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军工行业深度报告：如何谋篇布局“十四五”.pdf
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- 2020/09/25
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短期看，军工板块调整较为充分，在市场逐步企稳的条件下，四季度有望迎来戴维斯双击。中长期看，我们坚定看好军工行业景气度的持续提升，“十四五”规划的出台将会对装备需求带来结构性调整，重视由此引发的优质细分赛道的投资机会。
标签：军工
军工行业投资策略：四十年一遇大换装，聚焦跨越式发展.pdf
- 5积分
- 2021/01/03
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“十四五”望深度聚焦面向现代战争的跨越式武器装备建设、迎来国防装备四十年一遇的大换装期，装备信息化、智能化、精确化将增强，采购费用亦将进一步增长，预计相关赛道合同金额望伴随装备现代化升级而增加(20H1-20Q3已有体现)。军工“十四五”投资框架可精选两条主线赛道:1中上游支撑性的成长标的(军工电子、军工新材料、信息化);2下游垄断性的权重企业(航空主机、航空发动机、导弹)。
标签：军工
军工行业专题报告：125页深度解析新时代的中国航天产业.pdf
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- 2020/09/08
- 2676
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航天产业是由导弹、火箭、卫星、空间飞船以及深空探测器等航天装备构成的高科技产业。目前，航天产业已经成为全面维护国家安全的战略基石，推动科学技术进步、服务经济社会发展的重要力量。不仅是国家意志和综合国力的集中体现，更是大国博弈的战略高地。
标签：军工航天
军工行业深度研究与投资策略：迎接军工投资黄金时代.pdf
- 8积分
- 2020/09/07
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国防军工企业三大成长主线:内需军工，下游军方订单拉动产业链需求，结合“未来作战装备”与“消耗性装备”选赛道。海外军贸，扩大军品客户群体，全球动荡局势背景下的受益主线。军民融合，扩大军品应用领域，既享受军品需求增长，又享受如大飞机、航空发动机等战略新兴产业带来的巨大成长空间。
标签：军工
军工行业百页深度报告：三维度分析与投资策略
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- 2021/02/25
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当前市场对军工的核心质疑是:备战能力建设下军工景气度只能维持3年时间长期来看军工产业并不具备长期成长逻辑。我们在2020年11月2日发布报告《市场在质疑军工什么？》，重点回应了包括“十四五”军工高景气度等质疑后续军工迎来一大波行情，2021年1月8日以来中证军工指数下跌17.8％，跌幅位居各板块笫1。我们认为当前市场核心质疑是军工产业缺乏长期成长逻辑因此我们将重点围绕军工产业长期成长的三个维度进行论述。
标签：军工投资策略
深度剖析军工产业十大变化，“赛道+卡位”把握历史性机遇.pdf
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- 2020/12/24
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1.细数军工产业十大变化，变化带来历史性投资机遇；2.成长节奏:预计2021年是军工3年订单爆发、7年装备升级的起点；3.先选赛道:短中期看“十四五”重点采购方向，中长期看军民融合方向；4.再选卡位:选择高增长细分赛道中拥有核心竞争力的企业
标签：军工
军工行业深度研究报告：电子、电气、半导体.pdf
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- 2021/03/25
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- 华泰证券
军工行业深度研究报告：电子、电气、半导体。我国信息化装备发展水平仍远远落后于美国，在政策面利好、国防预算超预期、军改基本落地等多重利好提振下，我国国防信息化建设有望全面启动。军工电子作为信息化武器装备产业链上游，其需求将有望迎来持续增长。中美信息化先进水平存在差距，强军目标推动行业发展在现今信息安全事件频发的复杂环境中，实现国防信息系统装备的自主可控是我国军工行业必走之路。对标世界先进水平，我国信息化武器装备与美国差距较大。十四五规划指出，加快机械化信息化智能化融合发展，确保2027年实现建军百年奋斗目标。《十九大》报告明确指出，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队...
标签：军工半导体电子元器件
军工行业研究报告：海空军配套导弹，雷达及红外制导产业有望腾飞
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- 2021/03/18
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- 申万宏源证券
海空军加速建设将牵引配套导弹需求释放，实战化训练加速叠加耗材属性决定导弹需求持续旺盛。1）对标国际先进，我国军机数量及结构仍有较大差距，在海、空军加速建设的大背景下，先进军机持续装备将有望牵引配套导弹需求释放。2）叠加周边地区空中力量持续加强，防空导弹需求也将进入释放期。3）同时实战化训练也凸显导弹作为耗材的基本属性。我国国防军费近年来保持稳定增长态势，装备采购费在军费中占比自2010年起持续提升，预计大规模投向重点军种及装备建设，为需求释放提供保障。我们分析认为，在平台配套、消耗增加等因素共同驱动下，以机载及防空用途为主的中小型导弹将成为未来需求释放点。导弹导引头价值量占比最高，中小型导弹主...
标签：军工雷达导弹红外制导
军工行业中期策略：挖掘军机、航天、碳纤维三大产业链机会.pdf
- 5积分
- 2020/07/10
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行情回顾:军工行业涨幅较好，估值持续下降；基本面向好:军费预算稳定增长，军工业绩有望持续向好；产业链发掘:军机+航天+碳纤维行业景气度向上
标签：航天碳纤维军机军工
军工行业研究及2020投资策略：早已森严壁垒，更加众志成城.pdf
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- 2020/01/23
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过去二十年，我国武器装备大量投入，重点型号近年来逐步定型列装;厚积而薄发，未来十年，将是武器装备建设的收获期和井喷期;2020年是“十三五”的收官之年，伴随着军改接近尾声，迎来了军工行业的黄金时代。
标签：军工
军工行业射频微波研究：军民应用需求旺盛，微波产业迎发展拐点
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- 2021/03/18
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- 中信证券
射频前端是无线电设备中用于模拟信号处理的部分，具体由频率源、发射机、接收机和TR组件等微波器组件构成。随着国防信息化持续推进，以及民用市场5G通信等应用的拓展，军民领域无线电设备将加速升级列装，驱动微波器组件市场快速扩张。目前中国微波技术正在加速追赶国际一流水平，未来有望在相控阵等领域实现弯道超车，并带动微波产业链迎来发展拐点。微波器组件处理模拟信号，是无线电设备的核心。无线电设备是利用收发电磁波，实现通信、探测、对抗等功能的设备，射频前端是无线电设备中对模拟信号进行调制解调、功放、滤波等处理的部分，在军民各个领域得到广泛应用。射频前端主要由频率源、发射机、接收机和TR组件等微波组件构成：频率...
标签：军工射频微波射频前端
军工产业研究及2020年投资策略报告（85页）.pdf
- 6积分
- 2019/12/21
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展望2020年，作为“十三五”和军改的收官之年。通过对产业发展框架的研究，我们判断:在供需关系调整完毕后，军工行业或将迎来产业爆发期，行业景气度有望进一步提升。
标签：军工
军工产业深度报告：军机+军工电子+碳纤维景气度持续向上.pdf
- 8积分
- 2020/12/30
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根据《世界空军力量2021》，我国拥有军机3260架，较美国的13232架仍有差距，“十四五”期间，我国对于新型军机的采购数量有望显著增长，尤其是四代机、新型运输机、10吨级通用型直升机等。另外，随着军机数量提升，以及实战训练对于航发的消耗，军用航发需求显著增长。直-20采用了一系列先进技术，如旋翼和机身都采用了碳纤维复合材料，飞控系统采用电传操纵系统，使用了基于光纤数据总线的综合航空电子系统和玻璃化座舱。
标签：军工碳纤维军工电子
军工行业精确制导武器产业深度报告：紫电清霜镇海疆.pdf
- 4积分
- 2022/05/27
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- 中航证券
军工行业精确制导武器产业深度报告：紫电清霜镇海疆。精确制导武器是一种既具备在复杂多变的背景环境中迅速识别出攻击目标的能力，同时又能通过精确制导系统对该目标实施精准制导，实现定点攻击目标的新型武器系统。精确制导武器主要分为精确制导导弹和精确制导弹药两大类。一般按照导弹的空气动力外形和弹道特征,把导弹划分为弹道导弹和有翼导弹两类，其中弹道导弹一般按射程可分为近程弹道导弹、中程弹道导弹、远程弹道导弹和洲际弹道导弹；有翼导弹可分为地地导弹、地(舰)空导弹、空空导弹、空地导弹、反舰导弹、反坦克导弹等；制导弹药按照发射平台及原理可分为制导炮弹、制导火箭弹和制导炸弹。
标签：军工武器精确制导
军工行业深度报告：三“军”过后尽开颜.pdf
- 10积分
- 2020/12/28
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军工行业的需求侧和供给端正在发生若干方面的重大变化，我国国防建设和军工行业发展将迎来规模性快速增长和结构性转型升级，在数量、质量和结构三个维度都将展现出实质性的重大变化和历史性的发展机遇
标签：军工

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