财富管理_财富管理行业在线文章

2024年证券行业专题报告：财富管理的角色与实践

2024/05/20
36
广发证券

通过明确的自我定位与客群划分，财富管理机构可以针对不同客群及其需求定制财富管理解决方案。摩根士丹利面向各层级客群，设置宽谱系产品服务方案；高盛和瑞银集团聚焦高净值、超高净值客群，产品与服务精品化、定制化特点明显。

标签：证券财富管理

2023年公募基金年度报告：迈向财富管理，拥抱工具化与配置化浪潮

2024/03/04
394
华宝证券

2023年，中国资管行业净值化转型持续推进。公募基金凭借其在产品设计、投研能力、客群基础及服务能力上的优势，在居民财富管理中的地位日益提升。2023年末，公募基金产品规模达到27.27万亿元，同期银行理财规模26.80万亿元，公募基金资产规模首次超越银行理财，一举打破银行理财多年资管行业头把交椅的江湖地位，迎来行业的高光时刻。

标签：公募基金财富管理

2024年阿莫普莱斯金融（AMP）公司研究：构建全生命周期的财富管理能力

2024/02/02
157
兴业证券

AmeripriseFinancial（AMP）最初以保险业务起家，随后通过多次转型成为涵盖财富、资管和退休解决方案的综合财富管理服务商。AmeripriseFinancial（AMP）是一家在特拉华州注册成立的多元化的金融服务公司，其前身InvestorsSyndicate于1894年成立，公司成立至今已拥有超过125年的历史，是财务规划与咨询领域的长期领导者，为个人与机构客户提供广泛的产品和服务。

标签：金融财富管理

2024年光大银行研究报告：经营质地稳中向好，竞速财富管理新赛道

2024/02/01
293
开源证券

盈利能力稳中有升，经营底子较为扎实。2023年前三季度光大银行年化ROA为0.77%，较2022年全年有所上升；前三季度实现净利润379亿元，同比增速3.11%，增速与2022年全年基本持平，在银行业整体经营承压的大环境下，保持了稳健的盈利能力，经营底子相对扎实。

标签：光大银行财富管理

2023年财富管理行业2024年投资策略：跨牌照资源整合能力和生态构建能力是关键

2023/11/29
226
中信证券

从财富管理的定义出发，财富管理产业发展需具备两个前提。财富管理指从客户需求出发，根据客户的风险收益特征向客户提供资产配置建议、投资组合管理、保险规划、信托服务、遗产规划等定制、专业化的多元服务，目标是帮助客户实现财富的保值增值，它是连接资金需求和资管产品及服务的中间环节。

标签：财富管理资源整合

2023年财富管理行业2024年投资策略：跨牌照资源整合能力和生态构建能力是关键

2023/11/28
231
中信证券

从财富管理的定义出发，财富管理产业发展需具备两个前提。财富管理指从客户需求出发，根据客户的风险收益特征向客户提供资产配置建议、投资组合管理、保险规划、信托服务、遗产规划等定制、专业化的多元服务，目标是帮助客户实现财富的保值增值，它是连接资金需求和资管产品及服务的中间环节。财富管理产业链的价值创造需要具备两个前提：一是有财可理；二是有产可投。前者指向的是客户定位，不考虑机构类客户，零售客户可以简单划分为高净值客户和大众两大群体。后者指向的是资管产品穿透下的基础资产，由于稳定的长期资金来自养老金，需要对应的是可稳定创造现金流的资产组合。

标签：财富管理资源整合

2023年证券行业四季度策略：关注券商财富管理和机构业务机会

2023/10/10
242
中航证券

今年以来，证券板块整体呈现震荡上行的趋势，2023年1月1日-2023年9月25日，券商指数较年初累计上涨8.47%，在31个申万一级行业中排名第6，跑赢沪深300指数12.92pct，跑赢上证综指8.50pct,最大涨幅达到23.22%。

标签：证券财富管理

2023年买方投顾专题报告：从美国注册投资顾问的过去、现在看中国财富管理买方投顾的未来

2023/09/24
523
华宝证券

早期监管的自由宽松使得金融市场繁荣发展，但杠杆率却居高不下，财富管理行业开始萌芽；1929年股灾推动监管部门加强规则的确立，行业基础法规逐步完善。自1924年曼彻斯特投资信托公司发行了美国第一只共同基金之后，美国大型银行逐步建立了自己的附属证券机构。彼时还未发展出完善的监管体系来规范市场，在宽松自由的金融环境下，银行通过附属证券机构运作证券业务，提供保证金交易贷款，而投资人则可以从银行贷款用于购买基金。繁荣的金融市场为股市提供了资金来源，高杠杆率使得金融资产泡沫不断膨胀，直到1929年10月28日“黑色星期一”到来，股市暴跌，当天道指下降近13%，第二天又持续下跌12%，引发了美国的大萧条时代...

标签：财富管理投资

2023年广发证券研究报告：大财富管理已具头部优势，价值重估空间广

2023/09/04
911
中邮证券

广发证券脱胎于广发银行，目前已完成A+H股上市。广发证券前身为广发发展银行于1991年经批准设立的证券部，注册资本为1000万元。1994年改制为广东广发证券公司；1996年改制为有限责任公司；1999年公司与广发发展银行脱钩；2001年公司正式改制为股份有限公司，并更名为广发证券股份有限公司，注册股本增为20亿元；2010年完成反向收购并在深造上市，注册股本增为25.07亿元；2015年公司在中国香港联交所挂牌上市，成为国内第3家A+H股上市的证券公司，注册股本增为96.2亿元。

标签：广发证券财富管理

2023年财通证券研究报告：区位优势得天独厚，财富管理和资管成长性可期

2023/08/15
234
开源证券

公司实控人为浙江省财政厅。财通证券股份有限公司是一家经中国证券监督管理委员会批准设立的综合性证券公司，前身是1993年成立的浙江财政证券公司，现为浙江省政府直属企业，总部设在浙江省杭州市，注册资本为46.44亿元。

标签：财通证券财富管理

2023年浙商证券研究报告：深耕浙江，区位优势显著，打造财富管理新标杆

2023/08/02
795
申万宏源研究

浙江首家国有控股上市券商，17年6月登陆上交所。根据招股书，公司前身“金信证券”于2002年5月成立，2012年改制为股份制公司并更名为浙商证券，注册资本为30亿。公司分别于2007年全资收购天马期货（更名为浙商期货）；2010年浙商基金成立（持股25%）；2012年全资子公司浙商资本成立，公司大力布局创投业务；2013年全资子公司浙商资管开业，开启资管市场布局；2018年另类投资子公司浙商投资成立。

标签：浙商证券财富管理证券

2023年财富管理行业下半年投资策略客户风险偏好下移

2023/06/28
613
中信证券

2023年财富管理行业下半年投资策略，客户风险偏好下移。净值化转型背景下，公募基金是中国资管业增长最重要的子行业之一，也是财富管理配置的主要底层资产。2019年-2021年受益于资管新规后资管产品净值化转型和权益市场牛市，公募基金CAGR达到25%。

标签：财富管理

2023年财富管理专题分析一年翻倍基金的特征分析

2023/05/26
157
中信证券

2023年财富管理专题分析，一年翻倍基金的特征分析。关于主动权益基金的业绩，一个突出的现象是风格（产业/价值/成长等）的影响巨大，尤其对于中短周期例如一年的业绩，风格资产的相对表现往往起到主导性作用，而真正可持续投资管理能力的影响程度至少低一个量级。

标签：财富管理基金

2023年证券行业22年及Q1分析及展望财富管理业务主动管理转型成效凸显

2023/05/19
628
中泰证券

2023年证券行业22年及Q1分析及展望，财富管理业务主动管理转型成效凸显。2022年全行业140家证券公司实现营业收入3949.73亿元，同比减少21.5%，实现净利润1423.01亿元，同比减少25.5%。截至2022年末，证券行业总资产为11.06万亿元，净资产为2.79万亿元，较上年分别增加4.4%、11.3%。

标签：证券财富管理

2023年互联网财富管理专题报告互联网财富管理路径差异与未来成长分析

2023/05/15
320
信达证券

2023年互联网财富管理专题报告，互联网财富管理路径差异与未来成长分析。20世纪90年代以来，互联网金融信息服务行业经历了不同的发展阶段。1）1990-2004年，行业处于市场培育期，参与者众多，包含传统媒体、券商、IT企业出资的财经类网站和免费的金融数据服务商，主要提供简单的财经资讯。

标签：财富管理互联网

"财富管理" 相关的精读