2022年特种气体行业市场现状及政策法规分析 特种气体进口替代加速突破

1. 特种气体壁垒高：产品技术壁垒、客户认证壁垒、营销服务壁垒

产品技术壁垒：特种气体在生产过程中涉及合成、纯化、混合气配制、充装、分析检 测、气瓶处理等多项工艺技术具有较高的技术壁垒，尤其是客户对气体纯度、混合气配比 的精度以及气瓶处理技术的高要求。

客户认证壁垒：以电子特气为例，气体质量会决定整条生产线产品的质量，故下游产 业客户对气体供应商的选择极为审慎严格，一般均需经过审厂、产品认证 2 轮严格的审 核认证，其中光伏能源、光纤光缆领域的审核认证周期通常为 0.5-1 年，显示面板通常为 1-2 年，集成电路领域的审核认证周期长达 2-3 年，同时双方一旦建立合作关系后不会轻 易更换气体供应商，客户粘性较强，形成较高的客户壁垒。

营销服务壁垒：由于客户对气体种类、响应速度、服务质量的高要求，营销网络在气 体企业的经营中处于重要地位，而营销网络需要投入大量的人力物力进行铺设，行业的先 发优势明显。

2. 国家产业政策保驾护航，进口替代加速突破

目前，全球乃至国内的主要特种气体，尤其是电子特气市场是由海外大型跨国公司 占据，本土企业的竞争实力偏弱，国产化需求迫切。

全球市场：目前全球主要的电子特气生产商包括法国液空、美国空气化工、林德普莱 克斯、日本昭和电工、韩国大成产业气体、韩国 SK、日本住友、中国台湾联华实业等。 2018 年林德、大阳日酸、法液空和空气化工在全球电子特气市场份额高达 94%。

国内市场：2018 年外资企业在国内电子特气占据 85%市场份额。国内气体公司在资 金、技术、设备等方面仍有差距，但在技术不断突破、国家政策大力扶持、下游市场发展 迅速等多重因素影响下，加上国内企业拥有的国际企业无法比拟的低成本、贴近客户、反 应灵活等优势，国内气体企业的竞争力不断增强，市场份额有望扩大。

国家产业政策保驾护航，进口替代有望加速推进。特种气体作为关键性材料，是我国 产业政策重点支持发展的高新技术产业之一，近年来不断得到国家政策的大力支持。自 2009 年以来，国家发改委、科技部、工信部、财政部等多部门相继出台多部新兴产业相 关政策，均明确提及并部署了气体产业的发展，并且对于特种气体确立了其新材料产业属 性，有力推动了特种气体产业的发展。

国内特种气体蓬勃发展，头部企业包括华特气体、中船重工七一八所、黎明化工研究 院、金宏气体、绿菱气体、雅克科技、昊华科技、巨化股份等。

华特气体以高纯六氟乙烷入手，已实现进口替代并规模化供应产品高达 20 余种。公 司直接获得了下游大规模集成电路、新型显示面板等尖端行业中优质客户的认证，并成为 其相应产品的主流供应商。

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