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  • 旅游住宿行业专题报告：出行篇，商业的进阶，从流量到会员.pdf

    • 6积分
    • 2024/11/25
    • 521
    • 国信证券

    旅游住宿行业专题报告：出行篇，商业的进阶，从流量到会员。出行消费：商旅休闲各不同、核心客户贡献大，强会员体系为核。出行消费重履约和服务。商旅关注产品与服务的综合质价比，休闲偏好产品多样与性价比。异地出行低频高价，核心客户贡献大；而本地出行更偏中高频&性价比。故出行链商业逻辑核心：增粘性，促复购，打造强会员体系。此外，线上化加速渗透，龙头深耕存量转化，今年来携程、同程国内酒店预订量增速领先行业近10个pct，行业话语权整体提升。平台迭代：强运营赋能流量转化，会员思维迭代，拓海外增量。平台用户规模日趋平稳，强化留存与转化是关键。1、会员思维强化，中高端增附加权益，大众消费重性价比。携程：围...

    标签： 旅游住宿 会员运营

  • TikTok专题报告：商业化拐点或在即，万亿市场可期.pdf

    • 4积分
    • 2024/11/08
    • 1466
    • 国泰君安证券

    TikTok专题报告：商业化拐点或在即，万亿市场可期。抖音在国内市场已实现广告第一、电商第四、2023年整体收入超5500亿元的商业化成绩。以此为鉴，TikTok广告、电商高增可期，我们测算2029年TikTok整体收入规模有望达到2682-4534亿美元，与TikTok紧密合作的公司有望受益。抖音：国内TOP1短视频平台，广告第一、电商第四，商业版图持续扩大。根据QuestMobile数据，截至2024年6月，抖音MAU达7.8亿人，快手MAU达4.27亿人。根据ZFinance报道，2023年字节国内整体广告收入达4000亿元，在13家大厂中市占率达31.6%，现已超越阿里成为国内互联网广...

    标签： TikTok 短视频 数字营销

  • 易点天下研究报告：深耕出海营销，中长尾媒体驱动成长.pdf

    • 3积分
    • 2024/10/09
    • 427
    • 易点天下

    易点天下研究报告：深耕出海营销，中长尾媒体驱动成长。领先的出海智能营销服务商，受益出海红利，首次覆盖给予“买入”评级易点天下是国内领先的出海智能营销服务商，主营效果广告服务和头部媒体账户管理服务。近年来国内企业出海趋势加强，头部B2C电商平台加速出海，游戏、短剧等娱乐应用公司推进海外布局，广告投放需求有望持续增长，推动公司业务发展。出海浪潮助力行业发展，布局海外资源积累丰富国家持续出台出海利好政策，并为企业出海提供保障与支持，出海浪潮带动海外营销需求持续增长。公司积累了丰厚的全球媒体和客户资源，通过大量经验构筑了行业竞争基本盘，合作的互联网媒体包括Google、Meta...

    标签： 数字营销 出海营销

  • 纺织服饰行业专题报告：复盘优衣库东南亚出海成功经验，看海澜之家出海发展空间.pdf

    • 4积分
    • 2024/09/24
    • 961
    • 广发证券

    纺织服饰行业专题报告：复盘优衣库东南亚出海成功经验，看海澜之家出海发展空间。优衣库东南亚发展复盘：出海策略打开空间，近年来东南亚市场增速最快。（1）根据公司财报，复盘公司发展历程，可分为三个阶段：本土市场开拓期（1984-1997年）、快速成长期（1998-2010年）、海外加速推进期（2011至今）。FY18以来海外收入反超本土，近年海外业务成为公司增长核心驱动。整体来看，复盘优衣库国际的扩张历程可知：服装品牌在文化背景相似的区域往往更容易获得市场的认可和接受；在新兴市场，采取开设大型旗舰店和精心打造优质店铺的策略，有助于树立品牌形象，实现快速扩张；对于欧美等成熟市场，通过打造全球旗舰店、推...

    标签： 服装 服饰 出海

  • 家居家电纺织服装行业出口链专题报告：美国降息落地，出口链板块存在哪些投资机会？ .pdf

    • 3积分
    • 2024/09/20
    • 452
    • 光大证券

    家居家电纺织服装行业出口链专题报告：美国降息落地，出口链板块存在哪些投资机会？美国降息落地，出口链充分受益：2024年9月19日，美联储发布公告，大幅降息50个基点，将联邦基金利率目标区间下调至4.75%~5%，美联储点阵图中位数显示，美联储2024年将累计降息100个基点，在9月降息50个基点后，还有50个基点的降息预期。美联储2025年料再将降息100个基点，与6月点阵图预期的降息幅度相同。美国降息落地，消费者支出有望保持韧性，住房需求有望快速回暖，国内相关出口链企业将充分受益。家居板块：一方面，美联储降息通常对美国成屋销售有明显的正向拉动，多数情况下降息开启2个月后成屋销量即会有明显提升...

    标签： 家居 家电 纺织服装

  • 国内外美妆品牌中报梳理：探析国货崛起之势.pdf

    • 3积分
    • 2024/09/19
    • 378
    • 国信证券

    国内外美妆品牌中报梳理：探析国货崛起之势。国内化妆品行业整体仍处于低位盘整阶段，24年1-8月份，化妆品社零实现销售额2186亿元，同比下滑2.5%，延续了自23年的弱复苏态势。但行业弱beta下却有着强alpha的体现，从上市板块表现来看，美护板块上半年业绩稳健增长，收入端增长8.6%，净利润端增长11.5%，但业绩分化较为明显，品牌类上市公司中报收入增长中位数在18%左右。同时，国际品牌整体业绩同样出现分化，整体Q2增速不一，主要与其高端定位品牌受当前性价比消费趋势影响，以及旅游零售渠道的拖累所致，且多数国际品牌的中国区市场普遍成为上半年度的业绩拖累项。化妆品行业中国货替代趋势明确：根据青...

    标签： 美妆 国货品牌

  • 分众传媒研究报告：梯媒广告龙头企业，积极部署垂类营销AI大模型.pdf

    • 3积分
    • 2024/09/11
    • 490
    • 华龙证券

    分众传媒研究报告：梯媒广告龙头企业，积极部署垂类营销AI大模型。分众传媒作为楼宇媒体领军者，业绩波动回升。公司成立于2003年，创设了电梯媒体广告模式，目前已构建国内最大的城市生活圈媒体网络。公司产品以楼宇媒体（主要包括电梯电视媒体、楼宇海报媒体）和影院银幕广告媒体为主。2020-2023年楼宇媒体作为公司最主要的业务，持续四年营业收入占总营业收入90%以上。随着广告市场需求的逐步恢复，公司的独特价值获得越来越多品牌广告主的认可，主营业务业绩逐渐回暖。2023年公司营业收入达到119.04亿元，同比增长率为26.30%；销售毛利率为65.48%，同比增加5.77pct。广告市场逐渐恢复，楼宇媒...

    标签： 梯媒广告 AI大模型 垂类营销

  • 美护行业专题报告：从毛戈平看国货彩妆品牌高端化路径.pdf

    • 4积分
    • 2024/08/27
    • 599
    • 国联证券

    美护行业专题报告：从毛戈平看国货彩妆品牌高端化路径。彩妆品类情感消费与潮流属性较强，相较唇部/眼部等色彩类彩妆，面部彩妆品类大/壁垒更高/需求韧性强/个性化程度较低，生意模式更优。中国彩妆市场龙头品牌潮起潮落，2017年至今国货品牌份额总体提升，以彩棠/毛戈平/花西子为代表的彩妆品牌不以“外资平替”而是“东方美学”突围的文化型彩妆品牌崛起。参考美日韩成熟市场格局，本土品牌在本土文化背景及审美标准的理解、消费者心理的把握、渠道变革嗅觉灵敏等维度更具优势，未来中国彩妆尤其是高端彩妆市场国货份额有望持续提升。彩妆是不是一门好生意？彩妆品类情感消费与潮流...

    标签： 国货彩妆 美护行业 高端化

  • 电商行业专题研究：抖音孵化、天猫沉淀，新兴品牌电商运营如何把握.pdf

    • 6积分
    • 2024/08/12
    • 669
    • 浙商证券

    电商行业专题研究：抖音孵化、天猫沉淀，新兴品牌电商运营如何把握。格局变化的背后：天猫流量回暖，抖音竞争压力或缓解。从线上格局看，2023年综合电商份额超70%，2024年“618”天猫平台份额接近50%份额最高。我们跟踪2024年“618”逐步展现出直播电商增速放缓，流量向综合电商回流的趋势。分析趋势变化背后，我们认为在消费持续弱复苏，消费者重视质价比倒逼平台“内卷”价格的趋势下，越来越多中小消费品牌开始追求规模与盈利的平衡，减少在抖音等高流量成本平台投入。因此当前直播电商降速的原因或并非流量侧萎缩，而是来自于供给侧的萎缩...

    标签： 电商 新兴品牌

  • 分众传媒研究报告：锚定宏观β、瞭望AI+海外α，基于供需曲线的深度拆解（研究框架篇）.pdf

    • 4积分
    • 2024/08/06
    • 438
    • 方正证券

    分众传媒研究报告：锚定宏观β、瞭望AI+海外α，基于供需曲线的深度拆解（研究框架篇）。研究框架：我们将影响分众业绩波动的最核心矛盾，抽象为供需两条曲线：（1）广告主投放需求（需求曲线）主导收入变动趋势，宏观经济周期决定广告整体投放需求。中观产业趋势和广告媒体份额转移是两大改变需求曲线的力量，但仅能为收入变动提供α，难以改变收入整体β；（2）媒体资源点位数（供给曲线）影响成本。媒体租赁成本、人员成本和设备折旧费构成最主要成本，均与点位扩张节奏直接相关。短期行业竞争加剧，会导致点位数快速扩张（供给曲线偏移），令整体成本大幅抬升。收入释放滞后于成本发生，放...

    标签： 分众传媒 数字营销 AI

  • 从消费者体验的角度看AI对手机行业的影响.pdf

    • 3积分
    • 2024/08/02
    • 504
    • 国元国际ki

    从消费者体验的角度看AI对手机行业的影响。CounterpointResearch将“GenAI智能手机”定义为：利用大型预训练的生成式人工智能模型来创建原创内容或执行上下文感知任务的移动设备。此类设备具备多模态能力，能够处理文本、图像、语音和其他输入方式，以生成各种类型的内容输出，并提供流畅无缝的用户体验。全球各主要手机厂商均已布局AI手机，刺激行业需求回暖。2024年Q2全球智能手机市场实现连续三个季度的增长，出货量同比增长12%，达2.88亿台。Canalys预测2024年全球AI手机的渗透率将达到16%，到2028年达到54%。可以说具备生成式AI能力的智能手机...

    标签： AI 智能手机

  • Lululemon研究报告：独创社群营销，拓展多品类发展.pdf

    • 5积分
    • 2024/07/05
    • 847
    • 西南证券

    Lululemon研究报告：独创社群营销，拓展多品类发展。基本面：公司稳坐瑜伽健身行业龙头，运动服装行业的黑马。1）业绩亮眼，营收增速快于竞争者。公司在女性瑜伽细分赛道上深耕，通过锁定中高端年轻消费群体，推动带有社交属性的社群营销方式，让公司在2017-23年的营收复合增速达24%，远超出Nike的6.8%和Adidas的2.1%，并超越UnderArmour成为全球第4大运动品牌。2）深耕自营模式，线下线上齐发力。受益于客单价和流量的双提升，2023公司线下/线上营收同比增长20.8%/17%，占比分别为46%/45%，呈现齐头并进态势。3）在兼顾北美市场同时，快速布局中国市场。公司在中国市...

    标签： 运动服饰 瑜伽 社群营销

  • 家电行业专题报告：从出海代工到自主品牌崛起，家电龙头厚积薄发.pdf

    • 3积分
    • 2024/07/04
    • 1049
    • 平安证券

    家电行业专题报告：从出海代工到自主品牌崛起，家电龙头厚积薄发。国内家电市场步入成熟期，出海发展大势所趋。我国传统家电市场已步入成熟期，2023年家电和音像器材类零售额8719亿元，较2017年历史高点下滑7.8%。往后看，空调保有量仍具提升空间、尤其农村户均仅1.1台，而冰箱/洗衣机/彩电已达户均1台，未来增长主要在产品升级带来价格提升。另外白电格局稳固，空调、洗衣机均为双寡头，冰箱为一超多强，份额提升空间有限。小家电品类多、渗透率低，成长性良好，但对家电龙头而言发展空间有限。更重要的是，国内家电产业链配套完善，龙头在规模化、研发制造、渠道管理与营销方面优势强大，出海发展乃是大势所趋。全球家电...

    标签： 家用电器 自主品牌 出海

  • 调味品行业渠道专题报告：因势而变，蓄势谋新.pdf

    • 3积分
    • 2024/07/04
    • 547
    • 国投证券

    调味品行业渠道专题报告：因势而变，蓄势谋新。需求增速放缓，板块处于底部区间：复盘疫情以来餐饮行业及调味品板块表现发现二者整体呈现正相关，随着行业需求复苏放缓，行业进入中低速发展阶段，发展质量成为关键。拆分来看，零售渠道价增为先，餐饮渠道量增放缓，当下餐饮渠道承压抑制调味品用量，而商超客流量不可逆下降，均价增速收窄，整体导致板块承压。解码渠道：顺势而为，向新而生终端需求分化，我们试图分析当下调味品行业弱beta下主要渠道的增长机遇：餐饮渠道：复苏节奏放缓，寻找定制化增量餐饮渠道销量大且易守难攻，是调味品企业最核心渠道。疫情影响消费场景，餐饮行业营收持续受损，高压下标准化、连锁化进程持续推进，企业...

    标签： 调味品 渠道

  • 易点天下研究报告：出海营销服务商，有望持续受益于出海及AI浪潮.pdf

    • 3积分
    • 2024/07/01
    • 407
    • 易点天下

    易点天下研究报告：出海营销服务商，有望持续受益于出海及AI浪潮。出海营销服务商，广告主端及媒体端资源丰富。公司成立于2005年，主要服务中国出海企业。广告主端，公司积极拓展不同行业客户，非电商广告主营收占比持续提升至76.8%；媒体端，公司涵盖头部及中长尾媒体效果营销，满足广告主多样化营销需求。受益于企业出海潮，公司营收有望迎来增量。国内竞争红海化加速企业出海。对于电商企业，中国具备高效率供应链，跨境电商具竞争优势。对于游戏企业而言，凭借研运优势，出海有望带来营收增量。此外，电商、游戏和应用类行业高度依赖线上广告引流推广，因此随企业出海潮，出海营销服务有望迎来增长。根据弗若斯特沙利文，出海营销...

    标签： 数字营销 AI大模型 跨境电商
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