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泰格医药研究报告：关注行业边际变化，龙头CRO具有优势.pdf

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2024/05/06
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兴业证券

泰格医药研究报告：关注行业边际变化，龙头CRO具有优势。国内领先、布局全球的临床CRO企业。泰格医药历经约20年发展，公司已成为中国领先的临床CRO企业，与中国超过1380家临床试验机构进行合作，自2004年至2023年间为中国61%的1类新药获批提供了专业服务。此外，公司率先进行全球扩张，全球员工数量达到9,701人，覆盖28个国家，成为创新产品国际化的桥梁和纽带。CRO行业边际向好，关注龙头CRO公司机遇：（1）投融资数据拐点初现，行业景气度有望复苏；（2）国内创新支持政策频出，对创新药械临床予以支持，有望为板块带来业绩弹性；（3）行业集中度提升，行业波动后中小企业出清，以公司为代表的龙头...

标签：泰格医药 CRO

早期药物筛选CRO行业专题报告：如何看待早期药筛CRO估值空间.pdf

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2020/07/08
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我们从绝对估值角度估算了存量可药性靶点对应的早期药物筛选市场空间，从相对估值角度对比分析了海外早期药物筛选CRO企业Peptidream、Evotec和Schrodinger与本土早期药物筛选CRO成都先导、维亚生物和药石科技的商业模式、人均创收/创利和估值水平

标签： CRO

医药生物行业专题研究报告：景气高涨，边际提速，未来仍是星辰大海.pdf

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2021/09/15
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中泰证券

2021年CRO、CDMO板块中报完美收关，我们选取具有代表性、市场关注度高的16只CRO与CDMO创新药产业链核心标的分别组成CRO与CDMO板块，对各项指标进行解读，发掘数据背后的行业趋势。

标签： CRO 医药生物医药

阳光诺和研究报告：动能切换的仿创结合CRO.pdf

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2023/12/25
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浙商证券

阳光诺和研究报告：动能切换的仿创结合CRO。传统药学研究业务：规模化优势凸显，技术成果转化逐步释放，预计2023-2025年增速分别为31%/23%/26%。2020-2022年公司人效、实验室利用效率持续提升,2023年申报受理数量大幅增长，我们判断药学业务已规模化，高效优势持续凸显。此外，自研项目储备数量已从2021H1的80项大幅上升至2023H1的290项，研发费用2022年起迎来加速拐点，支撑自研仿制药项目或迎来加速释放。我们预计公司2023-2025年药学研究新签订单或保持25%/25%/25%的同比增速。基于公司研发服务效率持续提升以及仿制药自研转化业务占比持续提升对订单整体执行...

标签：阳光诺和 CRO

医药CRO行业深度报告：在生物科技浪潮中焕发生机.pdf

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2020/03/09
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自2016年药政改革以来，国内医药行业涌起创新浪潮，而CRO是创新药产业链的重要组成部分。我们希望通过对全球CRO行业兴起和发展规律的研究，以更好地理解国内CRO行业现状和未来前景。

标签：医药生物 CRO 生物科技医药

医药CRO、CDMO板块2020年年报统计分析.pdf

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2021/04/27
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中泰证券

2020年CRO、CDMO板块年报即将收官，我们选取具有代表性、市场关注度高的9只CRO与CDMO创新药产业链核心标的分别组成CRO与CDMO板块，对2020年的各项财务指标进行解读，发掘数据背后的行业趋势。2020年国内CRO/CDMO持续高景气，外包率、产业转移、人效、产能、行业集中度加速提升。2020年CRO、CDMO板块业绩增长强劲，收入+31.8%，归母净利润+71.4%，经调整None-IFRS归母净利润+55.2%。1)板块国内+43.9%，国内外包率加速+0.9pp。2)海外收入+27.2%，全球行业规模占比提升+1.2pp，产业链加速转移。3)行业平均人效持续创新高至62.9...

标签： CRO CDMO 统计医药

百诚医药（301096）研究报告：仿创结合的CRO、CDMO一体化平台，多方位布局逐步收获.pdf

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2022/04/18
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中泰证券

百诚医药（301096）研究报告：仿创结合的CRO、CDMO一体化平台，多方位布局逐步收获。“药学研究+临床试验+定制生产”平台，新签订单高增，业绩确定性较高。1、仿制药开发根基牢固、服务全面：公司深耕仿制药开发领域11年，采取“受托研发服务+研发技术成果转化”双线发展战略，为客户提供全方位一体化仿制药研发至生产服务。2、高增订单夯实业绩确定性：公司在手订单饱满，2021年约8.93亿元（+77%），2021年新签订单8.08亿元（+165%），持续高增的订单有望驱动公司收入持续快速增长。多重政策加持，仿制药CRO有望迎来快速成长期。1、仿制药一...

标签：医药 CRO CDMO 百诚医药

百诚医药（301096）研究报告：仿制药CRO市场龙头，战略布局CDMO业务和创新药研发业务.pdf

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2022/07/06
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华西证券

百诚医药（301096）研究报告：仿制药CRO市场龙头，战略布局CDMO业务和创新药研发业务。存在显著预期差的高景气度仿制药CRO赛道：“一致性评价需求&集中带量采购&MAH”整体驱动下，仿制药注册申报和一致性评价需求依然处于上升受到国内仿制药一致性评价政策的推进以及医保局稳健推进药品集中带量采购，以及MAH政策的实施，2021年ANDA注册申请和一致性评价申请受理数量合计达到2699件，同比增长32.4%，其中ANDA注册申请受理数量为1791项，同比增长59.2%，展望未来，我们判断，伴随MAH制度下医药投资类企业参与仿制药市场开发中，未来几年仿制药...

标签：百诚医药仿制药 CRO 创新药 CDMO

阳光诺和研究报告：仿创结合的CRO一体化平台，自研成果转化带来第二增长曲线.pdf

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2023/07/27
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中泰证券

阳光诺和研究报告：仿创结合的CRO一体化平台，自研成果转化带来第二增长曲线。仿创结合的一体化服务平台，高增订单夯实业绩确定性。1、仿制药开发根基牢固、服务全面：公司深耕仿制药开发领域14年，采取坚持打造“仿创结合”、“全流程一体化”药物研发服务平台战略，协助国内医药企业加速实现进口替代和自主创新，为各类制药企业、医药研发投资企业提供药物研发服务及研发技术成果转化。2、高增订单夯实业绩确定性：公司在手订单饱满，2022年约19.94亿元（+27.17%），2022年新签订单11.02亿元（+18.62%），持续快速增长的订单有望驱动公司收入持续增长...

标签：阳光诺和 CRO 一体化

百诚医药研究报告：业务多点开花，CRO新星高成长.pdf

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2023/11/10
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太平洋证券

百诚医药研究报告：业务多点开花，CRO新星高成长。深耕仿制药CRO领域多年，订单充沛驱动业绩高增长。百诚医药是一家以技术开发为核心的CRO，深耕仿制药领域多年，业务从受托研发起家，随后逐步拓展至CDMO以及创新药、中药等领域。公司近年来业绩高增长，2023前三季度营收和利润分别为7.14、2.01亿元，分别同比增长69.65%、38.74%，2018-2022年CAGR分别为64.91%、104.78%；此外，公司新签订单高增长，2023H1实现新签订单6.27亿元，同比增长56.30%，充沛的在手订单保证未来业绩的高增长。传统受托+转化分成共发力，布局CDMO打造一体化链条。除传统受托研发服...

标签：百诚医药 CRO 医药

博腾股份专题研究：积极拼搏、蓄势腾飞的CDMO平台.pdf

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2021/06/20
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天风证券

博腾股作为国内最早上市的CXO公司之一，具有夯实的创新药中间体/原料药cMo服务基础，经历4年坚定的战略转型，已蜕变为具备“AP+制剂”CRO+CMo服务能力的优质平台。结合全球药企对优质外包资源的旺盛需求以及公司迅速提升的技术服务能力与产能供应保障，我们认为公司小分子化药CDMo业务已进入良性增长期，横向拓展的基因与细跑治疗CDMo领域加速布局，未来成长空间广阔。

标签： CDMO 博腾股份 CXO CRO

阳光诺和专题研究报告：“药学+临床”CRO加速创新转型，自研增值业务厚积薄发.pdf

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2021/08/12
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东方证券

CRO行业景气持续，公司综合型布局快速发展。医药外包研发需求持续旺盛，促进CRO市场高景气。公司CRO服务布局加速完善，已形成“药学研究+临床试验+生物分析”综合型研发服务模式，能充分满足客户多样化需求。结合自研药品技术转化增值，将为公司带来双轮驱动的竞争力。目前，公司正处于成长期，业绩持续高增长，在手储备订单丰厚，客户群体不断积累，长期发展有保障。

标签： CRO 阳光诺和

义翘神州（301047）研究报告：雏形已现的生物试剂平台公司.pdf

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2021/12/20
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开源证券

义翘神州致力于打造“一站式”的生物试剂平台公司，在重组蛋白、抗体、基因和培养基等生物试剂产品齐全，并进一步拓展CRO业务，为客户提供更全面的产品及技术服务，平台价值逐步显现。基于行业特征及终端客户需求的特点，我们看好拥有自主生物技术平台，并能提供多种生物试剂产品线及丰富品种数的平台公司的长期发展。我们预计2021-2023年营业收入分别是10.74/8.85/9.49亿元，归母净利润分别为6.84/5.06/4.59亿元，EPS分别为10.06/7.44/6.75元，当前股价对应PE分别为35.4/47.9/52.7倍，首次覆盖，给予“增持”评级。

标签：生物试剂重组蛋白抗体 CRO 义翘神州

百诚医药（301096）研究报告：在手订单充沛，“药学+临床”CRO新星高成长.pdf

3积分
2022/06/16
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西部证券

百诚医药（301096）研究报告：在手订单充沛，“药学+临床”CRO新星高成长。“药学研究+临床试验+定制化生产”综合性CRO服务平台，经营业绩高增长。公司主要从事仿制药CRO服务，业务涵盖药物发现、药学研究、临床研究、注册申请等环节，其中在药学研究和BE临床试验上具有核心优势。公司采取“受托研发服务+研发技术成果转化”的双线发展战略，为各类制药企业、医药研发投资企业提供药物研发服务及技术成果转化。另外，公司通过全资子公司浙江赛默布局CDMO业务。近年来公司业绩持续高增长，2018-2021年营收、净利润CAGR分别高达6...

标签：百诚医药医药 CRO

百诚医药（301096）研究报告：医药研发乘政策东风，CRO+CDMO双线发展.pdf

3积分
2022/08/29
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国元证券

百诚医药（301096）研究报告：医药研发乘政策东风，CRO+CDMO双线发展。“药学+临床”综合型仿制药CRO，规模快速增长。公司主营仿制药CRO业务、创新药CRO同步发展，通过“受托研发+自主研发成果转让”模式服务，涵盖药学研究、临床服务、自主研发成果转让、药物发现等。受益于国家推行仿制药品一致性评价政策，公司抓住行业发展的有利时机，公司近5年高速成长：2017-2021年营收CAGR达95.6%，2022H1实现营收约2.5亿元，同比增速为73.9%；归母净利润2018-2021年CAGR达115.9%，2022H1同比增长107.6%。新...

标签：百诚医药医药研发医药 CRO CDMO

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