鑫铂股份研究报告:新能源车、再生铝、海外扩产提供增量业绩.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2023/12/25
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鑫铂股份研究报告:新能源车、再生铝、海外扩产提供增量业绩。通过再生铝降本、东南亚扩产,公司有望提升市场份额及单吨盈利。 公司主营业务包括工业铝部件、工业铝型材、建筑铝型材三大板块。 上市后随着两次光伏用铝部件的投产,2023 年 H1 工业铝部件收入 占总营收的 59.21%,在毛利中的占比达到 60.39%,已成为公司最重 要的业务。未来铝边框业绩增长逻辑:1)作为铝边框行业唯一的上 市公司,产能扩张加速,未来有望提升市占率。2)积极布局再生铝, 通过一体化持续降本增厚利润。3)跟随组件厂商出海,布局高盈利 的东南亚市场。
汽车轻量化有望成为公司第二成长曲线。双碳政策下,我国新能源汽 车市场高速发展,汽车轻量化带动轻量化铝部件需求增长。公司 2022 年 5 月发布公告投资建设年产 10 万吨新能源汽车铝部件项目,一期 5 万吨产能预计于 2023 年下半年量产,目前汽车轻量化铝部件方面 处于蓝海,公司有望通过原有技术储备抢占市场。
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