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  • 互联网传媒行业·AI周专题：美股软件反弹，如何看待AI颠覆软件叙事？.pdf

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    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 37
    • 广发证券

    互联网传媒行业·AI周专题：美股软件反弹，如何看待AI颠覆软件叙事？AI周复盘：上周美股软件指数企稳回升，并跑赢纳斯达克指数和费城半导体指数，AI技术栈和B端SaaS公司股价表现较优；港股AI应用表现较为低迷；A股传媒AI影视公司股价普遍回调。AI周专题：美股软件板块反弹，主要受悲观预期修复、资金从硬件轮动至低估值软件等因素驱动。此前AI颠覆论导致软件估值被压缩至2022年Q4水平（PS跌至5.9倍），与硬件板块估值差扩大。软件的核心竞争壁垒分为三层，受AI冲击程度各异：（1）系统复杂性与高迁移成本：最易松动，AIAgent通过API调用可解耦传统系统的耦合度，削弱UI入口价值；...

    标签： 传媒 互联网 AI 软件

  • 传媒行业周报：十五五开局看2026新发展，打造智能经济新形态.pdf

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    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 37
    • 华鑫证券

    传媒行业周报：十五五开局看2026新发展，打造智能经济新形态。2026年3月5日国家会议定调2026年经济发展目标4.5%~5%，在培育壮大新动能中指出要打造智能经济新形态，传媒板块具有科技应用场景与内需双重属性，可承接AI应用新增量也可承接内需经济新红利。媒介端，从Web1.0到Web4.0的持续发展，传媒板块均受益于新媒介迭代，Web4.0看智能体赋能传媒应用；AI端，内容板块伴随AI工具的新供给也有望带来内容生产范式的变迁，企业端从OpenAI到月之暗面以及深度求索（DeepSeek）AI新品发布均有望提振板块热度（2026年3月OpenAI推出GPT-5.4）；内需端，学习时报的犒赏经...

    标签： 传媒 智能经济 经济

  • 传媒互联网行业2月行业月报：跨端新品驱动游戏市场增长，大厂抢占AI流量入口.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 90
    • 银河证券

    传媒互联网行业2月行业月报：跨端新品驱动游戏市场增长，大厂抢占AI流量入口。影视：头部影片虹吸效应突出，《飞驰3》领跑春节档。据灯塔专业版，2026年2月全国电影票房77.93亿元（含服务费），同比下降51.58%，环比上升296.59%。影片具体表现方面，《飞驰人生3》单月票房达36.40亿，月票房占比达46.7%，为当月票房冠军。截至2026年3月1日，预计3月共将上映30部新片。游戏：长青叠加新品驱动增量，客户端与出海凸显韧性。2026年1月，国内游戏市场实际销售收入32.69亿元，同比增长4.47%，环比增长2.77%。从细分市场来看：2026年1月，国内移动游戏市场实销收入226.2...

    标签： 传媒 传媒互联网 互联网 AI

  • 互联网传媒行业·AI周度跟踪：2月国产与进口游戏版号下发，OpenClaw等Agent推动token增长.pdf

    • 3积分
    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 103
    • 广发证券

    互联网传媒行业·AI周度跟踪：2月国产与进口游戏版号下发，OpenClaw等Agent推动token增长。互联网板块：（1）电商：阿里的AI相关进展持续领跑，但市场对其电商业务的收入增长以及利润预期较为悲观，股价近期预计持续震荡。（2）社交娱乐媒体：主业保持强韧增长势头，看好腾讯持续释放微信场景的商业化潜力，哔哩哔哩广告增速有望持续领跑互联网广告大盘。26年游戏商业化或受益于新品推动增长。（3）互联网医疗：京东健康、阿里健康发挥头部平台优势，与上游尤其是原研药厂商加深合作，收入及利润增长表现持续强劲。（4）短视频：可灵的商业化空间正受益于技术的提升而不断突破想象的上限，26年资本...

    标签： 互联网 传媒 AI 游戏

  • 传媒行业周报：传媒回调行情仍在，智能新纪元撬动注意力经济.pdf

    • 3积分
    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 63
    • 华鑫证券

    传媒行业周报：传媒回调行情仍在，智能新纪元撬动注意力经济。2026年2月底传媒板块开年后略回调，我们认为当下传媒板块行情仍在，AIGC新叙事仍可期。企业端，AIGC公司阶跃星辰在2026年1月估值达200亿元，继智谱与minimax上市后，AI新势力公司后续陆续资本化也将推动AI商业化新需求新探索，传媒板块仍有望承接AI商业化，AI入口竞争告一段落后有望进入注意力经济；产品端，谷歌发布图片生成模型nanobanana2.0，AI新品如DeepSeek仍值得期待。2026年3月2日至5日，MWC2026将在巴塞罗那开幕，主题是“智能新纪元”（TheIQEra），有望推高A...

    标签： 传媒

  • 传媒行业周观察：模型密集迭代，入口之争火热；春节档电影头部单片亮眼，游戏K型景气度分化.pdf

    • 3积分
    • 2026年第08周：02/16-02/22
    • 107
    • 国盛证券

    传媒行业周观察：模型密集迭代，入口之争火热；春节档电影头部单片亮眼，游戏K型景气度分化。上周行情复盘大幅跑赢大盘，成交额占比年内新高。上周（2月9日-2月14日）传媒（申万）指数上涨3.5%，跑赢上证指数3.1%，成交额7152亿元，环比明显放大，创26年内第二高交易周；成交额占万得全A比例来到6.8%，26年内新高。子版块&个股：影视院线、数字媒体、出版领涨；掌阅科技周涨幅61%领涨，捷成股份、光线传媒、风语筑等标的领涨。归因分析：聚焦Seedance带来的产业边际变化。字节跳动正式发布新一代视频生成模型Seedance2.0，可以通过简短提示词生成电影级别视频，效果超预期，带动漫剧...

    标签： 传媒 春节 游戏 电影

  • 互联网传媒行业·AI周度跟踪：阿里千问App上线30亿元红包补贴，完美世界《异环》三测开启.pdf

    • 3积分
    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 172
    • 广发证券

    互联网传媒行业·AI周度跟踪：阿里千问App上线30亿元红包补贴，完美世界《异环》三测开启。互联网板块：（1）电商：电商板块整体依然受制于板块情绪，以及宏观偏弱，4季度增速和利润预期都偏低。（2）社交娱乐媒体：哔哩哔哩和腾讯控股广告势能较强。腾讯游戏基本面向上，看好《三角洲行动》成为王者与和平之后的腾讯第三大长青游戏；B站自研捉宠游戏《闪耀吧！噜咪》开启测试招募，预计26年逐步释放游戏新品，产品储备更为丰富。（3）互联网医疗：京东健康、阿里健康发挥头部平台优势，与上游尤其是原研药厂商加深合作，收入及利润增长表现持续强劲。（4）短视频：我们认为快手主业稳健，可灵AI持续保持技术和商...

    标签： 传媒 互联网 AI 完美世界

  • 传媒互联网行业1月行业月报：AI应用催化密集，同时关注春节档表现.pdf

    • 3积分
    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 171
    • 银河证券

    传媒互联网行业1月行业月报：AI应用催化密集，同时关注春节档表现。影视：大盘承压回落，关注春节档表现。据灯塔专业版，2026年1月全国电影票房19.65亿元（含服务费），同比下降69.15%、环比下跌47.08%。影片具体方面，《疯狂动物城》单月票房达4.23亿，月票房占比达21.5%，为当月票房冠军。1月上映影片41部，影片数同比上升2.50%，环比下跌50.60%。截止2026年1月31日，预计2月共将上映新片17部。游戏：国内用户收入同创新高，游戏出海持续进行。2025年全年，国内游戏市场实际销售收入3507.89亿元，同比增长7.68%；用户规模6.83亿，同比增长1.35%，同为历史...

    标签： 传媒互联网 传媒 互联网 AI

  • 传媒行业周报：OpenAI将测试AI广告，阿里与字节竞相卡位AI新入口.pdf

    • 3积分
    • 2026年第03周：01/12-01/18
    • 266
    • 华鑫证券

    传媒行业周报：OpenAI将测试AI广告，阿里与字节竞相卡位AI新入口。2026年1月在数字营销GEO拉动下提升AI应用板块关注度，海外的X平台及谷歌均在做AI商业化探索，2026年1月OpenAI官宣全球推广ChatGPTGo并将在美国为免费及Go的会员测试广告，广告会被标注并与自然答案区分，从数字营销广告到电商，再到国内的从字节、阿里、B站积极探索AI应用以及AI上市新势力双子（智谱、minimax）亟待商业化均推动AI板块的后续发展；AI应用不会仅仅局限在某单一领域，继数字营销GEO后也积极关注AIGC，阿里AIAPP千问功能更新打造AI助手，正式从“聊天对话”迈...

    标签： 传媒 AI 广告

  • 互联网传媒行业·AI周度跟踪：智谱&MiniMax港股上市，AI应用方向迎来密集催化.pdf

    • 3积分
    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 174
    • 广发证券

    互联网传媒行业·AI周度跟踪：智谱&MiniMax港股上市，AI应用方向迎来密集催化。互联网板块：（1）电商：我们本周更新了阿里FY3Q26前瞻，预计闪购进展乐观，亏损收窄。（2）社交娱乐媒体：哔哩哔哩和腾讯广告势能较强。腾讯游戏基本面向上，看好《三角洲行动》成为王者与和平之后的腾讯第三大长青游戏；B站自研捉宠游戏《闪耀吧！噜咪》开启测试招募，预计26年逐步释放游戏新品，产品储备更为丰富。（3）互联网医疗：京东健康、阿里健康发挥头部平台优势，与上游尤其是原研药厂商加深合作，收入及利润增长表现持续强劲。（4）短视频：我们认为快手主业稳健，可灵AI持续保持技术和商业化领先，探...

    标签： 互联网 传媒 AI

  • 传媒行业周报：智谱与Minimax重燃数字营销GEO关注春晚与春节档.pdf

    • 3积分
    • 2026年第02周：01/05-01/11
    • 119
    • 华鑫证券

    传媒行业周报：智谱与Minimax重燃数字营销GEO关注春晚与春节档。2026年1月智谱与MiniMax陆续登陆港股，传媒应用端看数字营销GEO承接AI红利。2026年一季度，AI应用与内需双轮驱动仍可期，大模型上市后面临商业化问题，从数字营销到电商再到内容及体验经济均是AI商业化的较好场景；内需端关注春晚与春节档拉动，可关注字节跳动产业链以及电影院线板块。

    标签： 传媒 数字营销

  • 传媒互联网行业12月行业月报：进口影片表现亮眼，看好26Q1游戏行业表现.pdf

    • 3积分
    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 115
    • 银河证券

    传媒互联网行业12月行业月报：进口影片表现亮眼，看好26Q1游戏行业表现。影视：进口片表现亮眼，大盘同环比增长。据灯塔专业版，2025年12月全国电影票房37.13亿元（含服务费），同比上升57.93%，环比上升4.50%。影片具体表现方面，《疯狂动物城》单月票房达20.98亿，月票房占比达56.5%，为当月票房冠军。12月上映影片数83部，影片数同比上升43.10%，环比上升56.60%。截至2026年1月5日，预计1月共将上映29部新片。游戏：国内用户收入同创新高，游戏出海持续进行。2025年全年，国内游戏市场实际销售收入3507.89亿元，同比增长7.68%；用户规模6.83亿，同比增长...

    标签： 传媒 传媒互联网 互联网

  • 传媒行业周观点：Meta收购Manus，大模型不能“吞噬”一切，重视垂类AI应用价值.pdf

    • 4积分
    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 85
    • 中信建投证券

    传媒行业周观点：Meta收购Manus，大模型不能“吞噬”一切，重视垂类AI应用价值。AI应用行业观点：2026AI应用蓄势待发。Meta收购Manus，大模型或不能吞噬一切，垂类应用仍有其入口及商业价值。关注垂类场景有壁垒的标的：焦点科技、美图、值得买等。2026AI应用展望：大厂AI2C布局加快。重视以下3条主线：1、入口类公司：阿里、腾讯、字节、MiniMax。2、大厂生态链公司：美图、易点天下、掌阅科技、值得买、光云科技等。3、在广告预算层面有望受益于流量竞争的公司：分众传媒、哔哩哔哩。下周重要事件提醒：智谱、MiniMax分别于1月8日、1月9日挂牌。

    标签： 传媒 收购 AI

  • 传媒行业周报：2026年智谱登港股，春晚与春节档托举AI应用与内需.pdf

    • 3积分
    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 63
    • 华鑫证券

    传媒行业周报：2026年智谱登港股，春晚与春节档托举AI应用与内需。2026年AI应用有望迎来“黄金元年”得益于三大拐点，第一，技术的逐步成熟，第二，政策持续护航，第三，市场需求共振；AI企业发展形成三大路径，第一类，出售给大厂，从Manus以20亿美元出售给Meta，第二类，持续融资，暂不上市，以月之暗面为代表新获融资后估值达43亿美元，第三类，独立上市，智谱以代码2513登陆港股，成为全球大模型第一股，AI板块从从行业发展到企业发展新路径再到字节跳动AI豆包登上春晚，再到后续DeepSeek新模型的进展，均为2026年AI板块带来新亮点。同时，2026年元旦后将迎春...

    标签： 传媒 AI

  • 传媒行业周报：迎2026年看十五五春晚春节档托举AI应用与内需.pdf

    • 3积分
    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 170
    • 华鑫证券

    传媒行业周报：迎2026年看十五五春晚春节档托举AI应用与内需。本周观点更新迎2026年看十五五启幕，从扩内需到AI应用均可期。扩内需端，关注电影院线的档期日历效应，从贺岁到元旦再到春节档，线上观影线下交互虚实融合；AI应用端，从AI新势力公司如智谱与MiniMax资本化驱动到2026年春晚有望迎豆包AI互动，开启2026年AI应用“黄金元年”，AI应用端从硬件到内容均可看，AI玩具AI手机AI眼镜AI具身智能也带来入口之争，AI应用代表如数字营销广告、电商、教育、国漫、剧集电影内容、文旅科普等。

    标签： 传媒 AI 春节
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