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  • 2026年电子行业投资策略报告：算力帆劲扬，智潮浪奔涌.pdf

    • 4积分
    • 2026/02/13
    • 113
    • 万联证券

    2026年电子行业投资策略报告：算力帆劲扬，智潮浪奔涌。2025年申万电子行业跑赢沪深300指数，估值略高于近年中枢，2025年前三季度业绩向好，盈利能力有所提升。展望2026年，建议把握AI算力建设和终端创新的投资机遇。AI算力建设方面，AI浪潮持续推进，算力关键硬件环节需求旺盛，建议关注存储和PCB等处于高景气的细分板块，旺盛需求及资本开支加速带来的投资机遇。AI终端创新方面，AI手机、AIPC、AI眼镜等AI创新终端产品有望持续渗透传统消费电子市场，苹果、Meta等品牌厂商积极布局AI创新终端产品、完善应用生态，有望带来市场增量，推动出货稳步增长，提振产业链需求。AI算力建设：算力建设方...

    标签： 电子

  • 海外科技行业公司2025Q4业绩总结：资本开支指引超预期，云业务增速略有分化.pdf

    • 5积分
    • 2026/02/13
    • 63
    • 西南证券

    海外科技行业公司2025Q4业绩总结：资本开支指引超预期，云业务增速略有分化。业绩概览：收入端表现稳健，利润端波动较大。25Q4海外四大科技公司营收合计4684亿美元，yoy+16%，合计收入同比增速维持高位；25Q4海外四大科技公司净利润合计1169亿美元，整体净利率约25%，近两个季度多数公司净利率波动较大，主要系一次性收入计入或一次性费用计提等因素影响。资本开支：2025年同比增长加速，2026年指引超出预期。1）2025年资本开支情况：2025年海外四大科技公司合计支出4100亿美元，yoy+67%，而2024年同比增速为64%，资本开支同比增速进一步抬升，高于市场预期。2）2026年...

    标签： 资本开支

  • 通信行业2026年投资策略：商业航天建设期主线确立，AI算力提供景气强化.pdf

    • 6积分
    • 2026/02/13
    • 174
    • 西南证券

    通信行业2026年投资策略：商业航天建设期主线确立，AI算力提供景气强化。商业航天正式迈入建设期，通信行业开启“星座级Capex”新周期，是2026年最具确定性的核心主线。商业航天已从前期技术验证与主题探索阶段，进入以规模化星座部署为核心的建设期。在国家战略高度持续提升、“十五五”规划明确指引的背景下，低轨卫星作为6G“空天地一体化”网络的关键基础设施，其发展具备明显的政策刚性。同时，低轨轨道与频谱资源高度稀缺且不可再生，全球可用容量有限，中国在发射与规划层面持续推进，行业具备“必须做、且要抢时间”...

    标签： 通信 航天 商业航天 AI

  • 计算机行业商业选择+数字计算+人性洞察：我们想享受一场什么样的财富旅行.pdf

    • 3积分
    • 2026/02/13
    • 94
    • 华鑫证券

    计算机行业商业选择+数字计算+人性洞察：我们想享受一场什么样的财富旅行。世界上的万物，无论是树木、恐龙，还是人类社会，本质上都要经历诞生、成长、衰退和消亡这样一个循环。旧的生命形态消失之后，新的形态不断出现，这是一条不以个体意志为转移的自然规律。同时，自然中的一切都是在变化的。天空中的云从不停滞，水在流淌中才不至腐坏，溪流因奔涌而保持清澈。只有“变”才是活的，一旦停滞，便是衰亡的开始。因此，我们要不断观察和跟踪变化的规律。就像蚂蚁按照蚁群的方式生活，人类社会也是自然规律这个巨大空间里的一个小盒子，遵循一定的规律。

    标签： 计算机 商业

  • 2026年度电子行业板块策略：“先进存储+先进逻辑”助力国产化，AI加持产业大周期.pdf

    • 6积分
    • 2026/02/13
    • 131
    • 华源证券

    2026年度电子行业板块策略：“先进存储+先进逻辑”助力国产化，AI加持产业大周期。全球半导体行业景气度上行。2025年，受益于人工智能应用及数据中心基础设施的强劲需求，逻辑芯片和存储芯片需求显著增长。根据Wind数据，自2025年二季度起，全球半导体营收持续环比上升，进一步印证行业景气度持续升温。根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）数据，预计2025年全年将同比增长22.5%至7720亿美元，并且2026年行业上行趋势将延续，全球半导体销售额或接近1万亿美元。 AI浪潮成为本轮周期重要驱动因素。根据SIA数据，从下游需求结构来看，计算机（以PC、服务器为主...

    标签： 电子 存储 AI

  • 《大模型工具大全》AI推荐.pdf

    • 9积分
    • 2026/02/13
    • 138
    • 北京航空航天大学29系人文与社会科学高等研究院

    《大模型工具大全》AI推荐。

    标签： AI 模型工具

  • 【课件】2026年运营操盘手成长进阶之路.pdf

    • 4积分
    • 2026/02/13
    • 70
    • 运营研究社

    【课件】2026年运营操盘手成长进阶之路。

    标签： 操盘手 操盘

  • 中国信通院：面向产业的算法治理研究报告（2025年）.pdf

    • 4积分
    • 2026/02/13
    • 135
    • 中国信通院

    中国信通院：面向产业的算法治理研究报告（2025年）。国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确提出，要“推动模型算法、数据资源、基础设施、应用系统等安全能力建设，防范模型的黑箱、幻觉、算法歧视等带来的风险，推动人工智能应用合规、透明、可信赖”。当前，人工智能大模型技术加速渗透千行百业，算法已从互联网平台技术底座跃升为驱动数字经济高质量发展、培育新质生产力的核心生产要素，深刻重塑着产业形态、劳动关系与社会治理模式。同时，算法“黑箱”数据滥用、大数据“杀熟”等问题也随之凸显，进而对个体权益保障...

    标签： 治理 算法

  • 中国信通院：信息通信行业碳信息披露实践报告（2025年）.pdf

    • 5积分
    • 2026/02/13
    • 120
    • 中国信通院

    中国信通院：信息通信行业碳信息披露实践报告（2025年）。2025年是国际碳信息披露要求不断调整、我国碳信息披露体系全面布局的关键时期。从国际趋势来看，近年来全球碳信息披露整体推进节奏有所放缓，欧盟在强制性碳信息披露相关法规的覆盖范围与实施时间等方面呈现放宽态势，美国则在政策层面否定气候变化的重要性，国际碳信息披露环境日趋复杂。面对这一形势，我国坚持稳中求进，持续强化政策引领与资本市场协同，不断完善碳信息披露制度框架，为绿色低碳高质量发展提供制度保障。信息通信行业是构建国家新型数字基础设施、提供网络和信息服务、全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业。在国家“双碳&rdqu...

    标签： 信息披露 通信

  • 从地产到战略资产：数据中心的转型之路.pdf

    • 5积分
    • 2026/02/13
    • 166
    • 第一太平戴维斯

    从地产到战略资产：数据中心的转型之路。数据中心：是支撑企业对海量信息的存储与计算的“数字银行”。它已迅速从一个新兴的资产类别，演变为融合地产运营、能源管理、前沿科技与安全保障于一体的综合性战略资产。有别于传统商业地产：核心价值：传统商业地产关注空间使用效率、租户体验和地段价值，而数据中心的核心价值在于“持续可用的算力”。为保障算力的持续可用，数据中心需构建以电力、冷却和网络为核心的高度冗余基础设施。这种冗余不仅关乎数据安全与业务连续性，更直接影响客户的运营效率与盈利能力。建设要求更高：因建筑需承载密集的服务器机柜、电池组等，楼层承重要求较高，同时...

    标签： 数据中心 地产 资产

  • 2026年数据中心趋势报告.pdf

    • 16积分
    • 2026/02/12
    • 123
    • Soben

    2026年数据中心趋势报告。Aswemoveinto2026,thebigquestionfortheindustryis:howdowepickupthepaceinthisacceleratingsector?Thelast12monthshavebeenexciting,tosaytheleast.Multiplenewplayershavejoinedthegame,withoneofthebiggeststoriesoftheyearbeingOracle’smeteoricrisetobecometheworld’sfourthlargesthypersca...

    标签： 数据中心

  • 2025年AI原生应用开源开发者沙龙·上深圳站电子书（PDF版）-阿里云.pdf

    • 20积分
    • 2026/02/12
    • 96
    • 阿里云

    2025年AI原生应用开源开发者沙龙·上深圳站电子书（PDF版）-阿里云。AgentScope是通义实验室推出的开源智能体框架，作为百炼Agent平台的技术底座，以开源方式聚焦智能体相关技术与功能的前沿探索，提供开发、训练、部署和管理的生产级解决方案。

    标签： AI 电子书

  • AI行业2026年GEO生成式引擎优化行业研究报告：重塑AI时代的搜索可见性与内容营销.pdf

    • 5积分
    • 2026/02/12
    • 173
    • 艾瑞咨询

    AI行业2026年GEO生成式引擎优化行业研究报告：重塑AI时代的搜索可见性与内容营销。GEO是一种新兴的营销优化策略，基于LLM大语言模型的信息认知-答案输出的技术原理，通过优化内容，使品牌或产品信息更易被生成式AI引擎抓取、理解、引用，并呈现在AI生成的答案中。GEO核心目标是构建品牌与AI之间的信任关联，促进品牌与产品被AI“看见”并“信任”。国内GEO服务商的业务范畴包括面向国内、国外主流AI搜索平台的GEO优化服务，其中，基于国外AI搜索平台的GEO服务主要面向出海品牌。

    标签： AI 内容营销

  • 2025全球首席数据官（CDO）调研：释放AI倍增效应，以决策级数据加速增长.pdf

    • 12积分
    • 2026/02/11
    • 98
    • IBM商业价值研究院

    2025全球首席数据官（CDO）调研：释放AI倍增效应，以决策级数据加速增长。企业级AI规模化，现已触手可及。技术准备已经完成，关键在于提供精准数据。但众多组织力不从心。今年，我走访150余家企业客户，最深切的体会是，数据孤岛已成最大梗阻。财务有财务的数据，人力有人力的信息，市场、供应链、法务等各部门数据自成体系，形成壁垒。缺乏统一标准，缺失共同规范，缺少全局视野。这不仅是运营效率的桎梏，更是企业AI转型的命门。数据孤岛林立，AI计划皆陷入长达半载的数据治理持久战。团队耗费大量时间搜寻与对齐数据，而非创造真正有价值的洞察。本年度的首席数据官(CDO)调研，提出全新破局思路。基于1700名企业数...

    标签： CDO AI

  • 技术硬件与设备行业2025年信用回顾与2026年展望.pdf

    • 6积分
    • 2026/02/11
    • 113
    • 新世纪评级

    技术硬件与设备行业2025年信用回顾与2026年展望。在全球经济增长偏弱背景下，2025年以来技术硬件与设备行业整体承压，但在补库周期与AI技术驱动下呈现缓慢复苏，各子行业分化明显。通信设备领域，算力驱动数据中心设备需求强劲，传统电信设备增长乏力；消费电子市场，AI手机与AIPC渗透率提升带动结构性机会，但中低端机型承压；电脑与外围设备方面，国产替代持续推进，AI服务器需求突出；电子设备、仪器及元件行业则受益于AI产业链与自主化进程，算力芯片、先进封装等环节复苏动力明确。政策方面，我国通过《数字中国建设整体布局规划》等顶层设计，构建了“短期稳增长、中期强链条、长期促创新&rdquo...

    标签： 硬件 设备 信用
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