电子行业2024年度投资策略报告：万物复苏生，芯芽正当时.pdf
- 上传者：王**
- 时间：2023/12/11
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电子行业2024年度投资策略报告：万物复苏生，芯芽正当时。申万电子行业 2023 下半年行情维持震荡态势，跑赢沪深 300 和创业板 指数，在申万各一级行业指数中排名第 7，行业估值下半年有所提升。 2023 前三季度业绩整体承压，但 2023Q3 业绩环比回暖，消费电子板块 盈利能力提升。展望 2024 年，建议把握终端复苏和科技创新的双主线。 终端复苏线，新品频出拉动换机需求，行业有望进入补库存周期。需求 端，支持性政策成效显现，新品频出拉动换机周期，进而提振产业链需 求；供给端，受需求提振影响，行业有望从去库存进入补库存周期。科 技创新线，人工智能技术创新驱动，大模型参数量指数级增长，算力需 求强劲；国产算力加速建设，国际芯片巨头发布高性能新品指引技术趋 势，AI 产业链需求提振；人工智能赋能终端，有望带来更多功能及内 容创新，为市场带来增量。受终端复苏和科技创新双主线驱动，消费电 子、面板和 AI 产业链景气度上行。
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