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伊之密研究报告：注塑机主业稳中向好，一体化压铸打造新增长点.pdf

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2024/03/26
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申万宏源研究

伊之密研究报告：注塑机主业稳中向好，一体化压铸打造新增长点。伊之密：国产模压成型设备标杆企业，业绩稳步增长。公司成立于2002年，起步于注塑机和压铸机业务，2015年在深交所成功上市，成为国内首家A股上市的模压成型装备企业，注塑机国内市占率第二。2013-2022年公司营业收入由10.43亿元增长至36.80亿元，CAGR达15.04%；归母净利润由0.79亿元增长至4.05亿元，CAGR达19.91%。公司注塑机和压铸机业务贡献主要营收，下游广泛应用于汽车、家电、3C、日用品、包装等领域，截至2023H1，注塑机和压铸机收入占比分别72%和16%。我国注塑机行业一超多强，国产厂商逐渐高端化转...

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伊之密研究报告：注塑机基本盘稳固，一体化压铸打开成长空间.pdf

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2024/03/25
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天风证券

伊之密研究报告：注塑机基本盘稳固，一体化压铸打开成长空间。公司专注于高分子材料及金属模压成型设备，注塑机和压铸机位居行业前列，已成为中国较具规模、竞争力和发展潜力的大型装备综合服务商。公司营收和净利润高速增长，2013-2022年营收和归母净利润CAGR分别达15.03%、19.97%，毛利率长期维持30%以上；公司注塑机、压铸机业务占比分别约为70%、20%。注塑机：塑料行业进入稳定阶段，周期复苏背景下注塑机强势领跑塑料机械三分天下，注塑机占比40%，下游应用广阔。注塑机市场规模不断扩大，GrandViewResearch预测全球市场规模2028年达1414亿元，2020-28年CAGR达4...

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博俊科技研究报告：主机厂客户带动冲压业务高增，布局一体化压铸成长可期.pdf

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2024/03/11
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上海证券

博俊科技研究报告：主机厂客户带动冲压业务高增，布局一体化压铸成长可期。公司深耕汽车冲压业务多年，转型白车身总成驱动业绩高增。博俊以冲压起家，熟练运用冲压、热成型、焊接、注塑、装配等多种工艺，为白车身总成产品开拓奠定基础，重庆、常州工厂投产后业务持续放量。公司2023年前三季度实现营收17.01亿元、归母净利润1.82亿元，同比分别+103.07%、125.21%。产能方面，常州二期及河北工厂将于24Q4投产，重庆沙坪坝项目预计25H2投产，公司业绩有望迈上新的台阶。理想、吉利等主机厂车型热销带动营收增长，主机厂客户营收占比持续提升。短期来看，理想L7/L8/L9、吉利星越L等热销车型带动整车客...

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福然德研究报告：传统主业市占率提升助力业绩高增，一体化压铸开启新篇章.pdf

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2024/02/23
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申万宏源研究

福然德研究报告：传统主业市占率提升助力业绩高增，一体化压铸开启新篇章。福然德是国内优秀的第三方板材物流供应链解决方案提供商，致力于打造“工贸一体化生态型数字化钢材供应链平台”。公司主营业务是为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的金属板材供应链服务，包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务，以及相应的技术支持服务。为打造高效协同的板材供应链服务体系，福然德一直努力打造“工贸一体化生态型数字化钢材供应链平台”。汽车行业板材供应需求旺盛，延迟制造需求和安全库存压力有望推动行业集中度提升。伴随汽车生产量的逐年增长，钢材消费量逐年走高...

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伊之密研究报告：注塑机有望景气向上，一体化压铸打开新成长空间.pdf

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2023/11/23
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国信证券

伊之密研究报告：注塑机有望景气向上，一体化压铸打开新成长空间。公司是模压成型设备国内领先企业，注塑+压铸双赛道成长。公司成立于2002年，主业为注塑机和压铸机，下游广泛应用于汽车、家电、3C、包装及建材等领域，通过20多年发展从一个新进入者成为注塑机/压铸机行业第二，公司过去10年营收/归母净利润CAGR达15.62%/18.21%。公司在行业下行期逆势扩产，2022年购建固定资产等支付现金达4.52亿元，同比增长52.06%，已为下一轮注塑机景气周期及一体化压铸新业务做好充分的产能储备。注塑机周期底部或将反转，公司有望受益提速成长。注塑机是典型的通用设备，行业已步入成熟阶段，全球/中国注塑机...

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美利信研究报告：好客户赋予高成长，一体化压铸前景可期.pdf

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2023/11/08
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国泰君安证券

美利信研究报告：好客户赋予高成长，一体化压铸前景可期。深耕铝合金精密压铸，“通信+汽车”双轮驱动。公司深耕铝合金压铸行业20余载，具有行业领先的生产制造水平与优质客户资源。2020年起公司在“5G+新能源车”浪潮推动下实现收入业绩显著提升，未来随着公司在建/规划产能陆续释放，公司收入与业绩有望再创佳绩。5G变革带来需求提升，绑定龙头快速成长。当前全球通信技术正由4G向5G升级，进而催生5G基站建设需求，相较于4G基站，5G基站辐射面积更小，因此潜在建设数量更多。5G基站庞大的建设需求量将带动基站铝合金结构件需求，公司将凭借领先的技术与优质的客户资...

标签：美利信一体化压铸压铸

多利科技研究报告：冲压龙头布局一体化压铸，特斯拉&理想成长共舞.pdf

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2023/10/17
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西部证券

多利科技研究报告：冲压龙头布局一体化压铸，特斯拉&理想成长共舞。特斯拉&理想成长共舞，冲压龙头IPO募资再腾飞。公司是国内汽车冲压件龙头，产品实现上车体+门框+下车体结构件全面覆盖，产品种类超3000种，前纵梁、水箱板总成等产品乘用车市占率保持在3%以上。公司由上汽系强势背书起家，2018年获理想ONE、蔚来ES6等主力车型项目定点，2019年成功进入特斯拉Model3/Y供应链体系，并迅速成长为公司核心客户。2022年，特斯拉、理想成为公司前两大客户，营收占比47%和12%。公司模具开发技术工艺完整，具备新车型前期同步开发能力。2023年2月，公司IPO募资23.9亿元加速产...

标签：多利科技一体化压铸压铸特斯拉

一体化压铸行业专题报告：一体化压铸未来已至.pdf

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2023/09/05
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中邮证券

一体化压铸行业专题报告：一体化压铸未来已至。一体化压铸优势明显。压铸是汽车铝合金零部件主要加工形式，一体化压铸本质是在零部件尺寸和应用部位上实现重大突破的铝合金高压铸造技术，具备占地面积小、原材料利用率高、人力成本节约、生产效率高等优势。一体化压铸腾飞在即，产业链竞相布局。一体化压铸产业链上游免热合金材料领域专利优势明显，客户粘性高，国内具备专利企业较少，竞争格局良好；大型压铸机工艺复杂，开发周期长，资本投入大，力劲科技引领大型压铸机发展；压铸模具设计难度大，材料、工艺要求高，上市企业较少；中游压铸环节资金及工艺壁垒高，文灿股份等先发优势明显；下游整车厂积极布局一体化压铸，新势力陆续发布一体化...

标签：一体化压铸压铸

文灿股份研究报告：一体化压铸龙头，开启全球化进程.pdf

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2023/09/04
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民生证券

文灿股份研究报告：一体化压铸龙头，开启全球化进程。铝合金铸件龙头，切入特斯拉、蔚来等客户供应链。公司成立于1998年，总部位于广东省佛山市，深耕铝合金铸件二十余载，切入特斯拉、蔚来等客户供应链，一体化压铸行业领先。2020年公司收购法国百炼集团，完善高压、低压和重力铸造三大铝合金压铸工艺。2022年公司实现营业收入52.30亿元，同比+27.18%，实现归母净利润2.38亿元，同比大增144.50%。23Q2公司实现归母净利润达0.11亿元，同比-79.97%/环比+347.85%，主要系1）公司主要新能源客户受“价格战”、车型换代等因素影响排产不及预期（2...

标签：文灿股份一体化压铸

多利科技（001311）研究报告：特斯拉冲压件核心供应商，前瞻布局一体化压铸.pdf

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2023/07/28
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国盛证券

多利科技（001311）研究报告：特斯拉冲压件核心供应商，前瞻布局一体化压铸。冲焊件单车价值超万元，一体化加速行业变革。汽车制造可用工艺多，包括冲压、铸造、锻压、挤压等。冲压生产效率高、产品强度较高，多用车身结构件、防撞件等，单车价值超万元。外资龙头产品、工艺、产能布局全面，市场份额相对领先。国内公司受益新能源行业增长红利，陆续拿到新订单，规模逐渐扩张。车身零部件向集成化发展是大趋势，在特斯拉带动下，一体化压铸加速行业变革，车企陆续量产后地板，前舱和托盘亦有望突破。中短期维度，我们预计冲压、压铸等多种技术路线将并存，到2025年，冲压市场空间约2163亿元。实力获上汽系背书，拓展特斯拉、理想等...

标签：多利科技一体化压铸冲压件压铸特斯拉

立中集团研究报告：一体化压铸照进现实，免热合金龙头腾飞.pdf

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2023/07/27
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中邮证券

立中集团研究报告：一体化压铸照进现实，免热合金龙头腾飞。经营稳健，全产业链协同发展。公司实控人为臧氏家族，2015年于深交所上市，主营业务为中间合金，2018年和2020年分别从实控人手中收购立中股份、新天津合金和新河北合金股权，新增铝合金车轮和铸造铝合金业务，2021年向上游延伸，拓展新能源锂电新材料业务，形成公司“3+1”的业务格局，上下游协同发展。2020年公司营收规模迈入百亿级，2022年公司共实现营收/归母净利润213.71/4.92亿元，同比增长14.69%/9.41%，毛利率和三费占比基本稳定，铸造铝合金/亮面车轮/中间合金业务实现毛利5.81/11.24...

标签：立中集团一体化压铸压铸合金

一体化压铸技术分析报告.pdf

1积分
2023/07/24
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其他

一体化压铸技术分析报告.pdf

标签：一体化压铸压铸

多利科技研究报告：与头部新能车共成长，投一体化压铸布局未来.pdf

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2023/07/18
132
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西南证券

多利科技研究报告：与头部新能车共成长，投一体化压铸布局未来。与特斯拉共成长。2019年，公司成为特斯拉Model3和ModelY车型的供应商，为其定点开发冲压零部件及模具，随着特斯拉汽车的热销，2020年特斯拉成为公司第四大客户，贡献2.2亿元收入，2021年特斯拉贡献的收入增至10.1亿元，成为公司第一大客户，22年特斯拉贡献收入同比增长56.1%至15.8亿元。我们预计2023年特斯拉上海销量将实现50%以上增长，继续为公司带来可观的收入增量。理想汽车有望继续为公司贡献重要增量。2023年，得益于L7/L8/L9的热销，前5月理想汽车销量达10.7万辆，同比增长76.4%，目前理想汽车L7...

标签：多利科技一体化压铸压铸

美利信研究报告：一体化压铸新星，汽车业务快速突破.pdf

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2023/07/13
247
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招商证券

美利信研究报告：一体化压铸新星，汽车业务快速突破。精密压铸行业领先者，汽车、通信双轮驱动。公司深耕铝压铸行业，定位“通信+汽车”双主业，2022年通信/汽车收入占比53%/45%。通信产品包括4G及5G基站的机体、屏蔽盖等结构件；汽车产品包括传统汽车的动力/转向/车身/传动系统零部件，及新能源车的三电壳体等。2022年汽车业务中新能源占比约70%，2023年预计达80%。绑定头部客户，享行业增长红利。1）通信：客户是华为和爱立信，为全球前两大设备商，2022年收入达5亿/10亿元。截止2022年末，全球5G渗透率约12.5%，有巨大提升空间，预计2028年达53.9%。...

标签：美利信一体化压铸压铸汽车

汽车行业一体化压铸深度研究：轻量化需求高增，一体化压铸蓄势待发.pdf

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2023/06/19
558
27
民生证券

汽车行业一体化压铸深度研究：轻量化需求高增，一体化压铸蓄势待发。节能+新能源续航需求迫切，轻量化大势所趋。轻量化需求主要来自于两个方面，1）节能：“双碳”目标下，政策对于汽车百公里油耗提出要求，据工信部数据，预计2030年我国新能源汽车占到总销量40%，乘用车百公里油耗达3.2L；2）新能源续航：新能源渗透率持续走高，但“里程焦虑”仍是限制消费者购买新能源汽车的重要因素（新能源汽车三电系统增加车重，据DuckerFrontier研究，新能源车在动力传动系统、电池包与车身结构件及其他零部件分别使单车用铝量提高了30/142/7kg），电池能量密度短...

标签：一体化压铸压铸轻量化汽车

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