物联网模组行业深度报告：看空间，看格局，看估值.pdf
- 上传者：K********
- 时间：2020/09/17
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区别于 5G 和云计算板块，物联网不是靠巨头资本开支带动整个产业链景气周 期，而是下游应用 波浪式爆发。未 来是物联网做大 连接的 5 年，模组作为物联网最重要一环，预计在 2021 年迎来量价齐升周 期。行业逐步摆脱低价竞争影响，未来 ROE 将从 10%+回升到 20%+。当前 主要投资物联网连接层，建议配置芯片-模组-终端组合。
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