡、调度继保、安全稳定、设备管理、数据交互带来巨大挑战。2021年以来工商业用户陆续进入市场，市场化交易电量占比持续提升。随着电力系统新能源渗透率的持续提升，发电侧波动性、随机性持续增强，用电负荷必须匹配发电侧特性，用电侧将...

    标签： 电网设备 配电网

  • 电力设备行业研究框架.pdf

    • 8积分
    • 2024/09/14
    • 366
    • 西部证券

    电力设备行业研究框架。我国特高压建设延续高景气，柔直与出海为行业重要新增量。23年起，我国特高压建设迈入新一轮高峰。进入24年，一方面，我国特高压设备核心供应商有望逐渐迎来业绩兑现；另一方面，预计24年新开工数量不低于3直2交，新披露的9直5交储备项目为25年及“十五五”期间发展的可持续性提供重要支撑。新增量方面；1）柔直：24年为我国柔直特高压大规模应用元年，蒙西-京津冀、甘肃-浙江、藏东南-粤港澳、南疆-川渝、巴丹吉林-四川等项目有望采用柔直技术。柔直换流阀价值量显著高于常直，行业市场规模有望扩大；2）出海：我国超高压、特高压项目加速出海，国网中标沙特中南、中西柔直...

    标签： 电力 电力设备

  • 装备制造业的云上转型白皮书：一场AI与“变形金刚”组合的盛宴.pdf

    • 10积分
    • 2024/09/13
    • 320
    • 鼎捷软件股份有限公司

    装备制造业的云上转型白皮书：一场AI与“变形金刚”组合的盛宴。2024年Q1，我国装备制造业利润同比增长18%，增速比2023年全年加快13.9个百分点，拉动规上工业利润增长4.9个百分点，是贡献最大的行业板块。我国装备制造业当前已进入产业升级第二阶段，围绕“双碳驱动、自主可控、稳增长”三条主线，加速推动行业高质量发展。2024年大规模设备更新政策的陆续落地，将进一步提振国内机械设备更新需求，并有望与出海形成共振，开启高端装备行业新一轮景气周期。

    标签： 装备制造 制造业 AI

  • 电力设备行业专题报告：如何看当前智能电网发展阶段？.pdf

    • 6积分
    • 2024/09/13
    • 545
    • 国联证券

    电力设备行业专题报告：如何看当前智能电网发展阶段？2024年上半年，政策开始聚焦提高配网智能化以及源网荷储协同能力。根据国网公告，2024年国网全年电网投资将超过6000亿元，较2023年新增711亿元，新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。我们认为未来智能化、柔性化或将成为配网侧的发展重点。本篇对已发布的电网智能化政策和电网智能化关键环节做了详尽梳理，以便于研判未来电网智能化会在哪些环节重点发力。承载力不足促进配电网智能化转型伴随用户侧大规模分布式新能源、电动汽车等新型负荷的接入，直接与用户侧相连的配电网承载能力不足，部分区域电网存在重过载问题。配网智能化通过利用智能...

    标签： 电力设备 智能电网

  • 机床刀具行业中报总结与投资展望：需求结构分化，看好新一轮更替周期开启.pdf

    • 5积分
    • 2024/09/12
    • 296
    • 申万宏源

    机床刀具行业中报总结与投资展望：需求结构分化，看好新一轮更替周期开启。上半年回顾：【收入端】弱复苏背景下，机床下游需求仍较弱；涨价等多因素带动刀具板块收入增长；【利润端】需求较弱+价格战，致机床板块业绩下降；受业务转型等因素影响，刀具业绩增长承压；【费用端】期间费用率环比下降明显，同比略降；【盈利端】弱需背景下竞争加剧，盈利能力短期承压。下半年展望更新需求：政策周期+库存周期共振，看好存量替换及高端化需求高端需求：五轴机床具备高效、高精加工特点，战略地位突出，国产替代进程加速出口机遇：中端机床具备性价比优势，看好高端机床未来突破 

    标签： 机床 刀具
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