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连城数控研究报告：硅片设备龙头，外延布局筑就新成长.pdf
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- 2024/01/01
- 100
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- 东吴证券
连城数控研究报告：硅片设备龙头，外延布局筑就新成长。硅片设备领先龙头，业务外延拓展新增长点：公司起于切割设备，成长于单晶炉，以晶硅生长及加工设备为基逐步外延至电池、组件设备、辅材领域并横向拓展至半导体领域开拓新增长点；公司2018/2022年营收及归母净利润分别为10.5/37.7亿元、1.65/4.52亿元，2018-2022年CAGR分别达38%/29%，2023Q1-3公司营收/归母净利润为36.98/4.58亿元，同增74%/79%，业绩持续高增长。光伏设备随技术迭代需求持续增长，半导体领域国产替代空间大：1）光伏设备：N型技术迭代下硅片环节单晶炉环节控氧要求更高，低氧单晶炉需求有望高...
标签：连城数控硅片设备硅片
神工股份研究报告：硅材料龙头，部件及硅片布局高成长.pdf
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- 2023/12/13
- 127
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- 国泰君安证券
神工股份研究报告：硅材料龙头，部件及硅片布局高成长。刻蚀硅材料龙头壁垒牢固，顺势一体化布局硅部件。先进制程的持续突破，以及多层堆叠技术的进步，拉动刻蚀耗材需求。硅材料环节，国内厂商优势凸显，神工硅材料成本持续领先，逆周期扩产进一步巩固龙头地位。硅部件环节，国外厂商仍占主导。下游设备、晶圆代工国产替代正在加速，公司顺势纵向布局，差异化定位国内市场，设计产能全国领先，验证进展顺利。凭借深厚的人才与技术优势，横向拓展至半导体硅片环节。顺应国产化浪潮，国内半导体硅片市场增长强劲，国内厂商积极扩产。公司凭借主业积累的具备通用性和一致性的技术基础，及在日本拥有超20年硅片生产经验的核心团队，稳步推进8英寸...
标签：神工股份硅材料硅片
高测股份研究报告：硅片切割解决方案提供商的α突围.pdf
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- 2023/08/07
- 140
- 5
- 华泰证券
高测股份研究报告：硅片切割解决方案提供商的α突围。公司所在硅片行业下游扩张迅速，竞争激烈，公司依靠金刚线和设备技术领先兑现α红利。我们测算2025年中国光伏切割设备/金刚线市场空间分别为76.3/145.9亿元，2022-2025年CAGR分别为8.0%/29.6%。公司布局超高线速的“单机十二线”金刚线产能并积极扩产，同时顺应金刚线细线化趋势，不断加码低线径金刚线研发迭代，保障售价相对稳定。依托大尺寸硅片和薄片迭代，公司推出可变轴距切片机新品，获得隆基、晶澳、晶科等行业龙头认可，2022年公司光伏切割设备市占率超50%。公司有望依靠技术迭代和规...
标签：高测股份硅片切割硅片
有研硅（688432）分析报告：半导体硅材料先行者，硅片+刻蚀硅双轮驱动.pdf
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- 2023/06/16
- 331
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- 中信证券
有研硅（688432）分析报告：半导体硅材料先行者，硅片+刻蚀硅双轮驱动。公司概况：中国半导体硅材料产业化先行者，德州基地助推发展赋新能。公司起源于有研集团半导体硅材料研究室，在国内率先实现6英寸、8英寸硅片的产业化及12英寸硅片的技术突破，并于2005年实现集成电路刻蚀设备用硅材料产业化。2018年混改后，控股股东变为从事硅晶圆再生加工和销售的日本上市公司RST，同时有研集团仍作为重要股东提供支持，公司也迎来新的发展阶段。2020年底，公司的整体生产搬迁到新建的德州基地，随着产能爬坡顺利，2022年公司营收同比增长35.23%，归母净利润同比大幅增长136.58%，预计未来公司将继续受益于产...
标签：有研硅硅材料半导体硅材料半导体硅片
TCL中环（002129）分析报告：硅片龙头优势持续稳固，一体化拓展未来可期.pdf
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- 2023/06/08
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- 海通国际
TCL中环（002129）分析报告：硅片龙头优势持续稳固，一体化拓展未来可期。公司一季度表现可观，营收与利润分别同比增长31.8%/71.9%，业绩大幅增长。公司产能持续释放，Q1实现硅片出货达25GW，同比增66%，对应营收141亿元，公司产能加速释放。公司产能至一季度末提升至150GW，较去年末提升7%。公司同时布局组件产能，环晟组件市场切入稳步进行。我们展望今年随着硅料价格大幅下行，硅片厂商因坩埚保供有所分化，利润率将在23Q1的12.8%水平继续有所提升。一季度硅片出货龙头易手，公司行业号召力提升显著。一季度公司出货25GW，略多于隆基水平。随着今年产能提升与大尺寸硅片渗透率加速，目前...
标签： TCL中环硅片
双良节能（600481）研究报告：传统设备多领域发展，硅片新秀成长可期.pdf
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- 2023/06/05
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- 华创证券
双良节能（600481）研究报告：传统设备多领域发展，硅片新秀成长可期。公司身为多晶硅还原炉设备龙头，现已形成“节能节水+新能源”两大核心业务板块。2022年公司实现营收144.76亿元，同比+278%；实现归母净利润9.56亿元，同比+208%。2023Q1公司实现营收54.63亿元，同比增长215%。实现归母净利润5.02亿元，同比增长315%。主要系公司还原炉和硅片等光伏新能源业务快速爆发带动公司业绩大幅增长。随着2023年光伏行业景气度的持续攀升，硅料大规模扩产及下游装机需求的旺盛，公司新能源业务有望迎来新的成长期。新能源业务：硅片业务快速放量，还原炉订单充沛。...
标签：双良节能硅片节能
光伏设备行业专题报告：低氧型单晶炉迎新一轮技术迭代，助力N型硅片优化&电池效率提升.pdf
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- 2023/05/29
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- 东吴证券
光伏设备行业专题报告：低氧型单晶炉迎新一轮技术迭代，助力N型硅片优化&电池效率提升。随着N型电池片，尤其是TOPCon快速放量，N型硅片需求大幅提升。TOPCon2022年实际扩产约110GW，2023年1-4月扩产约400GW，带动N型硅片需求快速提升，而N型硅片对晶体品质和氧碳含量要求很高，要求更高的少子寿命和更低的氧含量。N型硅片容易产生由原生氧造成同心圆、黑芯片问题。主要系高温的硅溶液在坩埚里进行相对高速的对流，因为外面热中间冷，底部热上面冷，硅溶液在坩埚内会形成类似“开锅”现象，造成硅溶液内部出现流动，不停冲刷石英坩埚，而石英就是二氧化硅，其中氧会在冲...
标签：光伏设备光伏硅片
双良节能（600481）研究报告：设备业务多点开花，硅片+组件打开远期成长空间.pdf
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- 2023/05/17
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- 国金证券
双良节能（600481）研究报告：设备业务多点开花，硅片+组件打开远期成长空间。设备业务稳中有升，光伏业务开始放量：公司早期以节能节水设备起家，2021年起布局光伏硅片及组件业务。公司2022年实现营收144.8亿元，同比+278%；归母净利9.6亿元，同比+208%；2023Q1实现营业收入54.6亿元，同比+215%，归母净利润5.0亿元，同比+315%，硅片业务助力公司业绩大幅增长。还原炉业务稳步增长，节能节水业务迎来发展新篇章：公司为多晶硅还原炉龙头，受益于后续硅料产能扩张及存量设备替换需求，我们预计2022-2024年还原炉新建+存量替换所带来增量市场空间有望分别达到60/78/78...
标签：双良节能节能硅片
TCL中环（002129）研究报告：硅片制造工业4.0标杆，光伏龙头再启航.pdf
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- 2023/05/08
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- 9
- 国海证券
TCL中环（002129）研究报告：硅片制造工业4.0标杆，光伏龙头再启航。光伏硅片全球龙头，深厚半导体基因，全产业链逐步完善。公司为光伏行业硅片制造环节全球龙头，G12大尺寸硅片的引领者，2021年以来硅片对外销售规模第一，目前硅单晶产能已达140GW，并差异化布局叠瓦、IBC、TOPCon电池组件，逐步实现全产业链延伸覆盖，形成良好业务协同，打下全球化布局基础。公司也是历史悠久、名列前茅的国内半导体材料企业，实现了4-12英寸半导体硅片规模化量产，坚持区熔与直拉工艺双轮驱动，深耕Power+IC双路线。制造力水平及关键资源准备筑起硅片竞争壁垒。随硅料价格回落，原材料采购端对硅片企业盈利影响...
标签： TCL中环工业4.0 光伏硅片
TCL中环分析报告：硅片龙头强化优势，半导体业务加速推进.pdf
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- 2023/04/25
- 227
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- 中邮证券
TCL中环分析报告：硅片龙头强化优势，半导体业务加速推进。光伏硅片：先进产能加速落地，成本优势显著，强化定价权。伴随内蒙五期与宁夏六期晶体项目的陆续投产，公司拉晶产能由2019年的33GW提升至2022年的140GW，同时通过技术能力提升等方式预计23年底晶体端产能达到180GW，公司同步推动切片端产能扩张，DW智慧切片工厂已建设至第五期（宁夏），建成后将实现对180GW拉晶产能的配套，22年底以来，硅料供应由紧转松，公司显著提升稼动率实现出货大幅增长，23年3月单月硅片出货量已超10GW；在工艺端，公司积极推进工业4.0制造模式，打造智慧工厂，同时通过多年的工艺积累，实现拉晶端、切片端明显的...
标签： TCL中环硅片半导体
双良节能（600481）研究报告：设备业务方兴未艾，硅片新星冉冉而升.pdf
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- 2023/04/11
- 192
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- 西南证券
双良节能（600481）研究报告：设备业务方兴未艾，硅片新星冉冉而升。高纯石英砂供应保障，硅片盈利预期反转。22年底公司硅片产能50GW，包头三期50GW项目已开工建设，达产后将形成100GW硅片产能。当前硅片名义产能过剩，实际产出受石英砂供应限制，硅片单位盈利预计在0.12元/W以上。未来内层石英砂新增产能有限，且随着23H2TOPCon电池产能集中投放，N型硅片需求增长将加剧石英砂紧缺。双良通过关联方澄利新材料布局石英坩埚产能，与尤尼明、TQC签订长单锁定内层石英砂资源，将高纯石英砂交由澄利新材料生产为高质量坩埚并交付公司，保障单晶硅片生产。公司23年长单足以覆盖80%硅片产能，量、利均有...
标签：双良节能硅片节能
双良节能（600481）研究报告：节能设备龙头发力光伏硅片业务，前瞻布局制氢设备.pdf
- 2积分
- 2023/04/03
- 159
- 3
- 国信证券
双良节能（600481）研究报告：节能设备龙头发力光伏硅片业务，前瞻布局制氢设备。近日，公司连续披露签订重大销售合同公告，与亿晶光电、江苏中清等多家客户签订单晶硅棒/硅片销售合同，3月份签订销售合同累计规模约8GW；截至目前公司签订的单晶硅棒/硅片长单合同累计接近100GW。国信电新观点：1）双良节能主营业务分为光伏板块和节能板块。其中光伏板块主营硅片制造和多晶硅企业生产设备还原炉等，2022年预计实现营业收入96.6亿元，营收占比75.9%；节能板块主营溴冷机、换热器、空冷岛等用于工业余热管理领域的常规设备,2022年预计实现营业收入28.7亿元，营收占比22.6%。2）光伏板块（材料+设备...
标签：双良节能节能设备光伏硅片硅片光伏
双良节能（600481）研究报告：多元增长点共振，锁砂保供硅片出货.pdf
- 4积分
- 2023/03/29
- 145
- 2
- 广发证券
双良节能（600481）研究报告：多元增长点共振，锁砂保供硅片出货。节能节水+光伏+氢能多轮驱动，共助业绩跨越周期。公司作为节能节水设备龙头，2015年切入多晶硅还原炉领域，21年重点进军光伏制造领域，23年3月氢能电解槽产线将建成投产；20-21年归母净利1.37/3.10亿元，22年预计为9.5-10.5亿元，同比+206.32-238.57%。节能节水细分领域龙头，冷却业务订单高增焕发新春。能源化工等高能耗企业节水战略的持续推进，叠加23年火电项目重启，工业节水市场迎来快速增长，带动冷却业务订单高增。公司溴冷机、换热器和空冷器等产品市占率位居前列，将充分受益冷却市场订单快速增长。以多晶硅...
标签：双良节能硅片节能
连城数控（835368）研究报告：光伏硅片业务持续向上，平台化布局多元发展.pdf
- 4积分
- 2023/03/23
- 317
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- 长城国瑞证券
连城数控（835368）研究报告：光伏硅片业务持续向上，平台化布局多元发展。掌握硅片核心技术，平台化布局羽翼渐丰。公司成立于2007年，是光伏领域最早从事专业切割设备研发制造的国内公司，2013年通过收购美国斯必克旗下凯克斯单晶炉事业部，完成了对光伏及半导体领域单晶炉的业务布局。连城数控以核心的长晶技术和线切技术为依托，横向拓展半导体、碳化硅和蓝宝石长晶设备与切割设备，纵向延伸光伏电池和组件核心装备以及焊带、碳碳复材等核心辅材耗材。隆基开启新扩产周期。2022年8月25日和2023年1月18日，隆基绿能分别公告建设鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和切片项目和年产100GW单晶切片项目。按照单晶炉单...
标签：连城数控光伏硅片硅片光伏
石英砂行业研究：石英砂、坩埚供需紧平衡，预计价格持续上涨，但不会成为硅片生产瓶颈.pdf
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- 2023/03/14
- 579
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- 中信建投证券
石英砂行业研究：石英砂、坩埚供需紧平衡，预计价格持续上涨，但不会成为硅片生产瓶颈。高纯石英砂一般是指二氧化硅（SiO2）含量高、三氧化铁（Fe2O3）含量低的高端石英砂，主要用于光伏坩埚、电子元器件的绝缘材料等。当前高纯石英砂在石英坩埚成本占比超过90%，是光伏石英坩埚的核心原材料，石英坩埚当前在硅片、组件中的成本占比分别3.5、1.5%，成本占比较低，但可靠性要求高。我们判断2023-2024年高纯石英砂供应都将比较紧张，构成软约束，但不会成为光伏产业链的卡脖子环节，因为硅片端还有调节空间。需求方面，我们预计2023-2025年全球光伏硅片对应高纯石英砂需求量分别为9.3、13.1、16.8...
标签：石英砂硅片坩埚石英

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