石油化工/材料 - 行业研究 - 知识库

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石油化工/材料

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石化行业周报：美伊地缘升温，原油供应或受影响.pdf
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- 2026年第09周：02/23-03/01
- 69
- 国联民生证券
石化行业周报：美伊地缘升温，原油供应或受影响。美伊地缘升温，原油供应或受影响。春节前，2月18日，美国“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰已部署至伊朗附近海域，其在中东地区的舰队规模已扩大至两艘航空母舰、十二艘战舰、数百架战斗机以及多个防空系统，此外，伊朗伊斯兰革命卫队在霍尔木兹海峡举行了海上军事演习；春节后，2月28日，据金十数据，在美国和以色列对伊朗发动重大军事行动后，伊朗正对以色列和美国的资产发起打击、并称报复没有红线，同时，伊朗对美国在中东的军事基地发射了弹道导弹，包括巴林、阿联酋、卡塔尔以及科威特。OPEC+方面，八个OPEC+产油国将于3月1日举行会议...
标签：石化原油
化工行业全球化工变局：东升西落，中国独占鳌头.pdf
- 3积分
- 2026/02/27
- 167
- 长江证券
化工行业全球化工变局：东升西落，中国独占鳌头。全球化工总览：中国引领，底部酝酿转机2004年到2024年，全球化工品销售额从1.4万亿增长至5.0万亿欧元，年均复合增速为6.6%，是同期全球GDP平均增速的1.9倍。中国化工销售额增速大幅领先，在全球化工销售份额从2004年的10%提升至2024年的46%，2024年欧盟、美国、日本、韩国、印度份额占比分别为13%、12%、3%、3%、3%。2024年中国化工行业资本开支达到1270亿欧元，占全球比例高达46.6%，研发投入达到180亿欧元，占全球比例在31.0%，同期欧盟、美国、韩国、印度、日本资本开支占比分别为10.4%、9.0%、3.1%...
标签：化工
稀土及磁性材料行业：稀土供需格局重塑，价格中枢或上移.pdf
- 4积分
- 2026/02/27
- 134
- 国投证券
稀土及磁性材料行业：稀土供需格局重塑，价格中枢或上移。供给主导：中国冶炼分离垄断全球，短期海外增量难补充中国在稀土供给端占据绝对主导地位：2025年全球稀土储量超8500万吨，中国占比51%，“北轻南重”的资源分布格局筑牢供给基础；其中分离环节优势突出，2025年我国稀土分离产能占全球近90%，技术水平全球顶尖，掌控稀土氧化物产出核心。轻稀土海外局部突破，重稀土产业化尚远，且短期内难形成有效补充，核心海外供应商莱纳斯2025年氧化镨钕预计产量仅8000吨，且海外整体供给规模有限，全球稀土供给对中国依赖度持续深化。政策收束：总量管控全面收紧，供给刚性凸显稀土行业政策收紧态...
标签：稀土磁性材料
2025年农药残留（JMPR）联合会议总结报告.pdf
- 5积分
- 2026/02/25
- 53
- 世界卫生组织
2025年农药残留（JMPR）联合会议总结报告。
标签：农药
2025全球化学品法规及可持续发展洞察报告.pdf
- 4积分
- 2026/02/25
- 63
- 瑞旭集团
2025全球化学品法规及可持续发展洞察报告。
标签：化学品可持续发展
石油石化行业大炼化系列一：聚酯链景气向上！.pdf
- 3积分
- 2026/02/25
- 87
- 国投证券
石油石化行业大炼化系列一：聚酯链景气向上！引言：欧洲化工企业在高企的能源成本与环保合规成本的挤压下，产能正在加速收缩，而中国企业正在凭借超级工厂的成本优势，加速抢占市场份额，全球化工行业“东升西落”的态势日益清晰。我国民营大炼化具备显著的规模效应，同时上下游配套齐全，资产具备全球竞争力。站在当前时点，“PX-PTA-涤纶长丝”产业链在供需格局改善的预期下有望率先展现弹性。PX：产量增幅有限，供需或仍偏紧存量负荷提升空间或极为有限。PX自2024年以来已连续两年无新增产能，供应增量主要来源于存量技改及短流程提负。这一策略在2024年效果较为显著，调...
标签：石油石油石化石化炼化聚酯
化工行业：工业级碳酸锂、电池级碳酸锂等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向.pdf
- 4积分
- 2026/02/25
- 87
- 华鑫证券
化工行业：工业级碳酸锂、电池级碳酸锂等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向。工业级碳酸锂、电池级碳酸锂等涨幅居前，液氯、硝酸等跌幅较大本周涨幅较大的产品：工业级碳酸锂（四川99.0%min，7.58%），电池级碳酸锂（新疆99.5%min，7.46%），PVC（CFR东南亚，6.06%），氯化铵（农湿）（华东地区，5.71%），硫酸（双狮98%，3.85%），磷酸二铵（美国海湾，3.71%），尿素（河南心连心(小颗粒)，3.41%），PA6切片（华东地区，3.30%），国际汽油（新加坡，3.13%），国际石脑油（新加坡，3.06%）。本周跌幅较大的产品：液化气（长岭炼化，-3.98...
标签：化工工业电池级碳酸锂
2026年工业气体行业年度投资策略：工业气体，有望筑底回升，电子特气景气持续.pdf
- 5积分
- 2026/02/25
- 115
- 浙商证券
2026年工业气体行业年度投资策略：工业气体，有望筑底回升，电子特气景气持续。【工业气体】全球万亿级市场、国内两千亿，竞争格局向头部集中，行业受益宏观经济增长+外包占比提升+新领域需求拓宽1）市场空间：长坡厚雪。预计2026年市场规模将达到1.3万亿元，近4年CAGR=6.8%。全球龙头林德气体/液化空/空气化工市值折合人民币分别达1.5万亿/8000亿/4000亿市值左右。2）竞争格局：头部集中。2021年全球工业气体CR4=54%，国内工业气体CR6=72%，杭氧股份占比6.3%，未来份额有望向头部集中。3）成长驱动力：长期——受益行业外包供气占比提升、下游半导体/...
标签：工业气体电子特气气体
化工行业周报：春晚机器人大放异彩，美国关税下调利好出口链，化工春旺行情将至.pdf
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- 2026年第08周：02/16-02/22
- 82
- 申万宏源研究
化工行业周报：春晚机器人大放异彩，美国关税下调利好出口链，化工春旺行情将至。当前时点的化工宏观判断。原油：供应方面，OPEC+增产推迟，页岩油产量达峰，供给增速放缓。需求方面，随关税修复，全球宏观经济改善，原油需求稳定提升。预期油价仍维持较为宽松的格局，底部支撑更强，布伦特运行区间预期60-75美金。煤炭：煤炭价格中长期底部震荡，中下游压力逐步缓解。天然气：美国或将加快天然气出口设施建设，进口天然气成本有望下滑。春晚机器人大放异彩，美国关税下调利好出口链，化工春旺行情将至。银河通用、宇树科技、魔法原子、松延动力四家机器人公司登陆2026年央视春晚舞台，相关机器人不仅展示了精准的运动控制能力，还...
标签：化工机器人
基础化工行业：欧洲化工产业困境下的中国机会.pdf
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- 2026/02/24
- 173
- 中邮证券
基础化工行业：欧洲化工产业困境下的中国机会。欧洲化工产业正经历的系统性危机：欧洲化工长期引领全球化工行业发展，是全球化工市场重要的组成部分。自2022年以来由于受到俄乌冲突对能源成本影响，叠加长期以来欧洲较为严苛的碳排放、环保政策等影响，欧洲化工行业竞争力面临系统性的挑战，目前它陷入了一个由高成本和低需求共同驱动的、难以破解的“死亡循环”，至今未能找到有效的应对策略。未来3-5年欧洲化工行业基础烯烃、芳烃、氯碱、液氨等行业将面临新的关停潮，对全球供需格局产生长期影响。中国化工产业有望承接欧洲外溢的化工市场。与欧洲的系统性退出相反，中国化工产业经历了资本开支-成本优化-需...
标签：基础化工化工
有机硅行业深度：行业概述、周期复盘、供需预测及相关公司深度梳理.pdf
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- 2026/02/24
- 115
- 慧博智能投研
有机硅行业深度：行业概述、周期复盘、供需预测及相关公司深度梳理。有机硅材料凭借“工业味精”的独特属性，已成为现代工业体系中不可或缺的基础材料，深度嵌入建筑、电子、新能源等国民经济各个领域。历经七十余年发展，中国有机硅产业已完成从技术引进到产能全球第一的跨越，当前占据全球70%以上的产能份额。然而，2021年景气高点以来，产能无序扩张导致供需严重失衡，产品价格大幅回落，行业陷入增产不增利的深度内卷困境。目前转折正在发生——2025年四季度，以“反内卷”协同为标志，行业自发形成减产挺价共识，叠加海外产能加速退出、下游新兴需求持...
标签：有机硅硅
石油化工行业周报：天气叠加伊朗局势影响，EIA上调原油价格预测.pdf
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- 2026年第08周：02/16-02/22
- 73
- 申万宏源研究
石油化工行业周报：天气叠加伊朗局势影响，EIA上调原油价格预测。短期受到天气事件扰乱全球原油供应，加之伊朗局势紧张加剧，EIA上调2026年原油及天然气价格预测，但由于全球原油产量将超过需求，导致库存上升，预计今年全球原油将有310万桶/天的供应过剩。价格端来看，EIA上调2026年原油及天然气价格预测：EIA预计2026、2027年原油均价为58、53美元/桶；EIA预计2026、2027年美国天然气均价为4.31、4.38美元/百万英热。需求端来看，IEA下调石油需求预测，EIA上调石油需求预测，IEA预计2026年需求增量为85万桶/天：1）IEA预计2026年全球石油需求增幅为85万桶...
标签：石油化工原油价格原油化工
农药行业2025年粮农组织：世界卫生组织农药残留联合会议（JMPR）总结报告.pdf
- 5积分
- 2026/02/14
- 106
- 世界卫生组织
农药行业2025年粮农组织：世界卫生组织农药残留联合会议（JMPR）总结报告。
标签：农药世界卫生组织
基础化工行业研究：黄磷，供需格局有望逐步向好，硫磺价格高企或将助推景气上行.pdf
- 3积分
- 2026/02/14
- 280
- 国金证券
基础化工行业研究：黄磷，供需格局有望逐步向好，硫磺价格高企或将助推景气上行。供给侧：产能区域集中特征较为明显，新增产能受严格约束黄磷供给主要集中于黔滇鄂川，小产能相对较多。黄磷产地集中在云南、四川、贵州和湖北等磷矿资源和水电资源丰富地区，其中湖北以自用配套为主，市场供应主要靠云南、四川、贵州，2025年云南黄磷产量占国内总产量的46%。竞争格局方面，根据百川盈孚数据，5万吨以下产能占比约为47%，3万吨以下产能占比约为27%，2万吨以下产能占比约为14%。政策端严控新增产能与能耗标准，淘汰落后产能大势所趋。“十四五”以来，针对黄磷行业政策层面以严控新增产能、淘汰落后产能...
标签：基础化工化工黄磷
化工行业2026年投资策略：周期破晓，材料乘风.pdf
- 6积分
- 2026/02/14
- 147
- 西南证券
化工行业2026年投资策略：周期破晓，材料乘风。全球视角来看，化工行业已经处于新一轮景气周期的起点。我国化工企业在过去几年从做大到做强，具备了更为坚实的利润基础和更为可观的利润弹性。产能端，2022-2025年为我国化工产能的资本开支扩张周期，进入2026年，海外化工产能加速退出，我国化工产能投放明显放缓，低效产能持续退出，供给端进入收缩阶段。需求端，我们重点关注中美两大经济体，2025年美国经济展现出超预期韧性，我国经济同样交出亮丽答卷，国内生产总值超过140万亿元新台阶，按不变价格计算，同比增长5.0％。展望2026年，美国进入降息通道，经济出现衰退的风险较小，而我国2026年重点经济工作...
标签：化工

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