2024年科技改变经济的方式（上）：从统计到经济

一、GDP 统计分类中的新经济

GDP 统计是国民账户体系（The Systom of National Accounts，缩写是 SNA）的重要组成部分，从 1947 年联合国公布了关于国民收入和相关总量的研究报告，成为 SNA 的雏形开始，迄今为止共有四个主 要版本，分别是 1953 年 SNA、1968 年 SNA、1993 年 SNA 和 2008 年 SNA。SNA 版本的不断修订， 反映的不仅是经济发展对现有统计和分类造成的影响，同时也包括科技发展给经济带来的新兴变化。

从国际标准到中国标准

2008 年 SNA 相较 1993 年 SNA 的变化

SNA 有两个重要的现实意义，一是能够普适性的反映经济发展情况，二是具备横向比较和历史比较能力。 1953 年 SNA 首次确立了国民经济核算的国际标准，具有重大开创意义，但结构比较简单，内容不 够完整；1968 年 SNA 修订在国民经济核算框架设计和账户细分两个方面取得了重大进展，但偏重 于体系的完美，对可行性重视不够。 不同于此前两个版本是由联合国单独颁布的，1993 年 SNA 由联合国、世界银行、国际货币基金组 织、经济合作与发展组织、欧洲经济共同体委员会等五个国际组织共同颁布。与 1968 年 SNA 相比， 1993 年 SNA 有以下特点：一是扩展了核算内容。在反映通货膨胀、政府功能转变、服务业发展、 金融活动、环境与经济的关系等方面，补充和调整了一些核算内容。二是概念更加清晰。澄清了一 些特殊问题，通过逐一阐明各项核算原则，减少了核算体系表面的复杂性。三是形式更加灵活。在 遵循核算基本原则前提下，更加注重操作的灵活性，使核算人员能够在不同情况下作出必要的变通 处理。四是与其他国际统计标准之间的协调性进一步加强。此外，1993 年 SNA 具有较强的可行性， 更容易被世界各国接受。 2008 年 SNA 也是由联合国等五大国际组织共同颁布的，是目前最新的国民经济核算国际标准。2008 年 SNA 沿用了 1993 年 SNA 的基本框架，没有发生根本性的变化，其修订主要包括五个方面：一是 扩展了资产范围。引入了知识产权产品的概念，改进了数据库，娱乐、文学和艺术品原件与复制品 的处理方法，研发支出开始作为资本形成处理。二是改进了金融部门核算方法。针对养老金权益记 录方法给出了新的指导，改进了间接计算的金融中介服务和非寿险服务的核算方法。三是阐述并详 细解释了全球化有关问题的处理方法。四是阐明并改进了广义政府和公共部门的若干核算原则。五 是详细阐述了非正规部门的处理方法。

国民经济核算采用三种基本分类

一是机构单位和机构部门分类。在现实经济生活中，具备机构单位条件的单位主要有两类，一是住 户，二是得到法律或社会承认的法律实体或社会实体。同类机构单位组成机构部门。中国国民经济 核算体系把所有常住机构单位划分为五个机构部门，即非金融企业部门、金融机构部门、广义政府 部门、住户部门和为住户服务的非营利机构部门。其中我国目前在实际核算工作中尚未单设为住户 服务的非营利机构部门，而是将其归入广义政府部门中。 二是产业活动单位和产业部门分类。中国国民经济核算体系根据国民经济行业分类标准和统计基础 情况，确定产业部门分类。 三是产品和产品部门分类。产品即货物和服务，从理论上可以分为市场货物和服务、为自己最终使 用的货物和服务以及非市场货物和服务。中国国民经济核算体系根据《统计用产品分类目录》和统 计基础情况确定具体的产品部门分类。

我国的国民经济核算体系发展

我国国民经济核算体系的建立和发展，是伴随着我国经济发展、体制改革而循序渐进的。具体来看， 1993 年至今是我国国民经济核算体系在 SNA 体系下的发展完善阶段。在这一阶段当中，我国国民 经济核算体系发展经过两次重要变化。 一是从 1999 年开始，国家统计局对《中国国民经济核算体系（试行方案）》进行了系统修订，采纳 了 1993 年 SNA 的基本核算原则、内容和方法，形成了《中国国民经济核算体系（2002）》，从 2003 年起在全国组织实施。

二是《中国国民经济核算体系（2002）》实施以来，我国经济生活中出现了许多新情况和新变化， 国民经济核算国际标准也由 1993 年 SNA 修订至 2008 年 SNA。为更加准确地反映我国国民经济运 行情况，更好地体现我国经济发展的新特点，实现与国民经济核算新的国际标准相衔接，国家统计 局对《中国国民经济核算体系（2002）》进行了全面系统的修订，形成了《中国国民经济核算体系 （2016）》，2017 年 7 月，国务院批复同意国家统计局印发并组织实施这一新的国民经济核算体系。

我国国民经济核算体系框架

我国国民经济核算体系由基本核算和扩展核算组成。 基本核算是国民经济核算体系的主要内容，旨在系统描述国民经济运行全过程。基本核算包括国内 生产总值核算、投入产出核算、资金流量核算、资产负债核算、国际收支核算。其中国内生产总值 核算描述生产活动最终成果的形成和使用过程，反映国民经济各行业、产业增加值以及生产成果最 终使用的总量和结构，是国民经济核算体系的核心内容。 扩展核算是对基本核算的补充与扩展，旨在对国民经济中某些特殊领域的活动进行描述。根据我国 管理需要和统计基础状况，扩展核算分为两大类。一类是对原有基本核算内容的补充和扩展，主要 包括资源环境核算、人口和劳动力核算。另一类是对原有核算分类进行重新组合，主要包括卫生核 算、旅游核算等。 国内生产总值（GDP）核算的主要内容是 GDP 的生产核算和使用核算。GDP 核算有三种基本方法， 即生产法、收入法和支出法，我国通常将生产法和收入法统称为 GDP 的生产核算，支出法成为 GDP 的使用核算。目前我国 GDP 核算以生产法和收入法核算为主，同时也开展支出法核算。 GDP 生产核算采用两种分类方式。

GDP 生产核算的第一种分类是国民经济行业分类。目前采用 2017 年颁布的《国民经济行业分类 （GB/T 4754-2017）》。在常规年度核算中采用两级分类。第一级分类以国民经济行业分类中的门 类（除 T 门类的国际组织）为基础，分为农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气 及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、 软件和信息技术服务业，金融业，房地产业（含居民自由住房服务），租赁和商务服务业，科学研 究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社 会工作，文化、体育和娱乐业，公共管理、社会保障和社会组织等 19 个门类。第二级分类基本上采 用国民经济行业分类中的大类。 GDP 生产核算的第二种分类是三次产业分类，依据国家统计局 2012 年制定的《三次产业划分规定》 和 2018 年发布的《国家统计局关于修订<三次产业划分规定（2012）>的通知》调整国民经济行业分 类而成，分为第一产业、第二产业和第三产业。第一产业是指农、林、牧、渔业（不含农、林、牧、 渔专业及辅助性活动）；第二产业是指采矿业（不含开采专业及辅助性活动），制造业（不含金属 制品、机械和设备修理业），电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业；第三产业即服务业， 是指除第一产业、第二产业以外的其他行业（不含国际组织）。 GDP 使用核算采用产品分类。以《统计用产品分类目录》为基础，GDP 使用核算采用两级分类。第 一级分类分为最终消费支出、资本形成总额、货物和服务净出口。第二级分类将最终消费支出细分 为居民消费支出和政府消费支出，将资本形成总额分为固定资本形成总额和存货变动，将货物和服 务净出口分为货物净出口和服务净出口。

《中国国民经济核算体系（2016）》主要修订内容

与《中国国民经济核算体系（2002）》相比，《中国国民经济核算体系（2016）》主要做了几个方 面的修订。 一是引入了若干新的基本概念。引入知识产权产品概念，把研究与开发作为固定资产，把研发支出 从中间投入调整为固定资本形成计入 GDP；引入经济所有权概念，把农村土地经营权作为经济所有 权处理，把相应的流转收入作为农民的财产性收入处理；引入雇员股票期权概念，将其计入劳动者 报酬；引入实物社会转移和实际最终消费概念。 二是修订了基本核算范围。扩展了生产范围，明确将生产者（不包括住户部门）为了自身最终消费 或固定资本形成而进行的知识载体产品的自给性生产纳入生产范围；扩展了资产范围，将知识产权 产品和非生产非金融资产等纳入非金融资产的核算范围，将金融衍生品和雇员股票期权等纳入金融 资产的核算范围；修订了消费范围，由于上述生产范围和资产范围的变化，从而引起消费范围相应 变化。

三是修订了基本分类。修订了机构部门分类，将“为住户服务的非营利机构”部门从广义政府部门 划分出来，单独设置了“为住户服务的非营利机构”部门。根据国家统计局新的国民经济行业分类 标准，修订了产业部门分类。增加了产品分类，将《统计用产品分类目录》作为国民经济核算的基 本分类。修订了交易项目分类，主要是修订了最终消费分类、资本转移分类和资本形成总额分类。 修订资产负债分类，增加了生产资产和非生产资产分类，把生产资产划分为固定资产、存货和贵重 物品三个类别，将固定资产划分为住宅、其他建筑和构筑物、机器和设备、培育性生物资源、知识 产权产品和其他等 6 个类别；取消了国内金融资产与负债和国外金融资产与负债的划分，统一按金 融工具类型进行分类；引入了金融衍生产品和雇员股票期权类别，分别用股权和投资基金份额、债 务性证券、保险准备金和社会保险基金权益，代替了股票及其他股权、证券（不含股票）、保险准 备金。 四是修订了基本核算框架。原标准的基本核算框架由基本核算表、国民经济账户和附属表三大部分 组成，新标准由基本核算和扩展核算两部分组成，为了避免与基本核算表的内容相重复，不再单独 设置国民经济账户部分；在基本核算框架中，主要是在资产负债核算中增加了资产负债交易变化表 和资产负债其他变化表两张流量表；在扩展核算中，将自然资源实物量核算拓展为资源环境核算， 将人口资源与人力资本实物量核算调整为人口和劳动力核算，增加了卫生核算、旅游核算和新经济 核算，更好地体现了我国国民经济核算体系的开放性和前瞻性。 五是修订了若干基本指标。包括对总产出、中间投入、增加值、劳动者报酬、固定资产折旧、营业 盈余、政府消费支出、资本形成总额、财产收入、所得税财产税等经常税、非金融非生产资产的获 得减处置、固定资产等基本指标的定义和口径范围的修订。同时，新标准还引入了一些新的基本指 标，包括调整可支配收入、投资基金份额、金融衍生产品、生产资产、非生产资产、贵重物品等。 六是改进了一些指标的核算方法。

新兴经济对我国统计核算的影响

新兴经济，是相对传统经济而言的一种定性说法，表示经济运行特征有了某种革命性的变化。20 世 纪 90 年代以来，信息、计算机、通信技术与设备在经济的各行各业中应用日益深广，新的生产服 务方式、生活消费方式不断产生，知识、平台、数据成为关键的经济生产要素。随着认知的加深和 关注点不同，新兴经济被赋予了不同的名字，如知识经济、信息经济、互联网经济，以及近年来广 受关注的数字经济等。 为及时准确反映我国新兴经济发展情况，国家统计局在深入调查研究和充分借鉴国际上已有研究成 果的基础上，初步提出了我国新兴经济核算的基本概念、原则和方法。在统计领域，一般以“三新” （即新产业、新业态、新商业模式）经济来指代新兴经济。 新产业，指应用新科技成果、新兴技术而形成的一定规模的新型经济活动。主要包括：新技术应用 产业化直接催生的新产业；传统产业通过采用信息技术等现代科技转化形成的新产业；由科技成果、 信息技术的推广应用，推动产业分化、升级、融合而衍生的新产业。

新业态，指顺应多元化、多样化、个性化的产品或服务需求，依托技术创新和应用，从现有产业和 领域中衍生叠加出的新环节、新链条、新活动形态。具体表现为：以互联网为依托开展的经营活动； 商业流程、服务模式或产品形态的创新、提供更加灵活、快捷的个性化服务。 新商业模式，指为实现用户价值和企业持续盈利目标，对企业经营的各种内外要素进行整合和重组， 形成高效并具有独特竞争力的商业运行模式。主要特点是：将互联网与产业创新融合；把硬件融入 服务；提供消费、娱乐、休闲、服务的一站式服务。 在信息技术浪潮的推动下，新兴经济如雨后春笋般涌现，形成了一个非常重要的专门领域，促进了 经济发展、改变了人们生活方式，同时也给产生于工业化时代的 SNA 带来一些严峻的挑战。 一是对核算原则和核算方法带来挑战。按照 SNA 市场交易价格的核算原则和方法，互联网提供的 免费或者价格低廉的服务生产，以及居民对这些服务的消费，都可能被忽略或者低估。如何准确核 算这类免费或低价服务的价值，对 SNA 核算原则和方法是一个巨大挑战。二是对生产者和消费者的划分带来挑战。 三是对消费品和投资品划分带来挑战。按照 SNA 界定，居民购买的轿车属于消费品。但是，随着 新兴共享经济网络平台的发展，一些私家车主也利用私家车提供出租运营服务而获得收入，这些私 家车从事运营活动，实际上发挥了固定资产的作用，应属于投资品。同样，数字经济时代，通过对 数据的收集、分析、应用，提供咨询服务活动，数据已具备资产属性，成为所有者的资产，为所有 者带来经济利益。这些产品应被界定为消费品还是投资品，对资产范围的界定极具挑战性。

四是对准确衡量居民消费带来挑战。在共享经济时代，当居民将闲置日用品转手交易给其他居民时， 居民的消费水平得到提升，因此，这种处理方法可能存在一定偏颇。SNA 如何反映共享经济的作用， 也是一种挑战。 五是对地区核算带来挑战。以数字平台为代表的新兴经济活动发生在网络空间，涉及撮合交易的平 台服务方、交易的生产方和消费方，这三方常位于不同地区，甚至可能跨越不同国度，给准确进行 地区核算带来极大挑战。 六是对不变价核算带来挑战。创新和技术进步带来产品功能不断增强，质量不断提升，但价格却不 断下降，如何编制价格指数是一个挑战。

我国关于“三新”经济的分类和核算

国民经济行业分类是对全社会经济活动的标准分类，采用经济活动的同质性原则划分行业类别。“三 新”经济及派生产业的统计分类是以国民经济行业分类为基础，根据“三新”经济和派生产业的产 业特征属性，对基本分类进行重新组合，将国民经济行业、或行业中部分活动进行再分类。 “三新”经济、派生产业的统计分类，一般是基于产品的使用特征或技术评价特征等界定范围。近 年来，国家统计局颁布的“三新”经济、派生产业统计分类有：《新产业新业态新商业模式统计分 类(2018)》《文化及相关产业分类(2018)》《国家旅游及相关产业统计分类(2018)》《体育产业统计 分类(2019)》和《知识产权(专利)密集型产业统计分类(2019)》等。 按照国家统计局印发的《新产业新业态新商业模式统计分类(2018)》,“三新”经济增加值划分 9 个 大类：现代农林牧渔业、先进制造业、新型能源活动、节能环保活动、互联网与现代信息技术服务、 现代技术服务与创新创业服务、现代生产性服务活动、新型生活性服务活动、现代综合管理活动。 此外，“三新”经济核算还可区分重点领域增加值，包括战略性新兴产业、高技术产业、电子商务 等。需要注意的是，由于“三新”重点领域范围存在交叉，“三新”重点领域增加值不能简单相加。

我国新经济在行业分类中的体现

国民经济行业分类新旧结构对照

从国民经济行业分类变化情况看，2017 版国民经济行业分类保留了 2011 版的主要内容，对个别大 类及若干中类、小类的条目、名称和范围作了调整。从分类数量变化看，2017 版行业分类中，大类 97 个，较 2011 版多了 1 个，中类 473 个，较 2011 版多了 41 个，小类 1382 个，较 2011 版多了 288 个。分行业看，大类出现变动的是水利、环境和公共设施管理业；中类增加较多的是交通运输、仓 储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及金融业，其 中卫生和社会工作行业中类减少 4 个；小类增加较多的是制造业，交通运输、仓储和邮政业，以及 建筑业等。行业分类数量的变化，一定程度上能够反映出从 2011 年到 2017 年两个国民经济行业分 类版本发布的不同经济背景下，经济发展程度在细分领域上的差异；但需要注意的是，行业分类变 化的结果包括了新增、分拆、调整等多方面因素的影响，因此仅从门类的行业分类数量变化看，比 较难具体反映经济发展中受到新经济影响的程度。 国民经济行业分类的变动情况与经济生活的直观感受可能存在差异。从国民经济行业分类颁布的时 间节点看，2011 年是 3G 技术开始较为普及的时点，2017 年是 4G 技术广泛普及的时间，期间消费 者感受最明显的技术进步更多体现在包括智能手机在内的电子产品、共享经济、高铁交通、文化传 媒等方面，从行业分类看，与上述国民经济行业分类变化反映出的情况差异较大。

“三新”经济行业对应的国民经济行业分类

从“三新”经济对照的国民经济统计行业分类看，数量较多来自制造业、信息传输、软件和信息技 术服务业，以及科学研究和技术服务业。《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》以《国民 经济行业分类》（GB/T 4754-2017）为基础，共划分出 9 个大类，63 个中类和 353 个小类，其中的 353 个小类对应了《国民经济行业分类（2017）》中（重复的）1056 个小类。我们根据“三新”经 济小类对应的国民经济行业分类，统计其所属的门类，在 19 个门类中，制造业对应的“三新”行业 出现频次最高，有 542 个，其次是信息技术有 103 个和科研服务 70 个。

整体来看，“三新”经济的行业分类对应的国民经济行业分类，更加符合居民消费端对 2011 年以来 经济发展和技术进步的直观感受。因此我们以“三新”经济关联较多的三个行业门类为例，梳理部 分行业小类在 2017 版国民经济分类较 2011 版的变化。

信息技术

互联网相关行业分类明显细化。与 2011 版国民经济行业分类相比，信息技术小类的细分现象更加明 显，比较鲜明的表现为在 2011 版已经存在的行业小类，在 2017 版分类中对应的小类更为具体，如 2011 年分类的“互联网信息服务”，在 2017 年分类中划分出“互联网搜索服务”和“互联网游戏 服务”，2011 年分类的“软件开发”，也在 2017 年分类中划分出“基础软件开发”、“支撑软件 开发”和“应用软件开发”。但相较之下，变化最大的行业之一是“互联网和相关服务”分类，不 仅划分出了“互联网信息服务”和“互联网平台”等中类，在“互联网平台”中类下，还从 2011 版 分类的“ 数据处理和存储服务”小类中进一步划分出了“互联网生产服务平台”、“互联网生活服 务平台”、“互联网科技创新平台”、“互联网公共服务平台”等细分。

科研服务

新兴技术和服务分类涌现。在科学研究和技术服务业门类中，也出现了较多技术进步带来的行业小 类进一步细分的情况，如 2011 版的海洋服务在 2017 版中细分出了海洋气象服务和海洋环境服务， 以及 2011 版的生态监测在 2017 版中细分出了生态资源监测和野生动物疫源疫病防控监测等案例。 此外也出现了如“科技推广和应用服务业”大类下，随着新技术和新科技的出现，自 2011 版分类中 的“其他技术推广服务”，在 2017 版中新增了“新能源技术推广服务”、“环保技术推广服务”、 “三维（3D)打印技术推广服务”等分类的情况。新兴的技术和服务不仅体现在将已有分类进一步细 化，同时也体现在从原来被划分为“其他”项下的分类，独立出来成为新的行业分类。

制造业

技术进步带动制造业升级和新兴制造业发展并举。2017 版制造业分类的变化相较于 2011 版，同时 存在原有分类的细化，以及新技术衍生出新的行业分类两种情况：原有分类的细化比较明显体现在 专用设备制造业、汽车制造业、交运设备制造业和电气设备制造业等行业；新细分行业出现更为明 显的体现在通用设备制造业和计算机通信制造业等行业；此外以“服务消费机器人制造”分类为例， 也反映出新技术的出现和经济发展，不仅会体现在行业分类的细化和新增方面，也同时会体现在行 业分类的重新划分方面。 与信息技术和科研服务相比，制造业分类的变化更全面，变动更大。我们认为制造业分类变化大的 背后主要有两个原因：一是新经济和新技术的出现和发展，最终会以产品的形式体现在最终消费当 中，因此生产能力和生产方式受新经济和新技术的影响更为直接和全面，二是我国制造业行业分类 较多的背后，是制造业全产业链完备的表现，因此在技术进步的过程中，具备产品优势和生产优势 的经济体，将面临更加复杂的统计分类问题。

二、新经济对存量经济的影响

近年来新经济在经济当中占比不断提升，增速持续领先于经济整体增速，但受分类和统计限制，能 够直观反映新经济发展水平和程度的数据相对较少。

数据对新经济的影响反映能力有限

GDP 行业分类口径下的新经济数据表现。前述分析表明，根据“三新”经济的行业分类，涉及新经 济较多的 GDP 分类包括制造业、信息技术和科学研究。从三个行业的 GDP 名义数据表现看，存在 一定分化，一是 2005 年以来，信息技术和科研服务的名义 GDP 增速表现较强，特别是 2012 年以来 持续高于名义 GDP 整体增速，但制造业名义 GDP 年增速波动较大，且在 2012 年之后，整体增速表 现相对疲弱，大多数时间都弱于名义 GDP 整体增速；二是从占比看，2011 年之后信息技术和科研 服务行业的占比持续上行，但制造业占比自 2006 年以来则是持续下降的。

统计局给出的“三新”经济数据比较权威。从统计局发布的“三新”经济数据来看，2017 年以来， “三新”经济在 GDP 占比逐年上升，至 2022 年已经达到 17.36%，并且“三新”经济的增速也持续 高于名义 GDP 增速 1 个百分点到 4 个百分点不等，也反映出新经济相对传统经济表现出更强的经济 活力。从经济发展新动能指数增速看，2015 年以来增速基本保持在 20%上方，其中部分年份增速超 过 30%；从经济发展新动能指数分类看，包括转型升级、网络经济、创新驱动、经济活力、知识能 力在内的五个分类在 2015 年占比相对均衡，但自 2018 年之后，网络经济表现出远超其他分类的增 长动力，其贡献率从 2017 年的 34.5%跃升至 2018 年的 80.8%，并且在接下来的四年中逐年上升，2022 年已经达到 91.6%，2022 年仅次于网络经济贡献率的是创新驱动，贡献率仅为 5.3%。 从统计局的官方数据中可以看到，新经济自 2015 年以来，在经济整体中表现出增速更高和占比上升 的特点，但官方数据也比较明显的表现出两个短板：一是新经济在行业数据中得不到体现，以 GDP 中的二产和制造业为例，2022 年“三新”经济名义 GDP 在经济总量中占比 17.36%，其中第二产业 “三新”经济增加值在全部“三新”经济增加值中占比 44.2%，在第二产业整体增加值中占比 19.59%，同时第二产业“三新”经济在 2022 年名义 GDP 同比增速也达到 6.1%的较高水平，且高于 经济整体增速的 5.3%，但第二产业、制造业、“三新”经济中的制造业数据并未分开披露，因此从 GDP的制造业行业数据表现看，不能有效体现相关新经济行业分类的具体表现；二是数据分类模糊， 如中国经济发展新动能指数和五个分类，虽然能够直观反映“三新”经济发展的成果和结构性特点， 但数据深挖和横向比较的可能性很小。

其他权威数据也有不同程度的短板。相较于统计局数据具备全面的优势，其他权威数据则各有侧重。以 中国信息通信研究院数据为例，数据聚焦于数字经济领域。从数据表现看，2018 年我国数字经济增速达 到 20.9%，创下 2015 年有数据以来的最高增速，此后虽然有所下滑，但在 2020 年-2022 年三年中基本保 持在了大致处于 10%上方的较高增速水平，同时数字经济占 GDP 比重呈现逐年上升趋势，从 2015 年的 27%，上行至 2022 年的 41.5%。从数字经济渗透率来看，一二三产的渗透率自 2016 年以来都有不同程 度的上升，其中第一产业渗透率从 2016 年的 6.2%升至 2022 年的 10.5%，第二产业从 2016 年的 16.8% 升至 2022 年的 24.0%，第三产业的渗透率提升速度最快且渗透率最高，从 2016 年的 29.6%升至 2022 年 的 44.7%。上述数据从数字经济行业的角度，侧面反映了我国“三新”经济部分行业发展情况，但同样 具有与统计局数据类似的短板，如概念和分类相对模糊，以及可比性偏弱。

从逻辑上描述新经济的影响

因此当表述新经济的发展情况和对传统经济的影响时，我们可以更多从逻辑的角度入手，将可得的 数据作为分析的佐证。以下我们尝试以互联网经济发展对传统经济的影响为例，描述互联网经济的 发展过程和互联网经济发展的外溢性影响。

互联网经济发展的各个阶段

全球范围内，互联网技术的产生与应用经历了以下三个阶段：1. 1969-1994 年，政府出资、免费使用、 网络规模小、速率低以及操作复杂、应用以文件传输和电子邮件为主的实验阶段；2. 1994-2001 年， 由实验室走向社会，以 1994 年美国允许商业资本介入互联网为标志的社会化应用初始阶段；3. 2001 年至今，以无线移动通讯等技术为依托、网络内容和用户规模迅速增加、社会影响力和普及程度不 断提高的社会化应用发展阶段。

对我国来说，互联网发展经历过四个阶段。 第一阶段是 1994 年-1999 年，是我国实现全功能接入互联网后的六年，是中国互联网发展的基础初 期。这一时期，我国基础网络建设和关键资源部署步入正轨，网民规模达到千万量级，以门户网站 为代表的应用服务拉开互联网创新、创业的序幕。以网易、搜狐、新浪三大门户网站为代表的一批 互联网企业相继成立，服务内容包括网络新闻、电子邮件、互联网广告等。1999 年 7 月，中华网 成为中国第一个在美国纳斯达克上市的互联网公司，随后新浪、网易、搜狐三大门户网站相继上市。 第二阶段是 2000 年-2005 年，约五年时间，是我国互联网发展的产业形成期。这一时期，我国互联 网信息服务业体系逐步建立，2005 年，中国网民数量突破 1 亿人，跃居世界第二位，初步形成互联 网服务市场的用户规模效应，固定宽带成为用户接入互联网的主要方式。伴随网民规模的扩大，以 搜索引擎、电子商务、即时通信、社交网络游戏娱乐等为主要业务的互联网企业迅速崛起。这一时 期比较有代表性的企业包括电子商务服务业的淘宝网，以及即时通讯和社交网络的腾讯。 第三阶段是 2006 年-2013 年，从 2005 年网民规模突破 1 亿后的八年，是我国互联网的快速发展期。 这一时期，宽带网络建设上升为国家战略，网民数量保持快速增长，网络零售与社交网络服务成为 产业发展亮点，移动互联网的兴起带动互联网发展进入新阶段。期间为了满足日益增长的网络服务 需求，固定和移动宽带建设多次增速提质。 第四阶段是 2014 年至今，以 2015 年政府工作报告中写入“互联网+”为代表，互联网发展进入融合 创新时期，互联网的创新成果与经济社会各领域的融合更加深入。 自 21 世纪初期开始，互联网技术得到日益广泛的应用与普及。随着现代科技的孕育，交换技术、传 输控制协议和因特网互联协议、互联网网页三大信息传输技术逐渐突破，移动互联网、物联网、大 数据、云计算等新技术逐渐兴起，基于互联网进行实时、高速度、多媒体、多向交互的信息交流成 为可能。互联网的发展正在形成更加广泛的外溢性，对其他行业的影响和改造也更加深入。

我国互联网经济发展的外溢性影响

我们以服务业、制造业和农业为例，尝试总结互联网经济引发传统业态变革的作用领域、作用方式、 作用机制和作用模式。

（一）互联网科技加速了我国服务业创新发展，推动了一系列新业态的出现并带动服务水平提升。 互联网革命对于服务业的信息获取模式、产业组织模式、服务产品特征、盈利模式特征、商业决策 特征、产品创新特征、市场营销特征、市场竞争特征以及市场资源组织形式九大方面带来革命性的 改变。 在贸易和物流领域，互联网通过改变信息获取、展示、连接的形式，推动整个社会向新一代商业贸 易和流通体系加速演化。大宗 B2B 贸易平台和零售 B2C 平台开始冲击传统实体渠道，线上贸易体 系和线下交易体系可能形成边界清晰、相辅相成、共生发展的新一代流通产业。电子商务平台经济 成为流通市场各类资源、服务的网络集散门户和新型集聚形态；第三方中立平台模式改善了传统流 通模式在信用、融资等方面的信息不对称问题；各类垂直平台推动了流通市场的极致细分化、专业 化，提升了流通体系的整体服务水平；O2O 通过全渠道、场景化推进了流通市场业态“消费主权” 时代迈进；社群、微商、社区化众包等关系型销售网络和共享经济快速发展；C2B 定制将进一步重 塑未来的流通体系。此外，互联网跨境电商对外贸流通服务业的新变革，出口链环节缩减，带来跨 境贸易的零售变革；出口更加依赖品牌和渠道；进口倾向小批量和低关税，并且更加依赖平台；贸 易流通更加平台化、碎片化、全程化、专业化与智慧化。

在金融领域，互联网利用在信息传递、数据积累、工具平台搭建等方面的优势，为金融服务提供了 新的创新载体和平台，传统金融业务不断演进，新的金融业态渐成雏形。互联网延伸了金融服务的 广度和深度，互联网金融通过与传统金融的互补性竞争促进了两种金融企业双方效率的共同提升， 大大提高了金融体系的整体效率，推动金融市场从效率相对低下的传统模式向活跃高效的新时代过 渡；互联网金融改变了传统金融的服务方式，打开了民间资本参与传统金融的通道，第三方支付、 互联网理财、众筹、P2P 等新的互联网金融模式不断涌现。 在旅游、餐饮、医疗、教育等领域，互联网改变了传统的消费形式、商业模式和服务方式，即时性 消费、场景化营销、极致化体验、众包化参与、分享式传播、社区 O2O、平台化沟通、智慧化养老、 碎片化教育等不断更新和涌现，推动着这些行业服务水平的提升。 酒店和旅游行业也是最早引入互联网的服务业形态，移动互联网让旅游和酒店消费更加便利，满足 了消费者即兴、临时的旅行住店需求。移动互联网创新“场景化”营销渠道，互联网开启了酒店和 旅游资源线上直销渠道，新的去中介化的营销渠道和模式不断涌现。 在餐饮行业，以互联网为依托，创业者开始对餐饮行业的运营模式不断创新，并引领了消费模式的 变化。尤其是移动互联网和 O2O 的发展，进一步推动了餐饮行业消费和运营模式的变革，消费模 式与运营模式相辅相成、共同演变，外卖上门日益流行，远程排队和基于位置的餐饮服务日渐增多， “点评”与“分享”成为营销引流的重要通道。

在医疗、健康和养老产业，互联网平台和“智慧医疗”提升了医患沟通与信息交流效率，以互联网 为依托的商业模式不断解决了传统医疗模式痛点，远程医疗也能有效解决医疗资源分布不均问题； 医药电商和医疗信息网站冲击着传统医疗体制，医药电子商务有望突破“医药分开”；互联网平台 通过整合供应链推动医药流通和健康产业转型升级，直销平台模式推动上游医药供应链的扁平化， 互联网推动健康产业在服务模式和产品开发方面的创新发展；互联网推动养老产业向社区化、智慧 化转型升级；互联网进一步提升了教育的均等性、普遍性和知识传播效率；互联网在内容、模式上 推动了教育的专业化和高效化。

（二）互联网、大数据、云计算等新一代信息技术正在加速与制造业的深度融合。 在制造领域，传统集中式大规模生产方式开始走向大规模个性化定制化，以满足日趋个性化、社会 化的消费需求。互联网为中国制造向数字化网络化和智能化迈进提供了平台与支撑，基于信息物理 系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。在线采购、线上线下协同营销、产 品服务化、平台化交易等改变了中国制造企业传统的商业模式，网络众包、协同设计、大规模个性 化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑产业价值链体系，为制造业价值 链的融合式发展和高端攀升提供了有利契机，垂直化、中心化传统金字塔式管理方式逐步被更加高 效的扁平化、信息化的新型企业管理方式所取代。可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终 端产品不断拓展制造业新领域。随着互联网经济影响的进一步深入，“软性制造”、工业互联、协 同创新、绿色制造等将成为制造业发展的新潮流。

（三）互联网技术与农业生产、加工、销售等各环节紧密结合，加快了我国农业的现代化进程。 互联网的作用主要体现在改变农业生产方式、经营模式和产业组织结构等方面。对农业生产方式的影响 主要体现在促进智能农业生产方式和管理方式的形成，提升农业生产的标准化程度，实现新型高效设施 农业生产模式以及构建农副产品质量安全追溯体系，保障农副产品安全四大方面。互联网还推动了农产 品销售模式的创新，如电子交易平台有效整合了农业生产者、经营者和消费者，保障了农产品供销渠道 的畅通；农业大数据支持的市场分析，大大提高了农产品市场预判的准确性，对于打造知名农业品牌、 培育龙头企业产业化经营模式等，互联网都发挥了重要的推动作用。此外，互联网凭借便利化、实时化、 感知化、物联化、智能化等优势，为农地确权、农技推广、农村金融、农村管理等提供精确、动态和科 学的全方位信息服务，促进了农业经营管理体系和服务方式的现代化。

三 、科技对经济产生影响的例子：石油

石油产业对经济的影响主要是通过产品实现的。从统计的角度看，石油科技的产生和发展，首先增 加了经济行业的分类，其次才是推动部分现有行业转型升级。

石油：从出现到产业化

石油产业技术的早期发展情况

在石油产业还是新兴行业的阶段，爆发式增长的初期大约为 1850 年-1950 年期间的一百年。 石油产业链包括勘探开采、运输、精炼、销售等环节。 油田早期通过渗流、沥青池和燃烧的石柱中被发现，1850 年前后，石油的开采深度通常不到 60 米， 采用的是冲击钻，加工方式也比较简单，通过蒸馏原油得到煤油和润滑剂。此时的煤油主要是用作 照明用途。彼时原油及原油产品的用途相对单一，因此销售半径相对比较小，尚未涉及产品大规模 运输和贸易的情况。 1880-1890 年期间，石油及其产品的需求第一次大幅增长，受益于内燃机出现。内燃机从两个方面打 开了市场需求，一是要求石油制品产品升级，需求从此前的煤油为主，变为以小汽车消费为代表的 汽油产品，二是从此前的照明市场，升级为运输市场。 石油产品中，除了煤油和汽油被广泛使用，1900 年前后沥青铺路也开始被普及，一定程度上促进了 交通运输行业的发展。

在需求刺激下，一方面 1890 年前后，催化裂解法出现并大规模用于燃料的工业化生产，另一方面， 1900 年开始，随着 1920 年采油树技术、1930 年地震勘探技术等相继出现，全球范围内都开始了一 波大规模石油勘探开采活动。 1920-1930 年期间科技进步和需求爆发还同样带动了石油运输和精炼行业发展：1920 年后，由于原 油生产和消费地域性差异，油轮内部框架被改进，载重从 2 万吨到 1950 年代发展至 20 万吨；1930 年代首批成品油运输管道面世，此后在二战期间快速发展。 到了 1950 年代，石油产业再次受益于需求爆发和技术进步：需求端的增量主要来自二战后的欧洲市 场和日本市场，技术进步则主要来自柴油发动机和燃气涡轮，技术进步的动力则主要来自更轻的自 重、更高的能源转化效率、以及更环保的排放标准。 与技术进步和需求推动带动的生产端变化不同的是，销售端的整体形势在石油产业形成初期到现在 变化并不显著，无论是 1870 年成立的美国标准石油公司，还是 1960 年代崛起的欧佩克，销售端长 期以来都保持着寡头垄断的格局。 1970-1980 年期间，石化工业进一步多元化。除了传统的石油炼制，新的石化产品和技术开始涌现。 例如，聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等合成树脂的生产变得日益重要，用于制造塑料制品。同时，化 学品行业也快速增长，生产各种基础和特种化学品，满足农业、医药、电子、建筑等领域的需求。 从产品看，石油产业的发展经历了从燃料产品到化工产品先后两个阶段；从时间看，石油产业从新 兴到成熟，前后经历了约一百年，虽然我们梳理的时间线大致以十年为发展单位，但在产业链上不 同环节的发展节奏大相径庭，比如交通工具从内燃机到小汽车再到飞机、燃气涡轮等技术发展，时 间间隔可能是 10-20 年；从需求端看，首先快速发展的是北美市场，其次是欧洲和日本市场，期间 还受到国际形势变化的较大影响；从行业发展动力看，需求和技术进步二者缺一不可。

石油产业发展的数据表现

国际上的原油行业相关年度数据主要来源有两个，OPEC 和 BP，前者的数据主要自 1980 年之后开 始，后者的数据稍早，自 1960 年代开始。因此从数据的角度分析，仅能描述最早始于 1960 年代之 后的全球石油行业发展情况。

石油勘探持续进行，全球已探明储量中中东地区占比最高，中南美美洲增幅最大。随着全球经济发展，对 能源的需求持续上行，原油勘探工作也随之快速发展，1980 年至今，全球已探明原油储量从 0.68 万亿桶 升至 1.7 万亿桶。在原油探明储量增加的过程中，原油储量分布也发生变化，以已探明储量主要分布地区 中南美洲、中东地区和亚太地区为例，1980 年三者探明储量在全球占比分别为 3.9%，53.1%和 4.9%，2020 年三者探明储量在全球的占比则分别为 18.7%，48.3%和 2.6%。从探明储量变化来看，增量最多的还是中 东地区，2020 年探明储量较 1980 年增加0.47 亿桶，占全球增量的 45.1%，但从增幅来看，中南美洲地区 更显著，1980 年中南美洲探明储量在全球占比 3.9%，2020 年已升至 18.7%。从已探明储量增速看，1980 年-2020 年期间，全球经历了增速不断下降的过程，但分地区来看，1980 年代全球范围内已探明储量高速 增长，特别是中东地区已探明储量在 1989 年较 1980 年接近翻番，在全球已探明储量中占比也达到迄今以 来最高水平的 66.1%，但此后中东地区原油勘探储量增速大幅下降；与之对应的是中南美洲的探明储量在 接下来的三个十年当中增速领跑原油主要产区。

全球钻井平台运行数波动与国际油价波动趋势高度相似。1982 年至 1988 年期间，全球运行中的钻 井平台数从 4501 个大幅下降至 2030 个，此后在较长一段时间内都维持在 2000 个左右水平；直至 2002 年开始，运行中的钻井平台数重新上行，在次贷危机爆发的 2008 年达到本轮上行的高点；之 后全球运行中的钻井平台数一度创新高，超过 4000 个，但随后持续下降，并在 2020 年受疫情影响 创下历史数据新低 1306 个。总的来看，全球钻井平台运行数波动与国际原油价格波动的趋势高度相 似，当国际油价疲弱时，运行中的钻井平台数处于较低水平，但当国际油价上行并处于较高水平时， 运行中的钻井平台数也随之大幅上升。其中有两个价格平台值得关注，一是 1985 年前后，当国际油 价下行跌破 20 美元/桶时，全球运行中的钻井平台数大幅下降，二是 2016 年前后，国际油价下行跌 破 50 美元/桶后，全球运行中的钻井平台数再次出现大幅下降。我们认为这两个原油价格平台，可 能与当前全球范围内能够运行的钻井平台原油开采成本存在一定关系。 整体来看，1980 年代至今，全球原油储量勘探工作持续进行，增量较多体现在中南美洲和中东等地 区；但原油开采活动更多受原油价格波动的影响，从近十年看，50 美元/桶的国际油价可能是全球原 油开采行业的产能释放的门槛。

全球炼油产能和分布在过去五十多年中都发生较大变化。从 1965 年到 2022 年，全球炼油产能从 3479 万桶/天升至 10190 万桶/天，炼油产能增长接近三倍，从产能增速看，在两个时期当中，炼油产能上 升趋势较为显著，第一次是 1965 年-1980 年期间，全球炼油产能增加了 2.3 倍达到 79421 千桶/天， 第二次炼油产能上行自 1995 年左右开始至今，虽然全球炼油产能持续上行，但截至 2022 年产能较 1980 年仅增加了 1.3 倍，炼油产能增加速度明显放缓。从炼油产能分布变化看，在同时期内也经历 了较大变化，1965 年左右，全球炼油产能主要集中在欧洲及欧亚大陆地区和北美洲，二者占比分别 为 37.9%和 34.2%，合计占全球炼油产能比例超过七成，2022 年炼油产能占比最高的是亚太地区， 占比达到 35.5%，欧洲及欧亚大陆地区和北美洲的炼油产能占比则分别下降至 23.2%和 21.2%。从历 史数据变化趋势看，亚太地区炼油产能占比持续上行，但在 1990 年之前占比整体保持在 20%下方， 1990 年之后占比开始快速上行；北美洲地区占比快速下滑的时间是 1960 年代期间，欧洲及欧亚大 陆地区占比快速下滑则是约自 1977 年前后开始。

全球炼油产能的增长与原油需求增长的趋势较为相关，炼油产能的分布则主要受原油产地和原油消 费地两方面因素影响。

原油产量逐年上升，但产地分布波动较大。1965 年全球原油年产量为 1568 百万吨，2022 年全球原 油年产量已经升至 4407 百万吨，全球原油产量整体看基本受供求影响，在全球经济增速较高且原油 价格较高的时期，原油年产量逐年上行，如 1965 年-1979 年期间，但在油价泡沫破裂或全球经济增 长遭遇阶段性冲击时，全球原油年产量也会出现较明显下降，如 1970 年代的石油危机和 2020 年后 的新冠疫情冲击。从产地占比看，北美洲和中东地区仍是全球原油产量最高的两个地区，但从 1965 年以来也出现过产量占比的波动，中东地区原油年产量的波动主要出现在 1970 年代和 1980 年代期 间，北美洲地区的产量波动则分为两个阶段，一是中东原油产量下降的石油危机前后，二是 2009 年 之后页岩油产能上升时期。总的来看，原油年产量的影响因素除了供求以外主要还有两方面：短周 期因素是原油供给联盟对原油年产能施加的影响，以及主要产油地区地域稳定性对产量的冲击，长 周期因素是新技术的出现对原油生产能力的影响。

全球原油消费重心从欧美向亚太转移。1965 年全球原油年消费量为 1515 百万吨，2022 年年消费量 升至4395百万吨，原油消费量变化的趋势整体与原油供给量波动的趋势一致，但消费结构变化较大。 1965 年全球原油年消费占比最高的地区是北美洲和欧盟，占比分别为 39.7%和 21.5%，亚太地区占 比紧随其后为 10.9%；2022 年北美洲原油年消费量占比明显下滑但仍有 23.1%，欧盟的原油消费占 比已经下滑至仅为 11.6%，全球原油消费占比最高的地区则是亚太地区，占比达到 36.8%。全球原油 消费量重心的转移主要是受经济总量和增速影响，比如占比较高的北美洲和亚太地区，但是除此之 外，能源政策因素的影响也不容小觑，比如 2010 年之后欧盟地区原油年消费量占比持续下降，一定 程度上受到了向绿色能源转型的影响。

石油的影响：以中国相关经济数据变化为例

石油产业在经济统计中的体现

石油产业的行业分类集中在采矿业和制造业。石油相关产业链虽然包括勘探开采、炼化、运输、销 售等环节，但从《国民经济行业分类（2017）》的分类来看，石油产业涉及的大类主要是采矿业和 制造业，采矿业中的石油和天然气开采业，主要对应的是石油开采业务环节，制造业中的石油、煤 炭及其他燃料加工业，主要对应的是石油炼化业务环节，此外石油勘探对应的行业分类主要被涵盖 在采矿业大类中的石油和天然气开采专业及辅助性活动行业，石油行业相关设备则被涵盖在制造业 大类下的专用设备制造业。上述行业分类与石油产业相关度最高，但仍无法全面体现石油产业的行 业分布，比如石油运输业务被涵盖在交通运输分类中，但对交通运输行业整体来说，石油运输经济 总量的占比较小，因此行业统计并未单独体现。 石油产业所属行业分类在 2017 版国民经济行业分类和 2011 版之间存在些微差异。一是 2011 版的石 油和天然气开采业下辖两个分类，分别是石油开采和天然气开采，但在 2017 版中，随着产业和技术 的发展，石油开采进一步细分为陆地石油开采和海洋石油开采，天然气开采同样细分为陆地天然气 开采和海洋天然气及可燃冰开采；二是石油、煤炭及其他燃料加工业下辖行业存在新增和调整的情 况，比如新增其他原油制造、煤制合成气生产、生物质燃料加工等行业。整体来看，石油产业所属 行业变化和调整，主要源自产业技术发展带来的新增细分行业、新增行业业态以及行业的重新划分， 对经济数据统计的影响较小。

石油产业发展在统计数据中的体现。从 GDP 统计看，石油产业主要集中在采矿业和制造业，但这两 个行业分类包含的范围较广，且 GDP 统计数据行业细分程度不够，因此石油产业的统计数据更多来 自行业细分程度能够至少到达国民经济行业分类中“B07”和“C25”的数据。相关数据来自几个方 面：一是从工业增加值数据，二是固定资产投资数据，三是工业企业财务数据，此外还可以参考消 费数据中石油制品零售额等。 但需要注意的是，上述统计数据仅能大概擘画石油产业发展的情况，主要原因还是统计分类口径与 石油产业存在偏差的问题。

产业技术相对成熟的情况下我国石油行业发展情况

我国石油行业发展客观存在的问题，主要是资源约束和进口依赖。从规模以上工业企业营业收入结 构看，石油开采行业营收占比自 2017 年以来基本维持在 1%以下，石油加工行业营收占比则波动较 大，但自 2017 年的占比 3.5%左右到 2023 年的占比 4.5%左右，整体呈现波动式小幅上升特点，整体 来看，包括石油开采和石油加工在内，石油行业在规模以上工业增加值营收的占比也鲜少突破 6%。 从规模以上工业企业营收与全部工业增加值之间的比例关系看，2018 年-2023 年期间，二者平均比 值为 3.42，结合石油和天然气采矿业以及石油、煤炭及其他燃料加工业营业收入，推算二者在实际 GDP 中的平均占比分别为 0.28%和 1.54%，合计约 1.82%。石油产业在 GDP 中的直接占比整体相对 偏低，一个重要影响因素是我国石油资源约束较明显，也因此导致我国经济发展过程中对石油能源 的需求，转化为原油进口依赖度较高。从 HS 分类来看，1998 年我国矿物燃料分类进口额占全部进 口额比例仅为 4.8%，出口额仅占总出口额 2.8%，此后随着我国进出口总额不断上升，矿物燃料在出 口额占比持续下降，2022 年仅有 1.8%，进口额占比则持续大幅上升，达到 19.8%的较高水平。 虽然石油行业在我国 GDP 中的直接占比偏低，但从我国能源消费结构看，石油的重要性较高。按电 热当量计算法，我国能源消费总量比重中，石油的占比自 1980 年至 2021 年期间，基本相对稳定在 17%-20%范围内。

从需求端来看，工业和交运仓储消费总量占比较高。从国内石油消费量分类占比看，最高的是工业 和交运仓储，此外占比超过 10%的行业还有居民生活，建筑业石油消费量占比持续上升但截至 2021 年仅为 6.2%，农林牧渔业自 2008 年以来消费量持续上升但占比已经下行至 3%下方。 石油制品消费占比高点出现在 2010 年之前，2015 年之后消费占比基本平稳。从限额以上企业商品 零售总额分类看，石油及制品消费占比从 1995 年到 2008 年期间持续上行，并在 2008 年达到 21.1% 的历史高点，随后则进入占比回落阶段，在 2015 年-2016 年占比降至 12%-13%，此后占比基本稳定 在 13%-14%左右。从石油及制品消费增速看，2013 年之前较长时间维持在 20%的高增速上方，此后 增速大幅下降，2014 年至今石油及制品消费增速整体处于围绕 5%的增速中枢宽幅波动的情况。结 合石油及制品消费增速和占比变化情况看，1995 年至今的时间段内，石油及制品消费大致分为两个 阶段，2015 年之前，石油及制品消费占比持续上升后维持在较高水平，增速也保持在高位，石油及 制品消费需求逐年快速上升，表现明显超过其他消费品，是石油制品需求快速上升阶段，2015 年之 后石油及制品零售额占比虽然整体相对平稳，但增速呈现出波动大中枢低等特点，是石油制品消费 需求的增速回落阶段。

2005 年以后，石油产业投资和增加值增速明显较工业整体偏慢。与石油制品需求相较其他消费品表 现强劲不同的是，生产端石油产业的表现在较长时间内都是较国内工业发展速度偏慢的。首先是石 油相关行业固定资产投资增速相较整体固投增速偏慢。2005 年-2018 年期间，固定资产投资增速从 30%上方持续回落至 10%左右，但在此期间石油和天然气开采行业固投增速基本维持在固投整体增 速下方，石油、煤炭及其他燃料加工业固投增速波动较大，但大多数时间也是保持在整体固投增速 下方；2018 年之后石油产业固投增速整体偏弱的格局没有大的变化，但增速波动先后受政策和疫情 冲击影响明显放大。其次是石油相关产业工业增加值增速偏低。与固定资产投资类似的是，石油产 业工业增加值同比增速自2007年以来，大部分时间内增速低于规模以上工业增加值增速，其中石油、 煤炭及其他燃料加工业工业增加值同比增速要高于石油和天然气开采业，这点与规模以上工业企业 营业收入结构数据互相印证。

国内石油产业生产端的现状：产能利用率相对平稳，原油更依赖进口。石油开采和石油加工行业的 产能利用率有所差异，石油开采行业自 2017 年有数据以来，产能利用率一直处于较高水平，最低是 2018 年一季度是 85.6%，2019 年以来大部分时间内石油开采行业产能利用率都在 90%以上，最新的 2023 年四季度达到了 92.1%；石油加工行业开工率相较之下波动更大，以山东地炼开工率数据为例， 2014 年至 2020 年期间，山东地炼开工率从 30%-40%持续上行至 70%左右，此后大部分时间内维持 在 60%-70%区间波动。与国内石油开采产能利用率维持在较高水平相对应的是，我国石油供给的生 产量在 1998 年有统计数据以来，虽然前期也有持续小幅上升，但产量整体基本维持在 2 亿吨/年水 平，形成鲜明对比的是我国的石油进口量持续大幅上升，在 2020 年年进口量甚至一度超过 6 亿吨。

总的来看，我国石油产业发展起步较海外偏晚，相关行业发展的过程中，产业技术整体相对成熟。 但数据统计方面仍有两个主要问题，一是石油产业的行业分类相对分散，占比较高的行业仅有石油 和天然气开采业，以及石油、煤炭及其他燃料加工业，二是数据时间序列不长，大多数数据起始时 间是 2005 年前后，因此用统计数据能够反映的国内石油产业发展情况不够完备。但我们依然可以大 致汇总出我国石油产业发展的几个特点。 一是从供给端看，国内生产的原油总量多年来整体保持相对平稳，石油产业的进口依赖程度较高， 原油进口在进口额总量中占比持续走高； 二是从需求端看，工业和交运仓储行业是需求最高的两个行业，石油及制品零售总额的占比和增速 都在 2015 年前后出现发展拐点；三是石油产业固定资产投资和工业增加值同比增速长时间以来均低于我国工业整体增长速度，但石 油加工行业的增速表现要好于石油开采，我们认为其背后有两方面重要影响因素，其一是资源约束 对上游行业的发展限制，其二是我国工业化进程整体发展较快； 四是 2019 年以来石油开采产能利用率和炼化行业开工率都处于较高水平，不排除在低碳能源发展方 向影响下，行业存在技术改革或设备更新的可能性。

四、科技对经济产生影响的例子：电力

与石油产业不同，电力工业作为基础设施行业和公共事业行业，对经济的影响除了通过自身行业建 设和生产产生直接拉动，更多的是通过加快其他行业发展体现出来的。

电力工业发展在统计中的体现

电力工业相关行业分布集中。电力工业主要包括五个环节，分别是发电、输电、变电、配电和用电。从 《国民经济行业分类（2017）》的分类来看，与电力工业直接相关的行业仅有两个，都集中在第二产业 之下，一是公共事业项下的电力、热力生产和供应业，二是建筑业项下的电力工程施工行业。但二者的 差异较大，主要存在于两个方面，一是在经济数据中的直接体现差异较大，公共事业项下的电力、热力 生产和供应业，在分类中属于“大类”，在部分经济统计数据中有相关体现，但电力工程施工行业分类 属于“中类”，较少直接体现在经济数据统计里，二是对其所属门类分类的代表性差异较大，公共事业 门类下辖三个大类，电力、热力生产和供应业在公共事业行业中占比较高，因此对整个公共事业门类的 代表性较强，但建筑业门类下辖四个行业大类，而电力工程施工业所属的“土木工程建筑业”大类又下 辖八个中类，因此电力工程施工行业对建筑业的代表性是很小的。综合来看，在经济数据统计中，电力 工业主要体现在公共事业门类和电力、热力生产和供应业行业中。 与 2011 版国民经济行业分类相比，2017 版中电力工业的行业分类的变化主要是增加了细分行业。 主要变化的内容包括几个方面，一是电力、热力生产和供应业分类下新增了热电联产和生物质能发 电，并由此带动其他行业分类内容变更，二是电力工程施工下辖的六个行业均为新增，且都是从 2011 版的工矿工程建筑项下调整而来。我们认为电力工业的分类变化有两个主要趋势，一是受下游市场 影响加大行业细分，二是受绿色能源发展方向影响产生的行业细分。但两版对比的行业分类变化， 对电力工业统计数据的影响整体比较小。

公共事业发展的过程与经济数据的走势高度相关。改革开放以来我国电力工业发展经历过三个阶段， 分别是 2002 年之前的快速发展阶段，2002 年-2015 年期间的跨越式发展阶段，以及 2015 年至今的 高质量发展阶段4。从电力热力行业在规模以上工业企业营收占比变化看，2002 年之前，电力热力行 业营收占比从 4%左右持续上行，最高水平超过 8%，2002 年达到有数据以来的最高水平 8.2%，2003 年之后电力热力行业营收占比开始持续下行，至 2016 年降至阶段性低点 4.7%，2017 年之后营收占 比第二次上行，截至 2022 年回升至 7.0%。这一走势与公共事业占名义 GDP 比例的波动趋势较为一 致。2006 年公共事业在名义 GDP 占比 3.7%，是 2005 年有数据以来的高点，此后整体呈现波动下行 趋势，但有所不同的是，2015 年之后公共事业在名义 GDP 的占比上行的情况并不明显，仅从 2.3% 左右小幅上行至 2018 年的 2.5%，且在此后持续下降，并在 2021 年创下 2005 年以来新低 2.0%。从 增速来看，公共事业的名义 GDP 增速与经济整体增速趋势在大多数时间内是一致的，2005 年以来 增速表现差异较大的三个时间段，分别是在 2008 年、2014 年和 2021 年，三次重要的影响因素分别 是次贷危机、国内部分工业产能过剩和新冠疫情。

统计数据更多反映的是电力工业跨越式发展和高质量发展阶段电力工业发展的情况。从数据的时间 序列看，除了规模以上工业企业营收数据是自 1985 年起之外，公共事业名义 GDP、固定资产投资、 以及工业增加值等相关数据开始时间都在 2000 年之后，大致能够看出电力工业发展三阶段的特点。 2004 年-2005 年期间，电力热力行业固投累计同比增速虽然在下行趋势当中，但增速明显高于固投 整体，对应的是电力工业快速发展阶段后期；2006 年-2014 年期间电力热力行业固投增速持续位于 固投整体增速下方，同时期电力热力行业工业增加值累计同比增速趋势与工业整体高度一致，但在 2011 年之后，二者的增速差明显拉大，对应的是电力工业跨越式发展阶段，电力供应链基本能够满 足国内电力需求，因此行业投资增速回落；2015 年之后，电力热力行业固投增速再次上行，但随之 发生的增速波动加大，工业增加值同比增速与规模以上工业整体增加值的差异大幅收窄，对应的是 高质量发展阶段，有两个较为鲜明的行业发展背景，一是特高压开始进入大规模建设阶段，二是发 电结构开始向绿色低碳转型。 整体来看，经济数据对我国电力工业发展过程的描述较为笼统，但依然能大致看出：电力工业发展 在经济发展过程中处于先行水平，在经济发展的初期，电力工业发展水平和经济发展水平互相影响 的程度更加密切，随着经济增速触顶之后开始稳步回落，电力工业也开启了结构调整、转型升级和 绿色发展的新阶段。

电力的发展：从生产端的理解

生产端的数据主要集中在发电装机容量、电网长度和发电量结构等方面，一方面展现我国电力工业 生产能力和供给能力，另一方面也反映了近十年电力生产绿色低碳发展的结果。 电力工业在发电和输电等方面维持相对稳定的增长。1999 年以来，电力生产量年增长与实际 GDP 同比增速的变化趋势较为一致，但触及期间增速高点的时间略有不同，电力生产量同比增速的高点 出现在 2003 年，实际 GDP 增速的高点则出现在 2007 年，此后实际 GDP 在较长时间内处于增速稳 定下降过程当中，经济增速走低对电力需求和生产的影响比较显著，但从发电装机容量增长率看， 2009 年之后也是趋势性下降的，但相较发电量和实际 GDP，增速略高，趋势也更加缓和。从输电线 路长度看，2009 年以来当年新增 220 千伏及以上线路长度最高的年份是 2010 年，新增 4.5 万公里， 其次是 2017 年新增 4.1 万公里，整体来看，2009 年以来，新增长度超过 4 万公里的年份包括 2008 年、2009 年、2010 年，以及 2017 年和 2018 年，新增长度较少的年份是 2021 年和 2012 年，年新增 长度也超过 3.2 万公里。 对比十年前后的情况，电力工业在生产端和消费端都发生明显的结构性变化。从发电量结构看，2010 年火 电占比最高，达到 80.8%，其次是水电占比 16.2%，核电和风电合计占比 3.0%；2021 年发电总量结构中， 新能源发电量占比明显上升，其中风电占比 7.8%，核电占比 4.9%，太阳能发电占比 3.9%，三者共计占比 16.6%，同时传统的火电占比降至 67.4%，水电占比略下降至 16.0%。从电力消费结构对比看，2010 年工 业用电占比 73.6%，一产农林牧渔业电力消费占比 2.3%，三产中批零贸易和住宿餐饮占比 3.1%，交运仓 储占比 1.8%，居民用电占比 12.2%，配电损失占比 6.1%，2021 年电力消费结构明显向工业占比下降、三 产占比上升、居民生活用电占比上升，以及配电损失占比下降方向倾斜。

电力的发展：从消费端的理解

电力的两大消费需求，分别来自生产和生活，我国目前电力消费结构中生产占比虽然有所回落，但 仍是主要消费方向，预计随着经济持续发展和居民收入上升，居民消费用电或将在较长时间内保持 较好的增速水平。 电力消费的国际对比：我国人均用电量与发达经济体相比相对偏低。计算用电总量与总人口的比值， 用来衡量一个经济体的人均用电量，其中既包括工业用电也包括居民用电。从我国的人均用电量变 化趋势看，自 1990 年以来持续上行，并从 2002 年开始加速上行，在 2019 年达到了年人均用电量 5033 千瓦时的历史最高水平，但另一方面，与国际主要经济体相比，截至 2019 年我国的人均用电 量仅超过英国的年人均用电量 4691 千瓦时，更是远低于美国的 1.2 万千瓦时，从俄罗斯、德国、法 国、日本等经济体的人均用电量大多分布在 6000-7000 千瓦时范围内的情况看，我国人均用电量仍 有较明显的上升空间。 居民生活用电增长空间较大。根据统计局数据，2019 年我国人均生活用电消费仅为 756 千瓦时，与 计算后的人均用电总量相比，仅占 15.0%，由于国际数据的来源是 EIA，因此或与国内数据有所差 异，但生活用电占比低、工业用电占比高，反映出的是我国现阶段生产为主导的经济发展方式，与 海外主要经济体消费带动增长的发展模式有较大不同。从我国人均生活用电消费量增速看，自 2008 年回落至个位数开始，大多数时间内增速都维持在 5%-10%的区间内波动。从经济发展过程的历史 规律看，预计随着我国经济发展走向成熟，居民人均收入上升，消费或将接续投资成为拉动经济增 长的主要动力，居民生活用电或在人均用电量的占比持续上升，居民生活用电增速或也在中高水平 上持续相对较长的时间。

居民生活用电消费上升对制造业的双向影响。对比 2013 年和 2022 年我国居民部分耐用消费品拥有 量的变动情况，基本增幅均在 100%以上，其中增幅最大的是家用汽车，增长 257.4%，其次是白电， 增幅最高的是空调 190.2%，黑电中电视的增幅也达到 102.4%，统计数据中增幅最低的耐用消费品是 计算机增长 97.1%。居民消费与制造业投资生产之间存在双向的影响，一方面制造业发展影响居民 能源消费结构，如新能源汽车行业发展对家用汽车消费结构产生明显影响，新能源汽车销售占比从 2017 年的低点持续上行，2023 年批发和零售的渗透率均已升至 30%上方，新能源汽车销售量和保有 量不断上升，明显改变了居民的能源消费在石油产品和电力之间的结构，另一方面居民对耐用消费 品的需求，也拉动了相关制造业的固投和工业增加值在较长时间内持续稳定高增长，以电气设备和 计算机通信为例，固定资产投资增速表现上，2004 年至 2011 年期间电力设备固投增速更高，2015 年至 2020 年期间计算机通信固投增速更高，2021 年之后，电气设备和计算机通信两个行业都再次 迎来了固投增速上行阶段，工业增加值增速表现上，2012 年之后电气设备和计算机通信行业工业增 加值增速较工业整体偏高的情况更加显著。

通过电力工业在我国的发展历程，能够大致总结出基础设施类科技的发展过程，和对经济产生影响 的逻辑： 首先，基础设施类科技发展的里程划分，一个重要指标是普及率。以电力工业发展为例，2002 年和 2015 年两个发展阶段时点，分别对应的是我国电力供需初步平衡（全国农户通电率达 95%以上）， 以及解决了无电人口的用电问题5。 其次，发展基础设施类科技，在经济建设过程中的排序是优先的。可以看到在经济发展的早期阶段， 电力工业固定资产投资增速偏高，且工业增加值增速与经济增速的相关性更强，随着供需实现平衡， 基础设施类科技的发展速度开始放缓，并且转向结构调整和技术改革。 第三，基础设施类科技发展不仅对生产端产生直接影响，同时也通过居民的终端消费行为，对生产 端产生间接影响，由此向经济注入科技发展的外溢性作用。

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