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轻工行业专题：3D打印行业：产业浪潮已至，工业消费双向驱动.pdf
- 3积分
- 2026/02/06
- 173
- 国泰海通证券
轻工行业专题：3D打印行业：产业浪潮已至，工业消费双向驱动。3D打印浪潮已至，工业消费双向驱动：3D打印（增材制造）对比等材制造与减材制造具备“去模具、减废料、降库存”的特点，被广泛用于航空航天、医疗、汽车、消费/电子产品等下游领域。在工业领域对缩短研发周期、轻量化零件、个性化/一体化成型需求，以及消费领域对个性化定制需求的双向增长下，3D打印市场规模呈现快速增长状态。2024年全球3D打印市场规模为219亿美元，到2034年预计达到1150亿美元，CAGR为18%；国内方面，2024年中国3D打印行业市场规模为419亿元，2020-2024年CAGR为19.42%。消...
标签：轻工 3D打印
安全应急装备行业产业发展研究报告（2025年）.pdf
- 5积分
- 2026/02/05
- 82
- 中国信通院
安全应急装备行业产业发展研究报告（2025年）。安全应急装备是防范化解重大风险、提升突发事件应对能力的物质基础与技术保障，其发展水平直接关系到国家公共安全保障能力和产业链现代化水平。习近平总书记指出，“要巩固壮大实体经济根基，把集成电路、网络安全、生物医药、电力装备、安全应急装备等战略性新兴产业发展作为重中之重，着力打造世界级先进制造业集群。”当前，全球风险挑战日趋复杂严峻，气候变化引发的极端天气事件频发，城市运行系统日益复杂化，对现代化安全应急体系建设提出了新的挑战，也对安全应急装备产业提出更高要求。同时，新一代数字信息技术融合应用不断深化，以及全社会日益增长的安全保...
标签：应急装备
燃气轮机行业专题报告：供给变革、需求共振与核心环节国产化机遇.pdf
- 4积分
- 2026/02/05
- 156
- 中泰证券
燃气轮机行业专题报告：供给变革、需求共振与核心环节国产化机遇。燃机的不可替代性源于其稳定、高效、灵活、清洁的核心特性，这些优势在能源转型与高负荷用电场景中尤为突出：1）建设周期短、适配AI数据中心等快速落地需求，12-18个月即可投产运行；2）启动快：“快速启停”是燃机的核心设计特性之一，能够有效平抑风电、光伏等新能源发电的间歇性和波动性；3）发电稳定：联合循环燃气轮机机组可用率超95%；4）清洁低碳、审批快：碳排放相比传统火电站降低60%。本轮燃机需求的爆发，是AI算力驱动、能源转型补位、电网升级刚需、供给端错配与区域政策共振的结果。随人工智能技术的快速发展，大规模模...
标签：燃气燃气轮机
机械设备行业2月投资策略展望：关注马年春晚人形机器人相关催化.pdf
- 3积分
- 2026/02/05
- 149
- 渤海证券
机械设备行业2月投资策略展望：关注马年春晚人形机器人相关催化。行情回顾2026年1月4日-2026年2月3日，沪深300指数上涨0.65%，申万机械设备行业上涨8.42%，跑赢沪深300指数7.77个百分点，在申万所有一级行业中位于第7位。截至2026年2月3日，申万机械设备行业市盈率（PE，TTM）为51.18倍，相对于沪深300的估值溢价率为265.16%。个股方面，涨幅居前的有锋龙股份（221.77%）、田中精机（107.49%）、宇晶股份（104.82%）、中控技术（86.46%）、罗博特科（82.08%），其中锋龙股份受控制权变更事件影响涨幅居前；跌幅居前的有思林杰（-28.48%）...
标签：机械设备机械机器人人形机器人
全球高端制造行业：物理AI行走在工业场景.pdf
- 4积分
- 2026/02/04
- 194
- 建银国际
全球高端制造行业：物理AI行走在工业场景。从数字虚影到物理现实。全球工业自动化(IA)行业正受益于周期性复苏、劳动力短缺与各国制造业回流政策的多重支撑。行业未来的结构性增长锚定技术突破与各国制造业回流政策红利，正从纯软件的“数字高原”迈向硅与机械深度融合的“物理前沿”。这一转变为生命科学自动化、能源与AI基础建设、下一代移动出行、国防与航空航天等细分垂直领域带来高超额收益机遇。全球工业自动化四大支柱。本分析基于四大变革性投资主题展开：(1)物理AI与感知-行动闭环：从自动化迈向自主化。AI不再只是计算，更在付诸行动——由扭...
标签：高端制造 AI
机械制造行业：“制造强国”实干系列周报（260201期）.pdf
- 3积分
- 2026/02/03
- 105
- 申万宏源
机械制造行业：“制造强国”实干系列周报（260201期）。商业航天：1）制造及发射端关注份额或价值量在降本趋势下有望维持相对稳定或具备提升潜力的核心标的；2）应用端关注通信终端基带、射频芯片及相控阵天线配套标的；3）航天科技集团拥有较多体外资产，有较强并购重组预期。帝尔激光：银价高涨导致光伏行业降本压力凸显，“去银化”成为电池量产的迫切需求。帝尔激光为光伏激光设备单项冠军，实现光伏全技术路线覆盖。AI眼镜：全球AI眼镜销量快速增长，Meta为主要增量，2025年全年MetaAI智能眼镜销量实现超600万、小米16万销量，华强北白牌AI眼镜贡献超5...
标签：机械制造机械
外骨骼机器人行业系列报告之二：产业链上下游共振，国内市场蓬勃发展.pdf
- 6积分
- 2026/02/03
- 117
- 中信建投证券
外骨骼机器人行业系列报告之二：产业链上下游共振，国内市场蓬勃发展。核心观点：近年来政策支持力度逐步加大，在技术、支付和应用三方面核心驱动下，外骨骼机器人迈入商业化加速阶段。随着下游市场需求的扩张和产品的逐渐成熟，外骨骼机器人市场规模快速增长，C端市场有望放量。上游核心零部件环节，外骨骼机器人需求增长有望带动无框力矩电机和姿态传感器市场扩容；中下游应用环节，国内企业目前产品以医疗康复为主，正在逐步拓展消费类、工业类等领域产品，2025年以来多家企业相继发布消费级助力产品。行业的产品创新、性能改善、成本降低有望推动商业化加速落地，建议关注上游零部件企业信捷电气、华依科技等，以及中下游企业翔宇医疗、...
标签：外骨骼机器人机器人
机械行业专题报告：工程机械2025年海关数据更新.pdf
- 3积分
- 2026/02/03
- 186
- 国海证券
机械行业专题报告：工程机械2025年海关数据更新。2025年我国工程机械整体出口保持较高景气度：根据海关总署，总体来看，2025年我国工程机械进出口贸易额累计为627.43亿美元，同比增长13.2%。其中进口金额25.75亿美元，同比下降0.63%；出口金额601.69亿美元，同比增长13.8%。挖掘机为工程机械主要整机出口产品，挖掘机出口维持较好景气度：根据海关总署数据梳理：挖掘机为出口金额最大的工程机械整机品种，2025年挖掘机出口金额达到766.4亿元，同比+31.1%。分地区增速看，2025年，拉丁美洲/非洲/亚洲/欧洲/北美洲/大洋洲的出口同比增速分别为+29.7%/+6...
标签：机械工程机械
机械设备行业数据中心散热专题报告1：CDU液冷泵及冷源关键环节推荐.pdf
- 3积分
- 2026/02/03
- 167
- 西部证券
机械设备行业数据中心散热专题报告1：CDU液冷泵及冷源关键环节推荐。CDU液冷泵作为二次侧核心部件，有望受益AI数据中心建设加速CDU液冷泵具有调节冷却液流量及调节压力的核心作用，作为液冷系统的“心脏”，水泵通过精密设计的流体动力学机制驱动冷却液在封闭管路中强制对流，构建起高效热交换循环体系。CDU作为液冷系统的控制中枢，价值量占系统30%-40%，而液冷泵作为CDU核心部件，价值量占CDU35%。因此我们按照测算的NV+Google在2026年液冷系统的市场规模在保守/乐观情况下为93-126亿美元，对应CDU液冷泵的市场规模为11.39-15.44亿美元。液冷泵作为...
标签：机械设备机械数据中心散热
机械设备行业跟踪周报：看好光伏设备出海&太空算力机会；推荐国内销售旺季来临的工程机械.pdf
- 3积分
- 2026年第05周：01/26-02/01
- 113
- 东吴证券
机械设备行业跟踪周报：看好光伏设备出海&太空算力机会；推荐国内销售旺季来临的工程机械。【光伏设备】SpaceX申请部署百万颗卫星，设备商有望充分受益于海外地面+太空光伏双重机遇1月30日，SpaceX向美国联邦通信委员会（FCC）提交了一项新申请，内容为“一个拥有前所未有的计算能力的卫星星座，可为先进的AI模型及其相关应用提供支持”。这一卫星系统将最多包含100万颗卫星，主要通过新一代重型运载火箭“星舰”发射，建立一个环绕地球的轨道数据中心网络。1、太空：全球卫星发射数量指数级增长，硅基HJT是最优太空光伏方案。中国无线电创新院向国际电信...
标签：机械机械设备光伏设备
机械行业深度报告：如何从供需视角看待钻针的量价驱动.pdf
- 3积分
- 2026/02/02
- 104
- 长江证券
机械行业深度报告：如何从供需视角看待钻针的量价驱动。AIDC建设浪潮来临，驱动PCB产业链景气上行AIDC建设浪潮来临，驱动PCB产业链景气上行，钻针环节充分受益。分下游看，2024年服务器/存储领域占比15%，受益于AI需求激增，产值同比大幅增长33.1%至109.16亿美元，成为增长最快的细分市场。从下游来看，头部厂商密集布局高端项目，PCB行业景气度正持续上行。伴随PCB向高复杂、高性能、更高层和HDI等方向发展，新技术迭代带动上游钻针需求高景气，高端产品占比提升，钻针环节有望迎来量、价、利齐升。需求：PCB层数+板材升级，钻针环节量价齐升全球PCB钻针市场发展走势与全球PCB行业的演进...
标签：机械
两机行业深度报告：十五年景气的开篇.pdf
- 5积分
- 2026/02/02
- 90
- 国联民生证券
两机行业深度报告：十五年景气的开篇。两机（航空发动机、燃气轮机）作为长周期赛道，十五年发展脉络清晰且层层递进：过去五年，国内军工需求持续释放，成为驱动行业成长的核心动力，技术迭代与产能建设同步推进；未来五年，出海将成为关键增长引擎，燃机海外市场拓展与海外航发合作深化，有望打开新的增长空间；2030年后，随着国产大飞机与发动机产业的崛起，商发有望接过增长接力棒，成为支撑行业长期发展的核心支柱。海外商用航空发动机市场呈高度寡头垄断态势，CFM国际、GE航空、罗尔斯・罗伊斯（RR）、普惠（PW）四大巨头主导行业。需求端增长强劲，前代机型维修需求2026-2028年达峰，叠加航材短缺，市场价值将稳处高...
标签：两机
机械行业矿山机械系列二：周期景气与全球化共振，“设备+后市场+资源品”布局打开成长空间.pdf
- 4积分
- 2026/01/30
- 131
- 长江证券
机械行业矿山机械系列二：周期景气与全球化共振，“设备+后市场+资源品”布局打开成长空间。矿山机械：空间广阔、利润可观，是装备制造中的优质赛道矿山机械设备是指直接用于矿物开采（采矿设备）和浮选（选矿设备）等作业的机械。矿山机械市场空间广阔，根据precedenceresearch，2023年全球矿山装备市场规模约1191亿美元，至2028年有望增长至1572亿美元，市场空间庞大；同时，矿山机械装备属于高利润率的优质赛道，盈利贡献可观。此外，由于矿山机械运行时间长、出勤率高、工作强度大，其对于设备保养及配件更换要求更高，在全生命周期下后市场规模往往大于设备初始采购额。需求侧...
标签：机械矿山矿山机械
机械行业2026年度投资策略：AI重塑制造业需求，成熟制造走向全球.pdf
- 6积分
- 2026/01/29
- 209
- 国联民生证券
机械行业2026年度投资策略：AI重塑制造业需求，成熟制造走向全球。26年科技+出口有望续写今年涨势。2025年全年，ZX机械行业指数上涨40.91%，期间沪深300上涨17.66%，机械行业跑赢23.25个百分点。4月开始，在以机器人为代表的科技设备带动下，机械指数加速上涨。展望明年，科技制造方兴未艾，成熟制造走向全球，预计科技+出口设备继续引领机械行业指数向上。AI技术对制造业造成深远影响。从2017年谷歌提出注意力机制，到2022年OpenAI发布ChatGPT，到如今各种大语言模型、多模态模型等推出，AI技术在这轮科技变革中表现出其强大的潜力。我们认为，AI技术的演进还将加速，并将从两...
标签：机械 AI 制造业
高端装备制造行业：特斯拉规划27年开启ToC销售，OpenAI加码机器人研发.pdf
- 4积分
- 2026/01/28
- 253
- 国金证券
高端装备制造行业：特斯拉规划27年开启ToC销售，OpenAI加码机器人研发。产业前沿（1）1月6日和1月20日，国家知识产权局分别通过了宇树科技的两项名为“人形机器人”的外观设计专利。专利摘要显示，该设计聚焦“整机形”，未涉及结构、控制或算法细节，适用于工业产线、商业服务及空间探索等多场景，为后续功能迭代预留接口。（2）1月18日，优必选披露与欧洲航空巨头空中客车公司正式签署人形机器人服务协议。作为协议的核心，空中客车已采购优必选最新款工业版人形机器人WalkerS2。这批机器人将正式进入空客的制造工厂，在作业环境复杂且精度要求极高的航空制造环...
标签：高端装备装备制造特斯拉机器人 AI

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