能源产业 - 行业研究 - 知识库

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电力设备行业专题研究：向内燃机时代告别，迎接全球电动化黄金时代.pdf
- 5积分
- 2021/08/09
- 380
- 安信证券
欧美纷纷加速电动化，向内燃机时代告别。欧洲方面，早在去年10月，我们已先于市场提示，若根据《2030年气候目标计划》分解到道路运输方面的部分，2030年碳排放量降幅有可能上调至55-60%，目前，欧盟委员会正式提议，将2030年碳排放量降幅上调至55%，且规划在2035年彻底结束内燃机时代，也印证了我们在去年的判断，目前法案将在未来数月于成员国与欧洲议会谈判。若法案通过，以此法案为基础，2021年上半年欧洲地区纯电渗透率仅为7.59%，而在2025/2030/2035年，欧洲纯电渗透率预计将达35%/65%/100%；自欧洲确定碳排放目标，2020年以来，欧洲渗透率正在经历跃迁，继2020年同...
标签：能源运输碳排量电力设备
锂电池铝塑膜产业研究：国产替代前夜，市场空间几何？.pdf
- 8积分
- 2021/08/09
- 1834
- 华创证券
锂电池铝塑膜产业研究：国产替代前夜，市场空间几何？铝塑膜是软包锂电池的核心封装材料。软包电池具有外形设计灵活、重量轻、内阻小、比能量高等多方面突出优势，目前铝塑膜广泛应用于3C消费电池、家庭储能电池和两轮车电池领域，动力电池领域未来将随着头部软包电池厂商（LG、SKI、孚能）等扩产而大幅增加。
标签：锂电池铝塑膜铝塑膜新能源
PVDF行业研究报告：锂电与光伏加持下的明星氟聚合物.pdf
- 8积分
- 2021/08/09
- 1239
- 国信证券
PVDF行业研究报告：锂电与光伏加持下的明星氟聚合物。PVDF主要应用于涂料、线缆护套、锂电池、石油化工和输油管、水处理膜、光伏组件背板等许多领域。其中，受下游锂电、光伏等需求快速增长的驱动，PVDF短期内呈现出供需错配格局，价格大幅上涨。据百川盈孚数据，截至8月5日，聚偏氟乙烯（PVDF）山东粒料级、山东粉料级的产品均价分别达到了22.0、22.5万元/吨，分别较年初上涨214.29%、221.43%，锂电用报价22.0-35.0万元/吨，实际成交因产品质量、功能用途等差异较大，高端锂电池级PVDF价格最高可达50万元/吨。我们预计2021-2023年，国内PVDF需求量分别为6.09万吨、...
标签：光伏
苏文电能专题研究报告：乘风“双碳”，打造epco电能综合服务商.pdf
- 5积分
- 2021/08/09
- 609
- 国信证券
苏文电能专题研究报告：乘风“双碳”，打造epco电能综合服务商。双碳”目标加快新型电力系统建设，分布式光伏改变竞争格局，2020年，电力勘探设计行业新签合同额4198亿元，同比增长33%。其中，新能源工程合同额增速最快，占比已达到37%。在“双碳”目标指引下，新能源将带动电力勘探设计行业持续快速发展。分布式光伏的大规模建设，使得工商业客户更加重视用电安全性和稳定性，从而促进智慧用电的发展；工商业客户更加信赖行业口碑好、业务能力优秀的公司，从而改变竞争格局。同时，电力交易、分时电价、碳交易机制、终端电气化都将拓展智能用电服务空间。
标签：苏文电能
景顺长城国证新能电池ETF投资价值分析.pdf
- 4积分
- 2021/08/07
- 408
- 东兴证券
新能源车电池需求扩张，行业高景气度，具备投资价值。2021年6月新能源汽车销量再创新高，2021年上半年新能源汽车销量已达到2019年全年水平，同比增长223.27%。对动力电池的需求量持续扩大，动力电池装机量大幅增长，根据中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据，2021年1-6月，我国动力电池装车量累计52.5GWh，同比累计上升200.30%，其中磷酸铁锂电池1-6月同比累计增长368.50%。
标签：锂电池基金
中海油服专题研究报告：深度报告：景气复苏，政策加码，龙头崛起.pdf
- 5积分
- 2021/08/07
- 517
- 信达证券
高油价+低成本双驱动，钻井板块盈利空间有望扩大：截至2020年底，公司钻井平台规模位居世界第一，钻井平台使用率领先国际同行。我们认为平台使用率跟随油价波动而变化，并且布伦特50美元/桶是重要分界线，而平台日收入跟随平台使用率波动而变化，当平台使用率达到73%以上的较高水平时，钻井服务具有一定的提价空间。同时在公司严格成本控制下，钻井板块作业日成本持续下降。随着全球经济复苏，布油维持在中高位水平，钻井服务盈利空间有望扩大。
标签：中海油服
智洋创新专题研究报告：电网可视化智能运维专家，引领行业成长.pdf
- 6积分
- 2021/08/07
- 724
- 国盛证券
国内电网可视化智能运维领军者，近年来表现出突出成长性。公司主要提供输、变、配电智能可视化运维管理系统，用于解决人工巡视效率低、隐患和缺陷种类较多不易发现等问题，其中输电环节是公司当前产品核心聚焦领域。公司立足山东省，已成功开拓近30个省市业务，全国化业务版图已经铺开。近年来受益于两大电网公司持续推进智能电网建设，公司业务规模快速扩张，2016-2020年公司营收/业绩复合增速分别达52%/48%，且费用率、ROE、负债率、现金流等财务指标同业表现优良，盈利质量较高。
标签：智洋创新智能运维智慧电网
亿纬锂能深度报告：锂电新星乘碳中和之风欣欣向荣.pdf
- 6积分
- 2021/08/06
- 569
- 浙商证券
公司以小型锂电池起家，尽管进入动力/储能市场较晚，但依靠强大的技术研发实力得以快速切入高难度赛道并斩获包括戴姆勒、宝马在内的海内外巨头订单。在当前全球向“碳中和”大跃进的背景下发展新能源汽车已成车企共识，21年H1全球新能源汽车销量已超过250万辆，创历史新高，我们认为公司针对的下游市场已经进入高速扩容期，为未来公司长期业绩增长打下坚实基础。
标签：亿纬锂能动力电池储能
锂电池前驱体产业研究：布局NCA前驱体，拥抱高镍化时代.pdf
- 9积分
- 2021/08/06
- 2851
- 华安证券
三元前驱体是三元锂电池的核心材料，技术壁垒高，降低成本是关键。三元前驱体指镍、钴、锰(铝)氢氧化物共沉淀化合物，是生产镍钴铝（锰）酸锂三元正极材料的主要原料，用于制造三元锂电池，三元前驱体在三元锂电池成本的占比高达20%。前驱体工艺中的化学共沉淀法技术壁垒较高，而三元前驱体的微观结构与宏观性能对正极材料乃至电芯的工艺难度及产品性能有至关重要的影响。目前三元前驱体的原材料成本接近90%，降低成本是发展关键。
标签：三元锂电池三元前驱体锂电池前驱体
锂电负极行业专题报告：一体化和连续石墨化有望拉开成本差距.pdf
- 9积分
- 2021/08/06
- 2007
- 中泰证券
锂电负极行业专题报告：一体化和连续石墨化有望拉开成本差距。负极已经形成“四大三小”的竞争格局，一体化和连续石墨化将导致行业集中度进一步提升：1、从供需看：负极产能扩张基本与下游需求增速基本一致，供需关系健康。石墨化紧缺将持续至22年；2、从壁垒看：1）限电政策将进一步推动负极企业一体化布局加速，单吨投资额翻倍带来投资门槛提高；2）连续石墨化等新工艺提高了行业技术壁垒。
标签：锂电负极石墨化新能源
电力产业专题研究报告：探究火电发展的现在和未来.pdf
- 6积分
- 2021/08/06
- 607
- 川财证券
我国煤炭资源丰富，是煤炭生产和消费大国，2019年，中国的电煤产量超过了38.46亿吨，再次接近全球煤炭总产量的一半。在碳排放量方面，2019年我国碳排放量同样位居全球第一。2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国将采取力争于2030年前达到二氧化碳排放峰值，努力争取2060年前实现碳中和。为此，在去产能方面，2016年以来出台了一系列煤炭去产能政策，根据《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，预计在“十四五”末期，煤炭资源禀赋集中的14个煤炭生产基地预计产量将达到39.6亿吨左右，占目标产量比例为96.6%。产能优化的法律政策也在加大问责力度，《全国安...
标签：电力能源清洁能源火电
碳中和专题报告：看好能源革命浪潮下新能源行业的发展机遇.pdf
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- 2021/08/06
- 1157
- 国泰君安证券
碳中和专题报告：看好能源革命浪潮下新能源行业的发展机遇，政治局会议及时纠偏推进碳达峰、碳中和工作中出现的不理性、不科学行为。在国家提出碳达峰、碳中和“30、60目标”后，部分地方出现运动式“减碳”现象，如不考虑当地能源需求结构和能源供给现状，盲目上马新能源项目，一刀切式关停传统能源项目，对当地能源安全构成威胁，部分地区甚至出现快上、抢上“两高”项目的现象。上述现象是推进碳达峰、碳中和工作中出现的偏离政策初衷的行为，政治局会议及时纠偏，保证“双碳”工作科学有序推进。
标签：碳中和能源革命新能源
煤炭债专题研究：精耕细作，高景气期的煤炭债投资.pdf
- 5积分
- 2021/08/06
- 776
- 华泰证券
煤炭债专题研究：精耕细作，高景气期的煤炭债投资，短期来看，煤炭行业维持高景气叠加煤炭债利差分化，煤企债仍存在挖掘机会。基本面来看，20年下半年以来煤企盈利和自由现金流明显改善，而永煤事件后煤企债券融资减少，再融资以贷款为主，煤企负债结构被动改善，融资整体平稳，近期市场情绪逐步恢复。但煤炭债利差分化依然存在，行业高景气背景下等级利差有压降空间，可关注短久期下沉策略。长期来看，碳中和背景下具有核心煤矿资源大型煤企优势明显，关注相关主体配置价值和骑乘机会。此外，由于一二级价差较大，负债端稳定、对估值不敏感的机构可以关注二级市场机会。山西煤企重组也带来了相关债券一定的博弈机会。
标签：能源煤炭债券精耕细作
福能股份专题研究报告：风已至，潮未平.pdf
- 5积分
- 2021/08/05
- 379
- 兴业证券
核心逻辑：公司风电项目陆续投产，价值提升浪潮并未停息。福能股份作为省内龙头电力企业，凭借稳健经营扩张，由以火电为主的电力企业转型为侧重新能源开发的区域综合型电力运营商。依托福建优越风能资源，公司开发运营多个陆上、海上风电项目，在建海上风电项目预计为公司带来较大业绩增长。除此之外，“3060”背景下，尽管补贴退坡，但风电装机成本将下台阶，提高平价风电项目经济性，预计为“十四五”期间带来风电装机量的快速增长。而福建因其自身资源禀赋及新能源增长规划，风电占比将大幅提升，公司有望凭借自身优势，在省内风电开发领域保持稳健扩张势头。
标签：电力福能股份
电力行业系列深度报告：大型水电项目投产高峰已至，板块迎投资机会.pdf
- 5积分
- 2021/08/05
- 822
- 川财证券
近年来，全国水电装机容量和发电量趋于平稳，发电设备平均利用小时稳定，行业进入成熟期。水电业务是典型的现金牛业务。由于水电企业大部分成本以上来自折旧，因此水电企业现金流通常高于净利润。以长江电力、华能水电、桂冠电力、黔源电力为例，4家上市公司2020年的经营活动现金流量净额均远高于其归属母公司股东的净利润。水电电费结算及时，应收账款回收率高。以川投能源重要参股公司雅砻江水电为例，公司按照月度售电电量据实结算，一般公司开具电费结算单后次月即可收回电费，公司近几年电费应收账款回收达到100%；雅砻江水电公司采用汇款或汇票方式实现全额回收，汇票比例约占电费总额的3.64%（统计时间为近三年）。
标签：水电能源

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