2025年大中华区移动通信行业分析：净零排放转型中的机遇与挑战

在全球气候变暖日益严峻的背景下，移动通信行业作为数字经济的核心基础设施，正面临前所未有的减排压力与转型机遇。GSMA最新发布的《大中华区移动行业净零排放报告》揭示了这一地区在气候行动方面的显著进展与独特挑战。大中华区作为全球移动通信用户最密集、5G部署最迅速的区域，其减排成效直接影响着全球移动行业2050年净零目标的实现。本文将深入分析大中华区移动运营商在气候行动中的战略布局、技术路径与市场机遇，揭示这一地区如何通过清洁能源转型、能效提升和循环经济三大杠杆，在满足爆炸式增长的数字需求同时实现碳排放强度的持续下降。

一、大中华区移动运营商引领全球气候行动，四家龙头企业获SBTi认证

大中华区移动运营商在气候目标设定方面已走在全球前列。截至2025年6月，该地区已有四家移动运营商——中华电信(Chunghwa Telecom)、长江和记(CKHutchison)、远传电信(Far EasTone)和台湾大哥大(Taiwan Mobile)——设定了符合1.5℃温控路径的近期科学碳目标(SBT)，且全部获得科学碳目标倡议(SBTi)的权威认证。更值得关注的是，其中三家运营商还制定了获得认证的净零排放目标：中华电信(2045年)、远传电信(2048年)和台湾大哥大(2050年)，这三家企业同时加入了全球可再生能源倡议RE100，承诺到2040年实现100%可再生能源使用。

这一领先态势不仅体现在目标设定上，更反映在信息披露的透明度方面。大中华区几乎所有的移动连接(占当地总量的98.5%)都已通过可持续发展报告和CDP披露了关键的能源与排放数据。在CDP的2024年披露周期中，六家主要运营商——中国电信、中华电信、长江和记、远传电信、香港电讯及台湾大哥大——向这一国际平台提交了详细数据，涵盖当地25%的移动连接。这种高水平的披露率为投资者和利益相关方评估行业减排进展提供了坚实基础。

大中华区移动运营商的气候行动成效已开始显现。2019至2023年间，尽管运营排放量(范围1和范围2)增长了7%，但2024年的初步预估显示这一数字有望下降4%。这意味着在移动宽带连接增长14%、固定宽带连接增长43%、移动数据流量增长近四倍的背景下，2019至2024年间的运营排放总量仅增长了3%，每个连接的排放强度显著降低。这一"脱钩"现象表明，大中华区运营商已初步找到在业务扩张同时控制碳排放的有效路径。

香港电讯的案例颇具代表性。该公司通过跨行业创新合作，将环保责任融入业务各环节，不仅提升了能源效率，还探索出新的商业机会。其经验表明，气候行动不应被视为成本中心，而应作为战略转型和价值创造的驱动力。随着GSMA气候行动工作组的扩展(目前全球拥有78名成员，包括大中华区主要运营商)，这种最佳实践的分享与协作将进一步加强，推动整个行业加速向净零目标迈进。

二、5G普及与能源需求激增下的能效革命：每连接能耗下降至48千瓦时

大中华区移动行业面临的核心挑战在于，如何在5G快速普及和数据需求爆炸式增长的背景下实现能源消耗的有效控制。2019至2024年间，该地区日益增长的连接和数字服务需求推动运营商总用电量增加了30%。2024年，运营商总用电量达到约120太瓦时，占大中华区总用电量的1.2%，其中数据中心用电量约为20太瓦时。这一增长主要源于5G技术的迅猛普及——区域内5G覆盖率已从2019年不足10%的人口占比跃升至90%以上，中国5G基站数量从2019年的约13万个激增至2024年底的425万个。

面对这一挑战，大中华区运营商通过技术创新和网络优化实现了显著的能效提升。2024年，该地区平均每个连接(包括移动与固定宽带)耗电量约为48千瓦时，较2021年近50千瓦时的峰值水平呈现稳步下降趋势。这一成就的取得主要依靠三大策略：高能效硬件部署、网络架构优化和智能化能源管理。中国移动的"绿色基站升级"计划就是典型案例，该公司通过引入AI驱动的动态能耗管理系统，根据不同时段业务负荷自动调整基站运行模式，在保证服务质量的同时大幅降低了闲置能耗。

从行业对比角度看，移动运营商的能效提升成效显著。2019至2023年间，虽然大中华区运营商总用电量增长了近30%，但这一增速仍低于数据中心及当地整体用电增长水平。特别是在2024年，用电量仅较2023年增长4%，与连接数的增长基本同步，表明能效措施开始产生规模效应。这一成绩的取得来之不易，考虑到5G基站能耗通常比4G高出2-3倍，运营商必须通过更精确的负载预测、更灵活的资源配置和更高效的冷却系统来抵消这一不利因素。

未来能效提升的空间仍然广阔。随着"东数西算"等国家战略的推进，运营商可通过将数据中心向可再生能源丰富的西部地区转移进一步降低碳足迹。同时，2G/3G传统网络的逐步退网将释放大量频谱资源和能耗空间。据估算，全面关闭3G网络可帮助运营商减少15-20%的网络能耗。此外，边缘计算的普及和网络功能虚拟化(NFV)的深入应用也将为能效提升创造新的机会点。这些技术不仅能够减少数据传输距离，还能实现计算资源的动态共享，从整体上优化数字基础设施的能源使用效率。

三、可再生能源采购激增5倍：2024年绿电使用量达6.3太瓦时

可再生能源的规模化应用已成为大中华区移动运营商减排战略的核心支柱。2024年，该地区三大运营商绿色电力采购总量达到6.3太瓦时，是2023年采购总量的五倍，创下历史新高。其中，中国移动采购了3.5太瓦时的绿色电力(占总用电量的5.6%)，远高于2023年的0.16太瓦时；中国电信采购了2.7太瓦时，比去年增长145%。这一跨越式发展主要得益于中国可再生能源市场的成熟和采购机制的创新，如绿色电力交易平台的建立和分布式发电市场化交易的试点扩大。

大中华区在可再生能源发展方面具有得天独厚的优势。作为全球清洁能源技术制造的领导者，中国生产了全球约三分之二的太阳能电池板和风力发电机，在电动汽车、电池等关键清洁能源技术领域也占据主导地位。这种产业优势为运营商采购绿电提供了坚实基础。2024年，中国可再生能源发电占比达34%，较2014年的22%显著提升，发电碳强度下降了约17%。国家电网预计，到2027年前，这一降幅将保持在每年5%以上，为运营商的范围2减排创造了有利的宏观环境。

运营商在可再生能源应用方面呈现出多元化的创新模式。除直接采购绿电外，部分企业开始探索"光伏+基站"的分布式能源解决方案，在基站屋顶或周边空地安装太阳能板，配合储能系统形成微电网。这种模式不仅减少了电费支出，还提高了网络在极端天气下的韧性。中国电信在内蒙古和青海等阳光充足地区试点此类项目，单个基站最高可实现80%的能源自给率。此外，运营商还积极参与绿色电力证书交易和碳排放权交易，通过市场化机制进一步降低减排成本。

尽管进展显著，大中华区运营商在可再生能源使用方面仍面临挑战。与欧美领先运营商相比，该地区企业的绿电占比仍有较大提升空间。制约因素包括部分地区可再生能源供应不足、跨省消纳存在壁垒、以及风光发电的间歇性与网络需要稳定供电之间的矛盾。解决这些问题需要政策层面的进一步创新，如扩大直供电试点、完善辅助服务市场、以及推动"绿电+储能"的商业化应用。随着中国碳市场的成熟和碳价上涨预期，运营商投资可再生能源的经济性将进一步提高，有望在未来五年内实现绿电占比的突破性增长。

四、循环经济与范围3减排：20亿部闲置手机带来的循环机遇

范围3排放(价值链上下游的间接排放)占大中华区移动运营商总碳足迹的一半以上，2023年约为7000万吨二氧化碳当量。与全球同行相比(范围3排放占比达80%)，大中华区运营商的范围2排放占比较高，这主要源于该地区相对较高的用电量和电力碳强度。然而，范围3排放的测算与披露仍是行业面临的重大挑战——目前仅有五家运营商集团(涵盖当地25%的移动连接)披露了范围3排放中的所有四大关键类别：购买的商品和服务、资本货物、燃料和能源相关活动以及已售产品的使用。

在这一背景下，循环经济成为减少范围3排放的关键杠杆。中国《"十四五"循环经济发展规划》明确提出，到2025年要建设资源循环型产业体系，将资源生产率在2020年基础上提高20%。移动行业积极响应这一号召，特别是在手机回收和再利用方面取得显著进展。数据显示，中国翻新手机销量持续增长，2024年增幅达6%，目前二手和翻新手机已占智能手机总销量的20%。香港作为全球翻新手机市场的重要中转枢纽，在这一生态系统中扮演着关键角色。

消费者行为的转变为循环经济创造了有利条件。GSMA调研显示，中国消费者的手机换机周期已延长至约3.7年，高于全球平均的3.5年。73%的中国受访者表示曾维修过旧手机(全球平均为60%)，体现了维修服务的普及性。值得注意的是，90%的消费者将耐用性列为下次购机的重要因素，75%重视产品可持续性，37%会考虑购买翻新手机。这种消费偏好的转变为厂商设计更耐用、更易维修的产品提供了强大市场动力。

中国庞大的闲置手机存量(约20亿部)蕴含着巨大的循环经济价值。如果妥善回收，这些手机可提供超过2万吨铜、200吨银和40吨黄金，所含钴可满足200多万辆电动汽车电池需求。2025年1月，中国政府推出的电子产品以旧换新补贴计划将进一步加速旧设备回收。在这一趋势下，中国五大设备制造商——vivo、华为、小米、荣耀和OPPO(占据约75%的新机市场份额)正积极提升产品循环性，包括增强可维修性、使用再生材料等。同时，GSMA的循环经济目标倡议已有16家运营商加入，覆盖逾10亿移动连接，共同承诺将手机回收率提升到至少20%，并杜绝废弃设备填埋或焚烧。

以上就是关于2025年大中华区移动通信行业净零排放转型的全面分析。从四家龙头企业获得SBTi认证，到可再生能源采购激增5倍；从每连接能耗下降至48千瓦时的能效革命，到20亿部闲置手机带来的循环经济机遇，大中华区移动运营商正在探索一条业务增长与碳减排协同并进的发展路径。这一转型不仅关乎企业自身的气候责任，更将深刻影响全球移动行业的净零进程——大中华区运营商排放量约占全球总量的40%，其减排成效具有全球性意义。

未来五年将是决定行业能否实现2030年中期目标的关键期。运营商需要在继续扩大绿电占比、加速传统网络退网、深化供应链协作等方面持续发力。同时，政策制定者也需在电力市场改革、碳定价机制、循环经济法规等方面提供更有力的支持。随着5G-A和6G技术的演进，如何在新一代网络设计中嵌入可持续发展理念将成为重要课题。大中华区移动行业的气候行动之旅才刚刚开始，但其展现的创新活力和实践成果已为全球数字经济的绿色转型提供了宝贵经验。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）