OLED面板渗透率提升带动材料需求增长：2024年全球出货量预计增长18%

OLED（有机发光二极管）面板作为一种新型显示技术，凭借其卓越的显示性能、轻薄的结构以及可弯曲的特性，正在逐步改变显示行业的格局。近年来，随着技术的不断成熟和成本的降低，OLED面板在智能手机、电视、平板电脑、显示器等多个领域的渗透率不断提升，成为显示行业的主流发展方向之一。与此同时，OLED面板的快速发展也极大地带动了上游材料的市场需求，为相关产业带来了广阔的发展空间。

OLED面板市场增长态势显著

OLED面板的市场需求在过去几年中呈现出快速增长的态势。根据DSCC报告数据，2024年OLED面板出货量预计同比增长18%，其中增长最快的细分市场为平板电脑和显示器。苹果公司在2024年春季新品发布会上首次在其13英寸以及11.1英寸iPad Pro中采用OLED面板，这一举措不仅推动了OLED技术在平板电脑领域的应用，也为整个OLED面板市场注入了新的活力。此外，OLED电视面板出货量预计同比增长24%，收入增长17%，显示出OLED技术在大尺寸显示领域的巨大潜力。

从智能手机市场来看，2024年上半年全球AMOLED智能手机面板出货量约4.2亿片，同比增长50.1%，市场渗透率已超过50%。这一数据表明，OLED面板在智能手机领域的应用已经占据了主导地位，并且随着技术的进一步发展和成本的降低，其市场份额有望继续扩大。

中国作为全球重要的显示面板生产基地，其OLED面板产能在全球占比达到了45.7%。国内面板厂商如京东方和维信诺等企业正在加大对高世代OLED产线的投资，进一步推动了OLED面板产业的发展。京东方在成都开建的8.6代OLED面板生产线，是中国首条、全球第二条8.6代AMOLED生产线，目标在2026年实现量产。这一项目的推进不仅提升了中国在全球OLED面板市场的竞争力，也为OLED面板的市场增长提供了有力支撑。

OLED材料需求增长与国产替代空间广阔

随着OLED面板渗透率的不断提升，上游材料的需求也呈现出快速增长的趋势。根据Omdia数据，全球OLED材料市场在经历2022年的下滑之后有望反弹，预计2024年市场规模将超过20亿美元。OLED材料主要包括发光层材料、电子注入材料、电子传输材料、空穴注入材料和空穴传输材料等，其中发光层是OLED器件的核心功能层，技术壁垒较高。

目前，全球OLED材料市场主要由UDC、杜邦公司、德国默克等海外企业主导，这些企业在技术和专利方面占据优势。然而，随着国内OLED面板产业的快速发展，国内材料厂商也在积极布局，努力打破国外企业的垄断。近年来，国内少数企业已经突破国外专利封锁，掌握了核心专利并实现了量产。例如，莱特光电的Red Prime材料已持续迭代了7代器件的量产应用，并在新一代器件中测试表现良好；Green Host材料也已实现量产应用，达到了国际先进水平。

国内企业在OLED中间体和升华前材料领域已经取得了显著进展，但在更为关键的OLED终端材料领域仍处于发展阶段。随着国内企业不断加大研发投入，提升技术水平，OLED材料的国产替代空间广阔。群智咨询预计，2030年中国OLED有机材料市场规模有望达到98亿元，2023-2030年的复合增长率为11%。这一数据表明，国内OLED材料市场在未来几年内将保持快速增长，为相关企业提供了巨大的发展机遇。

显示用聚酰亚胺（PI）薄膜的国产替代机遇

聚酰亚胺（PI）薄膜作为实现OLED柔性显示的关键材料，市场需求巨大。PI薄膜具有优异的物理性能和化学性能，如良好的电气绝缘性能、机械性能、耐老化性能和耐辐照性能，能够在很宽的温度范围内保持稳定。随着OLED显示技术向可折叠和可卷曲方向发展，PI薄膜的应用前景更加广阔。

目前，全球高性能PI薄膜市场主要被杜邦、钟渊化学、SKPI等国外巨头占据，国内企业在这一领域仍处于起步阶段。然而，随着国内产业结构升级和关键材料国产化的推进，国内企业正在积极布局PI薄膜的研发和生产。例如，鼎龙股份推出了黄色聚酰亚胺浆料YPI和光敏聚酰亚胺浆料PSPI等系列产品，并在2024年上半年实现了PSPI产线的批量供货。万润股份的控股子公司三月科技也已经实现了TFT用聚酰亚胺成品材料（取向剂）和OLED用光敏聚酰亚胺（PSPI）成品材料在下游面板厂的供应。

根据势银膜链的信息，显示用PI薄膜市场占据近百亿的份额，其中PI配向膜占比44%，COF占比19%，PSPI占比22%。随着国内企业在PI薄膜领域的技术突破和产能扩张，国产替代空间巨大。例如，G8.5代线的PI用量一年约60吨，G11线的PI用量一年约90吨，年用量超1,200吨。国内企业在这一领域的布局不仅有助于降低对进口材料的依赖，还将提升我国OLED面板产业的整体竞争力。

总结

OLED面板的渗透率提升正在带动上游材料需求的快速增长，为相关产业带来了广阔的发展空间。从OLED面板市场的快速增长到材料需求的显著提升，再到显示用聚酰亚胺薄膜的国产替代机遇，整个产业链正在迎来前所未有的发展机遇。随着国内企业在技术研发和产能扩张方面的持续推进，OLED材料的国产替代进程有望加速，进一步提升我国在全球显示产业中的地位。