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2026年伊利股份公司研究报告：大象起舞再上新征程
- 2026/02/04
- 150
- 华泰证券
筚路蓝缕，数十载深耕成就优秀乳业龙头。公司前身为1956年创立的呼和浩特回民区养牛合作小组，1993年在呼市回民奶食品厂的基础上以定向募集方式设立而来。
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2026年伊利股份公司研究报告：乳业巨头，剑指深加工
- 2026/01/24
- 183
- 广发证券
成立三十余载，伊利股份见证并参与了中国乳业的现代化进程，如今构建起覆盖液态奶、奶粉、酸奶、冷饮及奶酪的全品类产品矩阵，公司稳居全球乳业前列，核心单品在细分市场占据领先地位。
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2025年伊利股份研究报告：平台化的乳企龙头，引领行业高质量转型
- 2025/07/18
- 443
- 国信证券
行稳致远，投资范式率先转向的乳制品龙头。伊利是我国千亿体量的乳制品巨头。1996年上市至今，经历过产品周期及盈利改善驱动的一年三倍行情（2013年），也经历过收入翻倍但股价震荡的后千亿时代（2017年至今）。
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2024年伊利股份研究报告：乳业巨轮行稳致远，晨光熹微拐点将至
- 2024/12/23
- 2730
- 方正证券
伊利集团成立于1993年，最早可追溯至1956年呼和浩特市回民区组成的养牛合作小组，后发展为呼市回民奶食品总厂，1996年公司挂牌上市，成为中国乳业首家A股上市公司。
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2024年伊利股份研究报告：黑夜终将过去，把握高股息低估值乳品龙头机会
- 2024/11/11
- 2278
- 东方证券
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“伊利”）为我国为千亿级规模乳制品巨头，旗下涵盖液态奶、冷饮、奶粉、奶酪等多元生态业务，并在上下游产业链具备深入布局。
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2024年伊利股份研究报告：乳业领航千亿巨擎，阔步迈进全球征程
- 2024/10/25
- 5604
- 德邦证券
蹒跚起步，改革上市（1956-1996）：1956年呼和浩特回民区养牛合作小组的成立标志公司起步，1982年4月呼市国营红旗奶牛场取得营业执照，1983年红旗奶牛场分立为回民奶牛场和回民奶食品加工厂。1991年加工厂申请更名为呼市回民奶食品总厂，1993年股份制改革后内蒙古伊利实业集团股份公司成立。1996年公司成功上市，进入二次创业阶段，资本实力和生产规模不断扩大。
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2022年伊利股份研究报告 乳制品行业发展空间广阔，品类拓展满足多元化需求
- 2022/12/07
- 2767
- 东亚前海证券
2022年伊利股份研究报告，乳制品行业发展空间广阔，品类拓展满足多元化需求。2020年伊利入选全球乳业五强，同时再次蝉联“2021年全球乳品品牌潜力榜”第一，持续领跑全球乳业。2021年公司营收为1101.44亿元，突破千亿元大关，归母净利润稳步增长，2022年前三季度公司实现营收与归母净利润935.00/80.61亿元，同比分别增长10.42%/1.47%。
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2022年伊利股份（600887）研究报告 全品类布局推动可持续增长
- 2022/08/24
- 1325
- 浦银国际
2022年伊利股份（600887）研究报告，全品类布局推动可持续增长。伊利内蒙古伊利实业集团成立于1993年的内蒙古，经历近30年的时间和几代人的努力成长为中国乳制品行业绝对的龙头。
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伊利股份研究报告：产品升级叠加费用率下降，盈利能力持续提升
- 2022/04/16
- 742
- 西南证券
伊利股份研究报告：产品升级叠加费用率下降，盈利能力持续提升。公司形成以液态奶业务为核心，奶粉、冷饮、奶酪等多种乳制品业务为支持的产品矩阵，成为中国规模最大及营业额最高的乳制品企业。
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伊利股份研究报告：受益于双寡头竞争趋缓，净利率有望持续提升
- 2022/04/07
- 1260
- 广发证券
伊利股份研究报告：受益于双寡头竞争趋缓，净利率有望持续提升。2021年我国乳制品行业收入4944亿元，2010-2021年复合增速为10.44%。量价拆分来看，2010-2021年乳制品行业消费量和均价复合增速分别为5.81%和4.37%。
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伊利股份研究报告：解码伊利后千亿时代
- 2022/03/29
- 1695
- 华创证券
伊利股份研究报告：解码伊利后千亿时代。公司以炼乳及婴儿米粉起家，随后通过多元化和全球化持续扩大自身业务版图。历经超过150年的发展，雀巢以创造“营养、健康与幸福生活”为引领。
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乳制品行业之伊利股份研究报告：伊牛当先，无往不利
- 2022/03/03
- 523
- 申港证券
乳制品行业之伊利股份研究报告：伊牛当先，无往不利。上市以来公司规模迅速扩张，目前公司是中国规模最大、产品品类最全的乳制品企业，稳居全球乳业第一阵营，蝉联亚洲乳业第一。
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乳制品行业之伊利股份研究报告：王者荣耀，行稳致远
- 2022/02/17
- 908
- 信达证券
乳制品行业之伊利股份研究报告：王者荣耀，行稳致远。伊利作为亚洲乳制品龙头，近年来受到行业增速的放缓和自身业绩增速的放缓的双重压力，投资者对其发展前景有所担忧。
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伊利股份研究报告：竞争格局改善，长期成长逻辑清晰
- 2021/12/10
- 603
- 中银证券
疫情后行业数据已体现了竞争格局改善的态势，2Q20-2Q21规模以上乳企销售费用率连续下降5个季度。根据统计局数据测算，2020年规模以上乳企销售费用为496亿元，销售费用率为11.81%，比上年同期的12.47%下降了0.66pct。
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伊利股份专题报告：产业周期叠加内生动力，业绩增速向上
- 2021/10/10
- 902
- 华安证券
上游牧场整合升级，原奶供应能力逐步释放，2022年下半年大概率迎来原奶价格拐点。原奶上涨期间市场投入变弱料将持续，随着成本压力缓解，叠加单价恢复常态和高端比例提升的持续演绎，将共同推动公司盈利水平迈上新台阶，2023年净利率有望突破达到11%。
标签： 伊利股份 原奶 液态奶 奶酪
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