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瀚海阳天66页PPT：电力市场政策规则学习笔记-电力中长期市场基本规则.pdf
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- 2026/02/28
- 63
- 瀚海阳天
瀚海阳天66页PPT：电力市场政策规则学习笔记-电力中长期市场基本规则。为贯彻落实加快建设全国统一电力市场要求，深化电力中长期市场建设，规范电力中长期交易行为，适应电力改革发展需要，根据《电力市场运行基本规则》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令2024年第20号)、《国家发展改革委国家能源局关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》(发改体改[2022]118号)等有关规定，组织修订了《电力中长期交易基本规则》，修订形成的《电力中长期市场基本规则》于2025年12月17日正式印发，并于2026年3月1日正式实施。
标签：电力市场
锂电池产业链行业深度报告：周期拐点确立，节后回暖可期.pdf
- 3积分
- 2026/02/27
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- 东莞证券
锂电池产业链行业深度报告：周期拐点确立，节后回暖可期。近期锂电池板块复盘。锂电池指数在2025年11月中旬到达阶段性高点后调整至2026年1月末，其间指数整体震荡下行。短期回调主要是由于下游需求季节性影响，动力电池需求减弱拖累整体需求环比回落，1-2月锂电产业链下游排产持续环比下滑。2月以来锂电池指数触底回升，截至2月25日当月上涨3.86%，跑赢沪深300指数3.23个百分点。动储双轮共驱，全球锂电池需求前景乐观。2025年全球锂电池出货量达2280.5GWh，同比增长47.6%，增长提速。其中储能电池出货量占比达到29%，储能作为第二增长极的权重不断提升。新型储能正处于高速增长的黄金期，全...
标签：锂电池电池
电力设备新能源行业碳中和深度报告（十四）：碳排放双控转型推动碳成本重估，看好绿电的非电应用.pdf
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- 2026/02/26
- 100
- 光大证券
电力设备新能源行业碳中和深度报告（十四）：碳排放双控转型推动碳成本重估，看好绿电的非电应用。在全球能源转型进入深水区的当下，过去十年的主题是绿电替代火电逻辑下风光装机的增长，那么未来十年的核心逻辑将是绿电的“非电化应用”——即通过绿氢、绿氨、绿醇等载体，将不稳定的可再生能源转化为稳定的工业原料和热能，从而解决钢铁、化工、航运等行业的脱碳难题。国内从“能耗双控”向“碳排放双控”的考核机制转变，使得高能耗不再是发展的红线，高碳排才是；欧盟碳边境调节机制（CBAM）的实质性落地，迫使中国出口型制造企业必须...
标签：电力电力设备新能源碳排放
北大汇丰商学院：2026年“双碳”目标再评估报告-中国电力碳中和能否提前实现？.pdf
- 6积分
- 2026/02/26
- 88
- 北大汇丰商学院
北大汇丰商学院：2026年“双碳”目标再评估报告-中国电力碳中和能否提前实现？摘要：自中国2020年做出“双碳”的承诺以来，局势发生了两个重要变化。一方面，全球气候治理的形势变得更加严峻，部分发达国家在气候问题上出现政策的反复。另一方面，中国可再生能源部署规模呈现超预期增长。本报告聚焦中国电力系统、用最新数据和LEAP模型重新评估了供电行业实现“双碳”目标的可行性，并探讨了提前达成碳中和目标的潜在路径。研究得出了三个主要结论。首先，在现有政策和实践框架下，中国电力供应行业正沿着可行路径发展，将最迟于2030年实现碳达峰。在...
标签：碳中和双碳
家电零部件Ⅱ行业：家电制造力外溢，能力复用，开辟成长新曲线.pdf
- 4积分
- 2026/02/25
- 52
- 中信建投证券
家电零部件Ⅱ行业：家电制造力外溢，能力复用，开辟成长新曲线。家电零部件企业向汽车与机器人等赛道跨界拓展，系具有高确定性的成长主线。转型成功核心依托三大底层逻辑：一是热管理、电机等底层技术可跨场景复用；二是长期的精密制造与规模化交付能力直接适配新兴领域的量产需求；三是客户资源重叠加速了新供应链的导入。随着高毛利新兴业务收入占比持续提升，相关企业正向科技硬件供应商转变，有望实质性带动整体盈利水平与估值中枢的上修。家电制造能力外溢的底层逻辑在于技术、制造与客户资源的协同整合。家电零部件的热管理、电机与智能控制等底层技术与汽车、机器人赛道相通。企业长期积累的精密制造能力、规模化交付体系及全球头部客户资...
标签：家电
硕远咨询_2025年中国电力输配行业研究报告.pdf
- 3积分
- 2026/02/25
- 49
- 硕远咨询
硕远咨询_2025年中国电力输配行业研究报告。电力输配行业是指电力从发电厂经过高压输电线路输送至变电站，再通过配电网络将电能分配到终端用户的全过程所涉及的产业链。该行业涵盖了电能的长距离输送、变电、配电及相关设备制造、运营管理和技术服务等多方面内容，是电力系统的重要组成部分。具体来说，电力输配行业首先包括高压输电环节，这一环节负责将发电厂产生的电能通过超高压输电线路，以较低的能量损耗传输到各个变电站。变电站则承担着电压转换和电能分配的任务，将高电压电能转换为适合配电网络使用的中低压电能。随后，配电网络将电能进一步分配至工业、商业和居民等终端用户，确保电力供应的可靠性和稳定性。电力输配行业还涉及...
标签：电力
电池产品水路安全运输指南.pdf
- 5积分
- 2026/02/25
- 58
- 中国海事局
电池产品水路安全运输指南。在全球能源转型背景下，以锂电池、钠电池等为代表的新型电池产品得到广泛应用。我国作为电池产业大国，其水路运输规模增长迅速。然而，电池产品因自身化学特性，在运输过程中存在热失控引发火灾、爆炸及释放有毒气体的潜在风险，对船舶航行安全、港口作业安全及水域环境污染构成显著挑战，是水上交通安全监管的重点领域。为积极应对电池产品水路运输带来的新风险与新挑战，保障船舶、人命和财产安全，保护海洋环境，浙江海事局依据《国际海运危险货物规则》第42-24修正案、《船舶载运危险货物安全监督管理规定》《船舶载运锂电池安全技术要求》（JT/T1543-2025）等最新国际公约、法律法规及技术标准...
标签：电池运输
电气设备行业美国缺电研究系列三：美国加码AIDC自建电源，变压器储能景气有望加速.pdf
- 3积分
- 2026/02/25
- 125
- 长江证券
电气设备行业美国缺电研究系列三：美国加码AIDC自建电源，变压器储能景气有望加速。美国数据中心自建电源或已成大势所趋此前，我们在《解能源桎梏，扬时代风帆——美国缺电深度研究》中指出，AI电力需求高增下，美国电力缺口不断放大。美国公用电网短期难以解决，2025年电价上涨明显，典型市场PJM容量竞价达到上限。2026年以来，紧迫感驱使下美国政府、科技巨头表态密集；特别在立法层面，FERC、州政府及区域输电组织加速推进大型负载并网政策落地，政策高度集中在两大维度：1）鼓励数据中心自建电源以加速并网；2）建立新费率等级，强制数据中心承担电网升级费用，在ERCOT、SPP区域已生...
标签：电气电气设备变压器储能
公用事业行业：内卷这道题该怎么解？——美国电力的经验.pdf
- 4积分
- 2026/02/25
- 56
- 长江证券
公用事业行业：内卷这道题该怎么解？——美国电力的经验。为什么着眼于美国电力的“反内卷”？2025年1月20日，美国总统就职当天便以总统令形式宣布美国正式进入“国家能源紧急状态”，并且计划通过一些列措施释放美国能源供给。似乎一夜之间，供求紧张成为美国电力的代名词。若将美国最新的关于未来5年供需预测与2023年的预测进行对比，变化最大的是PJM市场，区域内供需从正常偏宽松直接上升为风险的最高等级。而PJM市场是美国目前最庞大、最复杂的电力控制区，也是美国新兴产业发展的核心地区，被认为是全世界各国区域电力市场的典范，也被业内认为...
标签：公用事业电力
发电设备行业系列报告（一）：AIDC建设带动配套设备需求，关注燃气轮机、发动机等产业链.pdf
- 10积分
- 2026/02/25
- 101
- 中信建投证券
发电设备行业系列报告（一）：AIDC建设带动配套设备需求，关注燃气轮机、发动机等产业链。AIDC建设进入高速增长期，测算2025-2028年美国AI需求带来的电力容量需求期间CAGR约55%，未来三年累计需求超150GW，带来大量电力需求，配套设备迎来机遇，而北美目前缺电问题凸显，自建电源成为大趋势，燃气轮机凭借快速响应、高功率适配性、较低发电成本，高可靠性成为AIDC主电源优先解。当前全球海外燃机龙头在手订单规模已远超其现有产能水平，全球燃气轮机巨头正推进产能扩张计划，但海外上游供应链扩产相对谨慎，产业链紧缺不断加剧，国产燃机整机与核心零部件产业链迎来机遇，另外关注航改燃、船改燃缺口补充方案...
标签：发电设备燃气燃气轮机 AI
新质生产力专题报告三：全球GWh级量产或在即，从设备端来看固态电池产业链变化和未来演进.pdf
- 4积分
- 2026/02/25
- 84
- 华源证券
新质生产力专题报告三：全球GWh级量产或在即，从设备端来看固态电池产业链变化和未来演进。发展：全球全固态电池有望在2027年前达到GWh级量产，材料与工艺设备协同创新。固态电池产业正加速形成“材料-设备-制造-应用”全链条协同创新格局。参考三个皮匠报告网《2025中国固态电池市场洞察报告》，上游材料端，正极材料延续高镍三元体系，探索富锂锰基材料，负极材料从硅基负极向锂金属负极演进，电解质材料从液态向固态的迭代推动设备端干法电极、等静压等新工艺设备需求激增。中游制造环节，头部企业通过半固态量产验证与全固态中试线布局构建技术护城河，2026年或将成为产能释放关键窗口期。根据...
标签：固态电池电池
通用自动化行业2026年度策略：内需筑底，降息周期开启看好通用制造业复苏.pdf
- 4积分
- 2026/02/25
- 70
- 东吴证券
通用自动化行业2026年度策略：内需筑底，降息周期开启看好通用制造业复苏。1.宏微观视角：通用制造业需求筑底徘徊：1）宏观数据视角：26年1月PMI指数49.30%，环比12月下降0.8pct，整体制造业投资增速仍处于低位。2）中观数据视角：2025Q3国内工业机器人出货量80674台，同比+7.3%；2025年12月金切机床产量8.50万台，同比-8.60%。以工业机器人和金属切削机床为代表的中观数据也处于底部。3）库存周期视角：工业企业产成品存货累计同比增速已回落至历史低位，接近前几轮库存周期的底部水平；2025年12月PPI当月同比为-1.9%，库存周期的领先指标PPI也处于低位徘徊，价...
标签：通用自动化自动化制造业
电力设备及新能源行业光伏系列报告（88）：北美启动光伏扩产，国产供应链受益，重视辅材.pdf
- 5积分
- 2026/02/25
- 123
- 招商证券
电力设备及新能源行业光伏系列报告（88）：北美启动光伏扩产，国产供应链受益，重视辅材。马斯克在达沃斯论坛上表示Tesla和SpaceX将在三年内在美国分别建设100GW光伏产能。北美地面扩产预计沿用中国成熟技术路线和辅材供应链，而太空设备、辅材需要针对性开发、设计，价值量将明显高于地面。本轮北美光伏扩产，将给相关国产辅材、设备及头部制造公司带来价值重估，尤其需要重视辅材机会，其持续性强，且技术路线分歧较小。北美将启动光伏制造产能扩张。Tesla和SpaceX多次表示计划未来3年建设百GW本土光伏产能。在关税保护叠加FEOC补贴的双重刺激下，符合条件的北美光伏产能有望获得非常超额的收益。近几年美...
标签：电力电力设备新能源光伏
固态电池行业深度系列四：固态技术突破装车在即，太空领域打开想象空间.pdf
- 4积分
- 2026/02/25
- 173
- 东吴证券
固态电池行业深度系列四：固态技术突破装车在即，太空领域打开想象空间。固态26年进入路试阶段，边际变化从电芯转为Pack，重点关注车型路试进展。25年看，固态电池产业化加速，H1车规级电芯下线，H2中试线落地，带来两轮主升浪行情。26年看，固态电池进入关键期，H1车规级Pack下线，开启装车路试验证，H2预计量产线落地。我们认为26年核心催化点在于GWh级量产线的招标+固态相关车型的路试，有望带来类比25年两轮大级别的行情，建议重点关注头部企业的产线招标情况，以及后续亮相工信部申报名录的新车型。具备宽温域+高能量+安全性，固态电池天然适配太空领域。太空体系具备真空、极端温差、高辐射等特点，环境温...
标签：固态电池电池
电力设备行业跟踪周报：锂电储能旺季可期，人形和AIDC加速进化.pdf
- 6积分
- 2026年第08周：02/16-02/22
- 84
- 东吴证券
电力设备行业跟踪周报：锂电储能旺季可期，人形和AIDC加速进化。电气设备10848上涨1.13%，表现强于大盘。（本周，2月9日-2月13日，下同），新能源汽车涨2.46%，锂电池涨1.62%，发电设备涨1.2%，电气设备涨1.13%，核电涨1.11%，风电跌2.13%，光伏跌1.03%。涨幅前五为中材科技、应流股份、东方电气、智光电气、万向钱潮；跌幅前五为ST新动力、东方日升、拓日新能、中来股份、中超控股。行业层面：储能：美国公布OBBB法案细则，明确MACR成本计算模式，需穿透到MP和MPC。国务院：探索报价竞争形成容量电价，≥10kV用户直接参与电力市场；2025年储能系统出货排名...
标签：电力电力设备储能 AI 锂电储能

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