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恒生电子（600570）研究报告：长坡厚雪的金融IT，格局优越的长跑冠军.pdf
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- 2021/12/21
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- 东吴证券
金融IT龙头，云化促进变革：恒生电子2008年-2021年连续14年入选FINTECH100全球金融科技百强榜单，2021年排名第38位。恒生电子做证券IT起家，后拓展至银行、基金、信托等多领域，业务广度不断扩大，业绩长期稳健增长，2010-2020年营收复合增速高达17%，扣非净利润复合增速为15%。2018年公司制定了“Online”的云化主题战略，全面启动产品技术、解决方案和服务体系、创新业务的升级。云化战略将升级恒生技术架构，调整组织结构，提升产品竞争力，更快响应客户需求，助力恒生强者恒强。
标签： 基金 信托 金融 金融IT 恒生电子 -
中国保险金信托发展报告.pdf
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- 2021/12/14
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- 财新
中国改革开放以来，经济发展经历了近40年的高速增长，取得了举世瞩目的伟大成就。在中国经济总量跃升世界第二名的同时，国民财富也呈现出爆炸式增长的态势，涌现出了一大批高净值及超高净值人士。随着中国第一代高净值客户逐渐进入暮年，其在财富传承、财富增值、风险隔离、税务筹划、隐私保护等方面的需求日渐凸显，对财富的思考和理解也更加成熟和深刻，这些都带动了包括保险金信托产品在内的财富管理行业的巨大发展。
标签： 保险金 信托 -
2022年A股增量资金分析：青山不老，活水长存.pdf
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- 2021/12/09
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- 国泰君安证券
A股市场源头活水：无风险利率的下行与资本市场制度开放。1）从时间维度来看，无风险利率的锚定物先后经历从信托产品收益率→城投债收益率→理财产品收益率的逐渐演变，当前以银行理财产品预期收益率表征的无风险收益率仍持续下滑。于此同时，在“房住不炒”的地产政策总基调下，随着地产融资的收缩以及房产税的推出，市场对房价的悲观预期或将延续，“资产荒”现象加快凸显，民众资产配置向权益市场转移将成为长期趋势。2）随着注册制、退市制度等资本市场制度的改革与完善，权益市场将逐步发挥优胜劣汰功能，优质权益资产将日趋丰富，投资产品将不断创新，投资风险对冲工具亦将不断完善，吸引海内外投资者增配A股权益资产。
标签： A股 银行理财 信托 券商 资产管理 -
中航产融（600705）研究报告：聚焦战略发力产投，深化产融助力实业.pdf
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- 2021/12/08
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- 安信证券
新战略孕育新增长。2021H1公司业绩稳中有升,主营业务表现稳健。租赁保持稳健，信托仍为重要业绩增长引擎，主动管理转型逐渐呈现；此外，财务营收保持高增，证券受益于行情回暖。2021H1实现营业收入94亿元（YoY+8%），归母净利润16亿元（YoY+8%）。
标签： 军工 租赁 信托 证券 中航产融 -
麦肯锡金融行业系列白皮书：全球领先的家族办公室的成功之道.pdf
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- 2021/11/30
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- 麦肯锡
作为全球第二大财富管理市场，中国超高净值家族客群体量增长迅速、需求日益多元，推动家族办公室行业迎来腾飞窗口。麦肯锡预测，未来5年，中国超高净值人群1个人金融资产总和将以13%的速度高速增长，管理资产规模将从2020年的21万亿元人民币，增至2025年的38万亿元人民币。超高净值家庭数量也将在未来5年内从2020年的3.1万提升到2025年的6.0万。目前家族财富掌门人平均年龄50~60岁，步入代际传承节点，需求日益增长且多元复杂，包括财富管理、家庭治理、企业经营等。
标签： 金融 成功之道 资产管理 信托 -
银行业财富管理深度报告： 竞争格局与全景剖析.pdf
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- 2021/11/27
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- 兴业证券
中国财富管理市场步入黄金发展期，各类金融机构基于自身资源禀赋同台共舞。本篇作为《财富管理深度系列一》，将从产品、渠道、客户等维度来详细解构当前大财富市场竞争格局；并聚焦银行端，来探究银行如何竞逐财富大赛道。
标签： 银行理财 私募基金 公募基金 信托 财富管理 -
恒生电子（600570）研究报告：金融IT龙头地位稳固.pdf
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- 2021/11/24
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- 首创证券
金融IT领军，多领域市占率领先。公司是国内领先的金融科技产品与服务提供商，聚焦金融行业，主要面向证券、期货、公募、信托、保险、私募、银行与产业、交易所以及新兴行业等客户提供一站式金融科技解决方案。以2020年为例，恒生电子综合竞争实力最强，综合市占率最高，但在不同行业的核心产品市占率有一定区别，如公司核心产品证券集中交易系统和基金投资交易系统在证券和基金市场的市占率较高，但其期货交易系统在期货行业市占率相对较低，公司细分子产品在不同行业的竞争格局有一定差异。金融IT产品壁垒高，客户粘性强，客户转换系统的成本非常高，领军企业市占率高，对下游客户话语权较强，只要领军企业不断加大研发投入，持续推陈出...
标签： 金融 金融IT 恒生电子 证券 期货 信托 保险 -
资产管理行业深度报告：大资管机构生态图谱分析.pdf
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- 2021/10/19
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- 中信建投证券
本报告深入研究了银行系理财、保险、信托、基金、证券公司等各类资管机构的发展情况，对比分析各类资管机构的规模、风险、收益、优劣势等，通过构建资管机构的生态图谱，分析各类资管机构之间的关联关系，明确各类资管机构所处的行业位置。并进一步以银行理财子为重点，细化其资管生态图谱。研究发现，未来银行理财子公司逐渐承接银行的理财功能，银行的配置资金、通道转向银行理财子，银行理财子逐渐加强与资管同业的合作，可能成为主导机构化的第三次浪潮，理财子公司也将成为资本市场机构化的重要驱动力量。我们通过构建银行理财子公司的生态图谱，理清理财子公司与其他资管机构的竞合关系，发现其优势和桎梏，并寻求理财子未来业务拓展和实践...
标签： 资产管理 保险 信托 -
亚太房地产协会 (APREA)中国REITs手册
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- 2021/07/30
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- 亚太房地产协会
历经了多年的研究与考量，“基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）”试点工作的正式启动，是中国在REITs制度建设上取得的突破式成果。伴随中国不断增强的经济影响力，中国公募REITs的到来意义重大，其弥补了亚太地区不动产市场的一大空缺。虽然目前中国REITs结构与国际成熟市场REITs结构有所不同，但在当前法律框架下，它允许将REITs类产品进行公开上市交易，是中国REITs的一个重大突破，这也为将来中国REITs纳入更多不动产商业物业创造了良好条件。随着中国城市化进程仍在如火如荼地进行，以及GDP增速的加倍，包含所有不动产资产类别的中国REITs总市值最终将很有可能超过美国，成为全球最大...
标签： REITs 房地产 信托 -
2020年中国信托公司股权投资发展研究报告.pdf
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- 2021/07/29
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- 清科研究
2020年中国信托公司股权投资发展研究报告，股权投资是信托公司布局发展的重要方向之一，但由于股权投资始终处于信托公司的非核心业务位置，实际业务中的股权投资也多是“明股实债”的形式，因此关于信托股权投资的研究相对较少。基于此，本课题以中国信托行业整体发展脉络和方向为“基底”，以信托股权投资相关业务发展研究为“主线”，结合典型发展模式和案例的研究，从多个角度梳理、总结中国信托公司股权投资业务的发展环境、发展现状及发展特点，探讨信托行业整体发展方向和趋势。
标签： 信托 股权投资 -
香港信托行业报告：构建核心地位-毕马威.pdf
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- 2021/06/22
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- 毕马威
香港信托行业报告：构建核心地位，本报告由毕马威与香港信托人公会携手编制，旨在提供对香港信托市场的深入分析，讨论当前市场形势和行业的未来增长机遇。本报告主要基于对香港信托人公会的会员机构进行的网上调查以及对30多位信托行业高管人员和监管机构官员进行的访谈编制。
标签： 信托 -
新世纪评级-2020年中国信托行业信用回顾与展望
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- 2021/02/22
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2020年，信托资产风险率继续攀升，并向信托公司有资产传导，一方面受资本市场信用风险上升、影子银行业务清理、信托业务结构性调整等影响，另方面也来源于信托公司自身股权管理不到位、公司治理及內控管理失当等问题。在行业转型的背景下，信托公司不断补充自有资本，目前园有资产仍以投资类为主，园信交易占比相对稳定。2020年前三季度，信托公司收入规模同比增长，但受信托风险项目处置及园有资产信用成本计提等影响，利涧总额岀现较大降幅。
标签： 信托 信用 -
2020年信托业专题研究报告-信托协会
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- 2021/02/18
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2020年信托业专题研究报告。近年来，我国信托业受托管理资产规模庞大，成为仅次于银行业的第二大金融子行业，在我国经济建设和社会发展中发挥着越来越重要的作用。信托从英国的“用益”制度发展而来，有着悠久历史，但国内外尚未对信托文化建设进行系统性研究。我国首次系统性旗帜鲜明地提出“信托文化建设”，具有里程碑式的深远意义。我们在吸收整理大量实践经验和理论文献的基础上，从以下方面进行了富有成效的探索。
标签： 信托 投资 -
中国信托行业发展趋势和战略转型研究报告：道阻且长，行则将至.pdf
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- 2020/12/05
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在报告中，我们既溯游从之，回顾新中国信托业发展历程，挖掘历史积淀;又四顾深思，对标先进资产管理和财富管理机构的经验进行案例分析;更基于行业数据和专家访谈进行详实分析，提出了依托信托公司资源禀赋，探索在财富管理、专业资管和私募投行三个转型方向的展望，并描绘了业务转型和支撑体系建设的蓝图。
标签： 信托 -
2020中国家族信托报告.pdf
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- 2020/11/13
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面对中国高净值人群日益增长的财富传承需求,我们于2013年在业内创新推出家族信托业务,开辟了境内财富传承领域的新纪元。时隔数年之后,家族信托业务在中国高净值人群中的渗透率仍然较低。多数高净值人群依旧对家族信托这一个重要的"全能”型传承工具感到神秘但是,自2018年以来,全球政治经济局势变化剧烈,中国经济环境亦面临近年来前所未有的挑战,使中国高净值人群在市场震荡的洗礼中,进一步深化了对保障财富安全,尽早落实财富传承安排必要性和紧迫性的认同,直接推动了家族信托行业的井喷式发展。
标签： 信托
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