百诚医药研究报告:业务多点开花,CRO新星高成长.pdf
- 上传者:小老王
- 时间:2023/11/10
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百诚医药研究报告:业务多点开花,CRO新星高成长。深耕仿制药 CRO 领域多年,订单充沛驱动业绩高增长。百诚医药是 一家以技术开发为核心的 CRO,深耕仿制药领域多年,业务从受托研发起 家,随后逐步拓展至 CDMO 以及创新药、中药等领域。公司近年来业绩高 增长,2023 前三季度营收和利润分别为 7.14、2.01 亿元,分别同比增长 69.65%、38.74%,2018-2022 年 CAGR 分别为 64.91%、104.78%;此外,公 司新签订单高增长,2023H1 实现新签订单 6.27 亿元,同比增长 56.30%, 充沛的在手订单保证未来业绩的高增长。
传统受托+转化分成共发力,布局 CDMO 打造一体化链条。除传统受 托研发服务外,公司还自主立项研发项目,并向客户转化获取更高溢价, 其中部分项目具备分成权益,可进一步增厚公司利润空间。此外,公司不 断加大 CDMO 业务布局力度,打造一体化服务链条,不但能提升前端业务 的研发效率,还能为 MAH 客户提供后端大规模生产服务,2023H1 对内对 外 CDMO 业务合计实现收入 5940.61 万元,承接项目 190 余个。
新业务布局多点开花,不断寻求中长期增长曲线。公司不断加大对 中药、创新药等新业务的建设力度,于 2022 年建立了中药天然药物中心、 大分子生物药平台,并完善了药理毒理研究中心。随着各类技术平台能力 的不断完善,各类新业务未来有望逐步成为公司中长期增长曲线。
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