2024年预制菜行业研究：万亿市场在争议中破浪前行，百舸争流格局未定

预制菜行业作为现代食品工业与餐饮消费深度融合的产物，正以迅猛态势重塑中国人的饮食方式与餐饮产业结构。根据行业定义，预制菜指以一种或多种农产品为主要原料，通过标准化流水作业，经预加工和/或预烹调制成，并进行预包装的成品或半成品菜肴。其涵盖即食食品、即热食品、即烹食品与即配食品等多类形态，覆盖从净菜、半成品菜到成品菜的完整产品谱系。近年来，在城市化进程加速、家庭结构变化、餐饮业降本增效需求以及冷链物流技术发展等多重因素驱动下，中国预制菜行业迎来爆发式增长，成为食品与餐饮领域最具潜力的黄金赛道之一。本报告将从行业现状、市场规模、竞争格局及未来趋势等多维度展开深度分析，为读者呈现一幅全面而动态的行业图景。

一、市场需求双轮驱动，行业步入高速发展快车道

预制菜行业的崛起并非偶然，而是需求端与供给端共同作用、多重社会与经济因素叠加的必然结果。从需求端来看，城市化水平持续提升，高线城市人口密度大、生活节奏加快，家庭结构呈现明显小型化趋势。根据全国第七次人口普查数据，2020年我国户均人口已降至2.62人，较十年前减少0.48人，正式跌破“三口之家”的传统结构。其中，“一人户”家庭数量超过1.25亿，占比超过25%，这种家庭结构的深刻变化显著提高了家庭烹饪的时间成本、食材成本与心理启动成本，促使消费者越来越倾向于选择简易化、便捷化的烹饪解决方案。

同时，女性就业率提升与人口老龄化进程加快，进一步催生了餐饮便捷化需求。双职工家庭与老年独居家庭对省时省力的餐饮解决方案有着刚性需求，而预制菜正好满足了这一市场需求。从消费习惯来看，年轻一代消费者对餐饮的便利性、多样性和品质要求更高，预制菜产品既能提供与传统烹饪相近的饮食体验，又能大幅节省准备时间，完美契合现代都市生活节奏。

从供给端分析，餐饮企业的降本增效需求成为预制菜行业发展的重要推手。餐饮行业面临人工、房租等各项成本持续攀升的压力，同时外卖行业和团餐市场稳步发展，餐饮连锁化率逐步提高。据美团数据显示，我国餐饮市场连锁化率从2018年的12%提升至2022年的19%，虽然相比美国54%的餐饮连锁化率仍有较大差距，但这一趋势无疑要求餐饮供应链向标准化、工业化方向转型。使用预制菜成为餐饮企业降低成本、提高效率的必然选择。

据中国饭店协会与灼识咨询的数据统计，相比于传统餐厅，使用预制菜虽然增加了5%的原材料成本，但人力成本可减少10%，净利润也能够提高7%左右。这种明显的经济效益使得头部连锁餐饮企业广泛采用预制菜产品，据相关统计，真功夫、吉野家等知名连锁餐饮企业的预制菜使用比例高达85%以上。餐饮企业对标准化、稳定化、安全化的食材需求，与预制菜产品的特性高度契合，形成了强大的供需联动效应。

此外，渠道设施的完善为预制菜行业发展提供了重要支撑。线上线下消费渠道不断丰富，从传统线下农贸市场、商超到外卖点餐平台、线上购物平台、社区电商平台、直播电商平台、内容社交平台等新兴零售渠道，预制菜对消费者的触达不断提升。冷链运输技术的发展和仓储物流体系不断完善，大幅减少预制菜配送损耗，我国冷链物流体系的逐步成熟为预制菜行业发展提供了重要保障。

政策层面的支持也为行业发展注入了新动力。2023年中央一号文件首次提出培育发展预制菜产业，提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。同年7月，国务院转发国家发改委《关于恢复和扩大消费措施的通知》，专门提出支持餐饮服务消费，以及加快推进预制菜基地建设，培育“种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店”模式。工信部等三部门出台的《轻工业稳增长工作方案(2023-2024年)》更是将预制化食品列为培育壮大的新经济增长点之一。各地政府也纷纷出台预制菜产业政策，涉及冷链物流建设、企业培养、产业园建设、行业标准设定等多个方面。据赛迪顾问统计，中国618个县(市、区)重点发展预制菜产业，政府产业引导基金同步跟进，广东、山东、北京等地纷纷设立省市预制菜产业基金，对产业链重点领域和关键环节进行投资布局。

行业标准体系的不断完善也为行业健康发展奠定了基础。2022年以来，中国预制菜产业联盟、中国预制菜产业生态联盟、中国烹饪协会预制菜专业委员等行业自律组织相继成立，广西、广东、山东等省份也纷纷成立相关协会组织。多个关于预制菜的团体标准陆续发布，预制菜有关国家标准已在行业内进行过多次征求意见，预计2023年年底送审国务院食品安全委员会办公室。随着国标出台，预制菜标准体系、认证体系、追溯体系等逐步形成，行业将迎来健康规范发展，在消费端也将获得更高的认可度。

二、市场规模持续扩张，增长潜力巨大

中国预制菜行业正经历快速增长期，市场规模持续扩大，未来发展空间令人瞩目。根据艾媒咨询数据，2019-2022年，我国预制菜的市场规模从2445亿元增加至4196亿元，年均复合增长率达到近20%。预计到2026年，我国预制菜市场规模将突破万亿元大关，行业整体进入成熟发展期。这种高速增长态势体现了预制菜行业强大的市场需求和广阔的发展前景。

从人均消费量角度来看，中国预制菜市场仍处于早期发展阶段，增长潜力巨大。2022年我国人均预制菜消费量为9.1KG，同期美国、英国、日本的人均预制菜消费量分别为16.1KG、16.8KG、23.2KG。与发达国家相比，我国人均预制菜消费量仍有较大提升空间。考虑到中国庞大的人口基数和持续提升的消费水平，未来预制菜市场的增长动能十分强劲。

从细分品类来看，我国预制菜市场主要分为肉禽预制菜、水产预制菜与米面、蔬菜类预制菜三大类别。2022年，米面、蔬菜类预制菜市场规模为1925亿元，占预制菜市场份额约46%，占比最大；肉禽预制菜与水产预制菜在预制菜市场的占比分别为29%与25%。这种品类结构反映了中国消费者的饮食习惯和偏好，米面主食类产品具有广泛的消费基础和稳定的需求特征。

从消费渠道结构分析，当前预制菜市场以B端（企业端）为主，C端（消费端）市场正在快速崛起。根据饿了么《2023中国预制菜数字消费报告》显示，预制菜B端市场占比达80%，主要范围包括餐饮连锁店、外卖、涉及旅游饮食及各机构食堂在内的团餐，以及涉及农村红白喜事的乡厨。B端市场的优势在于需求稳定、订单量大、采购集中，是预制菜企业规模扩张的重要基础。

随着国标的出台以及消费端对于预制菜接受度提高，C端市场增长潜力正在加速释放。预计到2026年，B端与C端的比例有望达到1:1，C端市场将成为行业增长的重要驱动力。C端消费者对预制菜的需求更加多样化、品质化，对产品的口味、营养、安全、便捷性等方面都有更高要求，这将推动预制菜企业不断优化产品结构和提升产品质量。

从区域市场来看，预制菜行业发展呈现出明显的地域特征。由于预制菜产品依赖冷链运输，企业基地的辐射范围受到食品新鲜度和运输的物流成本的限制，再考虑到南北东西口味差异，导致市场目前尚未出现全国性的预制菜龙头企业。据艾媒咨询数据显示，山东、河南、广东、江苏、四川等地预制菜企业数量位列全国前列。这些地区往往具有农产品资源丰富、食品加工业发达、消费市场广阔等优势，为预制菜企业发展提供了良好条件。

从消费人群来看，预制菜的主要消费群体集中在一二线城市，特别是年轻白领、双职工家庭、单身人群等对便捷生活有强烈需求的群体。随着消费习惯的培养和产品认知度的提升，三四线城市及农村地区的预制菜消费潜力正在逐步释放。线上渠道的普及和冷链物流的完善，为下沉市场的开拓提供了基础设施支持。

从季节性特征来看，预制菜消费呈现出一定的节日性和季节性特点。春节期间的年菜预制菜、中秋节的宴席预制菜等季节性产品需求旺盛，成为企业重要的销售增长点。同时，日常的早餐、午餐、晚餐等场景也存在稳定的预制菜需求，推动行业形成持续稳定的增长态势。

三、竞争格局未定，行业整合空间广阔

预制菜行业目前处于快速成长阶段，市场参与者众多，竞争格局高度分散，行业整合空间巨大。根据赛迪顾问数据，截至2023年底，我国共有预制菜相关企业8万家，其中2023年新增数量为4026家。这种企业数量快速增长的现象，既反映了行业的热度，也预示着未来行业整合的必然性。

从企业类型来看，行业参与企业类型多样，包括上游农林牧渔企业、传统速冻食品企业、专业预制菜企业、食材供应链服务企业、餐饮企业、零售企业等各个类别。每类企业都凭借自身资源优势，在预制菜领域寻找差异化定位和发展路径。上游农林牧渔企业依托原材料优势，向下游延伸产业链；传统速冻食品企业利用现有产能和渠道优势，拓展产品品类；专业预制菜企业专注于产品研发和创新；食材供应链服务企业强于渠道和配送；餐饮企业基于对消费需求的深度理解开发预制菜产品；零售企业则直接面向消费者，掌握终端需求数据。

值得注意的是，还有一批跨界企业加入到预制菜领域，如格力电器、老板电器、海容冷链等企业从预制菜生产制造设备、冷链物流设备等角度进入预制菜产业。这种跨界竞争进一步丰富了行业生态，也带来了新的技术理念和商业模式。

从市场集中度来看，当前国内市场以中小企业为主，各类企业市场定位、产品模式、生产方式各异，整体处于模式探索阶段，没有一家企业市占率超过5%。这种高度分散的格局与成熟市场形成鲜明对比。相比之下，日本预制菜行业上世纪80年代CR5已近75%，目前日冷、味之素、日本水产、丸羽日朗、加卜吉合计市占率达到80%。中国预制菜行业集中度低的原因主要包括：行业处于发展初期，企业规模普遍较小；产品标准化程度不高，难以实现大规模复制；地域口味差异大，全国性品牌培育需要时间；冷链物流等基础设施仍需完善，限制了企业的辐射范围。

从区域分布来看，预制菜行业呈现出明显的地域特征。由于预制菜产品依赖冷链运输，企业基地的辐射范围受到食品新鲜度和运输的物流成本的限制，再考虑到南北东西口味差异，导致市场目前尚未出现全国性的预制菜龙头企业。据艾媒咨询数据显示，山东、河南、广东、江苏、四川等地预制菜企业数量位列全国前列。这些地区往往具有农产品资源丰富、食品工业基础好、消费市场成熟等优势。

从产品竞争维度分析，预制菜企业的竞争主要体现在产品研发、供应链管理、渠道建设、品牌营销等多个方面。产品研发能力决定了企业能否持续推出符合消费需求的新品；供应链管理能力关系到成本控制和产品质量稳定性；渠道建设能力影响产品触达消费者的广度和深度；品牌营销能力则直接关系到消费者认知和忠诚度。目前，各类企业都在这些维度上构建自己的竞争优势。

从商业模式来看，预制菜企业主要存在to B和to C两种商业模式。to B模式主要面向餐饮企业、团餐等机构客户，注重产品稳定性、成本控制和批量供应能力；to C模式直接面向消费者，强调产品口味、便捷性、品牌形象和消费体验。成功的企业往往能够根据自身资源禀赋，选择适合的商业模式并不断优化。

未来行业竞争格局将呈现以下发展趋势：一方面，随着行业标准完善和监管加强，缺乏竞争力的小企业将逐步退出市场；另一方面，具备规模优势、技术优势、品牌优势的龙头企业将通过兼并收购、渠道扩张等方式提升市场份额。同时，细分领域的专业化企业也将获得发展空间，通过深耕特定品类或特定渠道形成差异化竞争优势。整个行业将从无序竞争走向有序竞争，从分散走向集中，从同质化竞争走向差异化竞争。

以上就是关于2024年中国预制菜行业的全面分析。预制菜行业作为食品与餐饮领域的新兴赛道，正处在高速发展的黄金期。在需求端和供给端双重驱动下，行业市场规模持续扩大，预计2026年将突破万亿元。从竞争格局来看，行业目前处于高度分散状态，市场集中度低，没有一家企业市占率超过5%，这种格局为行业整合和龙头企业崛起提供了广阔空间。

从未来发展来看，预制菜行业将呈现以下趋势：一是行业标准化程度不断提高，国家标准和行业规范的出台将促进行业健康发展；二是技术进步推动产品创新，冷链物流、食品加工等技术的进步将提升产品品质和降低流通成本；三是消费需求多样化发展，消费者对预制菜的需求将从便捷性向美味、营养、安全等多元维度扩展；四是行业整合加速，具备规模优势、技术优势、品牌优势的企业将通过兼并收购等方式提升市场份额；五是国际化步伐加快，中国预制菜企业将逐步参与全球竞争，开拓国际市场。

总体而言，预制菜行业未来发展前景广阔，但同时也面临着产品质量、标准规范、消费认知等方面的挑战。企业需要抓住行业发展机遇，加强产品研发、供应链建设和品牌塑造，在激烈的市场竞争中确立自身优势。随着行业不断成熟和规范，预制菜将成为中国人餐饮生活中不可或缺的重要组成部分，为消费者带来更多便捷、美味、健康的饮食选择。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）