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电力设备行业2026年年度策略报告：电力焕新，双擎致远.pdf
- 5积分
- 2025/12/17
- 186
- 西部证券
电力设备行业2026年年度策略报告：电力焕新，双擎致远。电网设备板块复盘，截至2025年12月16日，电网设备指数上涨36.37%，上涨核心原因是北美算力用电需求带动电力设备出海预期高增，叠加国内储能需求旺盛、新能源+电力市场化政策频出带来电力设备需求增加。2026年展望，我们基于全球电力基建需求攀升带来的电力基建投资增长（电力设备出海，主线一）与国内电力市场化改革推进+能源结构变化（特高压建设+配网改造建设+电力交易及管理服务，主线二）两条主线寻找投资标的。主线一：AI驱动全球电力需求增加，电力需求扩张为出海企业带来新动能。近期兴起的AI浪潮催生新的用电需求，对全球主要地区电网要求更高，叠加...
标签：电力电力设备设备
电力行业2026年度投资策略：新征程，还是老轮回？.pdf
- 5积分
- 2025/12/17
- 77
- 长江证券
电力行业2026年度投资策略：新征程，还是老轮回？火电：盈利估值交接，把握叙事节奏历史来看，火电业绩呈现一定的“逆周期性”，但行情的演绎并不是跟基本面的变化完全同向，如“十三五”中后期虽然火电业绩延续改善态势，但由于降价与减值导致市场质疑火电盈利能力的实际兑现，火电估值持续下杀。聚焦近两年来看，2023年和2024年火电行情呈现“前高后低”特征，根源在于现行政策框架限制了火电盈利预期的久期。展望未来，我们认为随着容量电价的提升，国资委对经济指标考核的重视和市值管理工作的推进，未来火电的叙事有望切换到盈利稳定性增强、分红股息...
标签：电力
电力设备与新能源行业周观察：AI驱动基础设施需求，看好北美电力产业链.pdf
- 5积分
- 2025年第50周：12/08-12/14
- 111
- 华西证券
电力设备与新能源行业周观察：AI驱动基础设施需求，看好北美电力产业链。1.人形机器人优必选斩获AI大模型公司超0.5亿元订单随着海内外企业布局加速&AI技术突破，人形机器有望迎来量产落地时点。在降本需求的驱动下，人形机器人核心零部件的国产替代需求强烈，市场空间广阔，率先取得突破的国内企业有望深度受益。灵巧手、大脑和轻量化是人形机器人商业化落地的关键环节，重点看好技术迭代和产业演进领先的国内生产厂商。2.新能源汽车多家车企公布11月新能源汽车交付/销量我们认为，在行业旺季趋势下，11月国内多数车企实现新能源汽车交付/销量环比增长，全年新能源汽车表现亮眼。明年展望来看，国内新能源汽车预计保...
标签：电力电力设备新能源基础设施 AI
电力设备行业产业周跟踪：英伟达电力短缺会议下周召开，经济工作会议要求推动全面绿色转型.pdf
- 5积分
- 2025年第50周：12/08-12/14
- 143
- 华福证券
电力设备行业产业周跟踪：英伟达电力短缺会议下周召开，经济工作会议要求推动全面绿色转型。锂电板块核心观点：市监局拟规范车市价格行为，多家电芯企业宣布电池涨价。1）市场监管总局拟规范汽车行业价格行为，头部车企发文响应；2）锂电材料持续涨价趋势下，多家电芯企业宣布电池涨价。光伏板块核心观点：多晶硅“收储平台”落地，改革攻坚从价格修复迈向产能出清。12月9日，注册资本30亿元的“北京光和谦成科技有限责任公司”完成注册，标志着主管部门与行业协会主导的多晶硅产能整合收储平台正式落地。平台采取“承债式收购+弹性产能”双轨机制，目标将硅料...
标签：电力电力设备经济绿色转型英伟达
硕远咨询-2025年中国储能设备行业市场研究报告.pdf
- 5积分
- 2025/12/16
- 87
- 硕远咨询
储能设备是指能够将各种形式的能量（如电能、机械能、化学能、热能等）储存起来，并在需要时将其释放出来供使用的装置或系统。储能设备的种类繁多，主要包括电池储能（如锂离子电池、铅酸电池、钠硫电池）、机械储能（如抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能）、热能储能（如蓄热材料、相变储能）以及电容储能等多种形式。
标签：储能设备
电力设备行业欧洲11月电车跟踪：销量延续强势增长，上调全年欧洲销量至388万辆.pdf
- 5积分
- 2025/12/16
- 40
- 中信建投证券
电力设备行业欧洲11月电车跟踪：销量延续强势增长，上调全年欧洲销量至388万辆。11月九国电车销量28.94万辆，同比+39%，环比+9%，渗透率35.0%，同比+9.2pct，环比+2.9pct，3月欧盟公布碳排考核目标放宽但销量强势增长，10月底意大利发布电车“超级补贴”，1-11月欧洲九国新能源车注册量同比+32%，基于此我们上调25年欧洲销量从370万至388万，预计实现同比30%增长。主要国家销量表现分析：意大利销量同比+131%表现亮眼，系25年10月22日意大利启动“超级补贴”，在此前个人购车补贴基础上新增企业购车补贴，单车补贴额度...
标签：电力设备电力设备
构网型变流器：功能要求、稳定控制与继电保护适应性.pdf
- 10积分
- 2025/12/16
- 39
- 中国电源学会、清华大学、东南大学
在次暂态时间尺度内,构网应通过提供适当的有功/无功支撑来抑制近平瞬时(几毫秒)的电压幅值与相角变化。
标签：变流器
上海良信电器郑哲PPT：智算800VDC配电方案分享.pdf
- 5积分
- 2025/12/16
- 78
- 上海良信电器
海外GPUScale-Up推动机柜功率翻倍增长,急须突破原有配电架构的“功率天花板”。
标签：配电
锂电池行业月报：月度占比再创新高，板块持续关注.pdf
- 5积分
- 2025/12/16
- 181
- 中原证券
锂电池行业月报：月度占比再创新高，板块持续关注。11月锂电池板块指数走势强于沪深300指数。2025年11月，锂电池指数上涨3.22%，新能源汽车指数下跌5.27%，而同期沪深300指数下跌2.46%，锂电池指数走势强于沪深300指数。11月我国新能源汽车销售占比再次超50%。2025年11月，我国新能源汽车销售182.30万辆，同比增长20.57%，环比增长6.30%，11月月度销量占比53.16%，主要系政策层面持续鼓励，新能源整车性价比总体提升。2025年11月，我国动力电池装机93.5GWh，同比增长39.14%，其中三元材料装机占比19.47%；宁德时代、比亚迪和中创新航装机位居前三...
标签：锂电池电池
2025年大规模新能源馈入电网直流主动支撑和直流大母线技术报告.pdf
- 5积分
- 2025/12/16
- 29
- 浙江大学电气工程学院
新型电力系统加快构建背景下,受端系统电源结构发生重大变化,呈现海上风电、本地新能源和区外直流占比逐年提高的态势。随本地电源空心化(同步机开机占比减小),受端电网面临双重稳定风险:。
标签：新能源电网直流
电新行业2026年度投资策略：新章与更序.pdf
- 6积分
- 2025/12/16
- 149
- 长江证券
电新行业2026年度投资策略：新章与更序。整体：高质量转型启幕，AI驱动需求星辰复盘过去6年电新行业股价走势，我们认为作为典型的成长性行业，“需求”是最核心驱动要素，同时“价格”贡献额外弹性。2026年作为十五五第一年，我们认为电新行业底层需求驱动因素出现变化，有望催动新一轮需求景气周期：1）宏观层面，新能源发展方向不变，人工智能、具身智能产业趋势明确；2）中观层面，新能源转向高质量发展，消纳逐步成为核心，人工智能将拉动全球电力需求开启新的增长；3）微观层面，电新各细分赛道均有不同程度受益。储锂：新能源消纳主线，北美AI贡献弹性光储平价、收益率提...
标签：电新
中国南方电网2025新型电力系统需要人工智能报告.pdf
- 7积分
- 2025/12/16
- 123
- 中国南方电网
分布式智能电网2022年4月中央财经委员会第十一次会议提出“要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设,把联网、补网、强链作为建设的重点,着力提升网络效益”,”发展分布式智能电网,建设一批新型绿色低碳能源基地”。
标签：新型电力系统人工智能
虚拟电厂行业：重塑电力生态的智慧中枢.pdf
- 5积分
- 2025/12/15
- 142
- 融中咨询
虚拟电厂已经成为打造低碳清洁、安全高效的现代能源供给和消纳体系的重要支撑手段。作为能源智慧化的关键技术，虚拟电厂正在从一个技术性专有名词走上前台，成为政策、商业模式、能源行业的热词。在电网结构向清洁低碳转型的背景下，大力发展虚拟电厂对促进电网供需平衡，推动绿色能源转型具有重要的现实意义。国外对虚拟电厂已经展开20多年的研究探讨，在中国虚拟电厂还处于早期阶段，直接参与电力市场交易的项目较少，仍需要政府补贴行业发展。
标签：虚拟电厂电力
电新行业周报：首个省内特高压项目获批，可控核聚变商业化进展加速.pdf
- 4积分
- 2025年第50周：12/08-12/14
- 117
- 西部证券
电新行业周报：首个省内特高压项目获批，可控核聚变商业化进展加速。浙江特高压项目获批，可控核聚变商业化进展加速。全国首个省内特高压交流环网浙江特高压交流环网工程获批建设，总投资达293亿元人民币。ITER组织正式全球开源其核心仿真工具IMAS，加速全球聚变能源商业化进程。英伟达H200GPU正式获得出口许可，OpenAI发布GPT-5.2并获迪士尼10亿美元投资。美国商务部更新出口管制清单，英伟达确认其高性能计算芯片H200已获批向中国市场合规供应。H200与上一代产品相比性能提升明显。合规放行后，国内头部供应商将降低模型训练中对多卡互联架构的依赖提升模型迭代效率。华电能源发布风光投资并购新规，...
标签：电新特高压
电力设备行业周报：算力爆发面临用电挑战，积极布局AIDC供电系统.pdf
- 5积分
- 2025年第50周：12/08-12/14
- 87
- 兴业证券
电力设备行业周报：算力爆发面临用电挑战，积极布局AIDC供电系统。AIDC电气设备：持续关注美国缺电对储能需求带动。AIDC快速发展加剧了北美电力短缺，光储方案由于其灵活性和供给能力是AIDC供电重要备选方案之一，电网扩容需求不断增加，也有望加速储能应用，中国企业在全球储能领域竞争地位占优，建议重点关注本轮景气周期对中国厂商的带动。机器人：智元机器人第5000台具身机器人下线，众擎机器人完成新一轮融资。智元机器人第5000台通用具身机器人正式量产下线交付。行业融资方面，众擎机器人宣布，公司现完成A1+轮与A2轮融资。宇树科技预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件，宇树...
标签：电力电力设备设备供电系统

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