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锂电设备行业深度分析：周期复盘、市场空间、竞争格局及相关公司深度梳理.pdf
- 40积分
- 2025/08/19
- 370
- 慧博智能投研
锂电设备行业深度分析：周期复盘、市场空间、竞争格局及相关公司深度梳理。锂电设备行业在经历了2023年和2024年的市场回调后，随着锂电池需求的回暖和固态电池等新技术的推进，行业有望在2025年迎来复苏。固态电池发展将驱动锂电设备行业升级革新，并带来结构性的增量市场需求。传统锂电行业逐步复苏及扩产推进，叠加固态电池对设备要求进一步改变，锂电设备公司有望带来新的投资机遇。围绕锂电设备行业，下面我们从锂电设备与锂电池生产及产业链价值量入手进行分析，复盘锂电设备周期规律，并对市场空间及该行业发展趋势、竞争格局等方面进行分析，并着重探讨了固态电池产业化推进对于锂电设备的影响，并对相关公司进行梳理，希望帮...
标签：锂电锂电设备
光热发电专题报告：新型电力系统重要构成，未来光电建设中坚力量.pdf
- 6积分
- 2025/08/19
- 307
- 方正证券
光热发电专题报告：新型电力系统重要构成，未来光电建设中坚力量。光热发电可以实现连续、稳定、可调度的高品质电力输出，而熔盐储能是弃光弃风应用的重要手段。①光热发电利用大量反射镜以聚焦收集太阳直射光，加热工质并进行储存，再利用高温工质产生高温高压的蒸汽，驱动汽轮发电机组发电。②而熔融盐储能系统具备填峰调谷的作用，既可通过光热系统给其充热、储热，也可将网上峰值电力转化为热能存储发电，建设熔盐储能不仅可以支持光热发电系统，还可以与其他风电/光电/废热系统协同工作。目前光热发电/熔盐储能均在初步商业化阶段，未来前景广阔。塔式熔盐储能光热发电因其较高的系统效率、较大的成本下降空间，成为最主流的光热发电技术...
标签：光热发电发电新型电力新型电力系统
家用电器行业分析：空调格局重估，未变的部分.pdf
- 6积分
- 2025/08/18
- 346
- 国联民生证券
家用电器行业分析：空调格局重估，未变的部分。规模和一体化壁垒依旧近几年，出货监测数据反映的龙头内销份额下行，以及小米白电的强势崛起，再度引发市场对格局的关注。横向，当前龙头空调内销收入体量在第二梯队的3-4倍，第三梯队的6-10倍，规模优势依旧突出；纵向，空调/白电仍是少有将上至核心零部件下至品牌的全产业链，都一体化至企业内部的规模产业，目前两大龙头压缩机份额不弱于整机，渠道把控力稳中趋强，一体化壁垒仍难以企及，下游尤甚。价格未曾颠覆产业格局没有代际级别产品革新的情况下，价格是竞争者的主要工具，而空调恰恰是历经价格战才逐步走向集中的大品类。回溯产业历史，近二十年间三轮价格偏弱的阶段分别在200...
标签：家用电器电器空调
固态电池设备行业深度报告：固态电池产业化渐行渐近，设备端迎发展良机.pdf
- 8积分
- 2025/08/18
- 685
- 甬兴证券
固态电池设备行业深度报告：固态电池产业化渐行渐近，设备端迎发展良机。固态电池是使用固态电解质的电池，为最有前景的电池新技术。固态电池中的固态电解质取代了液态电池的液态电解质，固态电池具备能量密度高、安全、循环寿命长和应用温度范围宽等优势，有望解决目前动力电池能量密度低和安全隐患两大痛点，成为最有前景的电池系统。固态电池产业化渐行渐近，亿欧智库预期2030年全固态电池产业规模超1000亿元，固态电池产业规模超1800亿元。全固态电池的生产工艺将发生显著变化。固态电池的关键工艺包括干法电极制备技术、电解质转印涂布技术、等静压技术等，这些关键工艺相比传统的液态锂电池有巨大变化，从而带来新的生产设备需...
标签：固态电池电池电池设备
家用电器行业2025年中期投资策略：大家电稳健为基，小家电企稳改善.pdf
- 5积分
- 2025/08/15
- 154
- 国信证券
家用电器行业2025年中期投资策略：大家电稳健为基，小家电企稳改善。国补政策实施以来，2025H1家电板块受关税拖累，小幅跑输大盘，估值回落至近5年偏低水平。展望下半年，内销虽然面临国补政策效果的递减，但国补以来，在零售需求增长强劲的背景下，企业出货端表现相对克制，Q3/Q4基数差异仅为个位数，预计下半年内销有望回归稳健增长；外销短期内虽然受关税扰动，但随着关税形势缓和及预期明朗，下半年家电出口预计有望逐步回归平稳增长，出海发展中长期空间依然较大。白电：内外销增长韧性强，龙头企业积极有为白电内销最受益于国补政策，刚需且韧性充足，龙头话语权较强，下半年内销增速虽然放缓，但以稳健增长为主；海外已实...
标签：家用电器小家电电器
电力设备行业2025年中期投资策略：风电火电景气提升，聚变储能蓄势待发.pdf
- 5积分
- 2025/08/15
- 185
- 华源证券
电力设备行业2025年中期投资策略：风电火电景气提升，聚变储能蓄势待发。自双碳战略提出以来，在相当长的时间内，市场普遍认为光伏新技术层出不穷、转换效率持续提升，而风电仅是机械结构，技术进步空间有限，因此长期来看光伏的综合成本将低于风电。如果单纯从风电和光伏成本来看，上述结论没有太大问题，但由于目前电力终端同质化问题显著，因此需要比较的是终端消费者角度下的全社会综合成本。从发电特性来看，风电的系统成本显著低于光伏，进一步提升风电的相对优势。随着新能源发电量占比持续提升，新能源出力不稳定的问题带来了日益增长的系统成本，在很多区域甚至超过了发电成本。系统成本最主要的构成就是调峰成本，包括了煤电等灵活...
标签：电力设备电力火电风电储能
电测仪器行业专题报告：行业需求拐点已现，自主可控&出海共振.pdf
- 6积分
- 2025/08/11
- 243
- 中信建投证券
电测仪器行业专题报告：行业需求拐点已现，自主可控&出海共振。全球电子测试测量仪器市场空间接近千亿，2025年以来行业需求拐点已现，奠定业绩提速的底层Beta；在关税催化下，板块有望受益于自主可控与出海共振。2025年4月关税大战后，市场重新燃起对仪器自主可控的信心。对等关税的加征，叠加国内厂商高端产品的突破，国产替代具备了经济性与可行性。此外，关税倒逼国内电测仪器厂商产能出海步伐加快，海外基地建设能在规避关税风险的同时更好地辐射全球市场。全年展望，2025年以来全球龙头营收增速回暖，国内厂商在国产替代加持下，有望重回较高增长区间。1、分析框架：电测仪器全球千亿级市场，国内厂商成长空间巨...
标签：电测仪器仪器
固态电池设备行业深度分析：驱动因素、市场现状、发展展望及相关公司深度梳理.pdf
- 40积分
- 2025/08/11
- 497
- 慧博智能投研
固态电池设备行业深度分析：驱动因素、市场现状、发展展望及相关公司深度梳理。固态电池具备高能量密度&高安全性，未来应用场景广阔。固态电池与液态电池的本质区别在于电解质的形态，全固态电池具备高能量密度、高安全性等优势，当前半固态电池开启规模化装车，全固态电池预计2027年开始小批量上车，2030年后规模化应用于储能领域，低空经济&人形机器人也有望打开应用空间。全固态电池干法工艺为主线，打开设备全新需求空间。前道、中道、后道均有变化：前段变化最大，主要在于电解质膜和极片制作工艺上，全固态电池干法工艺增加了干法混合、干法涂布环节实现固态电解质膜制备，不再需要使用溶剂，也不存在烘干环节；...
标签：固态电池电池设备电池
家用电器行业家电8月月报：内销较好，外销疲软.pdf
- 5积分
- 2025/08/08
- 160
- 广发证券
家用电器行业家电8月月报：内销较好，外销疲软。社零数据：根据国家统计局数据，2025年6月我国社会消费品零售总额同比+4.8%（-1.6pct），限额以上企业消费品零售总额单月同比+5.0%（-3.0pct），家用电器和音像器材类限额以上社会消费品零售总额同比+32.4%（-20.6pct）。（括号内数字为增速环比变动）出口数据：海关总署数据显示，6月家电出口金额同比-7.8%（-0.2pct），1-6月累计出口金额同比+1.4%（-2.0pct），受美国关税以及高基数影响下，家电出口短期承压。（括号内数字为增速环比变动）白电出货端（产业在线6月数据）：内销保持良好的出货节奏，外销短期承压。6...
标签：家用电器家电电器
锂电设备系列专题报告：固态电池产业化拐点已至，把握设备行业投资机会.pdf
- 6积分
- 2025/08/08
- 417
- 中信建投证券
锂电设备系列专题报告：固态电池产业化拐点已至，把握设备行业投资机会。固态电池作为下一代高性能电池技术，凭借高能量密度、高安全性等显著优势，受到市场高度关注。当前，固态电池行业在政策支持、技术进步、下游需求等因素共同推动下正迎来产业化关键期，呈现出市场规模迅速增长、技术路线逐步聚焦和应用场景开始拓展等特点。固态电池设备作为产业链最重要的上游环节，在固态电池行业大发展过程中必将最先受益。固态电池行业：市场空间巨大，正迎来产业化关键期随着政策红利释放、市场需求升级和技术持续迭代，固态电池行业产业化节奏逐渐清晰、市场规模迅速增长、技术路线逐步聚焦和应用场景逐渐扩展。产业化层面，2025-2026年国内...
标签：锂电设备锂电固态电池
白电行业资金面研究专题：牛市思维看白电.pdf
- 5积分
- 2025/08/08
- 79
- 浙商证券
白电行业资金面研究专题：牛市思维看白电。当前位置怎么看白电估值？当前白电龙头的估值处于2010年以来的偏低位置，今年以来沪深300的估值在上移，但白电的估值在下降。牛市背景下我们认为白电存在着高切低的补涨机会。尽管行业短期的景气度边际有所回落，但增长的久期和长期增长空间并没有被动摇。另外分红率有望提升+国债利率的下行可能会支撑白电的估值阶段性回升。上一轮A股牛市中白电的表现如何？2024.3.12-2015.6.12牛市期间三大白电龙头的累计涨幅确实跑输沪深300和上证指数；但在指数快速上行阶段白电龙头能跑出超额。和现在一样，14Q2-15H1的牛市期间白电也面临着景气度下行，且直到2015年...
标签：白电
“深耕安徽”专题系列报告之智能家电行业篇：百尺竿头聚焦高质量，生态聚合谱写新篇章.pdf
- 6积分
- 2025/08/07
- 128
- 国元证券
“深耕安徽”专题系列报告之智能家电行业篇：百尺竿头聚焦高质量，生态聚合谱写新篇章。聚焦安徽十年跨越式发展，我们推出《“深耕安徽”系列专题报告》，为企业家解读安徽省产业政策规划、为投资人挖掘产业投资机遇、为政府机构梳理产业链上下游关键节点。家电产业是安徽省现代产业发展的基础产业之一。安徽省“芯屏汽合”、“急终生智”的优势产业与产业脉络均与家电产业的培育与进化形成衔接。本文作为行业篇的第二篇报告，从政策和产业的角度复盘安徽家电这一基础产业40余年崛起之路，及对其他战新产业的促进与联动，梳理科技、消费双升...
标签：安徽家电智能家电
绿电绿证行业深度报告：更上层楼，转型政策驱动，绿色溢价有望提升.pdf
- 6积分
- 2025/08/06
- 194
- 浙商证券
绿电绿证行业深度报告：更上层楼，转型政策驱动，绿色溢价有望提升。当前我国绿证市场全体系已经基本建设完成。我们认为，后续绿证供给的弹性在于绿证核发覆盖率进一步提升，供给上升空间有限。需求端，省级政府考虑能耗双控考核、可再生能源消纳考核的压力，会将目标分解至省内企业，促使企业购买绿证；可持续报告披露制度日益完善、海外绿色贸易壁垒落地临近两大因素也提高了绿证的需求。综合来看，绿证供需差收敛，过剩压力缓解，价格有望进一步提升。此外，海外绿色贸易壁垒认可度上，绿电直连＞绿电交易＞证电分离，有望推进绿电直连模式在我国的发展。我国绿证体制机制建设基本完善。2023年后，相关政策连续出台，我国绿证机制建设显著...
标签：绿电
电力行业2025年度中期投资策略：火、绿同台，量、价何如.pdf
- 5积分
- 2025/08/04
- 162
- 华福证券
电力行业2025年度中期投资策略：火、绿同台，量、价何如。回顾1H25：受暖冬、上年闰年等因素影响，年初以来的用电增速弱于去年同期。1-6月份，全社会用电量4.84万亿千瓦时，同比增长3.7%。供给侧方面，25年上半年全国平均降水量较常年同期偏少3.7%，1-6月份，全国规上电厂发电量4.54万亿千瓦时，同比增长0.8%。行业盈利继续呈现逆周期属性，供需趋弱、盈利趋强。未来展望：通过测算2025-2030年的供需情况前瞻性分析未来的电价机制变化，结果2030年风光电量占比约30%以上、煤电约40%以下，未来新能源和煤电市占率将逐步趋同。根据不同电源类型投资回报率的测算结果，陆风、海风、光伏的电...
标签：电力
家电行业黑电系列报告之MiniLED篇：Mini腾飞，全球破界.pdf
- 4积分
- 2025/08/01
- 300
- 浙商证券
家电行业黑电系列报告之MiniLED篇：Mini腾飞，全球破界。1、为什么关注电视产品的新技术？新技术会驱动产品结构升级，并带来竞争格局的洗牌。当前MiniLED在降本与国补的驱动下，渗透率快速攀升。历史复盘：长虹在技术路径方面选择等离子，没有抓住液晶的技术趋势，导致份额受损。互联网时代的发展，也带动了互联网电视的出现，培育出小米、乐视等品牌。因此新技术路径的出现会带动竞争格局的洗牌，对于电视厂商来说抓住新技术趋势，一方面是保证自身的份额，另一方面新技术的出现带动产品升级，改善盈利。技术变革：显示技术升级带来更好的画质效果，从早期CRT技术发展到当前LCD与OLED显示技术。再根据发光点发光原...
标签：家电 MiniLED 黑电 LED

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