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TCL中环（002129）研究报告：工业4.0引领制造方式变革，硅片龙头乘风破浪.pdf
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- 2023/02/20
- 254
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- 浙商证券
TCL中环（002129）研究报告：工业4.0引领制造方式变革，硅片龙头乘风破浪。公司半导体材料起家，降维切入光伏赛道。受益于光伏需求爆发+成本端优化，公司业绩高增。2017-2021年，公司归母净利润从5.85亿元增长至40.30亿元，四年CAGR62.04%。2022年前三季度，公司实现归母净利润50.01亿元，同比增长80.68%。2022年全年，公司预计实现归母净利润66-71亿元，同比增长63.8%-76.2%。光伏硅片技术壁垒远超预期，有望成为成本曲线最陡峭环节光伏硅片技术壁垒高、管理难度大，在泛八寸技术扩散完成后，210N型+薄片化+细线化在拉晶、切片、硅片设计等方面将硅片难度提...
标签： TCL中环工业4.0 硅片
双良节能（600481）研究报告：硅料设备龙头跳跃式布局硅片&组件业务，再启新成长曲线.pdf
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- 2023/01/28
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- 东吴证券
双良节能（600481）研究报告：硅料设备龙头跳跃式布局硅片&组件业务，再启新成长曲线。双良节能：节能节水设备龙头，成功进军光伏新赛道。双良以节能设备起家，2015年双良新能源注入上市公司体内，切入光伏多晶硅还原炉业务，2021年以来布局硅片&组件业务，公司业绩重心切换至光伏新能源业务——2017-2021年公司节能节水设备占总营收比重70%-80%，光伏还原炉&硅片占比持续提升，2022上半年占比达到71%。2017-2021年公司总营收和归母净利润分别由17.2/0.96亿元增长至38.3/3.1亿元，年均复合增长率分别为22%/34%，20...
标签：双良节能硅料硅片节能
TCL中环（002129）研究报告：硅片穿越周期显实力，组件差异化彰风采.pdf
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- 2023/01/20
- 161
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- 天风证券
TCL中环（002129）研究报告：硅片穿越周期显实力，组件差异化彰风采。股价三次大涨：2010年下半年，布局单晶硅双轮驱动，股价在一年内上涨了80%；2015年初，受益于单晶快速发展，股价半年内最高涨幅144%；2020年起G12超大硅片引发行业变革，年初至今公司股价上涨了211%。过去的成功：硅片盈利兼具周期与成长，公司技术路线持续领先穿越周期硅片环节周期性源自上游硅料环节具有周期性；成长性源于大尺寸+薄片化+N型化的技术进步带来降本增效。公司在大尺寸方面首发G12（公司预计22年年底产能占比有望达90%）；薄片化方面公司先于同行P型硅片以150μm为主，N型硅片以130μm和...
标签： TCL中环硅片
光伏硅片行业研究：下游需求长期向好，格局优化龙头恒强.pdf
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- 2022/12/09
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- 东亚前海证券
光伏硅片行业研究：下游需求长期向好，格局优化龙头恒强。晶硅电池的核心，产业链强势环节。光伏硅片，即太阳能级单晶硅片，是制备光伏晶硅电池的重要材料，其位于光伏产业链中游，上游为硅料，硅料占硅片成本比重约86%；下游为电池片，硅片占电池片成本比重约在62-66%。硅片的制备工艺主要包括拉晶和切片，单晶炉和切片机为核心生产设备。综合来看，光伏硅片企业的营运能力及盈利能力较其他环节企业处于中位。光伏装机需求向好，硅片产能快速扩张。需求端：全球碳中和进程不断加速，经济性进一步提升引领新增光伏装机需求向好，高壁垒的硅片行业景气度将同步提升，其盈利能力也有望随着硅料供给趋缓迎来改善，我们预测22/25年全球...
标签：光伏硅片硅片光伏
高测股份（688556）研究报告：光伏切割一体化龙头，硅片切割加工服务有望快速放量.pdf
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- 2022/12/07
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- 国盛证券
高测股份（688556）研究报告：光伏切割一体化龙头，硅片切割加工服务有望快速放量。国产光伏切割设备龙头，业绩高速增长。公司是国产光伏切割设备龙头，股权结构集中且稳定，并通过股权激励绑定优秀人才，公司管理层与核心技术人员深耕高硬脆材料切割领域，技术经验丰富。公司自2006年成立以来，逐步延伸业务领域，目前主要包括光伏切割设备及耗材、硅片及切割加工服务、其他高硬脆材料切割设备及耗材等三类，产品广泛应用于光伏、半导体、蓝宝石、磁材等领域。2022年前三季度公司实现营收21.90亿元（同比+125.18%），归母净利润4.28亿元（同比+283.89%），业绩快速增长。光伏切割设备：硅片扩产&...
标签：高测股份硅片切割光伏切割光伏硅片
上机数控（603185）研究报告：光伏硅片业务快速发展，积极延伸一体化产能布局.pdf
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- 2022/12/07
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- 国信证券
上机数控（603185）研究报告：光伏硅片业务快速发展，积极延伸一体化产能布局。目前主营单晶硅片生产，逐步完善制造环节。公司主营单晶硅片制造，2021年公司实现营业收入109.1亿元，其中单晶硅107.5亿元，占比98.4%，截至2021年底，公司拉晶产能达到30GW，在行业内位居第四。预计2022/23/24年硅片销量可达到30.9/36.0/48.9GW。2022年初以来公司快速完善硅片切片环节布局，切片产能配比逐季提升，2022年9月底达到70%，预计2023年将达到100%。依托装备制造优势，硅片出货及单瓦盈利显著提升。公司起家于光伏硅片设备的研发制造，2019年起转型光伏硅片生产制造...
标签：上机数控光伏硅片光伏硅片
2022年光伏硅片行业分析：格局、盈利好于预期；关注石英砂、颗粒硅新变量.pdf
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- 2022/10/21
- 507
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- 浙商证券
2022年光伏硅片行业分析：格局、盈利好于预期；关注石英砂、颗粒硅新变量。1）光伏未来需求十年十倍，预计2030年全球新增装机达1246-1491GW，CAGR=26%。2）预计硅片仍处格局较好、盈利高景气环节。未来核心受益短期：182/210大尺寸结构性紧缺。中期：硅料+石英砂限制硅片有效产出。长期：硅片格局仍处产业链较好环节，颗粒硅潜在成本优势将带来行业新变量。硅片行业格局：处光伏产业链强势环节，成本转嫁能力强、竞争格局好产能统计：预计2022年底主流硅片厂产能超470GW。一方面来自隆基、中环老玩家扩产，一方面来自上机、双良、高景、京运通、美科、宇泽等新入玩家扩产。竞争格局：预计硅片仍将...
标签：光伏硅片光伏石英砂颗粒硅硅片
上机数控（603185）研究报告：硅片新贵，一体化布局成本领先.pdf
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- 2022/10/09
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- 东吴证券
上机数控（603185）研究报告：硅片新贵，一体化布局成本领先。光伏切片机龙头，硅片赛道新贵：上机数控2004年进入光伏行业，主营光伏金刚线切片机，2015-2018年国内市占率为45%，保持切片机龙头地位。公司2019年抓住硅片供不应求机会，大力拓展硅片业务，打造“高端装备+核心材料”双轮驱动模式，2020年硅片已成为第一大主营业务，成功转型硅片制造商，晋升行业第三大供应商。2021年，公司开始布局上游原料及下游N型电池，以实现一体化快速增长。光伏平价星辰大海，硅片大尺寸风起：1)全球平价，星辰大海。平价时代开启，预计全球2025/30年光伏装机539/1432GW，...
标签：上机数控硅片
上机数控（603185）研究报告：硅片绽放精彩，一体化打开成长空间.pdf
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- 2022/10/08
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- 华泰证券
上机数控（603185）研究报告：硅片绽放精彩，一体化打开成长空间。当前时点，硅片行业有大尺寸/薄片化/N型化三大趋势，行业技术壁垒逐步提高，格局将改善，硅片企业在拉晶工艺、减薄进度、切片良率等指标上已开始出现分化。公司积极拥抱行业变革浪潮，抓住硅片环节技术迭代机会，快速扩张先进产能，大尺寸产能占比、减薄进度、切片良率等方面均处于行业领先地位。成本为王，技术领先+海外石英砂保供凸显公司成本优势硅片竞争核心要素是成本，公司在成本端具有明显优势：1）公司技术积累深厚，并自供切片设备，切片更薄、良率更高，能够有效摊薄成本，我们预计公司凭借技术领先，较二线厂商有接近5分/w的成本优势；2）海外石英砂供...
标签：上机数控硅片硅
连城数控（835368）研究报告：光伏硅片设备龙头，多成长极共筑平台化.pdf
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- 2022/09/26
- 207
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- 华安证券
连城数控（835368）研究报告：光伏硅片设备龙头，多成长极共筑平台化。光伏装机量增长及技术迭代带来设备市场的广阔空间。受益于下游硅片厂商的不断入局及扩产，且硅片大尺寸、薄片化及由P向N型不断升级驱动设备更新，光伏硅片设备的需求仍高。我们通过对光伏硅片各环节设备量价假设，预计2022/2023/2024年全球硅片设备市场355.5/361.7/368.1亿元，其中单晶炉设备市场规模229.8/234.3/238.2亿元。硅片环节一体化服务优势，产品升级&产能释放。公司产品线完备，是国内少数能提供光伏硅片制造整体解决方案的供应商之一。公司单晶炉技术位于行业领先地位，且具备CCZ拉晶炉的技...
标签：连城数控硅片设备光伏硅片光伏硅片
沪硅产业（688126）研究报告：半导体硅片领军者，规模效应逐渐显现.pdf
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- 2022/09/20
- 315
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- 华安证券
沪硅产业（688126）研究报告：半导体硅片领军者，规模效应逐渐显现。公司成立于2015年，自成立以来始终专注于半导体硅片业务，是国家“02专项”300mm硅片研发任务的承担者，率先实现300mm半导体硅片规模化生产的本土企业，借助内生外延发展，已成长为国内半导体硅片龙头企业。目前产品尺寸涵盖300mm、200mm、150mm、125mm和100mm，产品类别涵盖半导体抛光片、外延片、SOI硅片，并在压电薄膜材料、光掩模材料等其他半导体材料领域展开布局，同时兼顾产业链上下游的国产化布局，旨在成为“一站式”硅材料综合服务商。中国大陆芯片制造产能高速...
标签：沪硅产业半导体硅片硅片半导体
沪硅产业（688126）研究报告：半导体硅片领军者，规模效应逐渐显现.pdf
- 2积分
- 2022/09/16
- 238
- 5
- 华安证券
沪硅产业（688126）研究报告：半导体硅片领军者，规模效应逐渐显现。公司成立于2015年，自成立以来始终专注于半导体硅片业务，是国家“02专项”300mm硅片研发任务的承担者，率先实现300mm半导体硅片规模化生产的本土企业，借助内生外延发展，已成长为国内半导体硅片龙头企业。目前产品尺寸涵盖300mm、200mm、150mm、125mm和100mm，产品类别涵盖半导体抛光片、外延片、SOI硅片，并在压电薄膜材料、光掩模材料等其他半导体材料领域展开布局，同时兼顾产业链上下游的国产化布局，旨在成为“一站式”硅材料综合服务商。中国大陆芯片制造产能高速...
标签：沪硅产业半导体硅片硅片半导体
上机数控（603185）研究报告：跻身硅片第一梯队，纵向延伸打开成长空间.pdf
- 3积分
- 2022/09/05
- 139
- 9
- 中信证券
上机数控（603185）研究报告：跻身硅片第一梯队，纵向延伸打开成长空间。切片设备龙头，积极布局光伏材料业务。公司专注于高脆硬材料加工装备制造，2004年切入光伏设备领域，在高硬脆材料加工领域凭借着多年的技术积淀和持续创新驱动，2016年成为光伏切片设备行业的龙头，2016-2019年公司切片设备市占率位居前列。凭借多年光伏切片设备的技术积淀，2019年公司进入硅片制造领域，2019-2021年单晶硅切片业务收入由2.5亿元增长至107.5亿元，呈现迅猛增长态势。基于目前硅片业务高速发展态势，公司积极向上下游延伸，布局硅料和N型电池生产制造，打开未来成长空间。光伏装机需求高增长，N型产业化引领...
标签：上机数控硅片
半导体硅片行业研究：行业高景气，国产硅片厚积薄发.pdf
- 4积分
- 2022/08/17
- 801
- 60
- 中国平安
半导体硅片行业研究：行业高景气，国产硅片厚积薄发。硅片是芯片的起点，2021年全球半导体硅片市场规模达140亿美元，行业高度集中，CR5市场份额接近90%。硅片是用量最大的半导体材料，90%以上半导体产品使用硅片制造。随着5G、新能源、AIoT的快速渗透，2021年半导体行业迎来超级景气周期，硅片需求持续旺盛，全球半导体硅片出货面积达142亿平方英寸，同比增长14%，市场规模达140亿美元。半导体行业周期性波动导致硅片需求周期性波动，硅片行业并购整合不断，行业竞争格局高度集中，前5大厂商市场份额接近90%。硅片新增产能释放需到2024年，短期供需有望持续偏紧，长期LTA有助稳量稳价。硅片扩产周...
标签：半导体硅片半导体硅片
京运通（601908）研究报告：硅片主业蓄势待飞，硅料电站双翼加持.pdf
- 4积分
- 2022/08/13
- 500
- 6
- 方正证券
京运通（601908）研究报告：硅片主业蓄势待飞，硅料电站双翼加持。光伏行业前景广阔，硅片大尺寸薄片化趋势明显。光伏行业持续高景气，行业装机增速在30%左右。硅片环节是光伏主产业链的重要环节，随着技术的进步，N型硅片占比上升，大尺寸与薄片化趋势日趋明显。深耕光伏二十载，股权集中管理稳健。公司前身东方科运成立于2002年，专业从事晶体生长设备的研发和生产。经过多年的发展，目前已经形成以硅片新材料为主业，电站和硅料协同发展的局面。公司亮点一：硅片产能积极扩张，市占率稳步提升。一二线硅片企业扩张激进，2022年和2023年硅片市场集中度预期有所降低，行业竞争将趋于激烈。京运通的市场占有率逐步提升，预...
标签：京运通硅料硅片电站

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