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锂电设备，超长景气.pdf
- 6积分
- 2021/07/27
- 843
- 中金公司
2021~2025年锂电设备需求总额超过5，000亿元。自上而下，结合新能源汽车动力电池需求增长及存量产能更新需求，我们测算2023年全球锂电设备市场规模约为1，198亿元，2025年约为1431亿元，2021-2025年合计市场规模超5，000亿元。自下而上角度，我们统计了国内CATL、BYD及国外LG化学、三星、SKI等13家全球龙头电池厂，截至2020年底已有产能合计为435GWh，规划新增产能接近2TWh，其中大部分新增产能将于2023年之前投产，我们测算新增设备投资额合计超5，000亿元。
标签：机械设备锂电设备
新强联专题研究：大型轴承进口替代龙头，尽享新能源赛道.pdf
- 6积分
- 2021/07/27
- 822
- 东方证券
碳中和下风电稳步发展，冈电主轴承进口替代窗口来临。在全球“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的挂动下，预计风电装机需求稳定，其中冈电主轴轴承作为关键零部件，主要依赖迸口，在平价降本庄力下，主机厂国产化需求加强。预测国内2021-2025年均装机50-60GW，预测主轴轴承年均市场空间75-120亿、偏航变桨轴承年均市场空间60-90亿，合计风电大型回转支承年均市场空间约135-210亿
标签：风电轴承新强联
欧科亿专题研究：持续发力硬质合金高端刀具，打开公司成长天花板.pdf
- 5积分
- 2021/07/27
- 1068
- 西南证券
m1)m欧ar科y]亿是国内锯齿刀片龙头，2020年锯齿刀片和圆片产量达1435吨，国内规模最大;公司持续发力硬质合金刀具，2020年硬质合金数控刀片产量超5500万片，排名国内前三。2)硬质合金刀具国产替代加速，国产工业刀具市占率65%左右并持续提升，欧科亿作为业内领军企业确定性受益;3)短期制造业景气持续，PMI连续16个月高于荣枯线，2021年1-6月业固定资产投资累计同比增速19.2%;中长期行业趋势明晰，机床数控化率提升带动硬质合金刀具需求增加，工业刀具消费与机床消费比提升。
标签：欧科亿锯齿刀片数控刀具机床合金刀具硬质合金刀具
机床行业深度报告：工业明珠，国产机床整装待发.pdf
- 7积分
- 2021/07/27
- 1590
- 民生证券
19年，汽车、通用机械、3C电子、模具、航天航空对数控机床的需求占比分别为30%、27%、17%、7%、5%，汽车制造为数控机床的最大的下游应用。我国是全球最大的机床生产国和消费国，19年我国机床产值与消费额分别为194和223亿美元，占全球产值和消费总额的23.06/27.19%，较排名第二的国家高出6.43/15.38pct。
标签：机床
新益昌专题研究：智能制造设备领军，迎MiniLED显示变革新浪潮.pdf
- 5积分
- 2021/07/26
- 802
- 申万宏源
智能制造装备领军:半导体+电容器+锂电。公司为国内最大的LED固晶机、电容器老化测试设备领域企业，并在2018年、2019年根据下游发展趋势适时推出Miniled封装的新型六头高速固晶机，成功打入三星供应链。此外，公司积极布局半导体固晶设备与锂电设备，培育未来新增长点。
标签： MiniLED 智能制造新益昌
万业企业专题研究：并购转型助力打造中国芯，离子注入国产替代迎佳机.pdf
- 5积分
- 2021/07/26
- 822
- 东兴证券
凯世通助力公司弯道超车，离子注入机找到国产替代突破口。公司收购凯世通后，通过大规模的硏发投入、內部激励和引λ战略投资者等方式推进凯世通的离子注入机向集成电路领域突破。2020年，凯世通获得多个不同类型的12英寸离子注入机订单，已进入客户验证阶段，其中，首台离子注入机有望在今年二季度完成验证。我们认为，当前国产离子注入机市场仍为一片空白国內仅有凯世通一家进入了晶圆厂验证，若能在短期內实现下游晶圆厂的验证通过，未来的国产替代将有望加速推进，公司的成长空间十分广阔。根据智研咨询，2020年中国的离子注入机市场规模达到44.53亿元，而国內供应占比极低。通过对未来国內晶圆厂的扩张计划统计以及部分核心参...
标签：离子注入机半导体设备万业企业
宏华数科专题研究：数码印花革命引领者.pdf
- 5积分
- 2021/07/26
- 793
- 国信证券
专注数码喷印技术多年，当前为全球领先数码印花设备与墨水商。公司主要产品为纺织数码喷印设备及墨水，其中数码喷印设备可分为数码直喷印花机、欻码喷墨转移印花机、超高速工业喷印机三种，历年毛利率水平稳定在40％以上。根据WTN，2017-2018公司没备生产的纺织品占全球数码印花产品总量的12％和13％，仅次于MS和EF|-Reggiani位居世界第三。公司在国内高端产品中市占率第一
标签：数码喷印宏华数科
中际联合专题研究报告：风电高空作业龙头，开疆拓域开启高成长之路.pdf
- 5积分
- 2021/07/26
- 484
- 信达证券
风电高空作业龙头，盈利能力强，业绩高增长。公司成立于2005年，主营专用高空作业设备及高空作业服务，业务主要集中在风电领域，产品线较全。公司目前拥有北京研发、北京运营、天津生产三大中心，国外拥有美国、德国、印度三个子公司，负责商务拓展、仓储、研发、销售、客服业务覆盖全球40多个国家和地区。2012-2020年收入复合增长36％，净利复合增长39％，当前仍然保持高增态势。2020年公司销售毛利率达58.38％，同比提升2.57个百分点，销售净利率高达27.18％，同比提升0.8个百分点，多年来盈利能力整体呈现波动有升态势。公司现金流整体较好，公司非核心零部件采用外协加工模式，资产周转较块，且随着...
标签：高空作业设备中际联合高空作业
震安科技专题研究：减隔震助力防灾减灾，单项冠军持续高成长可期.pdf
- 5积分
- 2021/07/26
- 672
- 太平洋证券
减隔震龙头，市占率30％以上，制造业“单项冠军”公司作为高新技术企业、工信部专精特新“小巨人”企业、工信部制造业“单项冠军”示范企业，提供一体化减隔震解决方案，早已突破单纯生产企业的局限性，能够为工程项目提供减隔震技术咨询，减隔震结构分析设计，减隔震产品研发、设计、生产、检验、销售、监测以及指导安装与更换等全产业链以及全方位的整体减隔震解决方案。公司目前市占率30％以上，立足云南向全国快速扩张，具备高成长性特征。
标签：减隔震震安科技
怡合达专题研究：参考米思米，国内FA零件一站式供应龙头来袭.pdf
- 6积分
- 2021/07/25
- 1046
- 安信证券
深度绑定工程师，产品力和数字化助力快速发展。在FA（工厂自动化）零部件传统采购模式下，客户一般由工程师针对各个零部件分别制图、选型、提交需求申请，由采购部门执行物料釆购。在自动化零部件设计和采购过程中，客户往往面临设计耗时长、采购效率低、采购成本高、品质不可控、交期不准时等共性问题。客户在使用公司提供的产品目录手册、3D选型光盘（电子目录）、网上选型采购系统和其他辅助工具后，可以快速获取产品3D模型，线下或在线完成选型、下单，并可即时获取报价、交期等信息。客户由传统模式下的“零部件单独设计十多家供应商采购”方式转变为“零部件简单选型十一站式釆购”方式，有效缩短客户设计、采购时间，提高效率。截至...
标签：怡合达米思米
怡合达专题研究：FA自动化零部件巨头，加速成长可期.pdf
- 5积分
- 2021/07/24
- 800
- 华西证券
怡合达公司所处的自动化设备零部件行业隶属于机械通用零部件制造行业大类。在国家机械工业宏观发展向好的带动下，机械通用零部件行业经济总体运行较好，产品订单较为饱满，进出口也趋向转好。2017年机械通用零部件行业总产值达到3895亿元，同比增长7.89%;行业的进出口总额达到341.8亿美元，同比增长9.52%。另外，据Reportlinker数据，全球工业控制与工厂自动化市场规模预计将从2018年的1600亿美元增长至2024年的2695亿美元，年均复合增长率将达到9.08%。我国工业自动化市场规模也在稳步增长，2019年规模超过1800亿元。
标签：怡合达
联测科技深度报告：乘新能源行业东风，发力航空新征程.pdf
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- 2021/07/23
- 600
- 信达证券
联测科技公司是我国动力系统测试装备龙头，成立初期以燃油汽车动力总成及整车为主，后逐步将业务拓展至新能源动力总成及整车测试以及航空发动机测试等领域。根据下游应用分类，2020公司新能源汽车、燃油车、船舶、航空、工程机械及其他等在营收中的占比分别为45.27%、32.05%、10.80%、5.18%、6.69%。根据业务划分，2020年公司测试设备在营收中的占比约为81.18%，测试服务在营收中的占比约为14.18%。近年来，公司业绩呈现稳定增长态势，2017年至2020年，公司营收年复合增速达到29.58%;归母净利润年复合增速为35.87%。未来随着下游新能源汽车测试需求的快速增长以及航空测试...
标签：联测科技
先导智能专题研究：全球电动化大趋势下的“专机之王”.pdf
- 7积分
- 2021/07/23
- 915
- 德邦证券
先导智能公司成立于2002年，业务目前已涵盖包括锂电设备、光伏装备、3C智能装备、智能物流系统等八大领域。在锂电设备领域，公司卷绕机等核心产品均处于国际最领先水平、引领行业发展方向。公司已成立八大事业部，致力于提供智造+服务为一体的工厂整体解决方案。2011-2020年，公司实现营收、归母净利润CAGR分别高达51.1%、39.1%。多年发展，已成为全球领先的新能源装备供应商。
标签：先导智能锂电设备卷绕机
机械设备行业研究及中期策略报告：关键领域自主可控，新兴产业风云际会
- 6积分
- 2021/07/22
- 1609
- 国海证券
我国对智能装备的需求与制造业转型升级相匹配，而在当前的国际形势下，在关键领域的自主可控迫在眉睫;另一方面，以半导体和新能源为代表的新兴产业孕育了产业革命和重大的发展机遇，对半导体设备、锂电设备、光伏设备等需求将持续保持旺盛。关键领域自主可控，新兴产业风云际会，智能装备结构性的高景气将持续。重点推荐工业自动化、数控机床、光伏设备、锂电设备、检测检验等细分行业。
标签：工业控制检验检测
机械行业研究与投资策略：聚焦优质赛道，寻找双击机会.pdf
- 7积分
- 2021/07/21
- 827
- 光大证券
上半年机械行业经历了工程机械的大起大落，通用机械的超预期景气，新能源和半导体相关设备的高速增长，以及检测等行业的持续成长等行情。我们在年度策略提出关注“内循环”和“外拓展”两条主线;在中期策略，我们将其细化为聚焦其中的优质赛道，去寻找双击的机会。
标签：工程机械检测设备半导体设备

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