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金域医学研究报告：ICL龙头企业规模效应逐步显现.pdf
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- 2023/12/01
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- 国联证券
金域医学研究报告：ICL龙头企业规模效应逐步显现。公司主营业务为第三方医学检验及病理诊断，为全国布局完善、检验项目丰富的ICL龙头企业，所覆盖的疾病领域包括感染性疾病、血液疾病、实体肿瘤、神经系统疾病等。ICL行业市场空间广阔，特殊检验为未来发展方向根据弗若斯特沙利文数据，目前我国ICL行业渗透率仅为6%，远低于日本的60%和美国的35%。2021年中国ICL行业市场空间（不含COVID-19检测）为223亿元，未来随着行业渗透率提升和国家政策推动，预计2026年市场空间达513亿元，年复合增速为18%。由于院内开展特检项目并不具备成本优势，未来外包需求持续提升，特检市场有望迎来发展新机遇，预...
标签： 金域医学 ICL 医学 -
金域医学研究报告：坚持创新和长期主义，ICL龙头开启发展新篇章.pdf
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- 2023/11/30
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- 国信证券
金域医学研究报告：坚持创新和长期主义，ICL龙头开启发展新篇章。深耕医检近三十载，金域医学已成为国内第三方医学检验领导者。公司最早可以追溯到1994年创办的校办企业广州医学院医学检验中心，2003年广州金域医学检验中心成立，历经14年完成全国所有省区中心实验室布局。迄今为止，公司已建立49家医学实验室、750余家合作共建实验室和辐射全国的远程病理协作网，服务网络覆盖全国90%以上人口所在区域，可为全国超过23000家各类医疗机构提供约3900项检验项目。创始人梁耀铭为实控人，开创了国内第三方医检行业的先河；公司核心管理层具备专业背景，践行长期主义。政策与技术双重驱动，ICL行业长坡厚雪。中国第...
标签： 金域医学 ICL 医学 -
金域医学研究报告：ICL领航者，盈利能力有望进一步释放.pdf
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- 2023/10/07
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- 广发证券
金域医学研究报告：ICL领航者，盈利能力有望进一步释放。金域医学：国内ICL行业龙头，常规业务稳中有进。公司目前已在全国内地及港澳地区建立了48家医学实验室以及近740家合作共建实验室，为全国超过23000家医疗机构提供的医学检验及病理诊断服务，服务网络覆盖全国90%以上人口所在区域。公司主营业务中，ICL占比超过90%。2023H1在新冠影响褪去后，公司常规医学检验收入达到40.14亿元，同比增加21.60%，依然呈现出良好的增长态势。ICL行业：政策推动渗透率提升，技术促进特检发展。我国ICL行业渗透率与美国、日本等成熟市场差距较大，2021年为6%（美国35%、日本60%）。DRG全面推...
标签： 金域医学 ICL 医学 -
金域医学（603882）研究报告：国内ICL行业龙头，可持续发展动力强劲.pdf
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- 2023/04/13
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- 华创证券
金域医学（603882）研究报告：国内ICL行业龙头，可持续发展动力强劲。经过20年发展沉淀，金域医学成为国内ICL行业龙头。疫情期间，公司常规业务营收和毛利率同样呈现增长态势。2022Q1-3，公司常规业务营收同比增速为16.59%。2019-2022Q1-3，公司常规业务毛利率实现了9.1个百分点的增长。美国ICL行业：成长环境优越，催生Quest和LabCorp两大巨头1925年，美国出现首个以商业化模式运营的医学检验实验室。20世纪60-90年代，基于美国完善的分级诊疗体系，在相关支持政策的驱动下，美国ICL行业在此阶段快速发展，随后催生了Quest和LabCorp两大巨头。中国ICL...
标签： 金域医学 ICL 医学 -
医药行业2022半年报总结：疫情带来节奏扰动和景气度分化，CDMO、CRO、ICL、IVD是亮点.pdf
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- 2022/09/05
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- 国盛证券
医药行业2022半年报总结：疫情带来节奏扰动和景气度分化，CDMO、CRO、ICL、IVD是亮点。1、医药上市公司整体情况：基数原因叠加Q2国内疫情散发影响，2022H1增速放缓。 2022H1，医药上市公司整体收入增速为9.9%、归母净利润增速7.2%、扣非净利润增速13.9%，各项数据相比2021H1均出现下滑。我们认为，一方面，由于2020H1疫情影响下基数相对较低，而2021H1在疫情常态化下开启经营恢复增速较快；另一方面，2022H1尤其是2022Q2国内上海等地疫情散发带来板块整体增长放缓。2022Q2，医药上市公司整体收入增速为6.3%、归母净利润增速-6.8%、扣非净...
标签： 医药 CDMO CRO ICL IVD -
润达医疗（603108）研究报告：诊断服务板块的“价值洼地”，被低估的IVD院内服务领军者.pdf
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- 2022/01/10
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- 中银证券
引入国资股东，融资能力雄厚；集约化/区域检验中心业务龙头，顺应国家集采控费政策发展趋势，有望享受政策之下行业发展红利；传统经销代理业务服务化加持，收入结构有望快速转型；重资产ICL业务发展迅猛，彰显公司实力及运营管理能力；外延内生，研发与合作引进并举，工业板块“包罗万象”实力不容小觑。
标签： 润达医疗 ICL 医疗信息化 检测服务 -
ICL特检行业之康圣环球专题报告.pdf
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- 2021/10/19
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- 中泰证券
康圣环球是国内医疗专科特检ICL领先企业。公司临床特检业务覆盖血液病、遗传及罕见病、传染病、肿瘤、神经学疾病以及妇科六大领域，2020年公司特检市占率达到4.1%，位列市场第5位。2021H1公司实现营业收入4.38亿元，其中常规收入同比增长27.4%，调整净利润2897万元，扣除新冠业务后的利润同比增长53.9%。康圣环球专注于不同专科高端特检，经过多年投入，已经成功在血液病领域验证了ICL特检业务的高成长，2021H1血液病特检实现收入2.68亿元（+28.13%），利润7665万元（+50.27%），我们认为未来公司有望在妇科、遗传等多个领域快速复制血液病特检模式，实现业绩高速增长。
标签： 医疗器械 医疗检测 ICL -
医药行业深度研究报告：体外诊断行业研究探讨.pdf
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- 2021/08/09
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- 中信建投证券
医药行业深度研究报告：体外诊断行业研究探讨。体外诊断行业的特殊性决定其长期持续发展空间大。数据统计，临床诊断影响70%的医生治疗决策，全面、精准、个体化的诊断是临床治疗的不断追求。体外诊断产品包含仪器和试剂，品类众多，其研发、生产、定价和销售与药品、设备、耗材产品有显著不同。长期看，新技术、新项目和核心原料自给是IVD行业发展的持续动力。从行业景气度和市场规模角度，我们推荐关注化学发光免疫诊断、分子诊断、第三方医学检验和生物原材料四个投资方向。
标签： 体外诊断 ICL 医药 -
医药生物行业分析：ICL放量超预期，对国内市场的启发.pdf
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- 2021/08/09
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- 东吴证券
医药生物行业分析：ICL放量超预期，对国内市场的启发。本周、年初至今生物医药指数涨幅分别为0.90%、-0.71%，其相对沪指的超额收益分别为-1.39%、4.85%；本周化学制药、医疗服务及生物制品等增幅较大，医药商业、医疗器械及中药等较弱；本周涨幅居前天宇股份（+46.73%）、莱美药业（+35.16%）、奕瑞科技（+31.20%），跌幅居前国邦药业（-23.22%）、健帆生物（-19.62%）、大唐药业（-14.10%）。涨跌表现特点：大市值医药公司跌幅较为明显，尤其是机构重仓股，如长春高新、迈瑞医疗、药明康德等；医疗服务及医美仍较弱；mRNA疫苗及CXO个股较为强势，复星医药、沃森生物...
标签： ICL 医疗器械 医药
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