2023东南亚保健品电商行业市场洞察

由TMO Group发布了《2023东南亚保健品电商行业市场洞察》这篇报告。以下是对该报告的部分摘录，完整内容请获取原文查看。东南亚保健品市场是⼀个开放、包容的市场，⽆论是国际品牌还是当地品牌，都有机会在东南亚保健品市场中取得成功。然⽽，随着越来越多的新兴⼒量涌⼊市场，为产业带来更多创新和活⼒的同时，竞争也⽇益⽩热化。

1.营养保健补充剂市场规模

对⽐其他细分市场，营养保健补充剂在新加坡和越南受到热捧，约占该国整体保健市场三 分之⼀的市场份额。 从各国的市场份额来看，营养保健补充剂在印度尼⻄亚的市场份额最⾼，达到 31.2%；在 菲律宾的市场份额最低的，仅占 8%。

营养保健补充剂⼦分类

营养保健补充剂包含5个不同的类别，其中节⻝和体重管理补充剂是 东南亚整体市场中最⼤的细分市场，占据了50%以上的市场份额。 分国家来看，在印度尼⻄亚、⻢来⻄亚、菲律宾、泰国和越南，节⻝ 和体重管理补充剂都是市场占⽐最⾼的细分市场。 运动补充剂是第⼆⼤细分市场，占营养保健补充剂东南亚整体市场的 16.5%，反映出东南亚消费者对于健身和运动的较⾼关注度。 消化道补充剂是第三⼤细分市场，市场占⽐为13.1% 。

营养保健补充剂价格区间

就东南亚六国总体⽽⾔，20-50美元的产品最畅销，创造了超过29%的销售额；其次是10-20美元的产品，产⽣了近26%的销售额。 在⻢来⻄亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南，⼤部分销售额也是⾃20-50美元的产品。 在印尼，销售情况则不同于其他东南亚国家，销售额主要来⾃5-10美元的产品；可⻅印尼消费者更加⻘睐单价低的营养保健补充剂。 此外，值得注意的是，在该细分市场中，新加坡和泰国消费者都表现出了不俗的购买⼒。在这两个国家中，100美元以上的营养保健补充剂产品也产 ⽣了可观的销售额。

营养保健补充剂 TOP 10 品牌

Optimum Nutrition是东南亚营养保健补充剂赛道的冠军品牌，排名第⼆和第三的品牌是YANHEE和Flimty。前 ⼗品牌中，市场份额超过1%的品牌仅有三个。可⻅该细分市场的品牌集中度⾮常低，有着极⾼的市场活⼒和 ⼴阔的市场开拓空间。

2.美容营养补充剂市场规模

在东南亚保健品市场中，美容营养补充剂的市场占⽐为 18.7%；在菲律宾，美容营养补充剂 在该国整体保健品市场中占据了⾼达32.3%的份额，表明菲律宾消费者对美容营养补充剂的 需求较⼤。 从各国的市场份额来看，美容营养补充剂在印度尼⻄亚、泰国和菲律宾的市场份额较⾼；在 新加坡的市场份额最低，占⽐仅 10.3%。

美容营养补充剂⼦分类

美容营养补充剂包含 5 个不同的细分市场。 胶原蛋⽩补充剂是最⼤的细分市场，在东南亚美容营养补充剂整体市场中占 据了50% 的市场份额。胶原蛋⽩补充剂在泰国特别畅销 ，在美容营养补充 剂市场中占据了⾼达59.7%的市场份额。 美肤补充剂是第⼆⼤细分市场，占美容营养补充剂市场的 23.6%。 胶原蛋⽩补充剂，抗氧化补充剂，抗脱发补充剂和美肤补充剂以外的其他美 容保健品纳⼊“其他美容补充剂”类别。“其他美容补充剂”是第三⼤细分市 场，在东南亚美容营养补充剂市场中占19.6%。

美容营养补充剂价格区间

就东南亚六国总体⽽⾔，5-10美元的美容营养补充剂产品最畅销，创造了近27%的销售额；其次是10-20美元的产品，产⽣了约25.7% 的销售额。 在菲律宾和泰国，同样也是5-10美元价格区间的产品销售额占⽐最⾼。 在印尼10-20美元的美容营养补充剂产⽣了最⾼的销售额；⽽在⻢来⻄亚和新加坡，则是20-50美元的产品的销售额占⽐最⾼。 在经济发达的新加坡，消费者对⾼端美容补充剂产品的接受度显然更⾼。与其他东南亚国家相⽐，新加坡在各价格区间内有着截然不 同的销售额分布。

美容营养补充剂 TOP 10 品牌

泰国品牌Dr. PONG是东南亚美容营养补充剂细分市场的领导者，占据了 2.2%的市场份额。紧随其后的是⽇本 品牌KINOHMITSU，市场份额为2%。⽇本品牌DHC和泰国品牌Amado的市场份额都是1.5%，并列第三名。 前⼗品牌的市场份额合计约13.8%，品牌集中度不⾼。

3.综合营养补充剂市场规模

在东南亚保健品市场中，综合营养补充剂的市场占⽐为 17.4%；在泰国，综合营养补充剂在 该国整体保健品市场中占据23.4%的份额。 从各国的市场份额来看，综合营养补充剂在印度尼⻄亚的市场份额最⾼，达到 34.2%；其次 是泰国，市场份额为27.5%；在新加坡的市场份额最低，仅占 6.6%。

综合营养补充剂⼦分类

综合营养补充剂市场主要分为6个⼦分类，其中在东南亚整体市场中，销 售额占⽐最⾼的是复合维⽣素、维⽣素和其他综合健康补充剂类，三者合 计占⽐超过70%。 复合维⽣素和维⽣素在新加坡、菲律宾和越南有较为突出的市场份额领先 优势。 印尼市场则较为特别，最⼤的细分市场是蜂蜜/蜂胶补充剂，占⽐⾼达 41.5%，在另外五个国家，该⼦分类占⽐均低于5%。 在⻢来⻄亚，其他综合健康补充剂占最⼤的市场份额（38.8%），这个⼦ 分类占⽐较⾼的还有泰国市场（29.4%）。

综合营养补充剂价格区间

就东南亚六国总体⽽⾔，5-10美元的综合营养补充剂最畅销，创造了超过39%的销售额；其次是10-20美元的产品；100-200美元的⾼端产 品也产⽣了可观的销售额，销售额占⽐达9.56%。 在⻢来⻄亚、菲律宾和越南，同样也是5-10美元和10-20美元这两个价格区间的产品贡献了最多的销售额。 印尼消费者最倾向于购买低价的综合营养补充剂，10美元以下的销售额占⽐超过70%；⽽泰国市场的消费者则恰恰相反，更倾向于购买⾼ 端的综合营养补充剂，泰国市场中100-200美元的⾼端产品的销售额占⽐⾼达33.7%。 新加坡和其他市场形成鲜明对⽐的是其销售额波峰⼗分突出，出现在20-50美元的价格区间。

综合营养补充剂 TOP 10 品牌

印尼本⼟品牌Propolis SM在东南亚市场中占据综合营养补充剂类⽬前⼗品牌的主导地位。市场份额⾼达 12.7%，是第⼆名的Blackmores的5倍多。 国际品牌在东南亚综合营养补充剂市场中⾯临着激烈的竞争。尽管像Blackmores, DHC和Centrum这样的国际 品牌也进⼊了前⼗名单，但它们的市场份额并不⾼。

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