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2026年计算机行业风险排雷手册——年度策略报告姊妹
- 2026/01/13
- 62
- 浙商证券
上游突破、国产算力成果涌现，加之政策推动，中国市场的AI算力供给正从由依赖英伟达转向有华为昇腾、寒武纪等厂商供应，实现自主化。摩尔线程、沐曦申请上市融资后，国产算力供给有望进一步扩大。
标签： 计算机 风险 -
2025年计算机行业大模型及AI应用专题（2）：Gemini 3.0Nano密集发布，从谷歌AI体系看应用叙事
- 2026/01/13
- 156
- 国海证券
Gemini3.0Pro对比GPT5.1、ClaudeOpus4.5，延续原生多模态和超长上下文优势：作为谷歌最新通用旗舰模型，Gemini3.0Pro除常规文本、图片、PDF外，还支持对音频和视频等模态数据的输入处理和分析；且其总上下文窗口达100万tokens，高于GPT5.1的400K和ClaudeOpus4.5的200K。
标签： 计算机 AI 谷歌 -
2025年计算机行业全球AI系列报告：双极进化与算力重构，2026AI行业深度展望（海外篇）
- 2026/01/12
- 80
- 东北证券
历史车轮滚滚向前，2026年全球AI产业将告别“盲目共识”，步入“战略分流”的深水区。站在2025年末的节点上，我们观察到全球AI产业正在物理与逻辑的双重层面，分裂为两套截然不同的进化物种。
标签： 计算机 AI -
2025年计算机行业OpenAI深度：大模型王者，引领AGI之路
- 2026/01/10
- 143
- 兴业证券
OpenAI是全球最具影响力的大模型公司之一。OpenAI于2015年12月以非营利的研究机构形式成立，获得了包括埃隆·马斯克、里德·霍夫曼（LinkedIn联合创始人）、彼得·蒂尔（PayPal创始人）等多位科技及商业领袖的10亿美元捐赠承诺。创始人奥特曼、伊尔亚、格雷格等人具备顶尖学术背景与工程实践能力。
标签： 计算机 AI -
2025年第52周计算机行业周报：太空算力新基建—太阳翼
- 2026/01/10
- 84
- 华西证券
2025年12月26日，长征八号甲运载火箭于海南商业航天发射场成功发射，将卫星互联网低轨17组卫星送入预定轨道。截至目前，中国星网系统已累计成功发射136颗卫星。
标签： 计算机 -
2025年第52周计算机行业周报：一文看懂全球商业航天标杆SpaceX
- 2026/01/09
- 108
- 兴业证券
核心观点：播种春季躁动，积极关注商业航天。加大板块布局力度，播种春季躁动行情。2025年全年收官在即，申万计算机板块2025年以来涨幅16.89%，排名16/31，在TMT板块中排名靠后。
标签： 计算机 商业航天 SpaceX -
2025年计算机行业2026年度策略：聚势赋能，破题起势，AI应用正在兴起，出海与信创保持景气
- 2026/01/09
- 95
- 中泰证券
2025年以来，随着化债等政策与方针加速落地，发展政策更多向科技方向倾斜，以及AI落地推进持续加速，2025年前三季度计算机板块的营收增速中枢均为正，且整体未出现明显的增速下移趋势，增速中枢整体保持在低个位数水平。
标签： 计算机 信创 AI -
2025年计算机行业2026年投资策略报告：AI时代，解码“算_存_用”投资三角新叙事
- 2026/01/09
- 84
- 华龙证券
DeepSeek、大厂资本开支超预期推动年内计算机两轮上涨，行业短期受市场风险偏好影响较大。截至2025年12月22日，申万计算机指数上涨15.11%，跑输沪深300指数2.09pct，在申万一级31个行业中位列第16位。
标签： 计算机 AI -
2025年计算机行业专题报告：GPU+ASIC渗透加速，液冷市场规模再添增量
- 2026/01/08
- 95
- 国海证券
芯片级散热：风冷芯片解热上限为TDP＜1000W，单相冷板液冷芯片解热上限为TDP
标签： 计算机 液冷 GPU -
2025年计算机行业专题报告：互联总线——Scale_Up能力跃升的关键通路
- 2026/01/08
- 111
- 国海证券
总线接口就是系统或PCB的不同部件之间的数据传输的物理导线，计算机中的64bit处理器必须在一个总线接口上同时移动64bit数据。
标签： 计算机 -
2025年计算机行业：量子破界，引领未来
- 2026/01/08
- 80
- 中信建投证券
早在1981年，物理学家理查德·费曼指出了经典计算机模拟量子系统的固有局限，并首次提出了量子计算机的概念。量子计算在产品技术以及产业生态等持续迭代演进，量子计算在基本概念与重点方面逐步达到基本共识。
标签： 计算机 -
2025年计算机行业2026年策略：多维共振，迎AI新程
- 2026/01/08
- 133
- 东兴证券
纵向看，计算机指数全年收益水平与沪深300接近，但波动显著高于大盘。截至2025年12月16日，计算机行业指数自年初累计上涨17.07%，同期沪深300指数上涨17.72%、中证1000指数上涨23.88%，计算机指数跑输沪深300指数0.65pct、跑输中证1000指数6.81pct。
标签： 计算机 AI -
2025年第52周计算机行业周报：OpenAI发布GPT_5.2_Codex，谷歌发布Gemini3Flash
- 2026/01/07
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- 华鑫证券
根据OpenRouter公开数据，2025年12月15日至12月21日，周度token消耗量有所上升，调用量为5.85T，环比上周1.21%。
标签： 计算机 谷歌 AI -
2025年计算机行业AI泡沫系列研究：热力学熵增定律视角看本轮“AI泡沫”演变
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- 中国银河证券
自2022年底ChatGPT横空出世以来，生成式人工智能（AIGC）的技术突破迅速掀起一场全球性的产业与资本巨浪，过去三年，AI技术突破的宏大叙事与巨量资本投入相互作用，呈现出几段比较明显的产业与资本的阶段性特征。
标签： 计算机 AI -
2025年计算机行业2026年度投资策：Al变革前夜，聚焦应用巨头与基础资源
- 2026/01/06
- 111
- 长江证券
经历三年需求压制，2025年板块收入迎来弱复苏。历史上看，计算机行业属于后周期品种，需求释放依赖企业盈利改善后的资本开支落地。
标签： 计算机
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