能源产业 - 行业研究 - 知识库

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电气设备新能源行业：大型化技术革命将引发行业装机跃变.pdf
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- 2021/07/27
- 1223
- 浙商证券
内生质变是爆发主因光伏行业爆发源于内生质变:单晶替代多晶，Pere、金刚线切割等技术拉开单晶与多晶差距，此后行业成本降幅快于补贴降幅，内生的经济性变化驱动行业需求放量。光伏企业在获取国内大量制造经验后，竞争力快速提升并领导全球市场，扩大制造经验获取范围，带动成本进一步下降，形成良性循环。风电此前内生变化不够强烈:风电（机械属性）与光伏（半导体属性）降本速度有本质区别，降本较慢导致需求增长不强烈。此外部分环节无法岀口，也无法在全球获取制造经验因此不能形成良性循环（降本->放量->降本）。十三五期间，风电几乎是一个没有增长的行业。
标签：电气设备光伏风电技术革命
储能行业专题研究报告：新市场、新模式、新格局、新机遇.pdf
- 8积分
- 2021/07/27
- 2920
- 广发证券
储能新市场:双碳目标下高成长性、高确定性。2021年7月15日，国家发改委、国家能源局正式印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确到2025年新型储能装机规模达30GW以上，未来五年将实现新型储能从商业化初期向规模化转变，到2030年实现新型储能全面市场化发展，储能作为电气化时代能源调节必需品作用凸显2020年以来储能系统成本快速下降叠加支持政策密集出台，行业迎来三大变局:新増装杋向电化学储能靠拢、应用场景向发电侧与电网侧靠拢、商业模式从单一向多样化扩张，储能商业化、规模化拐点渐行
标签：储能电化学储能锂电储能
风电行业研究：风电平价需求起航，市场化竞争加速成本下降.pdf
- 6积分
- 2021/07/27
- 486
- 德邦证券
碳中和引领风电需求上升新台阶。从3060目标来看，十四五期间，非化石能源占一次能源消费比重有望提升到20%。假设风电在风光增量发电量占比达50%，我们测算风电年均新增装机约50GW。预测21-25年国内风电新增装机分别为35、41、49、58、68GW，未来四年CAGR为18%。
标签：风电新能源碳中和
宝丰能源专题研究：煤化工双轮驱动，产能扩充发展步入快车道.pdf
- 6积分
- 2021/07/27
- 572
- 国金证券
宝丰能源公司专业从事煤化工领域，拥有传统和新型煤化工双线业务格局，从煤炭原料出发，建立了“一头两线多产”的综合业务平台。通过双业务布局，公司5年归母净利润复合増速达25％，其中焦炭和烯烃贡献公司九成以上盈利公司多年来持续通过多维度构建核心竞争力，形成一体化规模优势:①依托地理位置，枃建区位优势，获得煤炭和水资源的优势，并享受优恵所得税税率:②合理安排生产环节，实现资源的充分利用和成本节约，提升资金使用效率:③结合产业链基础，依托最新技术，完善布局，构建协同优势:④快速实现产能扩充，通过最新装置建设和精细管理，持续降低原料成本和折旧，进一步优化成本空间
标签：煤化工宝丰能源
碳中和CCER价值分析：甲烷利用，高收益下的减排模式.pdf
- 5积分
- 2021/07/27
- 704
- 华宝证券
全国性碳排放交易市场正式上线，碳交易市场从区域试点阶段转变为全国交易阶段。碳交易市场体系的建立一方面有利于高排放企业通过节能减排技术降低碳排放，排放配额的市场化交易手段为其提供减排动力及经济性支撑，另一方面可再生能源企业也将受益于自愿核证机制的推广，通过CCER交易实现企业价值重估，同时全国碳交易市场建设初期对于相关系统建设需求较大。
标签：沼气
中国电建专题研究：不可忽视的碳经济受益承包商.pdf
- 5积分
- 2021/07/27
- 362
- 东北证券
基于主营业务，公司是碳经济的受益承包商。随着我国“碳中和、碳峰”目标的提出，公司将充分发挥在能源电力领域，尤其是在水风光规划设计、全产业链投建营一体化的优势，加快推动可再生能源业务展，同时积极布局储能业务，有望在国家能源转型浪潮中乘云腾飞清洁能源运营发展向妤，碳市场助力公司增厚业绩。公司稳步推进以风电、光伏发电、水电等清洁能源为核心的电力投资与运营业务。截至2020年底，公司控股并网装机容量1613.85万千瓦。并且公司运营的是清洁能源，随着碳市场交易完善，可以出售多余碳配额，增厚业绩。且对比海外碳市场，我国碳价提升空间大，公司有望从中受益项目经验丰富，BIPⅤ未来可期。公司在BIPV领域深耕...
标签：风电光伏水电中国电建
帝科股份专题研究：国产光伏银浆领导者，国产替代聚力前行.pdf
- 6积分
- 2021/07/27
- 732
- 国联证券
光伏行业前景广阔，新增装机量的快速增长将提升光伏银浆需求在全球各大经济体碳中和政策及平价上网的发展趋势下，光伏行业迎来新的增长阶殺。中国光伏行业协会预计2021-2025年全球光伏新増装杌量将达到1050~1295GW，2021-2025年中国新増装机量达到355~440GW。“十四五”期间全球装机量与“十三五”期间相比将增长100.76％-147.61％，将带动正面银浆需求2.1-259万吨
标签：光伏银浆光伏银浆帝科股份
大全能源专题研究：光伏多晶硅品质与成本领先，格局优化头部受益.pdf
- 5积分
- 2021/07/27
- 811
- 申万宏源
大全能源公司是国内领先的高纯多旵硅专生产企业。公从事高纯多晶硅的硏发、制造及销售，为下游硅片、半导体等厂商提供高纯多晶硅原材料。公司目前多晶硅产能为7万吨/，产量占国内总产量的1952％。2020年，公司实现营业总收入46.64亿元，同比增长92.25％;实现归母净利润闰10.43亿元，同比增长32.34％。公司业绩增长主要受益于多晶硅价格企稳叠加产放量。2021年第一季度公司实现营收16.61亿元，同比增长40.83％;实现归母净利润5.82亿元，同比增长130.40％。
标签：大全能源光伏硅料多晶硅光伏硅料
动力电池行业深度报告：动力电池材料及结构创新未来展望.pdf
- 11积分
- 2021/07/27
- 4174
- 光大证券
预计2025年国内新能源车销量突破800万辆，装机量406GWh，渗透率达32%;全球能源汽车销量突破2300万辆，装机量达1163GWh，渗透率达28%，正式进入TWh时代。全球新能源汽车销量高速增长，带动了动力电池出货量连年攀升，进一步确定了锂电行业成长性。
标签：动力电池锂电池新能源汽车
锂电设备行业报告：全球汽车电动化提速，国内优质锂电设备企业充分受益.pdf
- 7积分
- 2021/07/26
- 1021
- 华西证券
按照锂电池生产工艺来看，可以分为极片制造(前道设备)、电芯组装(中道设备)、电芯激活检测和电池封装等(后道设备)。锂电池前道、中道、后道设备成本占比分别约为35%、35%、30%。其中，前道设备中涂布机价值量约占其80%，在三元电池占比越来越高的情况下，预计未来前道设备价值量占比还将进一步提升;中道设备中卷绕机价值约占其成本的70%左右;后道设备中化成分容检测约占70%，组装约占30%。
标签：锂电设备电池封装汽车
晶澳科技专题研究：老牌组件龙头，一体化稳健发展.pdf
- 6积分
- 2021/07/26
- 761
- 德邦证券
晶澳科技公司成立于2005年，以生产电池片起家，于2007年在美国上市，并于2019年借壳回归A股。公司主营业务覆盖硅片、电池片、组件以及光伏电站，其中电池片、硅片等中间品绝大部分用于组件生产，核心组件业务的营收占比超过90%。公司2018-2020年组件出货量连续三年稳居全球前三名，是行业一体化龙头企业之一。
标签：晶澳科技光伏硅片光伏电站
兖州煤业专题研究：高弹性、低估值、高股息煤炭龙头标的.pdf
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- 2021/07/26
- 441
- 申万宏源
兖州煤业公司是华东地区最大的煤炭生产商，外延并购叠加内生增长，预计产能增幅约7％。截至2021年6月底，公司在产核定产能为1.81亿吨/年，在产权益产能为148亿吨/年，预计未来三年公司合计新增煤炭权益产能约1077万/吨;届时公司并表矿井核定产能为1.90亿吨/年，权益产能为1.57亿吨/年。其中，21年境外收购莫拉本煤矿10％股权至95％，21年底预计万福矿井新建并试生产;远期预计23年营盘壕煤矿建设投产，预计营盘壕获取采矿权许可证后，新增权益产能约690万吨至15703万吨;未来三年煤炭权益产能增幅约7％
标签：煤炭
大全能源投资价值分析报告：硅料龙头，勇攀高峰.pdf
- 5积分
- 2021/07/26
- 836
- 中信证券
硅料龙头分拆回A，业绩迎来快速增长。公司是美股开曼大全分拆回A股上市的主要实体子公司，专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售，产品品质和成本表现处于全球领先水平，目前产能7万吨以上，国内/全球份额分别约20％/14％，随着新产能持续投放，市占率有望进一步提升。2020年以来随着硅料供需格局改善、价格回升，公司业绩迎来快速增长，2021Q1实现营收16.61亿元，同比增长40.83％，归母净利润582亿元，同比增长130.4％。
标签：大全能源光伏硅料多晶硅光伏硅料
大全能源专题研究报告：行业高景气有望超预期，硅料龙头迎量利齐升.pdf
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- 2021/07/26
- 638
- 国泰君安
预计2021-2023年EPS分别为3，25、4.56473元，参考可比公司估值，给予2021年34倍PE，目标价110.5元多晶硅景气源自于终端与环节间供需格局，行业高景气延续有望超预期。多晶硅是光伏行业的重要上游环节，我国多晶硅产业发展至今，已占据全球领先地位。通过复盘多晶硅行业发展，我们认为，多晶硅景气度主要源自于终端与环节间的供需格局:在光伏终端装机需求旺盛、多晶硅供给相对于下游单晶硅片紧缺，两者情况同时存在下，多晶硅行业将持续保持高景气。展望来看，供给端多晶硅产能释放周期长，国内新增产能有限;求端终端装机需求旺盛，下游单晶硅片企业扩产提速。供需匹配下，高品质硅料稀缺，供需紧平衡不改，...
标签：光伏硅料多晶硅光伏硅料大全能源
光伏逆变器行业研究与投资机会分析.pdf
- 8积分
- 2021/07/26
- 2607
- 兴业证券
多年积累厚积薄发，海外认可度大幅提升:2020年是国产品牌“厚积薄发”之年，疫情导致海外厂商供应能力不足，变相帮助国产品牌大幅提升海外认可度，2020年中国CR6全球出货占比60%，较2019年提升11pct。成本优势明显，海外高溢价支撑高盈利:国产品牌海外售价明显低于海外传统优势品牌，但较国内售价依旧有明显溢价，海外销售毛利率普遍在35%以上。
标签：光伏逆变器光伏逆变器

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