百诚医药(301096)研究报告:在手订单充沛,“药学+临床”CRO新星高成长.pdf
- 上传者:十三姨
- 时间:2022/06/16
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百诚医药(301096)研究报告:在手订单充沛,“药学+临床”CRO新星高成长。“药学研究+临床试验+定制化生产”综合性CRO服务平台,经营业绩高 增长。公司主要从事仿制药CRO服务,业务涵盖药物发现、药学研究、 临床研究、注册申请等环节,其中在药学研究和BE临床试验上具有核心 优势。公司采取“受托研发服务+研发技术成果转化”的双线发展战略, 为各类制药企业、医药研发投资企业提供药物研发服务及技术成果转化。 另外,公司通过全资子公司浙江赛默布局CDMO业务。近年来公司业绩 持续高增长,2018-2021年营收、净利润CAGR分别高达65.80%和 115.89%。2021年公司营收3.74亿元,同比增长80.61%;归母净利润1.11 亿元,同比增长93.52%。
一致性评价、带量采购、MAH制度等政策共同推动仿制药CRO行业快速 发展。仿制药一致性评价和集采政策的持续推进使得中小药企有望通过率 先通过一致性评价并参与集采来抢占更多的市场份额,一定程度上带动仿 制药研发外包的需求。另一方面,MAH制度的全面推行降低了医药研发 的投资门槛,催生众多医药投资企业投资医药研发,这类MAH客户更加 依赖研发环节外包,进一步加速仿制药CRO行业发展。
销售权益共享+自主成果转化增厚业绩弹性,在手订单饱满,业绩高增长 持续性强。公司和客户在部分合同中保留了药品上市后销售分成权利,随 着研发品种的成功上市,将会进一步增加公司收入。截至2021末,公司 在手订单高达8.93亿元,同比增长77%;2021年新增订单金额为8.08亿 元,同比增长166%。充足的在手订单确保公司未来高成长。
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