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家用电器行业双周研究观点：把握龙头α，治理提效和海外扩张.pdf
- 3积分
- 2026年第06周：02/02-02/08
- 116
- 广发证券
家用电器行业双周研究观点：把握龙头α，治理提效和海外扩张。行情回顾：2月初以来（2月1日~2月12日），家电板块跑赢上证指数1.6pct。分板块看，月初以来黑电表现最好（涨幅3.37%），其次为家电零部件（涨幅1.98%）、白电（涨幅1.72%）。白电：虽然经营环境整体有压力，但是当前仍然是白电龙头兑现治理改革红利的时间段，美的集团通过效率领先深化头部集中的优势，B端和海外打开新增长极；海尔智家和海信系深化改革提升运行效率，盈利持续增长。当下应当重视行业龙头在白电行业的话语权和定价权，关注头部效应集中。黑电：通过日韩企业的财报可以看出三星、LG等普遍营收增长和盈利能力均承压，中国黑...
标签：家用电器电器
电力生产行业2025年信用回顾与2026年展望.pdf
- 6积分
- 2026/02/14
- 138
- 新世纪评级
电力生产行业2025年信用回顾与2026年展望。2025年以来，全社会用电量实现中高速增长，电力供需总体平衡。从用电结构来看，“二产为主体、三产与居民消费双轮驱动，第一产业用电规模较小”的格局持续深化。整体来看，战略性新兴产业和现代服务业已稳步成为用电增长的主要动力，反映出我国产业向高端制造与现代服务业主导的结构持续优化，电力消费结构持续升级。从电力供应端看，在“双碳”政策持续推进下，行业绿色低碳转型趋势更加显著。新增装机仍（将）以风光发电等清洁电源为主，其大规模并网对电网的消纳与调节能力提出了更高要求，从而推动电网投资进一步提速。与此同时，火电...
标签：生产电力电力生产信用
钠离子电池行业深度：行业景气度、发展趋势、产业链及相关企业进展深度梳理.pdf
- 32积分
- 2026/02/14
- 233
- 慧博智能投研
钠离子电池行业深度：行业景气度、发展趋势、产业链及相关企业进展深度梳理。当前，钠离子电池产业正快速发展，成本呈持续下行趋势。在碳酸锂价格维持高位的背景下，其成本优势愈发突出。凭借资源丰富、安全性高、循环寿命长及环境适应性好等特性，钠电池在储能电池、动力电池（轻型电动车、小型乘用车等）、备用电池（数据中心、通信电源）及启动电源（汽车启动）等领域具备广阔应用前景。随着新型储能市场加速扩张，钠电池凭借高安全性与强环境适应性，短中期内有望迎来销量快速增长。长期来看，伴随成本优势持续强化，其价格水平有望与磷酸铁锂电池持平甚至更低，推动钠电池行业保持高景气度。围绕钠离子电池，我们对相关问题展开分析梳理。首...
标签：钠离子电池电池
电力设备及新能源行业之虚拟电厂专题报告：虚厂无形控千机，光涌川流绘智网.pdf
- 3积分
- 2026/02/11
- 166
- 东莞证券
电力设备及新能源行业之虚拟电厂专题报告：虚厂无形控千机，光涌川流绘智网。虚拟电厂作为新型智能电网控制技术，正迈向市场化发展阶段。虚拟电厂是基于电力系统架构，运用现代信息通信、系统集成控制等技术，聚合分布式电源、可调节负荷、储能等各类分散资源，作为新型经营主体协同参与电力系统优化和电力市场交易的电力运行组织模式。2025年3月，国家发展改革委和国家能源局联合印发《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》，文件明确，要推动虚拟电厂立足核心功能，公平参与各类电力市场或需求响应，获取相应收益。鼓励虚拟电厂开展业务创新，提供节能服务、能源数据分析、能源解决方案设计、碳交易相关服务等综合能源服务，拓宽收益渠道...
标签：电力设备新能源虚拟电厂
电力行业追踪研发领导力：美国优势缩小，中国步步为营（英译中）.pdf
- 5积分
- 2026/02/11
- 83
- ITIF
电力行业追踪研发领导力：美国优势缩小，中国步步为营（英译中）。到2024年，美国九大先进行业的公司投资了6750亿美元用于研发，占全球总投资的52%。中国企业投资了1650亿美元，占全球总投资的13%。但过去十年中，中国在迅速迎头赶上。在规模调整的基础上，中国企业在ITIF研究的九个行业中，已经有四个在研发投资上超过了美国企业。同时，全球其他地区先进产业在研发领域的投资似乎已经大量停滞。我们似乎正走向一个由美国和中国主导企业研发投资的二元世界。中国在这方面的优势是研究成本低于美国。实际上，从工资调整后的角度看，中国在先进产业的研究与开发投资比美国低20%。除去软件和生物制药，中国公司在这七个先...
标签：电力
家用电器行业专题报告：历史视角看大宗及汇率波动对家电盈利影响.pdf
- 3积分
- 2026/02/11
- 181
- 方正证券
家用电器行业专题报告：历史视角看大宗及汇率波动对家电盈利影响。成本端：2025年以来家电主要原材料成本走势分化，大宗原料铜、铝等价格均经历较大波动，但对家电企业来说整体压力可控。近年来共有三轮比较明显的原材料波动周期，我们对历史进行复盘，并结合本轮原材料价格波动情况，有以下结论：1）2025Q4起原材料价格走势分化且涨幅温和，铜铝上涨但钢材和塑料降价。空调成本与铜关联较大，洗衣机、小家电成本与塑料关联较大，因此品类成本压力：空调>冰箱>洗衣机>小家电，空调占比低的企业受影响较小。2）铝代铜降本路线加速，铝代铜可有效减少铜量实现降本，近年铜铝价差迅速走扩，铜战略资源地位凸显，经...
标签：家用电器家电电器
动力电池回收-构建绿色循环体系.pdf
- 3积分
- 2026/02/11
- 127
- 自然资源保护协会
动力电池回收-构建绿色循环体系。随着我国新能源汽车产业的快速发展，动力电池逐步进入规模化退役阶段。截至2025年6月底，全国新能源汽车保有量已接近3700万辆，占汽车总量的10%。动力电池作为新能源汽车的“心脏”，当容量衰减至额定容量80%以下时,其性能难以满足正常使用需求，从而进入退役阶段。按照动力电池平均寿命8年测算，我国正迎来退役高峰期。2024年全国动力电池退役量已达约40万吨，未来规模仍将持续上升，动力电池回收行业因此迎来快速扩张。与此同时，市场秩序不规范、监管不足、技术与标准体系不完善，以及欧盟《新电池法》等国际法规带来的合规压力，使建立高效、绿色、安全的回...
标签：动力电池动力电池回收电池回收
电力系统潮流计算.pdf
- 6积分
- 2026/02/11
- 109
- 广东电力交易中心
电力系统潮流计算。通过潮流计算、电力系统运行原理的学习，了解电力潮流分布、电力系统调度运行对市场交易的影响，有助于加深对电力市场尤其是电力现货市场交易原理的认识。
标签：电力电力系统
新型储能行业2025年发展回顾及未来形势展望.pdf
- 22积分
- 2026/02/11
- 143
- 电力规划设计总院&中国新型储能产业创新联盟
新型储能行业2025年发展回顾及未来形势展望。截至2025年11月底，我国风电和太阳能发电装机合计达到17.6亿千瓦，占全部电源装机比重达45.8%。2025年1-11月份，新增新能源装机近3.5亿千瓦，风电和太阳能发电装机分别同比增长22.4%、41.9%。随着ation新能源规模的快速增长，电力系统对新型储能等调节资源的需求愈发强烈。
标签：储能
电力设备及新能源行业年度策略报告：AIDC电源革命创新机，光伏反内卷静待供需拐点.pdf
- 4积分
- 2026/02/11
- 147
- 山西证券
电力设备及新能源行业年度策略报告：AIDC电源革命创新机，光伏反内卷静待供需拐点。全球AIDC景气共振，看好直流供电产业趋势。1)全球智算需求高增，大厂资本开支提升:国外云厂商资本开支持续超预期，AI基础设施投资正在不断加速。2025财年全球TOP3云厂商预计资本开支累计近3000亿美元。国内大厂CAPEX加速，我国智算云市场也显著增长，将25-27财年腾讯的资本开支由3000亿元提升至3500亿元:将26-28年阿里巴巴的资本开支上调至4600亿元。2)高压直流为新一代数据中心供电提供更优解:AIDC时代，数据中心向高密度、高能耗方向发展，催化供配电系统迭代升级。随着IT机柜功率密度提升，电...
标签：电力电力设备 AI 电源
家电行业2025年报业绩前瞻：以旧换新催化延续，海外产能陆续达产出口链盈利改善.pdf
- 4积分
- 2026/02/11
- 88
- 申万宏源研究
家电行业2025年报业绩前瞻：以旧换新催化延续，海外产能陆续达产出口链盈利改善。25年1-12月白电外销表现分化，地产+以旧换新政策催化26年将延续。根据产业在线数据显示，2025年1-12月空调行业实现累计产量19537万台，同比下降3%；2025年1-12月空调行业实现销量19839万台，同比下降1%，其中内销量同比增长1%。冰箱2025年1-12月内销量同比下降2%；洗衣机2025年1-12月内销量同增长1%。出口方面，2025年1-12月空调外销量累计同比下降3%，1-12月冰、洗外销量同比分别+4%/+14%。白电和零部件：25年空调累计内销量微增，以旧换新高基数下白电均价下行。美的...
标签：家电
电力设备新能源行业电力AI系列报告五：美国缺电研究，数据中心建设重塑美国电力格局.pdf
- 3积分
- 2026/02/11
- 205
- 光大证券
电力设备新能源行业电力AI系列报告五：美国缺电研究，数据中心建设重塑美国电力格局。如何看待美国缺电成因？我们认为，美国缺电的核心原因是数据中心资本开支预期持续增强，基于此，GridStrategies对美国2025-2030年夏季峰值负荷增长的预测已从24年的64GW大幅上调至25年的166GW。数据中心资本开支预期与实际需求之间存在错配，实际需求与基建能力之间也存在一定错配，这都使得数据中心实际落地节奏具有不确定性。储能、SOFC等调节电源能有效弥补负荷缺口。美国未来新增电源装机以气电为主，EIA预计当前项目规划下26-30年将新增气电装机7/7/16/8/7GW，而其余稳定电源基本无新增，...
标签：电力电力设备新能源 AI 数据中心
电力设备与新能源行业2020_2022年锂电产业链涨价复盘：历史不会重演，但会押韵.pdf
- 6积分
- 2026/02/10
- 146
- 东吴证券
电力设备与新能源行业2020_2022年锂电产业链涨价复盘：历史不会重演，但会押韵。20-22年基本面复盘：需求连续超预期，涨价周期持续2年，传导顺畅。中游：1）电解液：6F20年9月价格从底部7万开始上涨，年底10万，21初价格加速上涨，3月至20万横盘，7月超预期上涨至40万，22年2月见顶至58万/吨。但长协价格基本维持20-30万/吨。2）铁锂正极：磷酸铁和加工费21年均翻番增长，21年底高点至4万+。3）负极：21Q3拉闸限电石墨化产能紧缺，价格开始上涨，石墨化价格从1.2万/吨，涨至22Q2高点2.5-2.8万/吨。上游：碳酸锂20年底，价格底部4万反弹至5万，21年2月涨至8万，...
标签：电力电力设备新能源
第一创业：锂电池相关行业景气度分析及投资机会研究.pdf
- 10积分
- 2026/02/10
- 227
- 第一创业
第一创业：锂电池相关行业景气度分析及投资机会研究。动力电池及储能电池的需求增长将引领锂电池行业进入中长上行周期，锂盐、电解液、钠电等产业也将在这一过程受益。在销量增长及单车电量提升的双重作用下，动力电池需求将呈现明显的倍乘效应。通过汽车销量预测及单车装电量模型，2026年及2030年的动力电池需求可分别达到1135.2GWh和2090.4GWh。储能电池方面，在多重需求动力驱动下，储能电池需求量将维持较高增速。根据我们的预测模型，2026年储能需求可达223.1GWh，2030年可达373.8GWh。磷酸铁锂储能的全生命周期成本已逼近抽蓄储能，随着技术发展迭代，电化学储能的成本优势还将不断强化...
标签：锂电锂电池电池
电力设备行业跟踪周报：锂电淡季尾声旺季可期，太空光伏星辰大海.pdf
- 6积分
- 2026年第06周：02/02-02/08
- 168
- 东吴证券
电力设备行业跟踪周报：锂电淡季尾声旺季可期，太空光伏星辰大海。电气设备10727上涨2.2%，表现强于大盘。（本周，2月2日-2月6日，下同），光伏涨3.43%，电气设备涨2.2%，锂电池涨0.77%，发电设备涨0.37%，核电跌0.35%，新能源汽车跌0.12%，风电跌0.01%，涨幅前五为杭电股份、三变科技、新动力、通光线缆、晶盛机电；跌幅前五为中电电机、中际旭创、中材科技、华光股份、晓程科技。行业层面：储能：1月储能采招：36.3GWh，4小时系统均价半年上涨42%，宁夏需求强劲；甘肃零碳园区建设：储能容量占比/绿电直供比例/需求响应能力纳入指标体系；国网山东省电力公司：进一步优化储能等...
标签：电力电力设备光伏锂电

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