北交所新能源车行业专题报告:汽车热管理赛道,电车热泵标配化,汽车热管理行业放量可期.pdf
- 上传者:一鸣惊人
- 时间:2023/07/14
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北交所新能源车行业专题报告:汽车热管理赛道,电车热泵标配化,汽车热管理行业放量可期。本期是北交所新能源车专题第一期-汽车热管理赛道。汽车热管理旨在通过温控 提高整车经济性和动力性,保证安全行驶。(1)座舱热管理:传统燃油车空调系 统由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀四个部件构成;新能源汽车空调系统主要 分为 PTC 体系和热泵体系,其中热泵节能程度比 PTC 高,未来热泵空调预期逐 步取代 PTC,其冷媒或将向 CO2 转换。(2)动力系统热管理:发动机热管理是 传统汽车热管理的重点,而对于新能源车来说,电池、电机电控均需要必要的温 控措施。智能电动汽车的热管理系统经历多代革新,至 2020 年特斯拉在 Model Y 上采用“八通阀”技术的高集成度方案,首次打通了全部热源回路。未来高度 集成化、智能化依旧是大势所趋,通过冷媒优化选择及形成规模化等措施,逐步 降低成本是车企们下一阶段的目标。
疫情后汽车产业复苏在望,2025 年汽车热管理市场规模有望突破千亿元
汽车热管理赛道增长逻辑可归纳为三方面:(a)单车价值量提升:新能源车热管 理系统较传统燃油车新增电动压缩机、电池冷却器、PTC 加热器或热泵等部件, 前者核心产品价值量约 6,410 元,较后者的 2,230 元增长近 2 倍。(b)汽车消费 复苏:2023 年 1-5 月中国汽车销量达 1061.65 万辆(+11%),下半年中国汽车消 费市场有望在疫情影响逐步削弱的档口,延续上半年温和复苏趋势。(c)电车渗 透率提升:我国新能源车渗透率呈现“S”型向上波动趋势,至 2023 年 5 月达 30%,同时从比亚迪、理想等新能源车厂 6 月销量数据也可以看出,整体市场迎 来回暖。产业空间:根据我们测算,2022 年我国汽车热管理系统市场空间约 902.9 亿元(+17.5%),2025 年有望达 1235.6 亿元,其中新能源乘用车热管理系统市 场空间有望从 2022 年的 403.6 亿元升至 2025 年的 880.1 亿元,CAGR 接近 30%。
热管理技术迭代打开蓝海市场,国内配套厂商争相布局
特斯拉和比亚迪已完成热管理系统集成化产业链布局;华为向阿维塔提供热管理 集成化解决方案;其余车企采用传统商业模式,向 Tier1 热管理垂直细分技术领 域供应商采购,三花智控、银轮股份等企业积极布局新能源车热管理领域。
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