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电力设备行业：AI驱动需求，出海打开空间——2026年投资策略报告.pdf
- 6积分
- 2025/12/09
- 152
- 中泰证券
电力设备行业：AI驱动需求，出海打开空间——2026年投资策略报告。整体判断：往明年看，一是国内海外AI大beta依然持续，AIDC产业变化继续演绎从而带动股价表现。二是以美国为代表的海外市场电力设备供需紧张，国内供应链有望持续拓展海外市场。三是国内电网资本开支稳步增长。方向选择AIDC：海外云厂商资本开支持续高增，从而导致AIDC需求高增，另一方面，随着数据中心总功率提升和负载变动率提升，柜内电源和柜外电源均需进行技术升级，从而带来产业趋势。柜外电源—SST：SST处于产业变化初始阶段，柜外电源从UPS向HVDC、SST转变趋势确定，从而带动SST产业链从...
标签：电力电力设备 AI
2026年电新行业年度策略：反内卷与科技引领，触底反弹启新篇.pdf
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- 2025/12/09
- 45
- 华金证券
2026年电新行业年度策略：反内卷与科技引领，触底反弹启新篇。2025年，电力设备及新能源行业指数下半年加速上涨，年初以来整体涨幅为39.0%。全市场而言，2025年指数上涨的行业有29个，其中电力设备及新能源行业位列第3位。电新行业在经历了产能扩张、供需失衡、产品价格暴跌、企业大面积亏损后，在反内卷政策支持下，行业已逐步走出困境，实现供需再平衡，并通过新技术、新市场开拓提升需求。
标签：电新
公用事业_电力天然气行业周报：陕西、辽宁机制电价出炉，10月我国天然气表观消费量同比下降1.3％.pdf
- 4积分
- 2025年第49周：12/01-12/07
- 70
- 信达证券
公用事业_电力天然气行业周报：陕西、辽宁机制电价出炉，10月我国天然气表观消费量同比下降1.3％。本周市场表现：截至12月5日收盘，本周公用事业板块上涨0.1%，表现劣于大盘。其中，电力板块上涨0.30%，燃气板块下跌0.58%。电力行业数据跟踪：动力煤价格:秦港动力煤价格周环比下跌。截至12月4日，秦皇岛港动力煤(Q5500)山西产市场价797元/吨，周环比下跌23元/吨。截至12月4日，广州港印尼煤(Q5500)库提价800.2元/吨，周环比下跌32.82元/吨；广州港澳洲煤(Q5500)库提价840.16元/吨，周环比下跌40.80元/吨。动力煤库存及电厂日耗：秦港动力煤库存周环比增加，...
标签：公用事业天然气电力
电力设备行业产业周跟踪：光伏设备对美出口关税豁免期延长，中国电建风机集采同比高增.pdf
- 4积分
- 2025年第49周：12/01-12/07
- 96
- 华福证券
电力设备行业产业周跟踪：光伏设备对美出口关税豁免期延长，中国电建风机集采同比高增。锂电板块核心观点：固态电池产业化加速，电解液/隔膜价格继续上涨。1）固态电池产业化进程再按“加速键”；2）部分锂电材料价格继续上涨。光伏板块核心观点：美对华光伏关键设备关税豁免期限延长一年，是利好也是警示。近日，美国贸易代表办公室发布公告，决定将针对中国光伏制造设备的178项“301条款”关税豁免期限延长一年，本质是其在能源转型需求与保护主义间的现实妥协，这为中国光伏企业维持对美出口提供了关键缓冲期。但长期来看，美国构建“去中国化”供应链的战...
标签：光伏设备电力设备风机
电力设备行业跟踪周报：储能锂电淡季不淡、AIDC和人形加速.pdf
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- 2025年第49周：12/01-12/07
- 55
- 东吴证券
电力设备行业跟踪周报：储能锂电淡季不淡、AIDC和人形加速。电气设备9984上涨0.22%，表现弱于大盘。风电涨3.48%，核电涨1.93%，发电设备涨1.85%，电气设备涨0.22%，新能源汽车涨0.03%，光伏跌1.61%，锂电池跌3.53%。涨幅前五为太阳电缆、航天机电、道明光学、泰胜风能、大金重工；跌幅前五为天际股份、石大胜华、合纵科技、ST聆达、亿华通。行业层面：人形机器人：北京落地全球首个国家人形机器人赛训基地；清华大学成立具身智能与机器人研究院；领益智造：人形机器人组装突破5000台；特朗普政府年底成立机器人工作组；优必选推出情感陪伴机器人“优崽”；江苏人...
标签：电力电力设备储能 AI
电力设备与新能源行业周观察：看好变压器&燃气轮机海外需求，机器人产业化推进.pdf
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- 2025年第49周：12/01-12/07
- 122
- 华西证券
电力设备与新能源行业周观察：看好变压器&燃气轮机海外需求，机器人产业化推进。1.人形机器人北美机器人进展有望加速随着海内外企业布局加速&AI技术突破，人形机器有望迎来量产落地时点。在降本需求的驱动下，人形机器人核心零部件的国产替代需求强烈，市场空间广阔，率先取得突破的国内企业有望深度受益。灵巧手、大脑和轻量化是人形机器人商业化落地的关键环节，重点看好技术迭代和产业演进领先的国内生产厂商。2.新能源汽车多家车企公布11月新能源汽车交付/销量我们认为，在行业旺季趋势下，11月国内多数车企实现新能源汽车交付/销量环比增长，全年新能源汽车表现亮眼。明年展望来看，国内新能源汽车预计保持稳...
标签：电力电力设备新能源变压器
电力设备新能源行业2026年投资策略：聚焦高成长，突围“反内卷”.pdf
- 5积分
- 2025/12/08
- 90
- 光大证券
电力设备新能源行业2026年投资策略：聚焦高成长，突围“反内卷”。启动电力现货市场的省份越来越多。调峰收益最理想的方式是通过在电力现货市场中低充高放来实现；此前广东、山西、山东、甘肃、内蒙古等个别省份有电力现货市场运行。最近一年以来，湖北、浙江、安徽、陕西、福建、辽宁等省份均已开始启动电力现货市场的连续结算，预计随着电力市场化的持续推进，越来越多的省份会开启电力现货市场。新能源发电占比越高谷电价越低，峰电价取决于经济情况和负荷特性。从月均加权平均峰谷价差来看，东部地区峰谷价差在0.1-0.2元/kWh；中西部地区峰谷价差在0.2-0.4元/kWh，季节性差异较为明显；山...
标签：电力电力设备新能源能源设备
家电行业2026年投资策略：砥砺前行，龙头稳健.pdf
- 5积分
- 2025/12/08
- 166
- 广发证券
家电行业2026年投资策略：砥砺前行，龙头稳健。2025年回顾：板块整体涨幅靠后，板块分化。（1）指数：根据iFinD数据，年初以来（2025.01.01-2025.11.28），申万家电累计涨幅8.1%，在全行业中排名第27位，跑输沪深300指数10.4pct。分板块看，家电零部件、黑电、照明设备、小家电、厨电、白电板块分别同比+64.7%、+12.6%、+11.9%、+9.5%、-0.7%、-1.1%。（2）基本面：根据统计局数据，2025年1-10月家电社零累计同比+20.1%，在以旧换新政策推动下前期快速增长，但受高基数等因素影响9-10月同比增速有所回落。根据海关总署数据，1-10月...
标签：家电
2026电力行业年度策略报告：电改步入下半场，机遇与挑战并存.pdf
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- 2025/12/08
- 97
- 信达证券
2026电力行业年度策略报告：电改步入下半场，机遇与挑战并存。市场表现回顾：公用事业累计涨幅滞后，关注25Q4风格切换。2025年初以来，电力公用涨幅相对大盘滞后。2025年以来A股市场逐级上行，科技板块表现尤为亮眼，而公用事业行业作为稳健防御属性板块，整体跑输大盘。Q4以来，受市场风格切换和电力需求持续转好，公用事业行业相对市场的涨幅差距有所收窄。展望2026年，公用事业行业基本面有望持续保持平稳，市场需关注风格切换后低估值板块的补涨机遇。电力基本面回顾：电改步入下半场，现货铺开&电源入市成为主线。“136”号文落地与衔接：各地保障机制差异较大，增量竞价结果分...
标签：电力
电力及公用事业行业月报：充换电服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业用电量增长较快.pdf
- 5积分
- 2025/12/04
- 142
- 中原证券
电力及公用事业行业月报：充换电服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业用电量增长较快。行情回顾：11月电力及公用事业指数表现强于市场。截至2025年11月28日，11月中信电力及公用事业指数下跌1.80%，跑赢沪深300（-2.46%）0.66百分点。子行业方面，11月涨跌幅排名依次为：供热或其他(3.61%)、燃气(3.39%)、水电(-0.85%)、环保及水务(-2.18%)、其他发电(-2.68%)、电网(-3.58%)、火电(-3.59%)。全国电力供需情况需求端：2025年10月单月用电量增速达到两位数。根据国家能源局数据，10月全社会用电量8572亿千瓦时，同比增长10.4%。充换...
标签：电力软件公用事业信息技术充换电
电力行业算力之争，电力为王：聚焦美国AI能源革命核心赛道.pdf
- 6积分
- 2025/12/04
- 373
- 国盛证券
电力行业算力之争，电力为王：聚焦美国AI能源革命核心赛道。与我国相比，美国用电增速相对偏低，2024年美国全年用电量为41104亿千瓦时，同比增长2.5%。美国各部门用电占比基本保持稳定，2024年工业用电、商业用电、居民用电以及交通用电占比分别为26.0%、36.5%、37.3%以及0.2%。
标签：电力 AI 能源能源革命
风电设备行业投资策略：乘风而起，行业业绩与信心共振.pdf
- 4积分
- 2025/12/04
- 87
- 开源证券
风电设备行业投资策略：乘风而起，行业业绩与信心共振。“十五五”国内风电装机有望再上台阶在“双碳”目标及2035年风光装机达36亿千瓦的规划指引下，国内风电需求基本盘稳固，在新能源全面入市的背景下，由于风电出力与负荷曲线更匹配，风电的上网电价较高，业主的新能源项目开发偏好正在向风电倾斜。2024年国内风电新增装机86.99GW，2021-2024年累计国内风电新增装机272.1GW，较“十三五”期间的145.5GW大幅提升。2025年10月《风能北京宣言2.0》提出“十五五”期间国内风电年新增装机容量...
标签：风电风电设备设备
电力设备行业深度报告：钠电池产业迈向“规模化应用”，重视各材料环节投资机会.pdf
- 6积分
- 2025/12/03
- 350
- 江海证券
电力设备行业深度报告：钠电池产业迈向“规模化应用”，重视各材料环节投资机会。钠离子电池材料和工艺路线演化梳理。钠离子电池主要有正极、负极、隔膜、集流体、电解液等构成，与锂电池相比，钠电池的优势在于：（1）资源丰富和低成本；（2）宽温性；（3）快充和倍率性好；（4）超长循环；（5）安全性；（6）生产经验和设备可以部分兼容。正极材料：层状氧化物、聚阴离子和普鲁士蓝三种材料最具发展前景；负极材料：商业化产品选择硬碳路线；电解液：与锂离子电池电解液配方相似。钠离子电池的制造工艺总体上与锂离子电池类似，但因材料特性不同，在浆料制备、涂布、干燥和辊压等环节存在差异。2025年全球钠...
标签：电力设备电力电池钠电池
电力设备行业工业脱碳系列之二：风光消纳纵深推进，绿氢氨醇方兴未艾.pdf
- 5积分
- 2025/12/03
- 184
- 广发证券
电力设备行业工业脱碳系列之二：风光消纳纵深推进，绿氢氨醇方兴未艾。氢能政策持续加码，产业从示范探索迈向规模化。氢能产业正迎来关键转折，从初期的示范探索加速迈向规模化发展新阶段。这一进程的背后，是一系列具有连续性和针对性的政策驱动：2022年《氢能产业发展中长期规划》明确氢能的战略定位，完成了产业发展的顶层设计；2024年，《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》则精准聚焦工业领域，旨在以需求侧应用激活产业规模；展望2025年，“十五五”规划已将氢能明确为未来产业，预示着政策将着力推动应用场景扩容与核心技术攻坚，最终实现全产业链的协同与跨越式发展。多措并举促进新能源消纳，风...
标签：电力设备电力工业绿氢
电力设备行业周报：工信部推进电池反内卷，机器人整机密集启动IPO.pdf
- 4积分
- 2025年第48周：11/24-11/30
- 90
- 华鑫证券
电力设备行业周报：工信部推进电池反内卷，机器人整机密集启动IPO。工信部推进电池反内卷，储能市场供需两旺11月28日，工信部组织召开动力与储能电池行业制造业企业座谈会，12家产业链重点企业负责人参会。会上，工信部李部长强调，认真落实党中央关于综合整治“内卷式”竞争的决策部署，加快推出针对性政策举措，依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争，加强产能监测、预警和调控，加大生产一致性和产品质量监督检查力度，打击知识产权违法行为，引导企业科学布局产能、合理有序“出海”，全力推动产业高质量发展。储能行业持续高景气，国内外需求共振效应显著。据彭博新能源财经...
标签：电力设备电力电池设备机器人

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