2023年智驾芯片及域控制器行业专题分析

一、智能驾驶芯片进入快速扩张阶段

车规级芯片包括计算控制芯片、功率芯片、传感器芯片

根据功能划分，车规级芯片主要分为四类：计算控制芯片、功率芯片、传感器芯片及其他芯片。 计算控制芯片（MCU、SoC）属于集成电路，主要负责信息处理。

智能驾驶芯片汇总：英伟达算力优势明显

芯片厂商的旗舰款芯片出货已普遍突破100TOPS， 智驾芯片算力发展速度快于智能驾驶的应用侧。全 球及中国主要的智驾芯片厂商包括：英伟达、高通、 Mobileye、特斯拉、华为、地平线、黑芝麻。 英伟达算力优势明显。

芯片市占率：英伟达+地平线占比超八成

目前高阶智能驾驶（NOA）主要落地在高端车型。 根据高工智能汽车，以2023年上半年为数据统计口径， 30万元以上车型交付占比不到20%，对应NOA交付新车 占比（占全部NOA交付量）超过85%。 英伟达、地平线占比超八成。 截至2023年6月，除特斯拉FSD芯片外，仅五家方案商 实现NOA车型量产交付。 地平线、英伟达车型数量均在20左右。

手机芯片市场的启示：高低端竞争格局有异，高端化是星辰大海

全球手机市场：高端、低端市场的芯片竞争格局有明显差异，高端芯片市场蛋糕更大，或对远期域控制器市场格局具有指 引价值。 目前全球手机芯片市场中，高端手机主流配置高通、三星；低端手机主流配置联发科、展锐。 2023Q2，高通、联发科市占率分别为29%、30%，收入市占率分别为40%、16%。可见高端芯片的收入市占率更高。

域控制器里除了芯片，还有哪些关键部件？

域控制器除主芯片外，存储、以太网交换机、解串 行等产品价值量较高。汽车域控制器负责处理功能 域内部的控制和转发，需要控制器本身具备强大的 处理功率和实时性能以及大量的通信外设。 存储：包括DRAM（数据和代码缓存）； eMMC/UFS（存放启动根目录文件、智能驾驶感知 模型和决策模型及相关文件）；NOR Flash（代码 存储）。目前主流域控制器存储组合主要采用 “LPDDR+UFS”的形式，与手机存储组合一致。 以太网交换机：每个域控制器至少需要一片以太网 物理层芯片或包含物理层的以太网交换机，每颗激 光雷达也需要至少一片。（中低端车型至少需要一 片以太网交换机芯片，中高端车型至少需要三片， 高端车型如奔驰EQS顶配这些会用到5-7片，平均每 片价格在20-40美元之间） 。 解串行：摄像头一般会配备解串行芯片，将并行数 据转换为串行用同轴或STP传输，这样传输距离远 且EMI电磁干扰更容易过车规。

二、芯片巨头群雄逐鹿智能驾驶

英伟达：下一代Thor提供2000TOPS算力

英伟达起家于GPU，下一代芯片Thor算力高达2000TOPS。 英伟达成立于1993年4月，1999年英伟达推出首款GPU（产 品实现3D图像渲染加速）并逐步成为行业领军。 2022年9月，英伟达发布Thor，将提供两域融合能力（座舱 域+驾驶域）。

英伟达：提供卓越的软硬件能力

软件：英伟达CUDA库是当下主流深度学习中GPU并行加速的基础，因此其芯片方案在视觉处理上能力优越。域控制器选 择英伟达的芯片架构具有可用算法模型多（CUDA拥有大量用户及合作伙伴贡献的库和工具）、可移植性强（统一硬件和底 层软件接口架构CUDA-A）的优点。 硬件：英伟达OVX计算系统可构建数字孪生，对智驾系统进行仿真训练，2023年3月推出第三代OVX系统，捷豹路虎等企 业正基于 OVX 系统的图形与仿真功能，结合 NVIDIA DRIVE Sim 平台，加速新一代自动驾驶汽车的开发和测试。

英伟达：汽车收入持续同比高增

Orin已获多家定点，先发优势明显。目前采用英伟达Orin系列方案的车企客户包括奔驰、沃尔沃、蔚来汽车、小鹏汽车、 理想汽车、上汽智己以及R汽车等。此外英伟达芯片还应用在百度Apollo、通用Cruise、谷歌Waymo、文远知行等 RoboTaxi厂商整车之上。 汽车收入同比持续高增。2022年3月，英伟达预计未来6年公司汽车收入超110亿美元，平均18.3亿美元/年，2022年英伟 达汽车收入9.0亿美元，距目标均值仍有翻倍空间。2023年H1，英伟达汽车芯片收入5.5亿元，同比增长53%。

高通：依托“高通-安卓”联盟打开座舱市场

依托“高通-安卓”联盟的优势进入智能座舱领域。高通成立于1985年，早期以提供卫星系统移动通讯解决方案为主，目前 高通在手机高端芯片市场持续领先。 智能座舱芯片龙头，与多家车企达成合作，8155芯片是目前旗舰车型的主流选择。2014至2021年间，公司先后推出4款智 能座舱芯片，高通骁龙SA8155P芯片搭载于广汽 Aion LX、理想 L9、小鹏 P5等多款车型，是目前旗舰车型的主流选择。

高通：能实现底层硬件到上层决策全方案

收购Arriver补足软件能力，形成全栈式自动驾驶解 决方案。 2022年4月4日，高通宣布完成以45亿美元从瑞典 汽车零部件供应商维宁尔收购Arriver的交易。 Arriver是维宁尔的主要产品自动驾驶域控制器中的 集成软件品牌，主要提供包括自动驾驶视觉感知、 驾驶策略以及驾驶辅助系统。 Snapdragon Ride平台提供开放的可编程架构， 支持汽车制造商和Tier1根据其对于摄像头感知、传 感器融合、驾驶策略、自动泊车和驾驶员监测等方 面的不同需求，对该平台进行定制。 Snapdragon Ride平台工具链完备，包括：规划 堆栈、定位堆栈、感知融合堆栈、系统框架、核心 软件开发工具包（SDK）、操作系统和硬件系统； 此外，高通还将提供自动驾驶系统关键方案软件， 包括定位、感知和行为预测软件。

高通：下一代智能驾驶芯片8650已有相关域控制器产品推出

下一代驾驶芯片8650预计2024年量产上车。 2023年5月，高通于其汽车技术与合作峰会上，展示了未来芯片规划：分为座舱芯片、驾驶芯片、两域融合芯片三条路径。 智能驾驶芯片SA8650预计2024年量产上车；驾舱一体芯片SA8775预计 2024 年底量产上车。 2023年9月，高通总裁兼CEO安蒙在接受采访时表示，预计到2026年，高通汽车业务的收入将达到40亿美元，并在2030年 进一步增加至90亿美元。

地平线：国产智能驾驶芯片领军

国产智能驾驶芯片领军。2015年，地平线成立，创始人余凯毕业于南京大学，拥有慕尼黑大学博士学位，是国际知名机 器学习专家，中国机器深度学习技术主要推动者。此前就职于百度，担任百度研究院副院长。创立地平线时余凯博士提 出聚焦边缘人工智能芯片方向，进军智能驾驶及智能物联网领域。

地平线：车企合作广泛，下一代芯片支持Transformer算法

支持多种操作系统，车企 合作广泛。地平线芯片支 持Linux、QNX、AliOS、 鸿蒙，以及自有开源操作 系统Together OS。截至 2023年4月，合作车企包 括比亚迪、理想、长安、 一汽、广汽AION、红旗 等国内头部品牌。

下一代芯片支持 Transformer算法。地 平线J6将基于纳什架构， 相较于J5的贝叶斯架构 BPU进一步升级。

华为：新生智能驾驶Tier1

华为智驾芯片能力已在消费电子验证，汽车业务布局五大领域，智能汽车采用“云-管-端”结构。华为重点布局的智能驾驶、 智能座舱、智能网联、智能电动、车云服务五大领域。 域控制器与多款车型合作，合作进展领先其他国产芯片商。目前华为MDC已与比亚迪、上通五、哪吒、东风、北汽极狐、 长安阿维塔、AITO汽车等多家品牌形成合作，在合作的广度上领先国产厂商。

黑芝麻智能：智能驾驶芯片新生代

黑芝麻致力于自动驾驶芯片研发，最新芯片算力达106TOPS（INT8）。黑芝麻智能成立于2016年，专注于大算力自动驾 驶计算芯片与平台等技术领域，核心团队来自博世、OV、英伟达、安霸、微软、高通、华为、中兴等公司，核心技术人员 平均拥有超过15年的汽车和芯片行业经验。创始人单记章毕业于清华大学无线电系，曾在全球顶尖的 CMOS 图像传感器公 司担任研发部门副总裁，专注图像处理和视觉感知研究长达20年。

合作头部车企及一线Tier1。黑芝麻智能与一汽集团、东风集团、江汽集团、合创、亿咖通科技、百度、博世、采埃孚及马 瑞利均有合作，于2022年开始批量生产华山A1000/A1000L SoC，截至2022年12月31日，旗舰A1000系列SoC的总出货 量超过25,000片。黑芝麻智能2022年收入1.66亿元，同比增长174%。

Mobileye：L1龙头加速布局高阶智能驾驶

视觉能力起家，提供全栈驾驶能力，EyeQ芯片累计出货已突破1亿枚。 1999年，Mobileye由Amoon Shashua和Ziv Aviram于以色列创立， 2007年公司发布第一款芯片EyeQ1，同时提供L1辅助驾驶方案，2017 年，英特尔以153亿美金收购Mobileye。与英伟达、高通不同， Mobileye芯片自发布以来就以全栈式能力出货，为整车厂提供芯片到 算法的一揽子解决方案。 合作知名整车厂及Tier1。Mobileye在中国与经纬恒润、 知行科技等 本土Tier1合作。合作整车厂包括：吉利、宝马、日产、大众等。

报告节选：

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