大全能源专题研究报告：行业高景气有望超预期，硅料龙头迎量利齐升.pdf
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- 时间：2021/07/26
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预计2021-2023年EPS分别为3，25、4.56 473元，参考可比公司估值，给予2021年34倍PE，目标价110.5元多晶硅景气源自于终端与环节间供需格局，行业高景气延续有望超预期。多晶硅是光伏行业的重要上游环节，我国多晶硅产业发展至今，已占据全球领先地位。通过复盘多晶硅行业发展，我们认为，多晶硅景气度主要源自于终端与环节间的供需格局:在光伏终端装机需求旺盛、多晶硅供给相对于下游单晶硅片紧缺，两者情况同时存在下，多晶硅行业将持续保持高景气。展望来看，供给端多晶硅产能释放周期长，国内新增产能有限;求端终端装机需求旺盛，下游单晶硅片企业扩产提速。供需匹配下，高品质硅料稀缺，供需紧平衡不改，行业高景气有望延续，价格有望高位维持大全能源是全球多晶硅龙头，技术、成本、品质构筑强大护城河，将深度享受行业高景气红利实现量利齐升。公司目前总产能达7万吨，产能规
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