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全球资产管理行业呈现出哪些特征？
- 提问时间：2025/01/10
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[1个回答]低利率的环境下，以美国为代表的全球资管行业规模在近十年来稳健增长，呈现出几个明显的发展特征。1.美国：外延和内涵式分散投资20世纪80年代，在经济增长、科技进步和人口增速同步放缓的背景下，美国政策利率开始趋势性下降。20世纪90年代，美联储在货币政策操作中逐步引入市场化机制，实行了以低利率为主的中性货币政策。以联邦基金目标利率上限低于或等于1.5%来判定美国低利率环境，美国历史上共有三次低利率时期，均发生在21世纪：第一次低利率环境从2002年11月至2004年9月，持续时间22个月，互联网泡沫破裂和911事件作为导火索，美联储出于经济衰退的担忧，先后六次降息50bp，最低利率1%。第二次低利...
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亚太地区资产管理中心市场现状如何？
- 提问时间：2024/10/15
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[1个回答]截至2024年6月，亚太是资产管理规模增长最快的地区，该地区通过扩大开放与金融科技创造了新的发展机遇。1.日本建设领先资产管理中心带来巨大机遇2023年12月，日本政府发布了《促进日本成为领先资产管理中心的政策规划》，旨在改革日本的资产管理部门和资产所有权。在首相岸田文雄的“新资本主义”倡议下，日本政府一直在采取各种措施实现增长和分配的良性循环。换言之，日本政府一直在促进日本巨额储蓄更多地流向生产性投资，并将企业价值的增加返还给家庭，从而推动私营部门的投资和消费。现金和存款在日本家庭资产配置结构中占据主导地位。日本的居民投资远远落后于其他发达国家，大部分家庭资产滞留在银...
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全球资产管理中心评价指标供需情况如何？
- 提问时间：2024/10/15
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[1个回答]非储备金融账户平衡。一、需求端2023年7月以来，美联储暂停加息并将联邦基金利率维持在5.25%-5.50%的高水平。随着美国通胀水平逐步下降，降息预期升温致使资本流入较去年同期下降。截至2024年第一季度，美国非储备金融账户顺差为1791亿美元。同时，德国、日本、中国均出现较大规模的金融账户逆差。二、供给端 金融业就业人数/非农就业人数。从绝对规模看，上海金融从业人员维持在50万人，位居世界前列。但从相对规模来看，上海金融从业人员占比为3.85%,不仅远低于香港、卢森堡、苏黎世等小型经济体的资管中心，与纽约、伦敦和多伦多等大型经济体的资管中心也相差较大。平均长期政府债券收益率（10...
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全球资产管理中心综合及细分领域评价指标分析
- 提问时间：2024/10/15
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[1个回答]今年欧美地区的资管中心普遍拉近了与纽约的距离，尤其是多伦多（+5.4）、都柏林（+4.0）和卢森堡（+3.3）。一、综合评价2024年纽约、伦敦和芝加哥位列全球资管中心评价指数前三位。在高利率的背景下，全球资本流动普遍向欧美倾斜，美国和加拿大的资管中心评分和排名普遍上升，亚洲地区小幅下跌，欧洲市场则涨跌互现。纽约仍然领先全球，但总分低于往年，其他城市与之差距有所收窄。伦敦股债市场资金分流至其他欧元区国家的趋势仍未结束，但其头部资管机构的资管规模表现强劲，再度回到第二位。在经济不确定性影响下，全球对风险对冲产品的需求持续高涨，使得芝加哥升至第三位，也助推了法兰克福的排名上升。巴黎市场表现相对稳定...
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北美地区资产管理行业现状及趋势分析
- 提问时间：2024/10/15
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[1个回答]美国通过人工智能赋能资产管理行业发展，促使价值链各环节效率改善。随着金融科技的迅速发展和日益普及，人工智能等新兴技术逐渐改变着资产管理行业的发展方向和前进步伐。人工智能在资产管理领域的应用有助于降低成本、产生超额收益、提高运营效率、改善产品和分销并助力风险管理。波士顿咨询集团的调研数据显示，资产管理机构可以在价值链各环节通过AI赋能实现效率提升和成本下降，现阶段将资管机构的成本压降5%至15%。其中，人工智能在投资管理与交易执行以及销售环节提升效率的作用最强。生成式人工智能已在资产管理价格链各环节得到广泛应用。这种趋势主要有三种因素推动，一是较之于前几代自然语言处理更高的准确性，二是更广泛的应...
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ESG资产管理规模如何？
- 提问时间：2024/09/19
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[1个回答]2030年 ESG 资产管理规模或超 40 万亿美元对资本市场构成支撑。根据我们的情景分析，ESG 市场到 2030 年有望突破 40 万亿美元，即使增速放缓 70% 及市场情绪两极分化，ESG 资产仍将为全球 140 万亿美元的预期管理资产规模(AUM)提供支撑。随着监管机构打击“漂绿”行为，审查变得至关重要。这将提升市场成熟度和可信度，但也会限制产品创新。欧洲仍将是最重要的...
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地产行业资产管理分析
- 提问时间：2024/08/26
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[1个回答]上半年，地产资管机构偏好于获取可持续发展贷款，资金投向也向新能源等新兴市场靠拢。1.主要资管融资事件达2823亿，投资倾向新能源等新兴市场2024年上半年，观点指数不完全统计的地产资管主要融资事件合计26起，融资金额约2823.78亿元。这些资金主要投向商业或新经济地产行业，不仅涵盖了商业地产、物流仓储、产业园等，还包含了ESG方面，且部分样本企业的贷款是可持续发展贷款，同时还有部分资金用于偿还债款。融资方式涉及发行债券、银团贷款、设立基金或财务资助等。其中，相较地产商，今年上半年资管机构更倾向于获取可持续发展贷款，资金投向也往新能源等新兴市场靠拢。3月1日，大华银行、澳新银行及渣打香港联合向...
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中国太保资产管理业务表现如何？
- 提问时间：2024/08/13
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[1个回答]配臵风格稳健，投资收益水平处于上市险企中游。1.管理资产稳步增长，投资资产规模位于上市险企中游中国太保坚持“价值投资、长期投资、稳健投资、责任投资”的理念，基于保险资产负债管理长期可持续的根本前提，进一步完善穿越周期的资产负债管理体系，强化投研能力与合规风控能力。在战略资产配臵的牵引下灵活进行战术资产配臵，严控信用风险，持续延展固定收益资产久期，降低再投资风险；充分考虑新会计准则的影响，强化对权益类资产主动管理，股息价值作为超过10年的核心策略持续获得积极效果，投资业绩表现较强韧性，集团管理资产规模保持稳定增长。中国太保总管理资产规模稳步增长，市场竞争力持续提升。1）公...
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券商资管产品和资产管理信托业绩表现如何？
- 提问时间：2024/08/08
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[1个回答]主动纯债型产品收益较高，中长期纯债产品收益靠前。1.券商资管：主动纯债型集合资管产品表现突出，红利、定开债基产品实现高收益（1）集合资管：债券型产品年化收益领先，部分QDII混合型产品回报亮眼券商集合资管产品市场表现稳健，类型仍以债券型为主。根据Wind数据统计，2024H1券商集合资管产品算术平均收益率为2.94%，中位数为5.00%，78.56%的产品录得正收益，224只产品收益率超10%。分投资类型看，仅债券型产品、QDII、货币市场型产品平均收益表现为正，分别为5.60%、5.05%、0.34%，股票型、另类投资产品表现欠佳，平均收益-8.44%、-20.37%。主动纯债型产品收益较高...
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日本资产管理行业资金、产品及费率情况如何？
- 提问时间：2024/06/27
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[1个回答]审时度势与政策发力。一、资金：投资信托服务养老需求、契合低风险偏好与零利率时代（1）资金来源：养老金支撑持续增长，居民低配风险资产据NRI统计，在过去十年中，日本资产管理规模年化增速达到7%。资产管理规模增长的最大贡献者是代表公共养老基金管理的资产，增加了126万亿日元。代表银行（存款金融机构）和日本央行管理的资产分别增加了75万亿日元和52万亿日元，而代表海外投资者、私人养老基金和散户投资者管理的资产增长速度较慢，同期分别增加了20-30万亿日元。老龄化时代下居民养老需求提升，投资信托服务养老金投资需求。日本作为全球老龄化最严重的国家，经过多年的改革和发展建立了以第一支柱（公共养老金）为主、...
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如何看待日本资产管理行业发展历程？
- 提问时间：2024/06/27
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]失去的三十年。1.经济及资产价格表现：繁荣与停滞，泡沫与湮灭日本资产管理行业与其时代背景、经济发展密切相关。1941年日本第一只证券投资信托产品成立，标志着日本资管行业的萌芽。1951年《证券投资信托法》生效，确立了日本投资信托成立运作的法律依据，并标志着向公众募集发行的契约型的投资信托在日本正式诞生。随着市场化、国际化的改革，日本资管行业逐渐在养老服务、财富管理等发挥愈加重要的作用，资管业的发展过程不仅反映了日本金融市场的变迁，也是日本经济和社会发展的一个缩影。以日本公募投信为例，根据日本投资信托协会数据，在发展初期，日本公募投信净资产规模从1951年的140亿日元快速增长到1989年的58...
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低利率时期日本资产管理演变情况如何？
- 提问时间：2024/04/24
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]风险偏好降低，增持现金。在制度环境、金融意识等因素的影响下，日本居民的投资风格与其他发达国家相比整体偏保守，现金在金融资产中的占比较高，而在90年代资产泡沫崩溃后，现金所占比重进一步抬升。一方面随资产价格的大幅跳水，原有风险资产的收益下降，另一方面低迷景气之下居民对于未来收入存在较强不确定性，为实现预防性目的，其增持安全资产的意愿增强。再加上日本步入通缩阶段，通货紧缩也会促使居民增加持有现金。企业投资意愿偏弱。企业以偿还债务、降低成本为目的，对于投资则同样坚持保守立场，选择保留较多现金与存款。调整投资组合，在国际上寻求高收益率。鉴于国内资产的收益率较低，日本居民试图调整投资组合，配置较高收益的...
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保险资产管理公司经营情况如何？
- 提问时间：2024/04/19
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]截至2023年10月底，保险资管产品存量规模为6.40万亿元，较2021年同期，同比下降6.30%。1.投行业务板块根据中国保险资管协会披露的数据，2023年全年，保险资产管理机构和保险私募基金管理人累计发起设立各类债权和股权投资计划454只，合计登记规模8018.46亿元；累计登记保险私募基金14只，合计规模527.27亿元。根据中保保险资产登记交易系统有限公司披露的数据，2023年中保登公司出具注册通知书的资产支持计划有1.1.债权投资计划债权投资计划是指保险资产管理机构作为受托人面向委托人发行受益凭证，募集资金以债权方式主要投资基础设施、非基础设施类不动产等符合国家政策的项目，并按照约定...
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资产管理行业业绩表现如何？
- 提问时间：2024/01/22
- 浏览量：110
- 提问者：匿名用户
[1个回答]受托管理资产竞争加剧。对投资管理行业而言，2022年是艰难的一年。除了利润率承压、通胀高企、利率攀升、地缘政治环境不稳定以及供应链问题以外，2022年还是自20世纪90年代末以来债市和股市同时疲软的为数不多的年份之一。1相较于其他资产类别，私募资本的表现相对较优，展现了更好的韧性；但总体而言，大部分资产类别的业绩均弱于上年同期。鉴于当前的收入模式与资产管理规模（AUM）紧密相关，在市场低迷期，许多投资管理人的收入预计将下降。根据2023年及前两年的德勤专项调研数据，我们发现受访者对公司未来一年的收入前景变得越来越不乐观（图2）（有关调查方法详情，请参阅专栏“关于德勤金融服务行业研究...
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中国太保资产管理业务有何表现？
- 提问时间：2024/01/04
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]投资规模稳步增长，投资收益稳定。1、管理资产稳步增长，投资资产规模位于上市险企中游中国太保总管理资产规模稳步增长，市场竞争力持续提升。1）公司始终坚持“价值投资、长期投资、稳健投资”的理念，持续优化资产负债管理体系，集团总管理资产规模保持稳健增长，市场竞争力稳步提升。2）2013-2021年，集团总管理资产规模从7490亿元增长至26015亿元，复合增长率高达16.8%。3）2022上半年，集团总管理资产进一步增长，截至2022年6月30日，集团管理资产达到27410亿元。集团投资资产规模五年复合增长率13.8%，投资资产规模位于行业中游。1）集团投资资产自2017年1...
标签： 中国太保 资产管理
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