罗兰贝格中国ICT产业营商环境白皮书

1.中国ICT产业发展现状概览

1.1 中国ICT产业发展现状概览

1.1.1 中国ICT产业规模大，蕴藏海量市场机会

1)产业收入规模全球第三，中国在国际市场的重要性凸显

ICT产业，在全球范围内得到了重点关注和发展。2018 年，中国ICT产业收入规模突破新高，达到 22.77万亿，同比增长11%，占GDP比重高达25.3%，已成为国民经济的重要组成部分。从 2018年全球主要国家及地区市场份额来看，中 国已然超过日本，在激烈的竞争中突围，占据 13.3%的市场份额并持续提升，仅次于美国、欧盟两大经济体，位列第三。

从中国不同行业在全球市场中的份额来 看，中国ICT产业的市场份额明显更具优势，领先于航空航天、医疗器械等行业5个百分点以 上，高于制药行业2.2个百分点3，反映出中国 ICT行业在全球市场中占据重要地位。

2)以ICT行业中最基础的通信网络为例，中国的用户规模居于全球首位，市场广阔充满机遇 -光纤宽带用户渗透率世界居首，为海量市场机遇提供用户基础

随着中国固定宽带基础建设稳步发展，网络 光纤化进程也卓有成效。截至2018年12月，中 国光纤接入用户总数超3.7亿户，占固定宽带接 入用户总数90.4%，其中，100M以上的宽带接入用户占比达70.3%。

对比全球，中国光纤宽带用户渗透率稳居全 球首位，且遥遥领先。长期处于优势地位的亚洲 国家韩国、日本分别位列二、三位，为76.8%和76.7%，但同中国相比依然有一定差距；同期 OECD国家光纤渗透率平均水平为30.9%，美国 仅为14.4%。可以看出，中国光纤宽带用户规 模具备绝对优势，而完备的基础设施与庞大用户 规模是支撑产业蓬勃发展的基础，中国ICT产业 发展空间广阔。

-4G网络规模全球居首，用户渗透率远高于OECD平均水平，前沿数字化应用市场基础优异

虽然中国在2013年12月才发放第四代移 动通信（4G）牌照，在网络建设上比发达国家晚 了5年左右，但三家基础电信企业中国移动、中 国联通和中国电信加快建设脚步，仅用了2年多 的时间就建成了全球最大的4G网络，实现了后 发赶超。

当前中国4G网络基础设施覆盖范围全球领 先，网络规模范围广、密度大。截至2018年12 月，全球4G基站数量不足500万个，中国4G 基站数达372万个，相当于每3平方公里就有一个4G基站，约占全球总量的四分之三。其中，中 国4G占移动通信基站总数的57.4%，实现了所 有乡镇以上的连续覆盖、行政村的热点覆盖，以 及高铁、地铁、重点景区的全覆盖。对比来看，同期美国4G基站数量不足30万个，不足中国十分 之一。

卓越的4G基础设施建设大幅提升中国通信 网络能力与质量，使用户规模持续扩大。2018年 底，中国4G用户达到11.7亿，占移动宽带用户 比例达74.4%，较上年提高 4.2个百分点；4G用 户渗透率排名全球前五，远高于OECD国家和全 球平均水平。中国通信服务业市场广阔，同时为 新兴技术的发展与应用提供了坚实的用户基础。

-5G基础设施建设水平领先，是先进技术爆 发的前沿市场，为相关应用企业的能力储备提供 试炼场地

在4G后发赶超的基础上，中国提前进行5G 部署，三大运营商积极推进5G实验网络建设并 加快商用进程，基础设施建设继续保持全球领先 优势。中国2019年开通5G基站超过13万座，是 美国的10倍以上；在50个以上城市进行5G网 络部署与提供商用服务，并预计2020年在全国 地级以上城市提供5G商用服务。中国有望布局 全球最大规模5G通信网络，大幅提升通信网络 能力，持续扩大用户规模，吸引中外ICT企业在 华参与前沿市场的研究与应用，在5G时代的全 球竞争中掌握先机。

1.1.2 中国ICT产业保持高于全球的双位数增长，作为典型优势行业，大量潜力仍待释放

事实上，中国ICT产业的发展并非一蹴而就。回顾产业发展的历史，从1990年至今，伴随通信 技术的迭代发展，中国ICT产业收入规模增长超过340倍，且始终保持双位数的增长。

1G时代，中国ICT产业处于萌芽阶段，依 靠国外的通信技术与核心设备供应开始发展通信产业，带动其产业链上下游的电子信息制造业快 速发展，但此时整体市场规模仍然有限。

2G时代，中国通信技术落后，但积极引进 与学习国外技术标准。伴随基础设施建设的稳步 推进，电子信息制造业中本土企业不断涌现，产 业链愈发完善，且在竞争机制下市场活力不断增 强；同时国民经济的快速发展驱动实体经济的信 息化转型，软件和信息技术服务业从零起步，在 2G时代取得了长足进步。这一阶段，ICT产业整 体规模扩大20余倍。

3G时代，中国着力研发并推广自主技术TDSCDMA，庞大的用户基数为通信技术提供了试炼场地，通信技术水平逐渐向欧美日韩靠拢。而 通信技术的进步为互联网行业的发展注入了生命 力，PC互联网产业步入高速发展阶段并日渐成熟。

4G时代，依托多年技术积累，中国主导的 TD-LTE标准已然成熟并成为国际技术主流，通 信技术处于世界领先水平。伴随基础通信业的提 质扩容，移动互联网爆发式增长，加速催生融合 性新兴产业，移动出行、O2O等新型服务模式不 断涌现，云计算、大数据等新技术加速突破和应 用，ICT产业的规模与质量全面跃升。

同时，中国ICT产业规模增速显著高于同期 GDP增速。步入4G时代以来，2014-2018年间 ICT产业收入规模以10%的年复合增长率高速增长，处于繁荣向上的产业发展阶段；而同期GDP 增速仅为6.7%。ICT产业已然成为中国经济社会 发展的重要驱动力。

而对比全球情况可以看到，2014-2018年间 全球ICT市场整体增长乏力，收入规模年复合增 长率仅为4.4%；反观中国，在4G时代保持双位 数增长，增速领跑全球。

在5G时代，中国运营商和设备商联合开展 5G核心技术研发，并较早进行试点布局；举全产业链之力，积极推进5G技术标准发展，其主 导推出的TDD通信制式有望成为5G主流。得益 于领先的基础设施部署、持续的技术创新与多元 化发展结构，中国ICT产业将迎来更大的发展机 遇，进一步释放市场潜力。

1.2 中国ICT产业营商环境分析

中国ICT产业的高质量发展具体体现在三 个方面。

通信技术领先，赋能外企多维度发展。中 国5G技术引领全球，5G SEP（StandardsEssential Patents，即标准必要专利）申请量占 全球36.4%，稳居世界首位。伴随技术实力的 提升，对外资企业而言，中国已从单纯的销售市 场演变为研发合作的战略据点与创造力的重要来 源。1G、2G时代，由于缺乏自主技术，外资企 业在华主要销售其技术方案与设备产品。3G时 代以来，外资企业在华研发合作不断深入，借助 本土的技术与人才优势，在合作中积累技术经验 并向全球市场输出，中外企业共同促进全球ICT产业发展。

产业结构多元化，政府与企业的良性互动促 进产业蓬勃发展，市场机遇倍增。通信技术迭代 驱动电子信息制造业发展，各类产品与设备的市 场需求被激活释放。基础设施完备为新兴技术 发展提供了土壤，技术实力与商业应用世界领 先；人工智能专利申请量占据全球37.1%的市场 份额，居于世界首位；云计算与大数据市场呈现 爆发式增长，为中外企业提供窗口机遇。而领先 的技术实力为互联网经济的发展注入活力，行业 增长爆点频出，市场空间广阔。ICT各产业间互 相促进、共同发展，持续释放市场活力，成为数 字经济增长的重要引擎。

盈利能力强，企业可持续健康发展。作为高 附加值的优质产业，中国ICT行业2018年平均 利润率高达7.3%，且在过去十年间不断提升，吸 引中外企业涌入市场。在较高的利润水平下，企业有更充足的盈余资金投入技术与产品研发；而 研发能够在长期提升企业的核心竞争能力，为 ICT产业可持续的健康发展提供保障。

1.2.1 中国ICT产业通信技术领先，对外资企业而言，中国已从单纯的销售市场演变为研发合作共 促产业发展的战略据点

聚焦通信技术领域，中国经历了“1G空白、2G 跟随、3G突破、4G同步”的发展阶段。在5G 时代，中国已在5G技术水平与基础设施建设方 面全面领先，其主导的TDD制式有望成为主流，引 领全球产业发展。

5G技术方面，截至2019年6月，中国机 构5G SEP专利申请量占全球总量的36.4%，远 超韩国和美国企业，稳居全球第一。榜单中，中 国机构占据四席，其中华为5G SEP专利达2160项，位居世界第一，比第二名的诺基亚高出40% 以上。5G基础设施方面，三大运营商的发展中 心已向5G建设转移，预计2019年底开通5G基 站超过13万座，是美国的10倍以上。

而伴随中国通信技术的迭代与飞速发展，中 国ICT产业对外资企业的意义向多维度发展，从 单纯的技术方案与设备销售市场，转变为技术研 发与商务合作的战略高地。

1G时代，中国缺乏自主通信技术，在通信 技术与核心设备领域向外资企业全面开放，并积 极学习借鉴国外通信技术，中国成为外资ICT企 业的新兴销售市场。

2G时代，中国ICT产业方兴未艾，市场 规模高速扩张，成长为外资企业重要的销售市场。2000年，中国参考3GPP等国际组织成立 了中国通信标准化协会（CCSA），鼓励内外资 企业研发人员在技术上充分讨论并参与标准制 定。在此阶段，思科、西门子、爱立信等企业曾 就路由器、通信技术参数等问题进行研讨，并为 下一代技术标准的制定提出建议。

3G时代，外资企业对中国通信技术研究的 参与程度进一步加深，并从中收获了技术经验与 商业利益。为发展自主通信技术，中国科技部成 立TD-SCDMA产业联盟，邀请高通、爱立信、诺基亚等外资企业参与合作。在技术研讨中，爱 立信等企业加深了对时分多址技术（TDD）的理 解，并将TDD技术的效率优越性和基站算法先 进性应用到自身产品与服务中；同时在合作交流 中外资企业更加了解中国的需求，帮助其在中国 市场赚取更多利益。

4G时代，得益于技术与人才优势，中国 市场持续吸引外资企业在华开展研发与相关合 作，外资企业积累技术经验并向全球市场输出。诺 基亚贝尔已在成都设立研发中心，借助当地雄厚 的技术基础和人才储备进行产品开发，其产出的 解决方案为全球320家运营商的网络提供服务。

5G时代，中国市场具备领先的基础设施建设和5G技术应用的良好产业基础，外资企业积 极试水5G相关业务。诺基亚贝尔曾与中国电信 联合开展高铁5G应用研究，借助中国电信领先 的通信技术、高铁4G网络运营经验与现网数据 采集能力，二者共同开发出了业内首个基于射 线跟踪信道模型及真实环境高铁5G模拟系统； 2019年底，诺基亚贝尔将合作中积累的技术能 力迁移，与法国国家铁路公司合作，帮助其实现 5G网络转型。可以看出，中国已成为外资ICT 企业战略发展的市场高地，中外企业通过研发与 业务合作将先进技术应用至全球市场，共同促进 全球ICT产业发展。

1.2.2 中国ICT产业结构多元化发展，政府与企业相互促进，市场机遇倍增

基础通信业的提质扩容带动了ICT产业结构 的多样化发展，创造了更多市场机会，政府与企 业互相促进共同发展，持续释放市场活力，使 ICT产业成为数字经济增长的重要引擎。

具体而言，技术发展驱动数字经济增长包括 两个维度。一方面，技术创新赋能ICT产业，即 数字产业化。基础通信业的技术迭代驱动了产业 链上下游的电子信息制造业发展，后者通过提供 材料设备支持基础通信业的进步。通信基础设施 的完善为新兴技术的研究和应用提供了前提条 件，技术的创新发展进而赋能互联网行业，助力互联网行业的蓬勃发展。上述四个细分产业共同 组成了数字产业化的图谱。另一方面，数字技术 赋能传统行业，提升生产效率与经济增长质量，促 进产业数字化的长足发展。各产业间形成“互促 进、同发展”的联动关系，为数字经济的发展注 入强劲动能。

同时，ICT产业现今的繁荣发展是中国政府 提供基础设施建设支持，激活民营企业发展潜 力，并形成良性循环的结果。政府积极投资基础 设施建设，为ICT产业的发展奠定坚实基础、提 供重要保障。在此大环境下，ICT民营企业茁壮 成长，如通信设备的华为、互联网的BAT（百 度、腾讯、阿里巴巴）、人工智能方面的商汤科 技、旷视科技、资本方面的弘毅投资、阿里资本 等等，这些企业并无任何国资背景，而是在政府 塑造的良好基础和政策环境下，企业活力十足并 持续加大投入进行前沿科技创新，在技术和业务 上都取得了重要创新与突破，进一步促进市场发 展。在整个产业蓬勃发展的态势之下，政府一方 面出台相应的法律法规完善市场监管，另一方面 看到数字经济创造的巨大价值，更加积极鼓励支 持如5G等先进基础实施建设。政府不干涉民营 企业发展，而是给ICT企业提供更广阔的市场发 展空间，进而进一步刺激了相关民营企业发展，带动数字经济，形成良性循环。

以互联网为例，中国网络基础建设给互联网 应用市场发展提供了绝佳的土壤，创造了海量 的市场机遇，涌现出了一系列以阿里巴巴、腾 讯、百度、京东、字节跳动、滴滴为首的民营企 业，成长为世界领先的平台，为经济增长和全 球ICT产业注入动力。聚焦电子商务，全球电子 商务市场今年将增长20.7%达到2.5万亿美元 的销售额，中国1.94万亿美元的销售额将占该 数字的54.7%，远超美国，位居全球电商市场 榜首 。从交易平台的维度来看，2018年世界前 五大电商平台中中国占据三席，且GMV（Gross Merchandise Volume，商品成交总额）遥遥领 先，阿里旗下淘宝天猫平台GMV总量约为亚马 逊全球GMV的三倍。同时，以互联网为基础 的电子商务催生了 “淘宝村”的就业创业与相 关产业发展，大幅带动地方乡镇经济发展。2018 年，全国淘宝村和淘宝镇网店年销售额超过7,000亿元，活跃网店数达到244万个，带动就业机会 超过683万个。再比如说，在移动互联网普及 的大环境下，字节跳动旗下的Tiktok因抓住了用 户基础和年轻人的社交表达诉求，获得了全世界 用户的认可和喜爱，拥有8亿的活跃用户。在 市场发展良好现金流充足的情况下，互联网巨头 及私有资本纷纷注资互联网初创企业，刺激产 业进一步的多元化、高科技发展。2008-2019年 间，BAT三家互联网企业共进行了1,446笔投 资，覆盖电子商务、企业服务、文化娱乐、游戏、汽车交通等众多科技应用相关领域，其中亿元级别 以上投资占到1/3以上，催化各种场景应用层出 不穷涌现而出，市场更加活跃。

在上述过程中，政 府并没有采取任何手段干预这些互联网民营企业 发展，仅是保障网络基础设施建设及监管体系的 日臻完善，给企业提供海量发展机遇。 在此情况下，数字经济发展已成为中国国民 经济的重要组成部分，占GDP比重持续增高，正 是政府与民营企业这种良性循环，才共同促进 ICT产业乃至数字经济的快速发展。

据中国信通院统计，4G时代以来中国数字 经济规模不断提升，五年内几乎翻倍；同时数字经济占GDP比重不断提升，成为经济增长的重 要源动力。

聚焦ICT产业，从收入规模来看，2014-2018 年间，伴随通信行业的技术迭代与基建水平提 升，软件和信息技术服务业增长动能强劲，年复 合增长率为14.3%；进而带动互联网行业的爆发 式成长，年复合增长率高达22.6%。新兴产业的 崛起使得各类商业需求和新型业态不断涌现，市 场机会更加多元化。

1)通信技术迭代驱动电子信息制造业发 展，市场需求呈现多样化增长

通信设备制造业为基础通信运营商及内容 /应用服务商提供通信设备，为终端用户提供各 种终端应用设备，在整个通信产业中起着重要作用，是通信传输及应用的前提条件。而通信设备 制造业发展与通信运营商固定资产投资高度相关。

伴随技术迭代，各大运营商积极推进通信基 础设施并加速宽带网络建设。近年来中国电信固 定资产投资完成额均维持在4,000亿之上，巨大 的投资直接带动了整个产业链的发展。通信设 备制造业从原来相对单一的交换机市场转变为更 加丰富多元化的市场，覆盖了上游原材料（芯 片、光器件、射频器件、光纤光缆、基站天线等）、中 游网络建设（传输设备、配套设备等）以及下游 终端应用产品，各类产品与设备的市场需求被激 活释放，市场机会显著增长。

2)新兴技术的应用场景需求旺盛，技术上取 得重要突破，带来战略发展机遇

基础通信业的进步为新兴技术的研究和应用 提供了前提条件，完备的基础设施极大地促进了 新兴技术的发展。具体来看，伴随通信技术迭 代，人工智能、大数据、云计算等技术能力持续 提升，将在商业领域实现规模化应用。

-人工智能：中国产业基础良好，技术实力 与商业发展世界领先，是前景广阔的朝阳产业

中国人工智能政策环境友好，传统行业亟待 AI技术赋能，市场对智能汽车、智能家居等人工 智能行业产品抱有较高的期待值，具备良好的产 业基础。

中国人工智能产业虽然起步稍晚但发展迅 猛。技术方面，中国在人工智能中的图像识别、生 物特征识别、语音识别、机器学习等关键技术领 域成果累累，已成为AI领域专利申请量最高的国家。据CAICT统计，1997-2017年间AI全球 专利申请中中国占据37.1%的市场份额，居世界 首位，大幅领先于第二名美国24.8%.

商业应用方面，中国人工智能从业企业数量 与投融资金额均位于世界前列。据中国信通院统 计，截至2019年Q1，中国AI从业企业与独角 兽数量分别占全球22%与41%，稍逊于美国，大 幅领跑其他国家。虽然中国在企业总数量上与美 国有一定差距，但孵化的高估值初创企业的数量 与美国基本持平，可以看出AI作为新兴产业的高速发展。聚焦投融资情况，2018年中国在AI领 域的融资项目数量与金额均为世界第一，高涨的 投资热情为产业成长注入新鲜血液与创新活力。

未来，随人工智能技术与各行业领域融合应 用的广度与深度不断拓展，市场规模将快速壮 大，涌现海量市场机会。

-大数据：数据资源海量聚集，产业信息化 转型提供大量商业机会

作为人口大国和制造大国，中国数据产生能 力巨大，数据资源呈现爆发增长、海量集聚的 特点。预计到2020年，中国数据总量有望达到8000EB，相当于一部顶配iPhone X手机存储能 力的320亿倍，占全球数据总量的21%，成为 名列前茅的数据资源大国和全球数据中心，为大 数据产业的发展奠定坚实基础。

另一方面，中国进入信息化赋能产业转型升 级的新阶段，强劲的市场需求成为大数据企业技 术进步的重要推动力，为大数据平台、数据应用 工具的发展提供优渥的土壤。2015-2018年间，大 数据产业市场规模提升120%以上。而未来大数 据在各行业的融合应用将不断深化，预计2020 年中国市场规模将超过万亿，产业前景广阔，给各方参与者提供大量商业机会。

-云计算：行业应用不断深化，为中外企业 释放窗口机遇

云计算在中国企业数字化转型和智能化升级过程中得到了广泛应用，企业IT基础架构向云迁 移已经成为主流趋势，业务系统上云率不断提升。

根据中国信通院统计，中国云计算市场规模 在2014-2018年区间实现爆发式增长，年复合增 长率高达35.3%，市场规模增长了2.4倍，远远 高于ICT产业整体及软件和信息技术服务业的增 速。预计2020年中国云计算市场规模将保持迅 猛增长，超过1700亿元。

中国在政策上鼓励云计算的发展应用，同时对于外资企业持开放的态度，欢迎外资企业与国 内持证企业开展技术合作，进行技术交流。中国 云计算市场的高速增长、广阔应用场景与潜在利 润吸引中外企业纷纷涉足，电信运营商、IT科 技企业、互联网公司等凭借自身的基础网络优 势、领先技术能力与广泛商业应用场景进军云计 算市场。

3)领先的技术实力为互联网经济的发展注入活力，提供广阔的发展空间

信息技术的发展是互联网行业发展的助推 器和催化剂。依托完善的基础设施与先进通信 技术，4G时代下智能手机普及，新兴技术取得 重大突破与行业应用，中国全面进入移动互联 网时代，并呈现爆发式增长。据中国工信部统 计，2014-2018年中国互联网行业收入规模年复 合增长率为22.6%，是ICT产业中增长势头最猛的细分产业。在这一阶段，新兴业态快速兴起和 发展：电子商务市场蓬勃发展并逐渐向移动端倾 斜，O2O风生水起、共享经济切实便利日常生 活，直播短视频行业风头无两、信息流成为热议 话题。在技术创新的赋能下，互联网行业直面用 户需求，增长爆点频出，带来无限发展机遇。

1.2.3 中国ICT产业盈利能力强，企业实现可持续健康发展

过去十年间，中国ICT产业由设备制造向 高新技术方向转型，软件和电子信息服务业等 高利润业务得到发展，因此整体盈利能力不断增强。据统计，2008-2018年间，产业利润率由 4.2%增长至7.3%，提升3.1个百分点，涨幅超 过70%。

与其他产业横向比较，2018年中国农业、化 学工业和汽车制造业的行业平均利润率分别为 4.0%，4.0%和6.1%，明显低于电子信息产业的 7.3%。ICT产业依托技术创新成为高附加值、高 利润的优质产业。

中国ICT产业丰厚的潜在利润对从业企业具 有极强的市场吸引力，中外企业纷纷涌入市场。与 此同时，更多投资流向ICT产业，开拓市场空间，且市场竞争进一步激发产业活力，形成良性循环。更 为重要的是，较高的利润水平下，从业企业有更 充足的盈余资金投入技术与产品研发；而研发能 够在长期提升企业的核心竞争能力，是ICT产业 发展进步的动力源泉。利润保障研发、研发促进 技术进步、技术进步带动利润率进一步提升，较 高的利润水平为ICT产业可持续的健康发展提 供保障。

1.3 中国ICT产业市场机遇

中国ICT产业拥有广阔的市场空间，取得了 高质量发展，同时积极拥抱并惠及外资企业，为 其提供市场机遇。

市场环境公平开放，鼓励市场竞争与合作。从通信运营商的发展历史来看，中国政府通过机构 重组和所有制改革促进市场竞争，形成三大运营 商互相制衡、共同发展的局面；同时加大市场开 放力度，引入民营与外商资本，激发市场活力。另一方面，中国ICT产业政策对内外资企业一视同 仁，且不断放宽市场准入的门槛，持续建设更具 活力、更有效率、更具吸引力的市场体系。即使 在技术领先领域，中国依然为外资企业保留市场 机会，维护市场主体多样化的同时，通过产学研 领域的深入合作保持产业的先进性，共同促进全 球ICT产业的发展。

得益于开放的市场，外资ICT企业在华蓬勃发展。ICT外商在华收入规模持续增长，20042018年间扩大360%以上，头部外资企业增长 更为迅猛，近五年收入涨幅超50%。开放的产业 环境为外商增添市场机遇，吸引外商投资企业加 速入局，深耕中国市场。2018年ICT产业外商 投资企业数量同比跃升13.1%，外商投资金额五 年内涨幅超200%；高技术产业外商研发投入持 续加码，2011-2018年间增长65.8%。

1.3.1 中国ICT市场保持公平开放，更鼓励市场竞争与合作，推动全球产业共同发展

中国ICT产业始终贯彻公平、开放与包容的 原则，一方面引入市场竞争，通过市场主体多样 化激发产业活力；另一方面加大开放力度，积极 引入外商，通过产学研领域的深入合作实现共赢。

1)主动打破垄断，鼓励市场竞争

基础电信业是国民日常生活与经济平稳运行 的重要保障之一，中国政府积极推进体制改革，在 运营商的拆分与合并中，逐步形成良性市场竞争 并激发行业活力。

第一阶段：一变六，主动打破垄断，引入市 场竞争机制。1994年首次引入市场竞争机制，成 立中国联通与中国电信共同服务市场，避免一家 独大；1999-2001年，受移动通信、固话等业务 的发展驱动，中国网通、中国移动、中国铁通、中 国卫通先后成立，市场格局从垄断变为六大国有 通信企业共同竞争。运营商拆分为六家后，由于 每家都要投资基站等基础设施，相关制造业的市 场规模被放大数倍；在市场竞争机制下，各运营 商为争取用户积极进行业务创新，市场活力凸显。

第二阶段：三足鼎立，促进产业均衡与高质 量发展。3G时代，由于技术上只能提供三张通 信经营牌照，2008年实施了新一轮运营商重组 改革。将市场份额较小的卫通、铁通、网通分别 并入中国电信、中国移动和中国联通，构建起具 有全业务经营能力和较强竞争力的三家市场竞争 主体，市场均衡发展。而后开放了移动通信转售 业务、宽带接入网业务，以及在自贸区扩大了外 资准入范围，加深市场开放。

第三阶段：混改融资，提高电信业整体市场 化程度。为更好地适应市场竞争环境，2018年三大运营商纷纷进行了股份制混改，互联网巨头 入局不仅给运营商带来了产品、营销、渠道等直 接对业务产生的协同作用，更是机制和业务模式 上的创新突破。

纵观改革变迁，中国基础通信业逐步形成三 大运营商互相制衡、共同发展的局面，促使其在 稳定中进行良性竞争，为广大用户提供更优质的 服务；同时积极引进民营资本和外商资本，加大 市场开放力度，带来技术、业务、管理机制上的 协同与创新，促进电信业高质量发展。

2)积极引进外商，坚持合作共赢，保证产业 的先进性

中国ICT产业政策的设计对内资外资企业一 视同仁，积极引入外资，力求推动全球ICT产业 共同发展。为有效激发各类市场主体的活力，充 分实现“规则平等、权利平等、机会平等”，中 国政府不断放宽市场准入的门槛，持续建设更具 活力、更有效率、更具吸引力的市场体系，实现 合作共赢。相比之下，美国自特朗普执政以来，以 强化国家安全为导向，对别国企业在美通过少数 股权等方式投资高科技产业实施更为严苛的审查 与限制措施。这类封闭性政策阻碍了全球范围内 的技术合作与共同进步，是ICT全球化产业背景 下的倒行逆施。

回顾外资通信设备供应商的发展历程，其在 核心网、传输网、接入网等不同网络层级中的市 场规模始终保持增长。中国通信设备采购自上世 纪90年代起即执行全面市场开放，1G、2G时期 依赖外资技术与产品设备的供应发展ICT产业，爱 立信和诺基亚等外资厂商充分享受了中国ICT产 业飞速发展的红利。3G时代以来，内资厂商的 技术实力与制造能力得到长足发展，加之对运营 商的需求充分了解与迅速响应，其在中国通信设 备市场的份额崛起。

5G时代，中国厂商的技术实力与服务能力已 逐渐赶超外资厂商，其技术先进性被多国运营商 认可，在全球市场亦占有一席之地。以英国为例，四 大通讯营商均与华为签署了5G合同，英国电信公司更是公开表示“华为是目前全球范围内唯 一一家能够提供5G端到端服务的供应商”。基 于中国厂商领先的技术实力，即使在美日等国以 “国家安全”理由禁用华为5G设备与技术的情 况下，截至2019Q1，华为在5G接入网全球市场 中依然占据28%的份额，位列第二。

值得一提的是，即使在5G等技术领先领 域，中国依然为外资企业保留市场机会，积极引 入国际玩家并保持市场多样化。2018年7月，中 国移动与诺基亚签订10亿欧元框架协议，达成 了当时国内最大的一笔5G订单。在开放包容 的市场环境与产业政策下，中国推动中外企业在 产学研领域的深入合作，在保持产业先进性的同 时共同促进全球ICT产业的发展。

1.3.2 得益于开放的市场，外资ICT企业在华蓬勃发展

1)在开放的市场环境中，外商在华收入规模实现显著增长

中国ICT产业充分开放、积极拥抱外资企 业，在“规则平等、权利平等、机会平等”的 公平开放的市场环境中，外资ICT企业在华收入 水平得到显著提升。2004-2018年间，外商及港澳台商投资企业在ICT产业收入规模扩大三倍以 上，并于2018年突破9万亿人民币。其中，外商 收入在软件和信息技术服务业的增长步伐更快，其 规模以年复合增长率23.7%的速度持续扩张。

头部外资企业在中国市场的收入增长更为迅 猛。以智能手机、芯片与通信设备行业的三家企 业为例，苹果、英特尔与诺基亚三家企业在华收入水平均呈现长期增长，在过去五年内提升幅度 超过50%。

2)外商加速来华，并扩大在华投资与研 发活动

广阔的市场容量与持续增长的外商收入规 模，使得中国ICT市场对于外资的吸引力不断提 升，外商投资企业加速入局，深耕中国市场。根 据国家统计局公开数据，2014-2018年间信息传 输、计算机服务和软件业外商投资企业的投资金 额高速上涨，五年内提升幅度超过200%。而根 据《2019年世界投资报告》，2018年全球外商 直接投资连续3年下滑。在全球贸易投资增速放 缓的背景下，中国外商ICT企业投资水平依然实现显著提高，可见中国ICT市场对外资企业的吸 引力之大。

从外商投资企业数量来看，2014-2017年间 在4.3万户左右小幅波动，2018年陡然扩张至4.7 万户，同比增长13.1%；而企业数量的跃升主要 得益于开放的准入政策。中国政府不断放宽外商 市场准入的门槛，2017年起，市场准入政策由“正 面清单”转变为“负面清单”与“鼓励清单”，取 消了部分市场准入限制。在开放包容的政策环境 中，一大批外商投资企业涌入中国市场，多元化 的市场主体促进良性竞争，为ICT产业注入活力。

在研发领域，高技术产业外商投资企业 的研发经费持续加码，2018年研发经费提高至 2011年1.7倍水平，外资企业在华设立研发中 心、与本地企业、高校进行科研合作已十分普 遍。中国不仅是外资ICT企业的重要销售市场，更 是其从事技术研发、商业合作进而积累技术应用 经验的战略要地。

ICT产业是驱动中国经济发展的重要引擎之 一，政府出台一系列鼓励性、便利性政策，为 ICT产业发展注入强劲动力。同时，中国ICT产 业发展史也是一部引进外资和推动全球ICT产业共同发展的历史。中国鼓励市场自由竞争，不 断放宽市场准入门槛，吸引外资企业参与产业发 展，建设更有活力、更高效率、更具吸引力的市 场体系。在外资先进技术和管理经验的影响下，中 国企业在良性竞争中逐渐发展自主技术并提升市 场竞争力；而在技术领先领域，中国更是欢迎外 资企业在华参与技术研究与产业建设，将本土先 进的技术输出并应用至全球，促进全球ICT产业 共同发展。可见，ICT产业的蓬勃发展离不开良 好的营商环境，中国ICT产业营商环境的具体情 况将在报告第二章进行论述。

2.中国ICT产业营商环境分析（略，详见报告原文）

2.1 营商环境综述

中国的ICT产业在过去三十年间经历了飞 跃性成长，取得了显著成绩。在发展过程中，中 国企业坚持自主创新，不断增强发展实力，外 资企业也通过投资、参与标准制定、提供培训、创 造就业机会等方式做出了巨大贡献，并收获了中 国市场的海量机遇，而这些成就的取得离不开中国良好的营商环境的支持。本报告根据罗兰贝 格ICT产业营商环境分析框架进行全面分析，以 帮助外资企业更好地理解中国产业环境，促进 国际沟通和合作，有助于实现互利共赢，以发 展经验和核心借鉴支持全球市场与数字经济共 同发展。

根据分析框架，良好的ICT产业营商环境体现在宏观环境、产业环境、商务环境、科研环境、基 础设施、人才环境几方面。

经过分析，我们发现，中国的ICT产业营商环境具备以下核心特征：

宏观环境

政策完善：中国以具备前瞻性、成体系化、有落地抓手、鼓励拥抱外资的宏观政策有效促进了 ICT产业的发展。以5G为例，从国家、部委、省级到市及区（县）级的政策文件制定彰显中国自上而下、体系化牵引发展的政策指引特征。此外，中国的产业政策有充分的落地抓手，以包括专门领导小 组、提供资金优惠、政府投资/采购、推广示范性应用与推动建设平台5大手段在内的诸多鼓励性、引 导性举措帮助取得良好实施效果。

开放态度：ICT产品全面市场开放，电信领域开放程度逐步深化。当前，中国的市场准入管理模 式普遍落实“非禁即入”，《外资准入负面清单(2019)》由48条减少到40条，较2018年版本压减 比例为16.7%。聚焦ICT领域，中国一直以开放、一视同仁的政策对待内外资ICT产品企业，在不同 发展阶段始终鼓励外资ICT企业在华发展，且近年来对外开放程度不断提高。自上世纪90年代以来，中 国的电信运营商市场一直致力于通过市场化合理分拆，以避免市场垄断，营造更加多元化、合理化的 市场竞争环境，为产业上下游创造发展机遇。虽然，由于产业的特殊性，中国的电信领域尚未完全对 外开放，但近年来在增值电信领域的对外开放方面，已走出了关键一步。

产业环境

一视同仁：无论是在法律、行政法规还是部门规章层面，对本土与外资企业都采用相同的招标资 质要求与评审方式；在招标流程方面，采购公告、资格预审等各环节都在公共平台予以公示，彰显公 开透明；最终，在中标结果上，以某5G NSA升级改造设备的采购项目为例，外资供应商的采购量高 达~40%，占据中标比例中重要份额。

国际标准：一方面，中国在标准体系的建立过程，充分借鉴国际通行做法，打造具备领先性的标 准制定体系。一方面，在标准制定过程中，积极引入外企积极促进行业标准的形成。比如，中国在 TD-SCDMA技术的发展过程中，邀请诸如高通、Nokia、SK电讯、德州仪器、RTX公司等诸多国际 ICT巨头加入TD-SCDMA产业联盟参与标准制定。

公平监督：中国网络安全审查体系正逐步建立，有助于保障网络信息化的健康发展，且在已建立 网络安全与内容的审查制度当中，对本土与外资企业审查制度亦完全相同，实现公平监督。

商务环境

便利高效：以全面积极的改革手段，通过“一网通办”等政策持续大力提升外资营商便利程度。由 世界银行发布的《2020年全球营商环境报告》中，中国2018-2019年度排名跃升至31位（共190个 经济体参与），较上年度提升了15名，连续第二年跻身全球营商环境改善最大的经济体排名前十。通 过“一网通办”等政策的落地，在外商投资审批流程、限制条件、办事效率等各方面取得骄人成绩。

科研环境

拥抱开放：强化国际合作构筑卓越科研环境，以税收优惠等实质手段共促国际产业发展。中国始 终重视国际多边合作，通过推动国内外沟通交流，建立合作伙伴关系，从而协同推动全球产业技术升 级，比如，中日韩三国已在5G技术研发与应用方面达成一致合作，包括：5G波段共享、技术共研、产 业发展合作园区建设、漫游费降低等诸多领域开展合作。

实质支持：中国从企业/人才落户优惠政策、税收优惠、知识产权补贴、低利率贷款优惠等多方 面提供切实可见的实质性支持，助力外资企业在华开展技术研发。

成果保护：中国十分注重开放而非封锁技术成果和专利，公平保障外资在华研发中心的专利成 果，确保外资的专利成果可使母国公司受益；截止2018年底，国外申请人在华申请发明专利累计超 过192万件。

基础设施

扎实基础：中国已建设了全球规模最大、体验最好的精品网络基础设施，可为各类互联网金融、智 能制造、智慧交通等数字经济的发展奠定良好基础。其中，在5G布局方面，无论是基站建设数还是 规划数都在全球位居领先地位。

人才环境

有效支撑：中国也已建立了开放包容、储备丰沛的人才体系。中国在大数据、人工智能等领域已 经成为全球顶尖人才的重要汇聚地。此外，中国也已成为Facebook、Zoom等许多全球领先科技公 司的关键人才池。与此同时，中国在人才发展时不忘国际间交流合作，已通过外国人才审批手续的简 化等手段持续推动外国人才来华交流。

……

3.对塑造优异ICT营商环境的呼吁

3.1 中国ICT产业在一些方面尚待继续提升

3.1.1 中国ICT产业营商环境具有高瞻远瞩、开放公平、规范透明、务实高效、鼓励创新的显著优 异特征

中国的ICT产业营商环境发展起步于向国际 通行标准学习，在此基础上不断进步。包括学习 借鉴ITU、3GPP、IETF等国际标准组织的标准 制定程序和规范，学习世界银行的招投标合同标 准化条款和运营商的采购办法，学习美国等发达 国家在网络安全体系和法律法规方面的制度，学 习各国的产业促进政策和管理模式，学习欧盟的 多国科研合作计划，以及向爱立信、诺基亚、高 通、西门子等公司学习先进的技术和企业管理模 式。在广泛吸收国际范围内的成熟经验基础上，贴合本地化发展需求，形成了中国的产业发展方式。

到如今，中国的营商环境已经能够成为国际 上推动ICT产业发展的典型模式，作为全球共同 发展的有益借鉴。经历近三十年的发展，中国 ICT产业从“一片空白”走向“比肩国际”，从 全面学习国际标准规范，到成为在全球统一标准 制定过程中的重要力量，开放公平、规范透明、务 实高效、鼓励创新和持续进步一直是发展的主旋 律，国际合作、共赢发展是发展的核心目标。

1)高瞻远瞩

中国一直通过积极的系统性产业政策来推动 ICT产业的进步，在各个阶段着眼未来的引领式 发展。从通信部门和企业的组建，到下一代移动 通信网络的建设，再到信息技术和通信产业的发 展，以及大数据、云计算、物联网、人工智能、智 能制造等先进技术的推进，从1G时代的空白走 到今天5G时代的引领，产业政策以从国家到省 市再到区县自上而下的体系化方式，保障了产业 的集群化、高效率发展。并且，产业政策始终布 局下一代的最新技术，以实现科技强国。

中国本着“功在当代，利在千秋”的原则，大 力推动建立了发达的通信基础设施，对于科技创 新有巨大的支撑作用。在建成了全球规模最大 的4G信息通信网络基础上，中国政府进一步推 动2020年实现5G正式商用的宏伟计划，以构 建起高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础 设施，并支持打造一个包括技术研发、设备、网 络、终端、平台、应用开发在内的完整生态系统。5G 的应用将开启“万物互联”的时代，为个人生活 和经济社会发展带来巨大改变，带动全球ICT产 业的发展。

2)开放公平

回首过去，中国的ICT产业发展史是一个不 断推进开放、深化内外资公平竞争的过程。无论 是产业政策中对引入外资、强化国际合作的普遍 性要求，还是三个现行有效的负面清单的逐步大幅度缩短，以及鼓励目录的类目增加，中国对外 商投资始终以“合作共赢”的态度，以实质性优 惠鼓励外资进入ICT产业。上世纪90年代，爱 立信、诺基亚、西门子等外资通信设备企业即进 入中国，充分享受了产业发展的红利。中国政府 的有关产业政策对国际的信息与通信技术企业具 备吸引力，“很多企业与中国企业达成了合作伙 伴关系，供应关键组件、技术和管理技能”。并 且，众多企业也将研发中心设立在中国，与中国 的大学、研究机构、企业研究所建立长远而互有 裨益的合作关系。外资企业在招投标过程中享受 平等待遇，并被允许和鼓励参与标准化工作，其 建议也被吸纳进相关政策的制定过程中。根据《商 业信心调查2019》，有63%的信息技术与电信 欧洲企业认为能够参与“中国制造2025”，全 行业来看有62%的受访企业认为中国依然是当 前及未来的前三大投资目的地。

展望未来，开放和公平将是中国ICT产业发 展的持续性特征。2019年3月15日，全国人 民代表大会通过了《中国外商投资法》，该法于 2020年1月1日生效，被认为在某些方面确实 有利于境内外投资一视同仁的良性发展，有关 的实施细则和详细规划也在加紧落地中。欧盟和 中国也将于2020年结束中欧投资协定的谈判工 作，将“欢迎在2015年中欧5G联合声明基础 上的对话合作机制取得的进展和进一步交流，包 括产业界之间开展技术合作”，有利于实现更加公平的竞争环境。

3)规范透明

中国的运营商招投标环节通过电子招标投标 办法确保阳光透明、内外资一视同仁。法律法规 明确规定运营商要在工信部招投标管理信息平 台、中国采购与招标网、中国招投标公共服务平 台三大电子化平台和公司官方平台中充分公开招 投标信息并公示全流程，以提升潜在供应商参与 度。在过往招投标过程中，依托借鉴国际标准的 成熟的监管体系，避免对不同来源的厂商有差别 性对待。从实际中标结果来看，外商也一直占据 了相当数量的采购份额，例如在中国移动2019 年NFV网络一期工程设备集中采购中，爱立信获 得价值3.47亿元(不含税)的采购标，成为中 国移动NFV云化网络大规模建设的重要合作伙 伴，携手共同推动5G网络建设。

中国一直致力于以国际通行的行业标准来规 范行业的发展。在制定产业政策、监管法规、通 信标准、招投标法等方面，一直与国际标准保持 一致。在扶持国内的产业发展时，政府和行业协 会也仅作为监管者和培育者的角色，促进产业企 业间的合作交流，交由市场来决定技术方向。

4)务实高效

中国推动ICT产业发展不仅仅是一句口号，而 是有相应的落地实质性支撑。例如在产业发展促 进方面，以政府牵头的专门产业与应用发展推进小组提升各单位协同，为产业企业提供贷款优惠 降低其融资成本，推动建设公共服务、技术创 新、资源服务平台优化管理，并以政府采购和投 资等形式支持创新和技术应用。在构筑国际化科 研环境方面，也以税收优惠、知识产权补贴、评 奖奖励、贷款优惠等形式，为外国企业在华研发 提供激励。

为持续提升办事便利化和高效率，中国中央 和地方政府为优化营商环境做了大量实际性工 作。例如，减少及简化行政审批手续、开发在线 门户网站、建立政府服务评估系统等，显著提升 了中国在世界银行《营商环境报告》中的排名 。在开办企业、办理建筑许可证、获取电力、保 护少数投资者、跨境贸易、执行合同等方面不断 改进，减少企业发展间接壁垒。

5)鼓励创新

中国以创新驱动作为核心国家发展战略，并 取得显著成效。《商业信心调查2019》中有 73%的被调查者称中国的创新和研发环境相当甚 至优于全世界平均水平，81%的被访企业认为 中国的创新之路可带来商机。世界知识产权组织 2019年全球创新指数排名结果显示，中国以第 14名位列中等收入经济体中唯一进入前30名的 国家。

加强全球科技合作、建立国际研发社区是中 国ICT产业创新发展道路的重要实现方式。中国通过国家重大科技专项及863、973等国家重点 研发项目向外资在华企业提供研发资金，中 国科技部和欧盟委员会签署了关于依托联合资助机制实施2018-2020年度中欧研究创新旗舰合 作计划，在“地平线2020”框架下开展科研合 作。

3.1.2 中国ICT产业营商环境在法律法规方面仍有待修订完成或进一步完善和细化，同时随着新技 术、新应用场景涌现而出， ICT产业在监管机制等方面需要积极应对

作为发展中国家，中国ICT产业虽然取得了 巨大的成就和技术进步，但仍然在发展的过渡 期。当前的营商环境并非尽善尽美，潜在发生 的模棱两可的法律法规、立法环境的不可预测 性、行政相关问题仍是欧洲企业核心关注的潜在 主要监管障碍。包括《外商投资法》、《优化 营商环境条例》、《网络安全审查办法》等在内 的一系列法律法规的仍有待修订完成或进一步完 善和细化，法律的定义、解读、执行方法、配套 法规也存在确立和改进空间。尽管《外商投资法》 已经明确了对于外资的保护措施，强调实行歧视 待遇和竞争中性，并禁止行政机构通过行政手段 强制进行技术转让，但实施细则效果还需长期 检验。由于明确、一致性实施细则和标准暂时缺 位，《网络安全法》给业界带来了担忧，包括可 能使成本增加、多项实施细则尚未公布、重要概 念模糊、程序性规定模糊等多项问题。应当借 鉴国际安全审查制度成熟经验，尽快推进明确指引的形成，创造有利于数字产业发展的监管环 境。不过随着“信息基础设施边界扩展至由通信 网络连接的计算机、信息资源等关键基础设施的 普遍信息化和网络化”，网络安全保障的范围 边界逐渐模糊，在各个国家的网络安全保障问题 上，需要全球以合作共赢的心态，共同尊重技术 中立、全球一致性和适度性。

随着技术变迁、产业进步、应用推广、场 景多元的进程逐步推进， ICT产业发展也对营 商环境提出了新的要求，需要做出积极的准备 和应对。卫星通信、边缘计算、区块链等技术 将改变现有的产业格局，也对监管提出了新的 挑战。数字化快速发展诞生了对于数据隐私保 护、数据本地化要求、跨境数据流通等方面的 一系列问题，但当前的法规相对宽泛、模糊。全 球来看GDPR等条例提供了一些有益的思路，中 国可以以此为借鉴，推动制定促进全球合作、有 益创新发展、保护数据安全等各方目标间找到平衡。随着各行各业全面智能化发展进程的推 进，ICT产业涉及的面愈来愈广泛，衍生出一些 诸如AI伦理、隐私侵犯等新的话题，在全球引发热议。中国作为ICT产业举足轻重的成员国 家，未来应积极参与相关行业标准、道德标准、监 管机制的讨论和建立。

3.2 全球ICT营商环境需要共同塑造努力

当下，ICT产业发展出现一些逆全球化现 象，贸易保护主义抬头，未来全球产业发展面临 更多的不确定性。中国作为在世界格局中的重要 经济体之一，其产业营商环境的一些优秀做法值得吸取借鉴。中国的实践表明，只有持续推动开 放和合作，才能做大经济全球化“蛋糕”，共享 ICT产业发展带来的数字经济增长。

3.2.1 应坚持ICT产业国际化发展方向，毋将商业问题政治化，维持开放的营商环境

自由贸易和经济全球化潮流不可阻挡。经济 全球化为世界经济增长提供了强劲动力，促进 了要素流动、科技和文明进步。贸易保护主义会 造成全球贸易萎缩、全球产业链和价值链遭到破坏。因此，需要各方携手共进，推动ICT全球化 发展，驱动产业升级。

1)推动内外资公平、市场化竞争

企业之间的商务合作不应受到政治因素的干 扰，不应出现歧视性待遇，监管机构应当避免在 市场准入、后续监管上过度的政府干预和不必要 的许可要求。政府的行业政策应当向着有利创新 和公平竞争的方向制定，而非贸易保护和技术封 锁。在产品采购、技术监管和标准化体系的制定 中，应当以有利于终端用户和行业发展的思路，支 持全球市场合作，建立公平竞争的国际市场秩 序。切忌闭门造车，或以政治手段干预技术行为和经济行为，甚至泛化国家安全概念、滥用出口 管制措施等行为。

2)提升招投标、标准制定、测试评定等流程 透明度

行业安全、技术标准的制定和招标采购流程 应当公开、透明，允许外资企业平等参与标准组 织、产业联盟、开源社区，平等获得进入供应商 体系的机会。产品认证、合格评定、测试体系应 当遵循国际通行做法，工作过程清晰、透明、公 开、有反馈。可借鉴中国运营商广泛采用的电子 平台招投标原则和公示手段，实现公平竞争、信 息充分透明公开。

3.2.2 应以合作共赢的视角看待产业发展，发掘增量市场机会，切忌零和思维

在全球分工的趋势下，各个企业和各个国家 之间已经形成紧密不可分割的合作关系，休戚相 关、命运与共。ICT产业的蓬勃发展，离不开各 方的共通努力，包括新技术的创新、新产品的应 用和新场景的创造。国家之间不是竞争对抗关 系，而是多边经贸关系，积极研讨互利共赢的合 作机遇，共同制定行业标准，发展前景广阔的 ICT未来市场。

1)深度开展国际产业和贸易合作

全球应当充分交流与合作，寻找在研发技 术、价值链、供应链、标准规范等方面的协同发 展和升级优化，建立世界范围内的开放式生态，发 挥各自在研发、采购、生产、销售等不同环节价 值链优势，实现优势互补、强强联合、资源共享。国 家间应加强沟通协商以加深理解、化解分歧，树 立合作共赢的理念。在先进技术的应用方面，应 以携手共进的态度，广泛吸纳全球范围内的产 品，构建数字产业，助推全球经济可持续发展。可 借鉴中国与欧盟国家之间的合作模式，通过多边 经贸协议和对方对话，建立企业业务间的取长补 短，共同创造额外经济价值。

2)紧密开展国际研发和创新合作

科学技术是无国界的。作为人类智慧的结 晶，科学技术是全人类共同的财富。加强全球技 术紧密合作，推动各类创新要素在全球范围内充 分流动和优化配置，可产生协同效应，群策群 力共助新兴技术的发展。并且，适应不同国家的 不同产品需求来进行本地化研发，以及拓展技术不同的创新场景化应用，有助于技术实现落地应 用、造福用户，并给技术企业带来可观的投入回报。

政府间应加强平台建设，促进企业交流信息 和最佳范例，促进各方的对话与接触，促进国际 人才流通，并提供对于研发创新实质性的资金、设 备等支持，同时不断持续强化技术专利的保护意 识与机制的建立。企业间可广泛开展深入的产学 研合作，例如建立产品研发战略合作关系、联合 建设研发中心等，共同探索技术可行性研究，建 立长效合作机制。可借鉴中国和欧盟的中欧科研 创新联合资助机制，为中欧高校、研究机构和企 业合作研究创新提供经费支持。

3)共同建设并完善国际标准及规则

在多方共同合作探索科学前沿、塑造未来关 键技术的同时，相关国际标准及规则的制定不可 忽视，应紧密跟随技术的发展。尤其在新兴技术领域，只有确定了被普遍认可的标准，才能约束 市场规范发展，指引广大相关企业的产品研发和 业务发展，并驱动国际贸易流通。标准的缺失将 滞后新技术的发展和应用，给所有相关企业带来 巨大不确定性，阻塞产业发展。比如说，虽然在 5G等基础通信技术领域的标准已逐步确立，但 在极速发展的人工智能领域，自动驾驶、智慧医 疗、智慧安防等应用已经开始逐步落地，而相应 的标准及伦理准则尚未明晰，给社会及企业发展 带来风险。而这就需要各大领先企业的携手合 作，积极参与国际标准制定，主动发声提供前沿 性的专业输入，进而确保行业标准的先进性。同 时，各国的标准制定不应局限于参考咨询本国企 业，而是应邀请全球范围内的代表性企业参与讨 论，才能确保其标准在国际层面具备更广泛的适 用性与指导意义。

3.2.3 建议政府理解企业实际需求和难点，对企业进行落到实处的引导和扶持

在进行必要监管以外，政府需要通过全方位 的引导和扶持举措，以形成促进产业发展的落地 抓手，成为行业发展的使能者和培育者。

1)组织国际范围的行业交流和研讨

可通过设立产业促进小组，建设公共服务、技 术创新、资源服务平台等方式，组建产业联盟和 行业协会等形式，帮助本国企业熟悉国际通行准 则和标准，帮助外资企业理解当地商务环境和需 求。政府/行业协会组织通过研讨，提供产业发 展最新的动态，促进技术和专业知识的互通，拉 动产业间的合作和双方的认知一致，共同理解、制 定、优化相关的行业标准和法律法规，建立内外 资企业的友好和信任关系，形成定期的、体系化 的沟通机制。可借鉴德国、法国、意大利、比利 时、丹麦、荷兰等欧盟国家设立的由当地政府牵 头，面向外资企业的官方扶持机构，如德国经济 促进局。

2)提供一站式商务便利化服务

在开办企业、项目审批、工商登记、获取资 源等多方面，大力提升营商便利度，帮助外资企业在本地经营，简化办事手续和环节，提供通畅 的诉求渠道，关切并改善企业开展业务过程中不 顺畅的问题。推进“一网通办”，以电子化的方 式公开办事的部门、方式和时间等信息，建立对 接窗口，升级规章流程效率，降低企业运营隐形 壁垒。可借鉴世界银行营商环境评价有关做法，以 评促改、以评促优，逐项进行针对性改革。

3)提供实质性政策激励

在吸引外资、鼓励全球协同创新和加速技 术应用等方面，政府可以通过增加政府采购、税 收优惠、设立投资基金等形式支持产业发展。在 实际执行过程中，应当制定公正透明的规则和明 确的执行流程，实现不同国家企业的平等权利和 联合发展。可借鉴中国、英国、美国等国家在发 展5G、人工智能、云计算等新兴技术领域的激 励手段。

（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：罗兰贝格）

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