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大中华区半导体行业：中国AIGPU——缩小与美国的差距.pdf
- 3积分
- 2026/03/14
- 13
- 摩根士丹利
大中华区半导体行业：中国AIGPU——缩小与美国的差距。AI技术的快速扩张正推动中国向更高质量的增长模式转型。去年，我们在蓝皮书报告China–AI:TheSleepingGiantAwakens中，系统梳理了中国AI发展的现状及其迈向2030年及以后的长期路径。本报告则聚焦中国AI基础设施的核心环节⸺支撑AI技术发展的AI芯片，并评估正在塑造该行业的需求前景、晶圆代工产能约束以及竞争格局的演变。国内AIGPU供给取得显著进展：在相当长一段时间内，中国AI的普及并非受限于电力、数据或工程人才，而是受到美国出口管制下先进AI芯片获取受限的制约。中国自2020年...
标签：半导体 GPU AI
电子行业深度：AI引爆供需缺口，光芯片迎黄金机遇.pdf
- 3积分
- 2026/03/14
- 20
- 国盛证券
电子行业深度：AI引爆供需缺口，光芯片迎黄金机遇。AI需求旺盛而EML产能紧缺，高端EML供需缺口扩大。一方面，光芯片需求旺盛，各大厂商加码AI芯片竞赛，具体来看，英伟达Rubin网卡升规且数量翻倍，谷歌TPUv7性能强劲，亚马逊Trainium3升级显著，驱动800G/1.6T光模块的需求增长，提升GPU互联效率。AI基础设施建设对以太网交换机和高速光模块的强劲需求，以及光互连技术在AIscale-up网络中的应用推广，带动光芯片需求提升。在AI算力集群中，EML芯片的价值更为凸显。另一方面，EML技术门槛高且光学组件复杂，以及设备生产、工艺调试的较长周期，导致了当前的供应紧张。全球EML产...
标签：电子光芯片 AI
聚焦中国互联网行业：超大盘股四季度业绩展望；关注重点围绕AI智能体OpenClaw、云定价及资本支出（摘要）.pdf
- 4积分
- 2026/03/14
- 14
- 高盛
聚焦中国互联网行业：超大盘股四季度业绩展望；关注重点围绕AI智能体OpenClaw、云定价及资本支出（摘要）。展望即将发布的中国互联网超大盘股业绩（腾讯/阿里巴巴将于下周发布），我们预计收入增速放缓/盈利疲弱，但我们认为年初至今的股价下跌已基本计入了对（具有滞后性的）四季度业绩的担忧。放眼未来，我们认为风险回报有利，因为围绕AI智能体/token需求规模化的市场叙事转变，而且随着互联网超大盘股转向侧重AI投资（参见此前的2026年展望报告），对于即时零售等非AI领域的投资可能更加自律。主要关注点：(+)AI智能体/OpenClaw产品创新推动token需求大幅增长；云定价存在潜在上行潜力：尽管...
标签：互联网 AI
MoonFox月狐数据：2026年抖音小游戏行业白皮书.pdf
- 14积分
- 2026/03/13
- 28
- MoonFox月狐数据
MoonFox月狐数据：2026年抖音小游戏行业白皮书。2025年，我国小程序游戏市场规模达535.4亿元、同比增长34.4%；结合行业发展趋势预测，2027年小程序游戏市场规模将突破千亿大关。用户量级的稳步攀升、玩法的持续丰富、付费模式的融合优化，为小游戏市场能够持续增长的关键。
标签：抖音游戏
OpenClaw入门指南：当AI长出了手脚，一份给聪明人的理性上手手册.pdf
- 5积分
- 2026/03/13
- 35
- 孤独大脑
OpenClaw入门指南：当AI长出了手脚，一份给聪明人的理性上手手册。本报告建议读者从「48小时入门作业」开始，以最小风险验证AI代理的实际价值，然后按「每周优化一个模板、每月新增一个工作流」的节奏积累数字资产。任何名人背书的结论，一律先跑一个只读3天的最小闭环再下判断。
标签： AI
计算机行业：2026全球量子计算产业发展展望.pdf
- 20积分
- 2026/03/13
- 26
- 光子盒研究院
计算机行业：2026全球量子计算产业发展展望。2025年成为量子计算发展的关键元年。这一年，瑞典皇家科学院将诺贝尔物理学奖授予超导量子计算领域先驱，既是对量子计算科学的最高致敬，更是技术走向成熟的重要标志。量子技术彻底告别实验室探索，完成从理论到工业应用的质变，科学界确认微观操控可行性，产业界通过纠错架构与系统解耦，推动人类从微观旁观者进阶为算力规则主导者，技术、产业与地缘战略的交织，正重塑全球量子计算格局。科学突破迅速转化为地缘博弈，中美两国均将量子计算推向战略核心。美国凭借底层技术积淀，通过《国家量子倡议法案》再授权与升级构筑技术封锁，试图将先发优势转化为战略优势。中国在“十五...
标签：计算机量子计算
浪涌成潮，以AI叙事开启增长万象.pdf
- 15积分
- 2026/03/13
- 18
- 巨量
浪涌成潮，以AI叙事开启增长万象。
标签： AI
2025年度手游行业运营报告.pdf
- 9积分
- 2026/03/13
- 20
- AppMagic
2025年度手游行业运营报告。移动游戏细分市场在过去两年中，在下载量和收入方面均呈现出稳定但逐渐放缓的增长趋势。下载量去年增长了6.0%，但在最近一个周期内放缓至4.1%。收入增长也明显减㏿，从2024年的+3.2%下降至随后一年的仅+0.7%。
标签：手游
2025年中国移动互联网行业流量报告.pdf
- 6积分
- 2026/03/13
- 22
- 艾瑞咨询
2025年中国移动互联网行业流量报告。移动互联网流量小幅增长，用户行为“低频高质”转型：2025年中国移动互联网月独立设备数稳步增长至14.52亿，用户使用次数下降，单日使用时长小幅增长0.4%，通讯聊天、电子阅读、以优酷为代表长视频等拉动用户粘性增长，用户行为向“低频高质”转型。用户规模上，人工智能行业强势爆发增长：人工智能类应用用户规模实现88.5%同比增长，增长势头迅猛。用户渗透率超35%，AI应用进入全民普及期，用户全龄全域下沉，35岁及以下用户占比达49.5%，三线及以上城市用户占比超70.8%，均实现同比正增长。长视频行业流量触顶，优...
标签：互联网移动互联网
电子设备、仪器和元件行业“智存新纪元”系列之一：CXL，互联筑池化，破局内存墙.pdf
- 4积分
- 2026/03/13
- 24
- 长江证券
电子设备、仪器和元件行业“智存新纪元”系列之一：CXL，互联筑池化，破局内存墙。CXL：互联新协议，池化技术实现存算解耦AI大模型算力需求呈指数级爆发，算力芯片性能迭代速度远超内存体系升级节奏，“内存墙”已成为制约AI产业持续发展的核心瓶颈。传统服务器架构下，内存带宽与容量严格受限于CPU原生内存通道数，无法匹配异构计算场景下海量数据的高带宽、低延迟访问需求。CXL协议是破解内存瓶颈的行业核心方案，其原生基于PCIe物理层架构构建，依托CXL.io、CXL.mem、CXL.cache三大核心协议，不仅突破传统CPU通道的内存容量上限，更将PCIe...
标签：电子电子设备设备仪器
计算机行业OpenClaw：吹响AI Agent时代号角.pdf
- 4积分
- 2026/03/13
- 64
- 华西证券
计算机行业OpenClaw：吹响AIAgent时代号角。OpenClaw：新时代的AI员工OpenClaw是一个开源的自主人工智能（AI）虚拟助理软件项目。其由软件工程师彼得·斯坦伯格（PeterSteinberger）开发，最初于2025年末以Clawdbot的名字在GitHub上发布，后更名为Moltbot，最终定为现名。2026年初，该AI项目因能够根据用户指令在应用程序和在线服务中自主处理复杂任务而受到关注。OpenClaw被设计为可代替用户执行任务的自主人工智能虚拟助理软件，而非只是对话式聊天机器人。OpenClaw在本地存储配置数据和交互历史，从而拥有较持久的记忆能力...
标签：计算机 AI
先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2025年）.pdf
- 6积分
- 2026/03/12
- 38
- 中国通信院
先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2025年）。先进计算涵盖算力、算法、算据三大核心要素，融合云、边、端协同的多样化模式，构建数字化时代的基础底座。作为数字经济的核心生产力，算力在推动技术进步、产业升级和数字技术与实体经济深度融合中发挥关键作用，战略地位愈发突出。当前，人工智能大模型的快速发展对高性能算力提出空前需求，持续牵引计算架构创新、芯片技术突破与产业生态重构，推动先进计算进入新一轮加速发展周期。2024年我国算力水平稳步提升，整体呈现以下四方面特征：智能算力成为绝对主导，算力规模加速扩张。从基础设施侧看（算力中心内服务器），我国以智能计算中心为主要增量的算力基础设施加快部署，截至2025年...
标签：先进计算
Agent新春特刊——智能体的形态演进与治理思考_阿里研究院.pdf
- 6积分
- 2026/03/12
- 40
- 阿里研究院
Agent新春特刊——智能体的形态演进与治理思考_阿里研究院。2026年开春，AIAgent（智能体）在产业长久期盼后，迎来了从“想象”到“落地”的转折点：在国际展会中，搭载Agent能力的AI手机、眼镜、智能车机及各类智能家电密集面世；在北美，Cowork与OpenClaw爆火，直接重构了北美资本市场对SaaS软件的估值逻辑；在中国，豆包手机和千问Agent前后面世。尽管Agent的形态和评价截然不同，但都意味着Agent开始成为统一入口，改变移动互联网的商业模式和与APP的合作边界。一个明确的信号已传导至公共政策研究领...
标签：治理智能体
AI云服务市场发展现状及安全能力洞察.pdf
- 8积分
- 2026/03/12
- 30
- 安全牛
AI云服务市场发展现状及安全能力洞察。随着人工智能、大模型和高性能计算的快速发展，云计算正从传统的“计算资源池”逐步演进为“智能算力基础设施”，同时，云服务提供商(CloudServiceProvider.CSP)也不约而同地衍生出“AI云服务”这一新云服务模式，如CaaS(ComputingasaService,算力即服务)、MaaS(ModelasaService，模型即服务)、Agent托管运营等。其本质是以工程化交付的理念提供全栈的AI云服务，降低企业Al能力建设的复杂度。这一契机也驱动了传统“基础算力...
标签： AI 云服务
从入门到精通，涵盖架构原理、部署方案、渠道接入、Skills系统、模型配置、安全与成本的一站式参考手册.pdf
- 8积分
- 2026/03/12
- 48
- OpenClaw橙皮书
从入门到精通，涵盖架构原理、部署方案、渠道接入、Skills系统、模型配置、安全与成本的一站式参考手册。如果你用过ChatGPT，你会知道它本质上是一个问答系统：你问，它答。OpenClaw不一样。它是一个AIAgent平台，能连接20+消息渠道（WhatsApp、Telegram、飞书、钉钉、Discord等），主动执行任务、管理你的日程、处理邮件、操作浏览器、调用各种工具。换句话说，ChatGPT是「顾问」，OpenClaw是「员工」。
标签：成本渠道

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